電動(dòng)/高端化 出租車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型之路

都說(shuō)出租車(chē)是反映國(guó)家地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張名片,縱觀(guān)全球各國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)的主力車(chē)型:德國(guó)是奔馳E級(jí)、日本是豐田皇冠、韓國(guó)是現(xiàn)代索納塔,而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的提高,國(guó)內(nèi)出租車(chē)市場(chǎng)也正擺脫過(guò)去“北(北京)有現(xiàn)代伊蘭特,南(上海)有大眾桑塔納”的單一局面,朝著車(chē)型更環(huán)保、更高商品性的新時(shí)代進(jìn)擊。未來(lái)的出租車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展方向?qū)⑹窃鯓?前瞻車(chē)企又是如何布局的?帶著這些問(wèn)題,我們來(lái)一一探究。

60s快速了解核心論點(diǎn):

中國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)停滯,已進(jìn)入存量時(shí)代,近年來(lái)各地區(qū)出租車(chē)保有量下滑的態(tài)勢(shì)也在不斷蔓延。

出行市場(chǎng)潛力依然很大,目前出租車(chē)市場(chǎng)低迷主要是由于受到網(wǎng)約車(chē)等新興移動(dòng)出行方式的沖擊,未來(lái)“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車(chē)的融合是行業(yè)轉(zhuǎn)型和前進(jìn)的必經(jīng)之路。

受?chē)?guó)家及地方政策影響,未來(lái)的出租車(chē)型將朝電動(dòng)化、商品性高端化發(fā)展。

在目前EV出租車(chē)發(fā)展初級(jí)階段,中國(guó)品牌EV車(chē)型逐漸打破了過(guò)去主要由主流合資品牌所把持的市場(chǎng)格局,隨著未來(lái)后續(xù)合資品牌對(duì)標(biāo)產(chǎn)品的推出,競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)更加激烈。

一、背景:出租車(chē)市場(chǎng)陷入存量時(shí)代,亟待突圍

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)整體出租車(chē)保有量在2016年達(dá)到110萬(wàn)輛水平后,便已停止增長(zhǎng),在2017年平均每萬(wàn)人出租車(chē)擁有量更開(kāi)始下降。隨著整體保有量和人均擁有量雙雙結(jié)束多年的增長(zhǎng)勢(shì)頭,也就正式標(biāo)志著我國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)從過(guò)去的增量時(shí)代進(jìn)入到存量時(shí)代,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也愈發(fā)嚴(yán)峻。

結(jié)合2012年~2017年全國(guó)各地區(qū)的出租車(chē)保有量變化趨勢(shì)來(lái)看,出租車(chē)體量排名靠前的遼寧、北京、黑龍江、山東及河南等北方地區(qū),整體體量變化不大;成長(zhǎng)性較好區(qū)域集中在中西部的西藏、貴州及重慶等地,但這些地區(qū)的體量其實(shí)并不大;近期保有量下滑的區(qū)域也不斷增多,其中尤以?xún)?nèi)蒙古降幅最大,2017年同比下降幅度達(dá)到14%,而上海則是屬于一直下降趨勢(shì)。

整體來(lái)看,出租車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束了長(zhǎng)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),保有量降低的區(qū)域也正在不斷擴(kuò)大。而在市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)的背后,不禁讓人生疑,難道消費(fèi)者對(duì)出行的需求、對(duì)出租車(chē)的需求已經(jīng)碰到天花板了嗎?

二、尋根究底,出租車(chē)市場(chǎng)體量增長(zhǎng)受阻原因分析

首先,從用車(chē)及購(gòu)車(chē)環(huán)境上看,根據(jù)高德地圖2019年發(fā)布的《中國(guó)主要城市交通分析報(bào)告》顯示,中國(guó)主要城市交通健康指數(shù)普遍較低,處于“亞健康狀態(tài)”,城市擁堵、通行低效等問(wèn)題嚴(yán)重,用車(chē)環(huán)境不容樂(lè)觀(guān)。同時(shí),受日益嚴(yán)苛的城市限行及限購(gòu)政策、供需失衡的停車(chē)位及高漲的停車(chē)費(fèi)等因素影響,消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)連帶成本大幅提升。多方壓力下,普通消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)熱情遭受打擊,從近兩年的新車(chē)銷(xiāo)售頹勢(shì)上便可見(jiàn)一斑。

其次,從消費(fèi)者自身需求上看,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,普通城鎮(zhèn)居民收入水平不斷增長(zhǎng),追求高品質(zhì)、便捷生活的消費(fèi)理念深入人心,對(duì)品質(zhì)化生活的投入地位居高不下,近些年消費(fèi)者出行目的中購(gòu)物、旅游、美食及娛樂(lè)等方式呈現(xiàn)高占比就是最好的反映,而以上這些恰恰多是出租車(chē)的使用場(chǎng)景。

所以,在消費(fèi)者自購(gòu)車(chē)輛需求熱度降低、以品質(zhì)化生活為目的的出行需求卻持續(xù)增強(qiáng)的兩個(gè)基本面下,出行市場(chǎng)依然擁有巨大增長(zhǎng)潛力就不難理解了。

