造車新勢(shì)力生死分化期到了？

距2018年7家造車新勢(shì)力先后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付、意氣風(fēng)發(fā)的時(shí)間還未超過半年,2019年上半年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)就使一眾新勢(shì)力的銳氣遭到重挫:無論是根據(jù)全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡稱“乘聯(lián)會(huì)”)的統(tǒng)計(jì),還是中國銀保監(jiān)會(huì)最近公布的機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),沒有一家造車新勢(shì)力上半年的累計(jì)上牌量超過1萬輛。與此同時(shí),不時(shí)有媒體曝出造車新勢(shì)力欠薪、裁員、停產(chǎn)和賣地等傳聞,傳聞涵蓋了合眾、新特、敏安、云度等多家企業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士斷言,2019年將成為造車新勢(shì)力的“分化之年”,更有觀點(diǎn)把2019年看作造車新勢(shì)力的“生死之年”。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華在接受記者采訪時(shí)表示,沒有任何一家造車企業(yè)能在脫離產(chǎn)品和市場(chǎng)的支撐下實(shí)現(xiàn)長久發(fā)展。對(duì)于造車新勢(shì)力來說,只有不斷提升產(chǎn)品和品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭力,才能在當(dāng)下激烈的競(jìng)爭中存活下來。

量產(chǎn)交付“裸泳者”浮出水面

公開資料顯示,目前累計(jì)交付量超過1萬輛的共有3家新造車企業(yè),分別是蔚來汽車、威馬汽車和小鵬汽車。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),小鵬汽車上半年的銷量為9596輛,在造車新勢(shì)力中位列第一;緊隨其后的是威馬汽車,銷量達(dá)到8747輛;蔚來汽車位列第三,共銷售7481輛新車。以上3家企業(yè)的銷量之和,約占今年上半年全國新能源狹義乘用車銷量的4%,這一數(shù)字與去年同期相比已經(jīng)有了大幅提升。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),2018年上半年,造車新勢(shì)力的總銷量僅為4544輛,僅占全部新能源汽車銷量的1.3%。從更詳細(xì)的數(shù)據(jù)來看,占比的大幅提升主要還是依靠頭部企業(yè)。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,除了上文提及的前三家造車新勢(shì)力以外,在新造車企業(yè)中,上半年累計(jì)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌量排第四的是合眾汽車的哪吒N01,成績?yōu)?814輛,其他車型均未超過1000輛。

造車新勢(shì)力之間的分化已經(jīng)加劇。目前,蔚來、威馬、云度、小鵬、新特、電咖、合眾新能源這7家企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)和交付,緊隨其后的是愛馳與車和家,均處于量產(chǎn)車型亮相階段,排在中后梯隊(duì)的拜騰和華人運(yùn)通等,則正在想方設(shè)法獲取各種資源,以期加速量產(chǎn)落地,而其他落后者已經(jīng)開始陷入困境。

在接受記者采訪時(shí),清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院副研究員劉宗巍直言:“今年乃至未來兩三年將是造車新勢(shì)力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)期。隨著競(jìng)爭壓力的不斷增大,預(yù)計(jì)造車新勢(shì)力兩極分化的趨勢(shì)將日益明顯,不能在此期間站穩(wěn)腳跟并拓展優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰?！?/p>

“僧多粥少”需求危機(jī)出現(xiàn)

在分析造車新勢(shì)力的量產(chǎn)進(jìn)展時(shí),一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,交付時(shí)間越晚的企業(yè),完成1萬輛的交付目標(biāo)用時(shí)越長。從去年6月30日到11月27日,蔚來汽車花了4個(gè)月27天實(shí)現(xiàn)了第1萬輛ES8的下線;從去年9月28日開始交付,到今年3月7日第1萬輛EX5下線,威馬汽車用時(shí)5個(gè)月零7天;而去年12月12日才開始交付產(chǎn)品的小鵬汽車,耗時(shí)6個(gè)月零8天才突破下線1萬輛的關(guān)口。雖然小鵬汽車董事長何小鵬的解釋是:“不太想追求快節(jié)奏,因?yàn)樘炝巳菀壮鲥e(cuò)?！钡豢煞裾J(rèn),造成這一現(xiàn)象的重要原因之一,在于目前新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模有限,且競(jìng)爭越來越激烈。

