補(bǔ)貼退坡致企業(yè)資金壓力劇增 動力電池行業(yè)洗牌再提速

在補(bǔ)貼退坡的背景下,供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量勢必將大幅減少,市場機(jī)制將逐漸取代政府支持,加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快,各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù),動力電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加嚴(yán)苛的洗牌。

近日,國內(nèi)動力電池行業(yè)可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產(chǎn)”,引得無數(shù)媒體爭相轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息;另一邊是寧德時代與沃爾沃汽車簽訂動力電池合作協(xié)議,訂單金額達(dá)億元級。二者差距之大,令人感慨,更讓人不禁發(fā)問:補(bǔ)貼退坡下的動力電池市場將走向何處?

資金壓力凸顯供應(yīng)鏈上企業(yè)大幅減少

5月底,國能電池即將倒閉的消息“刷屏”,引發(fā)輿論廣泛關(guān)注。國能電池隨即發(fā)布澄清公告稱,一些文章對該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產(chǎn)清算”等的報道是極其武斷的臆測,報道不負(fù)責(zé)任,扭曲事實?！拔宜灸壳吧a(chǎn)經(jīng)營一切正常?！?/p>

但國能電池同時表示,目前受宏觀形勢和補(bǔ)貼退坡影響,國內(nèi)電力電池企業(yè)均面臨著資金緊張的壓力。記者查詢企查查后發(fā)現(xiàn),僅今年5月,國能電池因買賣合同糾紛產(chǎn)生的裁判文書就多達(dá)8個,涉及金額上百萬元。

令人唏噓的是,兩年前,國能電池還是叱咤新能源汽車動力電池市場的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中,國能電池的裝配數(shù)量名列第二,市場占有率也逐步提升,為福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產(chǎn)等國內(nèi)80%以上的客車企業(yè)配套和批量供貨。

然而,隨著新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡,產(chǎn)業(yè)鏈降成本壓力越來越大,行業(yè)競爭加劇,洗牌加速,不少動力電池企業(yè)深受影響。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2018年,我國新能源汽車市場共計有93家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較2017年減少9家;而到今年4月,這一數(shù)據(jù)已下滑至60家。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在補(bǔ)貼退坡的背景下,供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量勢必將大幅減少,市場機(jī)制將逐漸取代政府支持,加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快,各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù),行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加嚴(yán)苛的洗牌。“預(yù)計2019-2020年,國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)將持續(xù)洗牌,并呈現(xiàn)量增但價縮的格局。”

高門檻階段來臨集中度不斷提升

與供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量大幅減少相對應(yīng)的,是動力電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升。

數(shù)據(jù)顯示,今年4月,排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業(yè)的動力電池裝車量分別為4.4吉瓦時、4.6吉瓦時和5吉瓦時,占總裝車量比分別高達(dá)80.7%、85.4%和92.5%;而去年同期這一數(shù)據(jù)還分別僅為2.8吉瓦時、3.1吉瓦時和3.4吉瓦時,占總裝車量比也分別只有72.79%、81.71%、89.06%。

對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,產(chǎn)業(yè)集中度提升在一定程度上代表著這一產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟,市場資源勢必會大部分集中在某幾家企業(yè),同時市場也將進(jìn)入發(fā)展的高門檻階段,這一過程勢必要淘汰一些企業(yè)。

以國能電池為例,2018年4月,該公司還位列國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量的第7位,裝機(jī)量達(dá)50.27兆瓦時,占市場份額的1.36%;時隔一年,今年4月榜單上已不見其身影。

有預(yù)測顯示,未來我國對動力電池需求旺盛,2020年將達(dá)到100吉瓦時,2025年更是將有超過400吉瓦時的龐大規(guī)模。雖然市場前景可觀,想要分一杯羹卻并不容易。有業(yè)內(nèi)人士表示:“未來動力電池市場集中度還將進(jìn)一步提升,前10家企業(yè)可能會占據(jù)超90%甚至更多的市場份額,中小企業(yè)將面臨非常大的生存壓力,要想生存,就需挖掘新的細(xì)分市場?！?/p>

“目前來看,中小企業(yè)將是產(chǎn)能過剩的最大受害者,在有限的資源分配下,勢必將往利基型應(yīng)用發(fā)展,從過去強(qiáng)調(diào)大量的主流市場,逐漸往工業(yè)與商用等少量多樣的應(yīng)用發(fā)展。”呂理舜認(rèn)為,在產(chǎn)業(yè)整并的趨勢下,汽車產(chǎn)業(yè)特有的半垂直整合與摻股結(jié)盟的做法將逐漸出現(xiàn)在新能源車產(chǎn)業(yè)。

分散市場風(fēng)險進(jìn)軍海外市場

值得注意的是,在國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡的背景下,日韓等外國企業(yè)有“卷土重來”之勢。

2018年5月,中汽協(xié)和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批),三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司(下稱“三星環(huán)新”)、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司3家中韓合資企業(yè)首次入選;同年7月,韓國企業(yè)SKInnovation電池事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,準(zhǔn)備在中國建設(shè)15吉瓦時生產(chǎn)基地;同年12月,三星環(huán)新動力電池二期工程開工,建成后形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線。

在日韓廠商加強(qiáng)在華布局、力圖瓜分市場的情況下,國內(nèi)企業(yè)如何實現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展?記者在近日舉辦的2019年儲能國際峰會暨展覽會上發(fā)現(xiàn),不少企業(yè)負(fù)責(zé)人均將目光瞄向了海外市場,突出介紹了公司目前針對海外市場的布局。

“進(jìn)軍海外市場確實是企業(yè)分散市場風(fēng)險的好方法,但在國際市場上除了需注重質(zhì)量外,還需要關(guān)注產(chǎn)品的專利保護(hù)與國際分工等市場策略。如何讓模塊與組裝鄰近目標(biāo)市場,已是很多企業(yè)海外布局必須思考的重點。”業(yè)內(nèi)人士表示。

呂理舜進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),對電池芯本身的專利考量必須要謹(jǐn)慎對待。目前,中國本土電池芯廠要進(jìn)入海外市場,鐵鋰電池機(jī)會較高。如何在眾多鐵鋰電池中凸顯自身產(chǎn)品優(yōu)勢,是企業(yè)需要思考的首要課題。