新能源汽車產(chǎn)業(yè)寒冬“渡劫”

就像2019年的冬天已經(jīng)到來一樣，電動汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著前所未有的困難?！?1月27日，北京大學(xué)教授、電池“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會主席其魯在ABEC 2019│第7屆中國(常州·金壇)電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上近乎悲觀地表示。

據(jù)了解，今年以來，新能源汽車事故頻發(fā)、續(xù)航虛高和電池殘值過低問題等嚴(yán)重影響著消費市場的信心，再加上補貼縮減、外資入華等因素帶來的壓力，產(chǎn)業(yè)洗牌加速，多數(shù)企業(yè)面臨“成本高、價格降、需求降、融資難、回款難”等重重“劫難”。

在2019年第十七屆中國(廣州)國際汽車展覽會上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)對增量急速萎縮的“后補貼時代”，如何破“冬”迎“春”也成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。據(jù)了解，在本屆廣州車展的1050輛參展車輛中，新能源車占了180輛，比例有所提高，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也迎來了提質(zhì)升級的新時代。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛，比去年同期分別下降35.4%和45.6%。事實上，這已經(jīng)是新能源汽車產(chǎn)銷量在今年6月達(dá)到頂峰后，連續(xù)第四個月下滑了。

新能源汽車銷量下滑，作為新能源汽車“心臟”的動力電池行業(yè)首當(dāng)其沖。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池“達(dá)沃斯”組委會秘書長于清教在接受記者采訪時表示，動力電池行業(yè)投資熱度正隨著車市的低迷開始降溫、擴產(chǎn)日趨理性，市場新一輪的深度洗牌已經(jīng)開啟。

補貼退坡 產(chǎn)銷陷入“滯漲期”

在補貼大幅退坡的當(dāng)下，新能源汽車產(chǎn)銷量正陷入“滯漲期”，促消費正成為全產(chǎn)業(yè)鏈的布局重心之一。

最新的數(shù)據(jù)顯示，2019年1~10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.3萬輛和94.7萬輛，比上年同期分別增長11.7%和10.1%?！拔覀冾A(yù)計2019年度中國新能源車產(chǎn)銷將在115萬~125萬輛左右，與去年持平或略減?！庇谇褰瘫硎尽?/p>

在業(yè)內(nèi)人士看來，在補貼驟降沖擊下，新能源汽車銷量出現(xiàn)“四連降”，新能源車市銷量今年或首現(xiàn)負(fù)增長，也是近十年來的首次下滑。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華也坦言，今年年初，我們預(yù)測今年新能源汽車銷量將達(dá)到160萬輛，但隨著新能源補貼退坡，新能源汽車銷量不斷下滑，這一目標(biāo)曾被下調(diào)到了150萬輛，但是從目前的銷量情況來看，想要完成這一目標(biāo)很難。

據(jù)了解，今年是國內(nèi)新能源汽車補貼退坡力度最大的一年，國補降低50%以上，地補則提前一年歸零，補貼快速滑坡之下，產(chǎn)業(yè)高估值泡沫也開始退散，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游也將迎來更深層次的洗牌。

目前來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政策變動影響依然很大，而“雙積分”、汽車促消費等接續(xù)政策的效果還未顯現(xiàn)，業(yè)界對于政策穩(wěn)定的呼聲高漲。一位不愿具名的新能源汽車行業(yè)專家表示，目前相關(guān)部門正在考慮針對新能源汽車的使用環(huán)節(jié)出臺刺激政策，以推動新能源汽車消費市場的發(fā)展。

新能源汽車動力電池行業(yè)投資熱度也隨著車市的低迷開始降溫，擴產(chǎn)日趨理性。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年10月我國動力電池裝機量約4.07GWh，同比下降31.35%，動力電池裝機量已連續(xù)第三個月同比下滑。

事故頻發(fā) 打擊消費者信心

和銷量持續(xù)下滑類似，新能源汽車安全事故頻發(fā)，也讓消費者頻頻對新能源汽車“望而卻步”。

特別是今年上半年，包括特斯拉、蔚來汽車等多個國內(nèi)外新能源汽車品牌相繼陷入“自燃門”，讓新能源汽車行業(yè)陷入了一場口碑危機。據(jù)了解，今年4月份以來，蔚來ES8在上海嘉定、陜西西安和湖北武漢相繼自燃起火，不僅讓蔚來汽車遭受巨大的經(jīng)濟損失，也使得蔚來汽車的品牌形象遭受重創(chuàng)。

今年6月27日起，蔚來汽車共召回了4803輛搭載2018年4月2日到10月19日期間生產(chǎn)的動力電池包的蔚來ES8汽車，占同期交付總量的近三成，僅召回成本就花費3.39億元。這也成為了蔚來汽車今年第二季度利潤虧損達(dá)32.85億元的重要原因。

今年夏天是新能源汽車自燃事故的高發(fā)期。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在今年5月到7月僅3個月的時間里，新能源汽車國家監(jiān)管平臺就統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)79起電動汽車安全事故，涉及車輛96輛。