劉宗巍用“僧多粥少”來形容未來一段時(shí)間新能源汽車市場(chǎng)的局面:“盡管中國新能源汽車市場(chǎng)仍在逆勢(shì)上揚(yáng),但在‘雙積分’政策的驅(qū)動(dòng)下,在華車企集體發(fā)力新能源汽車,未來幾年包括國際巨頭在內(nèi)的眾多傳統(tǒng)車企將會(huì)投放大量電動(dòng)車產(chǎn)品,這將給新勢(shì)力企業(yè)造成空前壓力?！?/p>

此外,投資環(huán)境也發(fā)生了明顯變化。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒了解,資本對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)的支持最長不超過7年,平均時(shí)間大約為4～5年,僅是汽車產(chǎn)品一次完整的迭代周期。付炳鋒提出,造車新勢(shì)力要盡快擺脫對(duì)資本的高度依賴,著力提升自我“造血”能力?！皬娜ツ觊_始,造車新勢(shì)力融資情況就非常差了,現(xiàn)在資本對(duì)于他們的青睞程度遠(yuǎn)不及5年前。我從事投資行業(yè)已超過15年,此前團(tuán)隊(duì)投資的新造車公司,大多血本無歸?！比涨?某全國性綜合類證券公司資深私募投員在接受媒體采訪時(shí)如是說。

守正出奇才能于競(jìng)爭中成功突圍

在劉宗巍看來,隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的深入和銷量的提升,造車新勢(shì)力遇到的問題將呈幾何級(jí)數(shù)增加:一方面,規(guī)?；a(chǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、銷售、服務(wù)的全面保障能力提出了更高要求,而這往往是經(jīng)驗(yàn)有限的新造車企業(yè)所欠缺的;另一方面,新造車企業(yè)又必須努力培育具有特色的產(chǎn)品新賣點(diǎn)和品牌新內(nèi)涵。

那么在這種情況下,造車新勢(shì)力如何才能突圍成功?“面對(duì)產(chǎn)業(yè)全面重構(gòu)的空前變局,造車新勢(shì)力應(yīng)堅(jiān)持聚焦主業(yè)不動(dòng)搖,并對(duì)新技術(shù)培育發(fā)展的長期性和曲折性有足夠的心理預(yù)期,清醒判斷當(dāng)前的競(jìng)爭形勢(shì)?！眲⒆谖〗ㄗh,造車新勢(shì)力一定要“守正出奇”,在充分尊重汽車產(chǎn)業(yè)基本規(guī)律,踏踏實(shí)實(shí)做好研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量和成本等各個(gè)環(huán)節(jié)工作的基礎(chǔ)上,大膽創(chuàng)新,甚至推出革命性的全新解決方案,嘗試引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來演進(jìn)方向。這也正是新勢(shì)力進(jìn)入汽車領(lǐng)域的價(jià)值所在。

對(duì)于目前還未能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的造車新勢(shì)力,師建華的建議是“不忘初心”,只有產(chǎn)品經(jīng)受住市場(chǎng)的考驗(yàn),得到消費(fèi)者的認(rèn)可,企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)長久穩(wěn)定的發(fā)展?！叭绻冀K沒有拿得出手的產(chǎn)品,甚至連量產(chǎn)交付的第一步都跨不出,脫離產(chǎn)品只談模式和服務(wù),最終難免會(huì)被市場(chǎng)所淘汰?！睅熃ㄈA如是說。 ?延伸閱讀 分化眾生相 不管今年會(huì)不會(huì)有造車新勢(shì)力被淘汰出局,毋庸置疑的是,造車新勢(shì)力陣營已經(jīng)開始分化,頭部企業(yè)雖有波折,但仍在加速跑,落后企業(yè)雖還在掙扎,但前景并不明朗。記者選取了幾家頭部新造車企業(yè)和仍在泥潭中掙扎的企業(yè),從它們的造車進(jìn)程中可以看出分化已相當(dāng)明顯。

