吳松泉演講實錄 汽車政策最新動態(tài)及趨勢研判

以“產(chǎn)業(yè)變革與政策導(dǎo)向”為主題的2019“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇，1日在古城西安召開，來自國家部委、行業(yè)研究機構(gòu)、汽車企業(yè)與科研院所的參會代表，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)政策趨勢、跨界協(xié)同展開深入探討。本屆論壇由陜西省工業(yè)和信息化廳和中國汽車技術(shù)研究中心有限公司共同主辦，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展主論壇、智庫分論壇和智能網(wǎng)聯(lián)分論壇組成，旨在圍繞汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢與政策導(dǎo)向，重點關(guān)注新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)變革，深入分析未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量、更可持續(xù)、更加協(xié)調(diào)發(fā)展。

吳松泉：大家好，非常高興再次來到陜西參加一帶一路汽車論壇，應(yīng)要求，我在這給大家分享我們關(guān)于汽車政策的分析和判斷。當前汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變革，包括低碳化、電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、國際化（五化）等，政策也在發(fā)生變革。在2014、2015年時我就講過一個觀點，十三五是中國汽車政策的調(diào)整期和變革期，幾年之后再看當時我的觀點，是完全正確的，但我認為需要補充一下，十三五是中國汽車政策的調(diào)整和變革的醞釀期和起步期，十四五可能是全面的調(diào)整和變革，而且變革的范圍更廣，程度更深。

汽車政策對汽車產(chǎn)業(yè)的影響非常大，不單單是像中國這樣的發(fā)展中國家，也包括發(fā)達國家，各國的法律、法規(guī)、政策對汽車產(chǎn)業(yè)的影響都非常深入和具體；中國的汽車政策，中國的汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀五六十年代的計劃經(jīng)濟時期，改革開放以來，政府對汽車產(chǎn)業(yè)的影響，除了法律法規(guī)，還有很多的政策規(guī)劃來指導(dǎo)和規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。汽車政策包括很多方面，現(xiàn)行的汽車政策涉及到汽車產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)、各個領(lǐng)域，汽車政策涉及到的政策類型也包括諸多類型，包括產(chǎn)業(yè)政策，還有科技政策、財稅政策、流通政策、貿(mào)易政策、消費政策、交通政策、金融政策等，涉及到的中央政府部門也非常多等。這個表格列出了主要的政府部門及其汽車相關(guān)的職能。

下面從三個方面介紹中國汽車政策的最新情況和趨勢分析。

一是2018年政府對汽車的投資和準入政策進行了重大的改革和調(diào)整，2018年汽車產(chǎn)業(yè)開始全面對外資開放，逐步放開股比限制，降低關(guān)稅，汽車產(chǎn)業(yè)的擴大開放，將深刻影響、中資企業(yè)、外資企業(yè)在中國的發(fā)展。

去年12月國家發(fā)改委和工信部分別發(fā)布了22號令和50號令，分別對汽車投資政策和準入政策作出了重大改革和創(chuàng)新。

投入和準入政策也影響地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，地方在研究制定招商引資的政策，研究制定汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃時，一定要充分的研究分析投資和準入政策對產(chǎn)業(yè)帶來的影響，因為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是項目。

對外開放，這幾年中央領(lǐng)導(dǎo)在不同的場合多次強調(diào)中國要進行高層次、高水平的對外開放，對外開放的內(nèi)容范圍也非常廣。習(xí)總在不同的場合都講過，中國要推動更高水平的發(fā)展，要推進更高起點的深化改革、更高層次的對外開放。這些都已經(jīng)在路上，有的已經(jīng)出臺發(fā)布實施。今年10月16日國務(wù)院常務(wù)會議上，更進一步從多個細的方面提到了關(guān)于擴大開放的問題，提到了必須高度重視利用外資，很多企業(yè)同仁也注意到，這兩年國務(wù)院層面發(fā)了好幾個關(guān)于利用外資的文件，來鼓勵和支持外商投資。在10月16日國務(wù)院常務(wù)會議上提到了保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準入待遇，修訂雙積分管理辦法，不得強制或變相強制外國投資者和外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)，還有投資便利化等，涉及很多內(nèi)容，這也是對外開放的新舉措。

關(guān)于涉及到汽車領(lǐng)域的對外開放，我個人認為至少包括3個方面。第一個是對資本的開放，核心就是取消外資投資汽車整車領(lǐng)域的股比限制，最遲2022年全部取消，純電動汽車領(lǐng)域已經(jīng)率先開放，特斯拉在上海已經(jīng)投資設(shè)立100%的工廠。第二個是貨物的開放，核心是關(guān)稅。第三是規(guī)則等制度的開放，開放的領(lǐng)域不單是資本，也包括貨物，還有制度，要對照國際標準和規(guī)則，不但有準入前的，更重要的是準入后的，里面的內(nèi)容和含義更廣，對于中資企業(yè)、外資企業(yè)，國產(chǎn)車和進口車，實行同樣的政策待遇。

