2019年中國公共充電樁重點城市保有量分析

日前，國家能源局公布，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)積極推進(jìn)，據(jù)統(tǒng)計，截至今年6月底，全國各類充電樁保有量達(dá)132.2萬個，其中公共充電樁55.8萬個，數(shù)量位居全球首位。

據(jù)了解，國家能源局正會同相關(guān)部門，加強(qiáng)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》的督促實施，積極支持充電商業(yè)模式創(chuàng)新，推動充電服務(wù)平臺整合發(fā)展；鼓勵開展V2G（車網(wǎng)互動）等新技術(shù)應(yīng)用，依托“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源提升充電智能化水平；加快解決居民小區(qū)有序充電、老舊小區(qū)充電設(shè)施建設(shè)難、充電設(shè)施安全隱患等熱點問題，切實提升充電保障能力。

中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，6月份，全國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電總量首次突破6億千瓦時，較上月回升近1億千瓦時，同比增長48.8%，“目前來看，新冠肺炎疫情給行業(yè)帶來的影響逐漸緩解，充電樁新增投建數(shù)量在快速回升?！碑?dāng)前公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商集中度較高，截至6月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的，共有特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、云快充等8家，占總量約88.8%。

根據(jù)此前《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020 年)》規(guī)劃,到 2020 年我國分散式充電樁目標(biāo)是超過 480 萬個,以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求,車樁比近 1:1。充電樁的巨大缺口造成充電難和運(yùn)行難,這成為限制我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因之一。因此只有通過優(yōu)先加快新能源汽車充電樁布局,才能迅速發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。這將對當(dāng)前疫情下經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁恢復(fù)有著非常重要的戰(zhàn)略作用。

自 2015 年 9 月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》以來，國家不斷出臺各種政策文件鼓勵和促進(jìn)充電樁建設(shè)和運(yùn)營， 2020 年 3 月中共中央政治局常務(wù)委員會提出要加快“新基建”的建設(shè)進(jìn)度，充電樁被包括在其中。自2015年開始，新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展階段，保有量持續(xù)升高。2019年中國新能源汽車保有量達(dá)381萬輛。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為充電樁行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會。

資料來源：公開資料整理

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年我國新能源汽車產(chǎn)量為124.19萬輛，國內(nèi)銷量為120.60萬輛。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2019年我國純電動汽車產(chǎn)量為101.95萬輛，純電動汽車銷量為97.17萬輛；2019年我國插電式混合動力產(chǎn)量21.95萬輛，插電式混合動力銷量為23.15萬輛。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2015年公共充電行業(yè)初現(xiàn)苗頭，自2016年開始公共充電樁及公共充電站開始迅猛發(fā)展，公共充電站增長更是達(dá)到7倍之多。2018年增量達(dá)到頂峰，公共充電樁和充電站分別增長14.7萬臺和11531座。2019年公共充電樁保有量大51.6萬臺

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現(xiàn)階段市面上主要由交流樁和直流樁兩種充電樁類型構(gòu)成，交直流一體樁應(yīng)用規(guī)模尚小，無線充電尚未形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模?？傮w來看，公共交、直流充電樁的比例保持在6:4左右，2019年，中國交流充電樁30.1萬臺，直流充電樁21.5萬臺，交直流一體充電樁為0.04萬臺。

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2019年，中國公共充電站保有量為35849座，比2018年增加7920座。

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京津冀、長三角和珠三角區(qū)域為新能源汽車消費(fèi)重點區(qū)域，公共充電樁又為新能源汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，故公共充電樁的建設(shè)普遍較多。西北、東北和西南部分地區(qū)則分布較少。

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截至2019年12月，廣東、江蘇、北京和上海為公共充電樁保有量最多的城市，數(shù)量均超過5萬臺。其中廣東地區(qū)公共充電樁保有量為6.3萬臺，江蘇地區(qū)保有量為6.1萬臺。

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北上廣深等特大城市作為充電樁建設(shè)領(lǐng)先地區(qū)， 2019 年充電樁保有量均在 5 萬臺以上，其中北京市直流樁占比相對較高，達(dá)到 39.3%。

重點城市充電樁類型占比

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截至2019年，充電樁保有量超過8萬臺的運(yùn)營商有三家，保有量達(dá)35.6萬臺，占比69%。行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。同時地方性小企業(yè)充電樁數(shù)量也在穩(wěn)定增長，目前已經(jīng)形成以頭部企業(yè)為主，小型企業(yè)為輔的局面。

2019年主要運(yùn)營商公共充電樁占比

資料來源：公開資料整理

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我國 top 充電樁運(yùn)營商建設(shè)充電樁保有量（萬臺）

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目前我國充電樁運(yùn)營商已形成頭部占比較高的長尾市場格局，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)從充電樁保有量、技術(shù)水平、資金實力等各方面都處于行業(yè)領(lǐng)先位置。