而面對(duì)出行市場(chǎng)這塊大蛋糕,出租車(chē)市場(chǎng)卻增長(zhǎng)受挫的現(xiàn)實(shí),主要還是由于網(wǎng)約車(chē)(快車(chē)及專(zhuān)車(chē))、分時(shí)租賃等新興移動(dòng)出行方式的崛起所造成的。以2012年成立的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)滴滴(北京小桔科技)為代表,借著智能手機(jī)快速推廣的東風(fēng),消費(fèi)者通過(guò)手機(jī)App叫車(chē)的習(xí)慣被快速培養(yǎng)起來(lái),網(wǎng)約車(chē)的用戶(hù)規(guī)模不斷攀升,但此消彼長(zhǎng),網(wǎng)約車(chē)等新興移動(dòng)出行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給整個(gè)出租車(chē)行業(yè)造成了沉重的暴擊。

三、出租車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)型:“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車(chē)融合是必由之路

不可否認(rèn)移動(dòng)出行火熱的背后,也存在很多問(wèn)題,以其中規(guī)模最大的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)為例,由于在無(wú)序激進(jìn)式發(fā)展初期,各大平臺(tái)過(guò)度追求體量的快速增長(zhǎng),一方面對(duì)加盟的司機(jī)審查及管理不嚴(yán),導(dǎo)致頻繁發(fā)生影響惡劣的安全事件,讓消費(fèi)者在后續(xù)使用時(shí)心存憂(yōu)慮。另一方面,由于初期引入大量低端車(chē)型,擾亂了市場(chǎng)秩序,激化了傳統(tǒng)出租車(chē)司機(jī)與網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的矛盾,引發(fā)一系列的沖突事件,這都讓人憂(yōu)心忡忡。

但隨著后來(lái)主管部門(mén)對(duì)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的監(jiān)管,各地方網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、司機(jī)和車(chē)型的準(zhǔn)入要求也更加合規(guī)化和嚴(yán)格化,不合規(guī)車(chē)輛及人員的退出營(yíng)運(yùn),無(wú)疑會(huì)促進(jìn)網(wǎng)約車(chē)的良性發(fā)展。

而網(wǎng)約車(chē)前景大好的根源,還是在消費(fèi)者端的用戶(hù)體驗(yàn)更為優(yōu)秀。擁有互聯(lián)網(wǎng)加持的網(wǎng)約車(chē),給消費(fèi)者帶來(lái)更為高效和便捷的出行體驗(yàn)、更公平和透明化的價(jià)格感受等,都是傳統(tǒng)出租車(chē)無(wú)法與之匹敵的。所以,留給出租車(chē)行業(yè)的未來(lái),要么退出市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái),要么適時(shí)轉(zhuǎn)型,顯然“互聯(lián)網(wǎng)+”是出租車(chē)升級(jí)變更的必然。

實(shí)事上,出租車(chē)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抱團(tuán)取暖的思維已經(jīng)逐步落地,隨著各大平臺(tái)與線(xiàn)下出租車(chē)企業(yè)合作的加強(qiáng),在網(wǎng)約出租車(chē)用戶(hù)規(guī)模不斷上升的同時(shí),也伴生出海量的出行數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)即黃金,相信未來(lái)在“互聯(lián)網(wǎng)+”出租車(chē)融合后的市場(chǎng),也必將迸發(fā)新的生機(jī)。

四、政策引領(lǐng)下,出租車(chē):電動(dòng)化趨勢(shì)已然到來(lái),商品性也大幅提升

從宏觀(guān)形勢(shì)上看,節(jié)能與環(huán)保是未來(lái)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的共識(shí)。從中央到地方,也正通過(guò)一連串的組合拳,以體系化的政策,引導(dǎo)和推動(dòng)新能源車(chē)在出租車(chē)行業(yè)的普及。

其實(shí),早在2018年6月,國(guó)務(wù)院制定的“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”中,就提出要加快城市出租車(chē)改用新能源車(chē)。到同年7月,交通部更是在“全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)”中,明確要求在2020年底前,城市出租車(chē)、配送等領(lǐng)域的新能源車(chē)要達(dá)到60萬(wàn)輛規(guī)模。

而各地方更是厲兵秣馬,除太原、深圳、廣州等地已提前制定全面普及出租車(chē)EV化的規(guī)劃及鼓勵(lì)政策(更換EV出租車(chē)提供補(bǔ)貼)外,其他區(qū)域紛紛響應(yīng),加入到推廣EV出租車(chē)的陣營(yíng)中。

同時(shí),考慮到前期EV出租車(chē)在先期布局城市中遇到的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,以北京、深圳等地為代表,在制定出租車(chē)準(zhǔn)入規(guī)范時(shí),相比過(guò)去傳統(tǒng)出租車(chē)低配、低檔次及低門(mén)檻要求,對(duì)未來(lái)新晉EV出租車(chē)的商品性提出更高要求,不僅車(chē)長(zhǎng)及軸距水準(zhǔn)更高,而且在純電行駛里程、整車(chē)配置水平等關(guān)鍵產(chǎn)品特征上也做出明確規(guī)定。通俗的講,新一代的EV出租車(chē),真的要徹底鳥(niǎo)槍換炮了。