小鵬汽車:突如其來的危機(jī)

上半年銷量:9596輛

今年上半年,小鵬汽車登上了造車新勢(shì)力銷量冠軍的寶座。上半年發(fā)展頗為順利:從年初開始,吸納了至少8名高管加盟,人才隊(duì)伍不斷壯大;3月,首款新車G3大規(guī)模交付;4月,攜全新車型智能電動(dòng)轎跑P7登陸上海車展;5月,發(fā)布網(wǎng)約車品牌“有鵬出行”,并在廣州試運(yùn)營;6月,成立肇慶鯤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,與華米科技達(dá)成合作。沒想到,上半年一過,小鵬汽車就遭遇品牌危機(jī)——7月10日,2020款小鵬G3上市,本是“加量不加價(jià)”的好事,但這讓拿到2019款G3不到3個(gè)月的車主大受打擊,紛紛采取維權(quán)行動(dòng)。盡管小鵬汽車提出了補(bǔ)償方案,但仍有用戶并不滿意。這場(chǎng)品牌危機(jī)可謂始料未及,甚至蓋過了7月13日小鵬G3在C-NCAP碰撞中拿下最高分的風(fēng)頭。

點(diǎn)評(píng) 在造車新勢(shì)力的頭部陣營中,小鵬汽車顯得有些“另類”:在去年的4周年發(fā)布會(huì)上,一句“智能汽車的核心在于運(yùn)營,而不是制造”在業(yè)內(nèi)引起不小的爭議;今年成立房地產(chǎn)公司,更是引發(fā)輿論對(duì)其是否專注造車的質(zhì)疑?；蛟S受互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)影響較深,小鵬汽車在快速迭代產(chǎn)品之余,沒有全面考慮到汽車消費(fèi)者的感受,從而引發(fā)消費(fèi)者維權(quán)危機(jī)。身在汽車行業(yè),還需尊重行業(yè)發(fā)展規(guī)律,對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的“敬畏之心”不能少。

威馬汽車:穩(wěn)扎穩(wěn)打步步為營

上半年銷量:8747輛

威馬汽車的2018年過得不太順?biāo)?不僅遇到了車輛自燃問題,還出現(xiàn)了延遲交付,甚至遭遇退訂,原定于2018年年底交付1萬輛的目標(biāo)也推遲到了今年。但在年初還受到質(zhì)疑的威馬汽車,今年上半年可謂“柳暗花明”。3月7日,第1萬輛威馬EX5下線,距離去年9月28日開始交付,用時(shí)5個(gè)月零7天,成為造車新勢(shì)力中第二家產(chǎn)品下線超過1萬輛的企業(yè);1萬輛下線儀式第二天,威馬汽車宣布完成30億元的C輪融資,累計(jì)融資金額已近230億元人民幣;4月12日,威馬汽車品牌之夜在上海舉行,發(fā)布由Living Motion三電動(dòng)能系統(tǒng)、Living Pilot智行輔助系統(tǒng)、Living Engine全車交互智能引擎構(gòu)建的核心技術(shù)矩陣;7月13日,威馬EX5以83.6分的成績拿到C-NCAP碰撞5星級(jí)評(píng)價(jià)。

點(diǎn)評(píng) 相較于蔚來汽車和小鵬汽車,威馬汽車更像傳統(tǒng)造車企業(yè),這或許是因?yàn)槠鋭?chuàng)始人沈暉擁有的傳統(tǒng)汽車制造經(jīng)驗(yàn)更為豐富,對(duì)于汽車制造的理解也更深,從而能做到“后發(fā)先至”。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù),今年上半年威馬EX5一款車的累計(jì)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌量已經(jīng)達(dá)到8548輛,超過了小鵬汽車和蔚來汽車的暢銷車。不過,在2019年交付10萬輛的目標(biāo)面前,上半年不足9000輛的銷量還是顯得過于單薄。

