一“疫”過(guò)后，中國(guó)仍是全球電動(dòng)化的半壁江山

全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。

2020年2月3日，據(jù)EV Sales Blog公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年全球插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)（包括純電動(dòng)）的銷(xiāo)量為221萬(wàn)輛，較2018年的202萬(wàn)輛銷(xiāo)量增長(zhǎng)9%；電動(dòng)汽車(chē)市占率為2.5%，較2018年的2.1%提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，這意味著每售出40輛汽車(chē)就包含一輛電動(dòng)車(chē)。

其中，Model 3分別以5.4萬(wàn)輛和30萬(wàn)輛的成績(jī)，創(chuàng)下單款電動(dòng)車(chē)型的月銷(xiāo)量與年銷(xiāo)量記錄。2019年特斯拉交付量突破36.8萬(wàn)輛。

2019年，全球汽車(chē)行業(yè)未能擺脫寒冬，銷(xiāo)量下滑、利潤(rùn)下跌與大幅裁員成為整個(gè)行業(yè)的標(biāo)簽。同比增長(zhǎng)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)為寒冬帶來(lái)一絲暖意。從細(xì)分的企業(yè)與市場(chǎng)來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)仍然處于“幾家歡喜幾家愁”的局面。

中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量占比過(guò)半

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為106萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的48%。從全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量分布情況來(lái)看，中國(guó)依然是全球電動(dòng)汽車(chē)的主場(chǎng)。

除中國(guó)外，歐洲與美國(guó)分別是電動(dòng)車(chē)的第二與第三大市場(chǎng)。2019年，中、歐、美三大市場(chǎng)共占電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的89%，加拿大、日本與韓國(guó)合計(jì)占據(jù)6%市場(chǎng)，世界其他地區(qū)則幾乎沒(méi)有電動(dòng)車(chē)的“一席之地”。

在電動(dòng)化這條道路上，中國(guó)無(wú)疑走在世界前列。不過(guò)，伴隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“入冬”與補(bǔ)貼滑坡，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)正承受著前所未有的壓力。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為2576.9萬(wàn)輛，同比下滑8.2%，繼2018年以來(lái)連續(xù)第二年遭遇銷(xiāo)量下跌。其中，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量雖然達(dá)到120萬(wàn)輛，但同比下跌4%，自6月補(bǔ)貼滑坡以來(lái)，新能源汽車(chē)已遭遇單月銷(xiāo)量6連跌，一定程度上限制了全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)體量小、電池成本高、核心技術(shù)少等原因，導(dǎo)致中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)遲遲無(wú)法擺脫補(bǔ)貼，6月補(bǔ)貼退坡后，銷(xiāo)量應(yīng)聲下滑即是佐證。僅培養(yǎng)車(chē)企不足以支撐起新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“自力更生”，中國(guó)需要一條強(qiáng)健的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

2020年1月7日，首批中國(guó)制造Model 3正式交付社會(huì)車(chē)主，上海超級(jí)工廠一期將提供15萬(wàn)輛產(chǎn)能。與此同時(shí)，特斯拉也啟動(dòng)了國(guó)產(chǎn)Model Y項(xiàng)目，馬斯克聲稱(chēng)考慮到中國(guó)市場(chǎng)對(duì)SUV的青睞，Model Y的銷(xiāo)量將至少與Model 3持平。

引入2019年電動(dòng)汽車(chē)“銷(xiāo)冠”特斯拉，或?qū)椭袊?guó)培養(yǎng)起世界頂尖的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程。部分中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商已經(jīng)吃上特斯拉的“螃蟹”，2020年2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬與特斯拉簽訂協(xié)議，將在2020年7月1日至2022年6月30日這一供貨期限內(nèi)向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。

占據(jù)全球過(guò)半電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的中國(guó)，仍然擁有極大的市場(chǎng)潛力，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量遠(yuǎn)未到探底的地步，這是特斯拉進(jìn)駐中國(guó)的主要原因之一。

