新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)發(fā)展分析

一、我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量整體呈上升趨勢(shì)，2019年受整體新能源汽車寒市影響，裝機(jī)量出現(xiàn)小幅下降。

2020年市場(chǎng)表現(xiàn)：受疫情影響，2月驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量出現(xiàn)大幅度下滑，3-5月逐漸回暖，且發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套依然以乘用車市場(chǎng)、永磁同步電機(jī)為主。

二、我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模

不同車型搭載的電機(jī)電控價(jià)格有較大差異，按照電控成本年降8%、電機(jī)成本年降5%測(cè)算，2020年電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到295億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)信息整理

三、我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類：一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍、鄭州宇通等；另一類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商，如博世、大陸、上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡、匯川技術(shù)、英威騰等。

目前，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機(jī)，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低。

我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

四、我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)方向

目前，多企業(yè)正積極推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)、發(fā)展“三合一”集成產(chǎn)品，產(chǎn)品向輕量化、小型化、低成本化方向邁進(jìn)；隨著新能源汽車的大批量投產(chǎn)，動(dòng)力系統(tǒng)出現(xiàn)了高度集成化、電機(jī)永磁同步化、高功率密度化、減速系統(tǒng)多擋化、冷卻系統(tǒng)多樣化的趨勢(shì)。

五、我國(guó)新能源汽車電機(jī)控制器技術(shù)趨勢(shì)

由于電力電子技術(shù)起步相對(duì)較晚，使得國(guó)內(nèi)電機(jī)控制器的功率密度水平同國(guó)外存在較大差距，當(dāng)然這種差距也正在逐步縮小。電機(jī)控制器領(lǐng)域主要涵蓋的技術(shù)模塊包括：電子控制模塊（硬件電路和相應(yīng)的控制軟件）、驅(qū)動(dòng)器（將微控制器對(duì)電機(jī)的控制信號(hào)轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)功率變換器的驅(qū)動(dòng)信號(hào)，并隔離功率信號(hào)和控制信號(hào)）和功率變換模塊（對(duì)電機(jī)電流進(jìn)行控制）。目前的發(fā)展趨勢(shì)主要呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：

1、高安全性：集成功能越來(lái)越多，安全要求越來(lái)越高。

2、高功率密度：外形體積隨分裝向小型化發(fā)展。

3、高壓化：GBT的方向是650V，IGBT的設(shè)計(jì)往更高的750V以及1200V 。

4、EMC高等級(jí)化：下一步要到class5水平。

功率模塊是制約國(guó)內(nèi)電機(jī)控制器發(fā)展的瓶頸，我國(guó)也陸續(xù)有半導(dǎo)體封裝企業(yè)可做批量應(yīng)用的器件，正逐步走向自主化。相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策也同步推出，《中國(guó)制造2025》指出：驅(qū)動(dòng)電機(jī)是在新能源汽車、節(jié)能汽車、汽車制造三個(gè)領(lǐng)域都是很重要的組成部分；“十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”指出，電機(jī)控制器發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)功率倍增，到2025年基于碳化硅器件功率密度達(dá)32~36kW/L，這部分主要涉及驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電力電子、電驅(qū)動(dòng)總成和電機(jī)控制器等。

六、我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

新能源汽車市場(chǎng)低迷、補(bǔ)貼退坡直接影響整車企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力，降低整車廠投資零部件的能力和意愿。目前整車廠正逐步剝離自身零部件業(yè)務(wù)，相應(yīng)零部件企業(yè)“接管”整車企業(yè)原有的總成開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)任務(wù)，同步開(kāi)發(fā)能力日益提升，“大總成”供應(yīng)商甚至“0.5級(jí)供應(yīng)商”涌現(xiàn)。產(chǎn)品方面來(lái)看，電機(jī)電控市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，但短期內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、與整車廠深度綁定的電機(jī)電控供應(yīng)商有望成為龍頭企業(yè)。

發(fā)展歸根結(jié)底依然是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)趨勢(shì)決定了未來(lái)的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)發(fā)展來(lái)看，電機(jī)電控產(chǎn)品從各大技術(shù)參數(shù)（峰值功率、扭矩和功率密度等）方面仍有很大的提升空間。總體來(lái)看，電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的角逐競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)掌握了核心技術(shù)誰(shuí)將會(huì)占得先機(jī)。

行業(yè)趨勢(shì)：集成化、模塊化、高效化和數(shù)字智能化是重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新是新的突破點(diǎn)；

企業(yè)布局：國(guó)外企業(yè)正加速布局集成化新產(chǎn)品，多企業(yè)已強(qiáng)勢(shì)入局中國(guó)市場(chǎng)。本土企業(yè)得益于國(guó)內(nèi)豐富的稀土資源占有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率密度進(jìn)一步提升，扁線工藝電機(jī)開(kāi)始批量應(yīng)用，碳化硅控制器成功用于產(chǎn)品車，高速減速器轉(zhuǎn)速達(dá)16000~18000rpm，本土企業(yè)的正向開(kāi)發(fā)能力逐漸有了優(yōu)勢(shì)。

發(fā)展方向：進(jìn)一步集成電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、集成高壓沖配電系統(tǒng)等模塊，進(jìn)行進(jìn)一步整合。