蔚來汽車:在波折中前行

上半年銷量:7481輛

作為造車新勢(shì)力的“排頭兵”,蔚來汽車的發(fā)展一直備受關(guān)注,今年上半年關(guān)于蔚來汽車的報(bào)道始終沒有間斷過。3月,蔚來汽車宣布停止原本在上海嘉定區(qū)的自建工廠計(jì)劃;5月初,蔚來汽車在美國裁掉70名員工,并關(guān)閉了位于三藩市的辦公室;5月20日,廣汽蔚來發(fā)布“HYCAN合創(chuàng)”品牌,稱首款量產(chǎn)車型將于年底亮相,明年交付;5月28日,在第二款量產(chǎn)車ES6下線當(dāng)天,蔚來宣布與北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,這被視為蔚來汽車或?qū)⒆越üS的一大重要?jiǎng)幼?6月4日,蔚來汽車的“電池租用”方案下架,至今仍未上線;6月27日,今年已曝出三起自燃事故的蔚來汽車宣布,將召回4803輛ES8,確認(rèn)問題來自電池模組。

點(diǎn)評(píng) 蔚來汽車是當(dāng)前造車新勢(shì)力群體中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)最早,也是首家成功沖過交付超萬輛大關(guān)的新造車企業(yè)。不過,今年上半年接連遇到不少問題,也給企業(yè)敲響了警鐘。盡管沒能成為造車新勢(shì)力銷量榜冠軍,但鑒于其售價(jià)遠(yuǎn)高于其他品牌,7000多輛的銷售成績含金量顯然更高。值得期待的是,今年6月正式上市的蔚來ES6,售價(jià)比ES8更加“親民”,是一款有望走量的產(chǎn)品。如果能成功消除產(chǎn)品召回帶來的不利影響,下半年蔚來汽車的銷量或許能重回榜首。

奇點(diǎn)汽車:都是資金少的錯(cuò)

去年年底,奇點(diǎn)汽車因欠薪風(fēng)波深陷輿論危機(jī),雖然此后在安徽省銅陵經(jīng)開區(qū)的幫助下暫時(shí)解決了資金問題,但直到目前,產(chǎn)品的量產(chǎn)交付還未落地。4月15日,豐田汽車同意向奇點(diǎn)汽車出售電動(dòng)汽車技術(shù),并獲得后者新能源汽車積分的優(yōu)先購買權(quán)作為回報(bào);在上海車展上,奇點(diǎn)汽車攜iC3概念車亮相,并表示新車iC3將于2021年一季度上市;5月30日,奇點(diǎn)汽車的母公司——智車優(yōu)行科技(上海)有限公司注冊(cè)資本新增633萬余元;7月,創(chuàng)始人沈海寅表示,奇點(diǎn)汽車計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,現(xiàn)在各方面還處于籌備階段。

點(diǎn)評(píng) 在《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》中,奇點(diǎn)汽車位列32名,估值30億美元,與蔚來、小鵬處于同一序列。但此后,工廠建設(shè)進(jìn)度停滯、iS6量產(chǎn)交付屢次跳票,至今僅向市場(chǎng)交付了6輛新車,從曾經(jīng)的風(fēng)光無限到如今的飽受質(zhì)疑,奇點(diǎn)汽車的現(xiàn)狀令人唏噓。究其背后原因,很大一部分可能來源于資金壓力,相較蔚來的IPO上市、6輪股權(quán)約169億元融資,以及威馬近230億元的融資金額,奇點(diǎn)汽車融到的70億元顯得“捉襟見肘”,如今沖擊科創(chuàng)板,也被業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)為“殊死一搏”。在資本日益收緊、窗口期不斷縮短的當(dāng)下,奇點(diǎn)汽車的量產(chǎn)之路恐怕會(huì)走得很艱難。