首先說一下關(guān)于對外資的開放，改革開放前我國長期禁止外資進入整車行業(yè)，后來陸續(xù)開放，2022年要全部取消股比和合資企業(yè)的數(shù)量限制。關(guān)于關(guān)稅，去年已經(jīng)降低了一次。進口車在國內(nèi)的市場份額長期是比較低的水平，4%左右，我們分析整理了主要國家進口車的份額，都遠超過中國，中國汽車關(guān)稅的水平，乘用車的關(guān)稅還是遠高于發(fā)達國家，現(xiàn)在的15%，遠高于歐美日，中國汽車產(chǎn)品關(guān)稅普遍高于歐美日，不但是整車還有零部件，絕大部分都比歐美日要高。根據(jù)有關(guān)的理論，關(guān)稅要適度保護，關(guān)稅既不能高也不低，過高過低都對產(chǎn)業(yè)不利。綜合判斷，汽車進口將來會有很大的增長空間，里面的影響因素也很多，我就不具體展開了。

二、新能源汽車政策，當前正在由政策驅(qū)動為主轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動為主，在政策和市場的雙驅(qū)動下，中外企業(yè)紛紛加快在中國的布局。

我具體介紹幾方面，第一是研究制定面向2035年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，原來的規(guī)劃就要到期了， 需要新的規(guī)劃來明確下一步的發(fā)展思路、任務(wù)和措施，我們的研究團隊也參與了規(guī)劃的編制和研究。

第二是財政補貼政策不斷退坡，明確2020年底取消，對于燃料電池的補貼要繼續(xù)。這是第二個比較大的變化。

第三是雙積分和油耗管理，推動車企加快發(fā)展新能源汽車。關(guān)于雙積分，下午分論壇中會有專家進行詳細介紹。

第四是投資政策引導(dǎo)車企加快發(fā)展新能源汽車，國家發(fā)改委的22號令，對于燃油車擴能提出很多條件，其中就有一個是新能源車的產(chǎn)量占比要達到行業(yè)平均水平，乘用車燃料消耗要達標，同時對新能源車增加產(chǎn)能也提出了一些限制和要求，目的還是引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，有序發(fā)展。

第五是制定和實施關(guān)于燃料電池汽車的政策，我們的團隊在配合有關(guān)部門開展政策研究工作。

第六是對新能源汽車不實施限購限行，這是中國特色的新能源汽車推廣措施。

在政府的強力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了很大的發(fā)展。但是，企業(yè)的情況差異較大，從這張圖來看，從去年前20名的企業(yè)中可以看出新能源汽車發(fā)展的主力是中資企業(yè)，外資企業(yè)20強中只有上汽大眾和華晨寶馬兩家。

總結(jié)一下，對于新能源汽車行業(yè)或者是智能電動車行業(yè)，一方面是對外開放，允許外資持股100%，特斯拉上海建廠即將投產(chǎn)，我們認為特斯拉model3會對這個行業(yè)產(chǎn)生很大的影響；對外開放和外資企業(yè)新能源汽車戰(zhàn)略調(diào)整、補貼取消、雙積分政策的修訂、投資政策、市場快速增長，我們認為新能源汽車毫無疑問正面臨變革，這也會推動行業(yè)的市場化發(fā)展，將會為這個行業(yè)營造更公平、更充分的競爭環(huán)境，中外企業(yè)將實施更積極主動的新能源汽車戰(zhàn)略，加快布局和產(chǎn)品投放，激烈的市場競爭也導(dǎo)致行業(yè)大洗牌。

三、中美貿(mào)易戰(zhàn)短期內(nèi)深度影響汽車進出口，長期來看導(dǎo)致全球汽車供應(yīng)鏈碎片化，影響貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；對汽車產(chǎn)業(yè)影響重大

這兩年我們圍繞中國貿(mào)易戰(zhàn)做了很多調(diào)查和分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)短期內(nèi)對進出口有很大的影響，但長期看導(dǎo)致全球汽車供應(yīng)鏈碎片化，不單單是中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國人和好幾個國家同時在開打，這樣會導(dǎo)致供應(yīng)鏈碎片化和分散化，會影響貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)業(yè)的影響比較大。