另一方面，政府對(duì)新能源汽車(chē)一直持支持態(tài)度，引入特斯拉已凸顯誠(chéng)意。根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)占產(chǎn)銷(xiāo)比要達(dá)到20%。在政府的大力支持下，伴隨特斯拉的“鯰魚(yú)效應(yīng)”顯現(xiàn)，合資品牌、自主品牌與造車(chē)新勢(shì)力必將加注電動(dòng)化，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)仍然具備增長(zhǎng)動(dòng)力，2020年或?qū)⑹刈∪螂妱?dòng)汽車(chē)市場(chǎng)半壁江山。

特斯拉一騎絕塵，“國(guó)產(chǎn)”蓄勢(shì)待發(fā)

在Model 3的銷(xiāo)量支撐下，特斯拉仍然霸占全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行第一車(chē)企的寶座。

得益于自動(dòng)駕駛與BMS電池管理技術(shù)護(hù)城河，特斯拉依托產(chǎn)品力獲得了跑贏大盤(pán)的增長(zhǎng)速度。2019年，特斯拉交付量為36.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.2%，遠(yuǎn)高于電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)整體9.4%增速。如果將特斯拉的銷(xiāo)量剔除，2019年電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量約為184萬(wàn)輛，較2018年的約178萬(wàn)輛同比僅增長(zhǎng)大約3個(gè)百分點(diǎn)。

在整體增長(zhǎng)乏力的背景下，頭部車(chē)企的日子仍然“滋潤(rùn)”。在2019年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量前十的車(chē)企中，除管理層陷入動(dòng)蕩的日產(chǎn)以外，大部分車(chē)企的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量都獲得增長(zhǎng)或得到保持。其中，大眾電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增速為62.2%，增長(zhǎng)速度甚至超過(guò)了特斯拉。

不過(guò)，對(duì)于非頭部電動(dòng)車(chē)企業(yè)而言，2019年同樣也是難過(guò)的一年。前十車(chē)企的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)為139.4萬(wàn)輛，占全球銷(xiāo)量的約63%，這個(gè)數(shù)字較2018年提升約4個(gè)百分點(diǎn)。這意味著，在電動(dòng)車(chē)逆勢(shì)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，資源正越來(lái)越快地向頭部車(chē)企聚攏，行業(yè)愈加成熟、有序、高效，留給二線電動(dòng)車(chē)企以及造車(chē)新勢(shì)力的時(shí)間窗口已經(jīng)越來(lái)越窄。

電動(dòng)汽車(chē)如何守望2020？

新能源汽車(chē)在2020的開(kāi)頭并不順利。近期，一場(chǎng)新型冠狀病毒肺炎疫情將大部分中國(guó)人隔絕在家中，與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也陷入承壓的境地，汽車(chē)行業(yè)也不例外。2月3日開(kāi)盤(pán)，A股上市車(chē)企齊聲大跌。

此前，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東曾表示，中汽協(xié)對(duì)2020年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是同比下滑2%。但經(jīng)此一“疫”，億歐汽車(chē)認(rèn)為，2020年第一季度中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大概率將遭遇兩位數(shù)以上的跌幅，部分行業(yè)分析人士甚至認(rèn)為這個(gè)數(shù)字可能會(huì)達(dá)到30%。

覆巢之下，安有完卵？中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在2020年第一季度大概率將遇冷，而基于中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的體量，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)大概率也將受到波及。難，可能會(huì)成為電動(dòng)汽車(chē)近期的主旋律。

不過(guò)，電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)仍然很光明。一方面，汽車(chē)電動(dòng)化是大勢(shì)所趨，2020年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也整體向好，因此無(wú)論是消費(fèi)者還是市場(chǎng)，都對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充滿信心，這也是特斯拉股票持續(xù)上漲的原因之一。另一方面，疫情終將結(jié)束，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也將重新提速，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇也指日可待。據(jù)平安證券此前預(yù)測(cè)，2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破300萬(wàn)輛，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破180萬(wàn)輛。

全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在2020或?qū)⑾瓤嗪筇稹?span>