拜騰汽車:量產(chǎn)還在路上

走上造車創(chuàng)業(yè)這條路后,畢福康和戴雷一直在負(fù)重前行,但這對(duì)親密組合于今年正式分道揚(yáng)鑣。4月16日,拜騰汽車發(fā)布聲明,稱董事會(huì)于2019年1月通過決議,終止畢?？凳紫瘓?zhí)行官職務(wù),由戴雷接任,創(chuàng)始人之一離開,與企業(yè)發(fā)展面臨困境不無關(guān)系;5月8日,戴雷透露,拜騰的C輪融資由一汽集團(tuán)領(lǐng)投,融資金額為5億美元,但尚未有公開信息顯示融資已到位;6月初,拜騰汽車宣布旗下首款量產(chǎn)車M-Byte第一輛全工藝白車身正式下線;6月13日,拜騰上海設(shè)計(jì)中心正式啟用;6月25日,一汽夏利在回復(fù)深交所的問詢函中表示,與拜騰母公司南京知行達(dá)成出售一汽華利公司的協(xié)議后,南京知行尚有3.1億元款項(xiàng)逾期未付;7月3日,拜騰員工稱,公司啟動(dòng)內(nèi)部裁員計(jì)劃,對(duì)此,拜騰回應(yīng)公司正在進(jìn)行“組織架構(gòu)優(yōu)化”;截止到7月底,今年拜騰已進(jìn)行了兩次股權(quán)質(zhì)押。

點(diǎn)評(píng) 如果說奇點(diǎn)遭遇的資金壓力很大,那么融資總額比奇點(diǎn)少10億元、還不到60億元的拜騰汽車承受的壓力就可想而知了。盡管為加速首款產(chǎn)品的落地,拜騰汽車與一汽集團(tuán)在供應(yīng)鏈和銷售渠道等方面開展合作,同時(shí)不惜以承擔(dān)負(fù)債8億元的代價(jià)拿下了生產(chǎn)資質(zhì),但“計(jì)劃今年7月推出第一款量產(chǎn)車、到2020年上半年生產(chǎn)1萬輛”的M-Byte至今還沒有真正落地。

法拉第未來:夢(mèng)想能否照進(jìn)現(xiàn)實(shí)

雖然發(fā)展到今天,法拉第未來的近況已經(jīng)讓不少人失去了關(guān)注的熱情,但事實(shí)上,今年上半年法拉第未來仍然新聞不斷。3月8日,紐約房地產(chǎn)公司阿特拉斯資本的旗下公司收購了法拉第未來位于洛杉磯的總部;3月25日,第九城市發(fā)布公告稱,九城與法拉第未來簽訂協(xié)議,雙方共同建立合資公司,各控股50%,九城具有對(duì)合資公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營控制權(quán),將在中國制造、營銷及運(yùn)營電動(dòng)汽車;4月4日,法拉第未來的創(chuàng)始人賈躍亭在社交媒體上發(fā)圖透露了全新車型V9,這正是與九城成立合資公司后將要生產(chǎn)的目標(biāo)車型;4月30日,有媒體報(bào)道,法拉第未來獲得了一筆2.25億美元的債權(quán)及信托融資,由美國商業(yè)銀行Birch Lake領(lǐng)投。

點(diǎn)評(píng) 從樂視汽車到法拉第未來,這家造車新勢(shì)力可以說曾經(jīng)承受著多大的贊美,如今就承受著多大的質(zhì)疑。與其同年誕生的蔚來汽車至今已推出兩款量產(chǎn)車,累計(jì)銷量超過1.5萬輛,法拉第未來的量產(chǎn)計(jì)劃卻還在不斷推遲中,最新的消息是明年年中。從目前的公開信息來看,量產(chǎn)恐怕還遙遙無期,法拉第未來的未來也讓人擔(dān)憂。