我們都關(guān)注加征關(guān)稅，美國加征關(guān)稅的幾批清單中已經(jīng)涵蓋了所有的汽車零部件產(chǎn)品，需要說明的是，根據(jù)去年年底習(xí)總和特朗普的會晤達成的共識，中國自今年1月1日開始，已經(jīng)暫停對汽車整車和大部分零部件的加征關(guān)稅，一直到今年的12月15日將恢復(fù)加征關(guān)稅，現(xiàn)在美國整車對華出口還是15%的關(guān)稅。我認為中美貿(mào)易戰(zhàn)對汽車產(chǎn)業(yè)的影響，絕不僅僅是加征關(guān)稅，特朗普政府采取的是綜合性的措施，即中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)遠遠超出貿(mào)易的范疇，有人說還有科技戰(zhàn)，教育戰(zhàn)等，還涉及很多。就汽車來說，還涉及：對外資并購的審查加嚴，加強中國對美投資和并購的監(jiān)管強度，很多企業(yè)給我們反饋說遇到了這樣的情況；特朗普政府提出要追求所謂的自由公平且對等的對外貿(mào)易政策，強調(diào)要公平和高標準，推進與歐盟、日本、英國、韓國等雙邊談判，原來已經(jīng)簽了的也要修訂；還要加強出口管制，14大類，商務(wù)部允許才能出口；推進WTO改革。所以，美國人采取是綜合性的辦法和措施，中美貿(mào)易戰(zhàn)對汽車的影響，不單單是在商品的進出口領(lǐng)域。

特朗普政府對外簽了經(jīng)貿(mào)協(xié)定，有很多在修訂，比如北美自貿(mào)協(xié)定，美國正在與英國、中國等談。美加墨協(xié)定提出，毒丸條款，就是規(guī)定協(xié)定的締約方如果要與非市場經(jīng)濟國家談FTA，他要采取一些限制，比如可以退出等。還有原產(chǎn)地規(guī)則，你出口的產(chǎn)品只有符合原產(chǎn)地規(guī)則才能享受新的優(yōu)惠關(guān)稅，一般都是零關(guān)稅，美加墨協(xié)定的汽車原產(chǎn)地規(guī)則要求已經(jīng)大幅度提高，這將促進在北美采購零部件和原材料，肯定影響進口。

中美貿(mào)易戰(zhàn)打到今天，下個月要簽訂第一個協(xié)議，很多人都在猜測談了什么，我們覺得可以研究美國企業(yè)的訴求，因為美國政府代表美國企業(yè)的利益，美國企業(yè)想要什么，大家可以看中國美國商會的這個資料，里面涉及到汽車的有好幾頁，美國的車企關(guān)注中國哪方面的政策，或者他們認為中國的政策當中有哪些問題。

我覺得中美貿(mào)易戰(zhàn)短期內(nèi)可能會造成一些困難和障礙，但全球經(jīng)濟一體化是大趨勢，我判斷會在短期的遇阻后，未來可能會加速推進，剛才也講了特朗普追求的是一種“自求公平且對等”的對外談判的原則和方向。

從影響來講，從大的方面來說，肯定影響全球汽車的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，影響到中國的經(jīng)濟和市場，還有倒逼改革的作用。對在座企業(yè)的影響，我也做了很多調(diào)研，國內(nèi)的企業(yè)去年面臨著進口關(guān)稅的增加，中國政府在制定清單時，對零部件的加征關(guān)稅比較慎重，大家可能注意到了，整車去年加征關(guān)稅是25%，很多零部件只有5%或者是10%，這遠遠低于美國加征25%的關(guān)稅。影響所有原產(chǎn)于美國的整車的進口，包括平行進口；還有增加國內(nèi)企業(yè)的零部件和原材料采購成本。對我國對美汽車產(chǎn)品出口，也增加了很大的困難，零部件方面，很多企業(yè)都與美國采購方共同分擔增加的關(guān)稅成本，雙方也正在做一些調(diào)整，如果加征關(guān)稅長期化，可能會導(dǎo)致很多美國企業(yè)調(diào)整供應(yīng)商。

我們再看數(shù)據(jù)，去年1月到今年9月，中國自美國乘用車進口情況，今年1—9月中國進口乘用車的增長是負7%，當然這與整體市場的形勢有關(guān)，剛才幾位專家也介紹了中國汽車行業(yè)目前市場是負增長的狀態(tài)，但自美進口是負15%；去年7到12月，7月6日開始加征關(guān)稅，中國乘用車進口增長5%，其中自美進口增長負33%。

最后簡單總結(jié)一下。我們覺得當前的汽車行業(yè)在幾個重要因素疊加的影響下，對汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了非常深遠的影響，包括對外開放、產(chǎn)業(yè)變革、市場增長的放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)、政策的變革等。

首先是政府的保護扶持將逐步弱化，未來將是“高水平開放+公平競爭”的市場。汽車產(chǎn)業(yè)進入全面開放競爭的新時代，未來10年恐怕大部分企業(yè)將不得不退出或者被兼并收購。中國汽車產(chǎn)業(yè)的未來有很好的發(fā)展前景，我們的競爭力會提升，規(guī)模會增長，出口也會大幅增長，也會有進入世界汽車主流陣營的中國品牌企業(yè)。從出口的角度來說，中國汽車出口的比例全球最低，這是2016年的數(shù)據(jù)，汽車出口量占汽車產(chǎn)量的比例，我們是全球最低，這與我們?nèi)虻谝淮笃嚿a(chǎn)國的地位遠不相襯。當前的問題是，中資企業(yè)對出口有動力也有積極性，但競爭力還有一些問題，對外資企業(yè)來講有實力、有能力，但缺動力。

