五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
2019 國內(nèi)新能源汽車概況
2019 國內(nèi)新能源汽車概況在 GGII 發(fā)布了 12 月的數(shù)據(jù)以后,我們可以對(duì) 2019 國內(nèi)電池行業(yè)的情況做一個(gè)概覽,我們能明顯看到在不同市場需求上的差異,也能看到演變的分水嶺
在 GGII 發(fā)布了 12 月的數(shù)據(jù)以后,我們可以對(duì) 2019 國內(nèi)電池行業(yè)的情況做一個(gè)概覽,我們能明顯看到在不同市場需求上的差異,也能看到演變的分水嶺,7 月之后的補(bǔ)貼退坡對(duì)國內(nèi)不同的電池企業(yè)產(chǎn)生差異化的影響。展望 2020 年以后,還是有一些可能性。
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2019 年國內(nèi)裝機(jī)量概況
和之前乘用車的合格證一樣,12 月我國新能源汽車生產(chǎn)約 15.4 萬輛,同比下降 32%;2019 全年的新能源汽車大盤子累計(jì)生產(chǎn)約 117.7 萬輛,同比下降 4%。對(duì)應(yīng)的 12 月動(dòng)力電池裝機(jī)量約 9.71GWh,同比下降 27%,2019 全年累計(jì)裝機(jī)量約 62.38GWh,同比增長 9%。這個(gè)數(shù)據(jù)看上去似乎不太好,但是比起上半年,整體的裝機(jī)量還是穩(wěn)重有升。
圖 1 2019 年國內(nèi)上下半年的裝機(jī)量
在這個(gè)上半年下半年的分界嶺里面,出現(xiàn)了很大的變化,最主要的是比亞迪的裝機(jī)量和 CATL 不斷拉大,上半年 CATL 和 BYD 的裝機(jī)量分別為 13.43GWh 和 7.38GWh,到了下半年變?yōu)?18.87GWh 和 3.398GWh,如下所示。這個(gè)差異在 7-8 月暑期不明顯,在 9 月以后的一波上量過程就很有差異。
圖 2 上下半年的市場比例
如果我們把前面幾年的上下半年的量分別來看,也確實(shí)能看出一些端倪。下半年整體的情況其實(shí)比較差一些,能夠穩(wěn)住局面的一部分是 A 級(jí)乘用車市場,一部分是客車市場在公交領(lǐng)域的推廣,這兩部分支撐著下半年的裝機(jī)量。
圖 3 下半年能起量的企業(yè),還是配套客戶資金給力
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分市場進(jìn)行對(duì)比
把三個(gè)市場的圖分別打開,我們可以看下這些頭部企業(yè)在三個(gè)市場的市場占有率的情況,CATL 這么高的量,乘用車和客車的高占有率支撐基本盤。
圖 4 2019 年在三個(gè)市場主要裝機(jī)量
客車領(lǐng)域,主要的企業(yè)相比,在標(biāo)準(zhǔn)箱的策略情況下,CATL 是占了絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)的。乘用車市場也已經(jīng)過了 50%,專用車的量比較小,所以不明顯。
圖 5 三個(gè)主要市場和幾個(gè)主要的跟隨者相比照的市場情況
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格局的形成過程
雖然同比的市場下半年一路走低,但是相對(duì)于上半年,各家車企還是努力在能做的范圍內(nèi)維持大盤子,總量還是平穩(wěn)的。
客車的市場非常有特點(diǎn),其實(shí)整體和乘用車市場的集中供貨情況相似,但是通過標(biāo)準(zhǔn)的電池箱策略,在極少的電池情況下,CATL 能夠把大量的標(biāo)準(zhǔn)箱向很多客戶提供,這種策略得到了公交車的運(yùn)營單位的支撐,夾在中間的大巴企業(yè)也就用了這樣的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。所以隨著時(shí)間的演變,之前在客車領(lǐng)域占了非常大的市場份額比亞迪,只能被壓縮到很少的市場份額,大量的磷酸鐵鋰產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了專用車,做一些泥頭車。在客車市場上,還能做的一些電池企業(yè)也是以大電芯的磷酸鐵鋰路徑來走。我覺得這個(gè)限制,是從高能量密度開始的,在較長的一個(gè)時(shí)間范圍內(nèi),磷酸鐵鋰的戰(zhàn)役最終以標(biāo)準(zhǔn)方案收?qǐng)觥?/p>
圖 6 CATL 的客車客戶情況
在乘用車?yán)锩妫珻ATL 的占有率也是比較高的,主要是在 A 級(jí)和以上的車型在使用,以北汽、吉利、蔚來和上汽等企業(yè)分著產(chǎn)能。這里總體還是比較散,這和目前乘用車市場沒有明顯的爆款有關(guān)系,又沒有標(biāo)準(zhǔn)的電池方案,所以走量起來比較碎。在這里面,我們看到隨著標(biāo)準(zhǔn)模組進(jìn)入定制化發(fā)展以后,后面的力神、欣旺達(dá)、孚能和中航鋰電的騰挪機(jī)會(huì)。
圖 7 CATL 的乘用車客戶
小結(jié):等我拿到 12 月的細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù),可以就一些細(xì)致的內(nèi)容再抽出來談一談。2020 年,由于乘用車企業(yè)對(duì)于雙積分的實(shí)踐會(huì)有一些不同的動(dòng)力,合資這塊進(jìn)入會(huì)比較多,這個(gè)客戶需求的結(jié)構(gòu)又會(huì)有很大的不同。整個(gè)格局的發(fā)展和演變,受制于很多的要素。
作者:朱玉龍
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