這也引起了多位業(yè)內(nèi)專家的對電動汽車安全性和可靠性的關(guān)注和擔(dān)憂。在中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長董揚看來，單只鋰電池在消費類電子領(lǐng)域的表現(xiàn)尚可，但當(dāng)其主要應(yīng)用場景轉(zhuǎn)到電動汽車上，幾百甚至上千只電池串并聯(lián)使用時，一系列諸如安全性、可靠性、一致性等方面問題就開始凸顯。

“鋰電池自身化學(xué)反應(yīng)的特殊性及復(fù)雜性，電芯制造過程中的環(huán)境控制復(fù)雜性以及車輛使用的惡劣條件共同導(dǎo)致了以上困擾的出現(xiàn)，并已經(jīng)嚴(yán)重阻礙和影響了新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展。”董揚表示。

蜂巢能源副總經(jīng)理兼CTO饒忠儒亦認(rèn)為，長期以來，私人消費市場對于新能源汽車的接受度不高，新能源汽車起火事故頻發(fā)等種種問題難以得到解決，在很大程度上是因為我國的動力電池企業(yè)，在包括生產(chǎn)制造在內(nèi)的很多環(huán)節(jié)沒有達(dá)到汽車應(yīng)用級別的要求。

“新能源汽車行業(yè)面臨的問題主要還是電池安全性和可靠性的問題?！逼漪敱硎?，行業(yè)今天遇到的問題，確實是在過去沒有得到很好的解決，才導(dǎo)致了今天的隱患。新能源汽車電池出現(xiàn)安全性、可靠性問題是非?？膳碌模@些問題的出現(xiàn)不是簡單的補貼退坡所致，本質(zhì)還是材料問題和電池本身的技術(shù)問題。

行業(yè)也在找尋著兼顧安全性和可靠性的解決方案。蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新表示，有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示40%的電池事故是由于制造缺陷所致。11月27日，蜂巢能源車規(guī)級AI智能動力電池工廠一期項目正式在常州投產(chǎn)，致力于用嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和管控體系保障電池產(chǎn)品質(zhì)量和一致性，減少甚至消除因制程缺陷導(dǎo)致的電池安全事故。

外資入侵 自主品牌承壓

值得注意的是，國產(chǎn)品牌新能源汽車在經(jīng)歷“跑馬圈地”后，還將面臨著以特斯拉等為代表的外資品牌的競爭壓力。

今年11月7日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步做好利用外資工作的意見》(國發(fā)〔2019〕23號)，提出優(yōu)化汽車領(lǐng)域外資政策，并要求各地區(qū)保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準(zhǔn)入待遇，并允許外方在華投資的整車企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓積分。

作為特斯拉在美國之外的首個超級工廠，也是國內(nèi)首個外商獨資整車制造項目，特斯拉上海超級工廠在今年1月初開工建設(shè)不到一年之后，首批“上海造”的國產(chǎn)特斯拉Model 3已量產(chǎn)下線，并陸續(xù)進入全國直營店。

此外，日韓的電池企業(yè)包括松下、三星、LG化學(xué)、SK等在中國也做好了充分準(zhǔn)備，開始著手在產(chǎn)能方面大力布局。

業(yè)內(nèi)人士指出，對于外資新能源企業(yè)來說，有了利好政策的加碼，中國這一大市場絕對是必爭之地。外資車企在華布局已開始落地，日韓動力電池企業(yè)也正在卷土重來，自主新能源汽車品牌在未來的市場爭奪賽中，何以制勝?

“中國汽車市場對外開放正進一步擴大，外資在華布局來勢洶洶，國內(nèi)第一梯隊的企業(yè)全球化擴張也頻頻出手?！庇谇褰瘫硎荆€品牌多數(shù)開始沉寂，但也有部分企業(yè)開始奮力沖刺，謀求躍進第一梯隊。隨著行業(yè)洗牌日漸深化，高質(zhì)量、高起點發(fā)展新能源的趨勢日益凸顯。

據(jù)于清教介紹，目前在我國動力電池方面，留存的生產(chǎn)企業(yè)大約有80家，其中能真正實現(xiàn)裝機量的也就一半左右，并且TOP 10企業(yè)占據(jù)著8成以上的市場份額。而數(shù)據(jù)顯示，2015~2016年投資布局最高峰的時候，國內(nèi)有超過200家動力電池企業(yè)，但“小散亂”、產(chǎn)能粗放的現(xiàn)象十分突出。

今年下半年開始，新能源汽車行業(yè)正步入“后補貼時代”，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計明年狀況也不會太樂觀。比亞迪股份有限公司鋰電池事業(yè)群深圳研發(fā)中心副總監(jiān)江文鋒認(rèn)為，低補貼強度下，對企業(yè)產(chǎn)品的競爭力、企業(yè)的生存能力都提出了更高的要求。

“未來動力電池的競爭將是整個產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的競爭，如何提升場景競爭力、價格競爭力和品牌優(yōu)勢，是自主企業(yè)需要考慮的主要內(nèi)容?！苯匿h表示。