我們再分析一下主要國家和地區(qū)的競爭格局。與中國類似的全球巨型汽車市場只有美國和歐盟。美國輕型車的銷售量去年超過1700萬輛，但美國只有14個汽車集團，大概40個品牌，這是美國的競爭格局。另一個是歐盟，歐洲乘用車是1500萬輛，只有13個企業(yè)集團不到40個品牌，13個馬上會變成12個，因為FCA和PSA要合并。中國乘用車銷售量去年是超過2300萬輛，有超過50個企業(yè)集團，上百個品牌，這個排序是主要是自有品牌排的，大眾算一家，通用算一家，我認為這樣的排序代表著真實的情況。過去的20年，中國汽車產(chǎn)業(yè)的格局已經(jīng)發(fā)生了重大的變化，這是按照中資企業(yè)集團來做的對比，這樣的對比也許有些不合理，但這樣的對比也能說明一些問題。再看這樣的數(shù)據(jù)，主要的汽車企業(yè)最近5年自主品牌銷售的增長情況，2018年相對2013年的增長情況，各個企業(yè)差距巨大。還有主要外資品牌國產(chǎn)乘用車這5年的增長情況，也是差異很大，很多企業(yè)增長很多，但增長幅度大有不同，還有企業(yè)負增長。我們不能通過一年的數(shù)據(jù)來分析行業(yè)的變化，要看一個時間段，比如5年，就會說明很多問題。

再看這樣的數(shù)據(jù)，主要國家和地區(qū)外資品牌的市場份額，是乘用車或輕型車的情況，在比較開放的市場，比如美國、歐盟等，美國是56%，歐盟是28%，在英國的外資品牌份額是84%，按照品牌所屬國家來說，捷豹路虎、MG等屬于英國；日本和韓國是進口車的數(shù)據(jù)，日本的國產(chǎn)車基本是100%本地品牌，進口車占9%，但這是不包括微型車外的乘用車，韓國是17%；加拿大是100%，俄羅斯是74%，巴西是100%，中國是62%，中國是包括了進口車的數(shù)據(jù)。

中央很多領(lǐng)導(dǎo)多次表態(tài)要擴大對外開放，“對外開放已進入由器物層面轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫葘用?，即由商品、要素流動轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸?guī)則、制度開放為基礎(chǔ)的新階段”， “要牢牢把握國際通行規(guī)則，加快形成與國際投資、貿(mào)易通行規(guī)則相銜接的基本制度體系和監(jiān)管模式”；“主動研究和試行更高更深更廣的投資貿(mào)易自由化，從內(nèi)部推動現(xiàn)行規(guī)則、制度逐步向高標準新規(guī)則趨近。”“以國際高標準、高水平為標桿，努力打造法治化、國際化、便利化，營造具有一流國際競爭力的營商環(huán)境，促使市場環(huán)境體現(xiàn)統(tǒng)一、公平、高效?！敝醒腩I(lǐng)導(dǎo)的表述非常清楚。

我們認為總體上來說，汽車政策的調(diào)整和變革，表現(xiàn)在如下幾個方面：一是國際規(guī)則對中國汽車政策的影響日益加深；二是由選擇性產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向功能性產(chǎn)業(yè)政策；三是由關(guān)注規(guī)模和速度轉(zhuǎn)向更關(guān)注高質(zhì)量發(fā)展；產(chǎn)業(yè)政策更關(guān)注新能源+智能網(wǎng)聯(lián)；四是由行政手段為主轉(zhuǎn)向法治手段；逐步向國際慣例靠攏；五是由關(guān)注產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向同時關(guān)注汽車社會；六是由僅關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)本身轉(zhuǎn)向同時關(guān)注多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；七是由關(guān)注國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向同時關(guān)注全球市場。

中國汽車產(chǎn)業(yè)加快向“五化”發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整要加快，中國政府加快對內(nèi)改革對外開放，行業(yè)的格局調(diào)整，優(yōu)勝劣汰不可避免。

對于車企來說，政策的影響涉及到企業(yè)發(fā)展的很多方面，政府政策直接影響企業(yè)的投資和生產(chǎn)布局、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)路線、營銷和商業(yè)模式、進出口、后市場布局等方方面面。高度重視和研究政府的政策，及時調(diào)整和優(yōu)化中國和全球業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，在合規(guī)的前提下，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力。

謝謝大家。