五、車(chē)企競(jìng)相角逐的主戰(zhàn)場(chǎng):EV出租車(chē)

出租車(chē)市場(chǎng)保有量龐大,且消費(fèi)層多以穩(wěn)定的批量采購(gòu)大客戶(hù)為主,同時(shí)通過(guò)營(yíng)運(yùn)出租車(chē),廠(chǎng)家也可以建立耐用、品質(zhì)優(yōu)秀的產(chǎn)品形象,所以出租車(chē)市場(chǎng)一直受到眾多車(chē)企青睞,競(jìng)相參與爭(zhēng)奪。

但同時(shí),由于出租車(chē)經(jīng)營(yíng)受地緣因素影響較大,出租車(chē)的銷(xiāo)售往往帶有明顯的區(qū)域化特征,而且考慮到營(yíng)運(yùn)的用途需求,出租車(chē)公司采購(gòu)多以在本地生產(chǎn)的合資品牌入門(mén)級(jí)轎車(chē)(耐久性、經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)秀車(chē)型)為主,所以國(guó)內(nèi)出租車(chē)中,才會(huì)有“北京都是伊蘭特、上海都是桑塔納、長(zhǎng)春都是捷達(dá)、武漢都是愛(ài)麗舍...”,各合資品牌車(chē)型劃疆而治之說(shuō)。

然而在出租車(chē)行業(yè)EV化趨勢(shì)到來(lái)的今天,分品牌來(lái)看,合資車(chē)企由于目前旗下EV車(chē)型數(shù)嚴(yán)重不足且上市時(shí)間相對(duì)滯后,在各大城市出租車(chē)型油改電的風(fēng)潮下,只能任BYD、北汽新能源、吉利、上汽和廣汽新能源等中國(guó)品牌及新興造車(chē)企業(yè)威馬等品牌車(chē)型率先拔得市場(chǎng)頭籌,徹底打破了過(guò)去由主流合資品牌所主導(dǎo)的中國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)的格局。

而按車(chē)級(jí)及車(chē)身類(lèi)型來(lái)看,近期各大車(chē)企主銷(xiāo)的EV出租車(chē)型,涵蓋緊湊級(jí)轎車(chē)、SUV及MPV等,雖可以說(shuō)五花八門(mén),但到目前為止,國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一家車(chē)企推出過(guò)出租車(chē)專(zhuān)用車(chē)型(像英國(guó)倫敦電動(dòng)汽車(chē)公司的TX)。不過(guò)基于相似的開(kāi)發(fā)邏輯,以比亞迪、北汽新能源及威馬汽車(chē)為代表,分別基于面向普通消費(fèi)者的e5、EU5、EX5等車(chē)型,開(kāi)發(fā)了專(zhuān)門(mén)的出租車(chē)用版本(又或稱(chēng)為出行版本),對(duì)外進(jìn)行獨(dú)立銷(xiāo)售。

在重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)上,基于在出租車(chē)的高頻使用場(chǎng)景及客戶(hù)使用特點(diǎn),對(duì)比一般駕車(chē)人,出租車(chē)司機(jī)往往擁有更強(qiáng)的里程焦慮問(wèn)題,以北汽新能源為代表,為提高車(chē)型續(xù)航能力及增航效率,推出換電版本車(chē)型,并不斷加強(qiáng)應(yīng)用該技術(shù)的車(chē)型陣容(目前EU快換版普及度高)。

『北汽新能源EU快換版』

六、總結(jié):車(chē)企應(yīng)對(duì)趨勢(shì)建議要點(diǎn)及未來(lái)形勢(shì)影響預(yù)測(cè)

綜上,融合“互聯(lián)網(wǎng)+”的出租車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型是必然,而面對(duì)出租車(chē)電動(dòng)化及產(chǎn)品商品性高端化的趨勢(shì),車(chē)企如何與出行平臺(tái)及地方出租公司強(qiáng)化溝通,開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的出租車(chē)定制車(chē)型,更好的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,成為廣大車(chē)企能否成功搶奪未來(lái)EV出租車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。

結(jié)合未來(lái)出租車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景及用途考慮,在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中,還特別要要注重產(chǎn)品的低成本、耐久性等核心屬性之間的平衡,在保證出租車(chē)運(yùn)營(yíng)方收益性最大化的同時(shí),提升搭乘用戶(hù)的使用體驗(yàn),方可確保市場(chǎng)份額和用戶(hù)口碑的雙贏。

目前產(chǎn)品性升級(jí)后的EV出租車(chē),消費(fèi)者打車(chē)價(jià)格基本不變,但隨著無(wú)人駕駛等技術(shù)的成熟落地,整個(gè)出租車(chē)市場(chǎng)必將迎來(lái)一次成本下降的革命,試想省去人力成本、全天無(wú)休的工作模式及行駛里程增多帶來(lái)的均攤成本下降,這無(wú)論對(duì)營(yíng)運(yùn)方還是打的的消費(fèi)者而言,都充滿(mǎn)了誘惑力,我們拭目以待吧。