兩家亞洲投資基金加碼，蔚來完成1億美元可轉(zhuǎn)債融資

這個不平靜的冬天，新造車排頭兵蔚來終于迎來了好消息。

2月6日晚間，蔚來發(fā)布公告稱，其已經(jīng)與一家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向其發(fā)行和出售本金總額7000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券。

據(jù)悉，此可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行將依據(jù)蔚來與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進行，交易的配售需要滿足慣例成交條件，預(yù)計將于2020年2月10日完成。

事實上，除了這筆可轉(zhuǎn)債，蔚來此前已于2020年1月以類似條款向另一家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金完成了一筆非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。言外之意，近期蔚來通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券共籌集金額大概1億美元。

值得注意的是，這標志著著蔚來在2019年第三季度財報所披露的將發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)債融資正式完成。

2019年9月，蔚來宣布其與騰訊控股有限公司的一家附屬公司以及公司董事長兼CEO李斌簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議。

當時，蔚來稱將以非公開發(fā)行的方式向投資者發(fā)行和出售本金總額2億美元的可轉(zhuǎn)換債券，債券的配售完成需要滿足慣例成交條件，預(yù)計在9月底之前完成。

其中，騰訊和李斌將各自認購本金1億美元的可轉(zhuǎn)換債券，各自認購的債券均等分割為兩期。第一期發(fā)行的債券將在360天后到期，0利息，公司在到期時支付本金2％的溢價。第二期發(fā)行的債券將在三年后到期，0利息，公司在到期時支付本金6％的溢價。從到期前第15天起，360天期債券可根據(jù)持有人的選擇，以每股2．98美元價格轉(zhuǎn)換為公司的A類普通股（或ADS）。

蔚來承諾對于新發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，向購買方發(fā)行的債券將在2021年2月4日到期，承擔零利息。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價格轉(zhuǎn)換債券：（a）從發(fā)行日之后的6個月起，以每股3．07美元的價格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS；或（b）如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS。

而除了以可轉(zhuǎn)債方式輸血，對于業(yè)界期待的重大戰(zhàn)略性融資，蔚來表示：“公司目前有幾個其他融資項目正在進行，相關(guān)討論在現(xiàn)階段仍有一定的不確定性。公司會遵循相應(yīng)法律要求，披露重要進展或信息?！?/p>

作者：楊雅茹