中國動力電池市場集中化 降本壓力大

2019年1-4月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別36.8萬輛和36.0萬輛，比上年同期分別增長58.5%和59.3%。新能源汽車產(chǎn)量的大幅增長，直接拉動了動力電池裝機(jī)量的增長。

圖為2018-2019年各月份電池裝機(jī)量

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國動力電池總裝機(jī)電量達(dá)57.09GWh，同比增長57%。

2019年1-4月動力電池總裝機(jī)電量17.67GWh，同比增長116.7%；2019年4月，我國動力電池裝機(jī)電量共計5.41GWh，同比增長43.9%，相比較于3月增速有所回落。

圖為1-4月不同車型裝機(jī)量

從不同車型來看，在新能源汽車市場中，2019年1-4月新能源乘用車動力電池裝機(jī)電量為13.8GWh，占總裝機(jī)電量的78.1%；客車為3.04GWh，占總裝機(jī)電量的17.2%；專用車動力電池裝機(jī)電量為1.06GWh。

很顯然，截至2019年4月，新能源乘用車依然是拉動動力電池裝機(jī)電量增長的主力，拉動電池裝機(jī)量主要集中在中長續(xù)航里程的新能源汽車上。

圖為1-4月不同類型電池裝機(jī)量

從不同電池類型來看，2019年1-4月，三元材料電池裝機(jī)電量為12.7GWh，占電池裝機(jī)總電量的71.87%；磷酸鐵鋰電池1-4月電池裝機(jī)電量為4.3GWh，占電池裝機(jī)總電量的24.33%；鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池1-4月分別占電池裝機(jī)總電量的1.08%和2.15%。

值得注意的是，磷酸鐵鋰電池4月裝機(jī)電量達(dá)到1.53GWh，同比增長3．1％，占4月總裝機(jī)電量的28.3％，其主要原因是在新能源補(bǔ)貼退坡的壓力下，部分車企為了降低成本在一些車型上選擇更加具有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池，進(jìn)而拉動4月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量增長。

從不同類型電池的所占比重可以看出，三元電池依然占據(jù)市場主流，主要受新能源乘用車市場增長以及車型高端化所拉動。隨著新補(bǔ)貼政策的實行，微型車由于其續(xù)航能力不足，補(bǔ)貼下滑已成必然的趨勢，為了追逐更多補(bǔ)貼，車企必將會趨向于生產(chǎn)續(xù)航里程更長、補(bǔ)貼力度更大的車型，而電池企業(yè)為了滿足車企的需求，也將會繼續(xù)向具有更大能量密度的三元電池靠攏。

圖為1-4月電池企業(yè)裝機(jī)量排名

從電池企業(yè)排名上看，1-4月動力電池裝機(jī)總電量排名前10的企業(yè)分別是：寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、時代上汽、力神電池、中航鋰電、比克、億緯鋰能、多氟多新能源，合計裝機(jī)總電量為15.81GWh，占1-4月電池裝機(jī)總電量的89.5%，其他企業(yè)占10.5%。

其中，寧德時代總裝機(jī)電量達(dá)到7.57GWh，占1-4月電池裝機(jī)總電量的43%，在市場份額中占了將近一半；比亞迪排名第二，總裝機(jī)電量為5.19GWh，占電池裝機(jī)總電量的29.37%；前兩名企業(yè)合計占總電量的72.21%，寧德時代和比亞迪依舊占據(jù)市場主流。

從總體來看，2019年1-4月國內(nèi)動力電池市場表現(xiàn)良好，市場集中度依然較高，主要以純電動乘用車為主；電池類型方面，主要以三元電池為主；電池企業(yè)裝機(jī)量主要集中在排名靠前的龍頭企業(yè)中。

中國電池企業(yè)降本壓力大 日韓企業(yè)加緊布局

第二季度，隨著新能源汽車所能享受的補(bǔ)貼金額大幅下滑，這也意味著新能源汽車整車成本或售價將大幅提升，從而對動力電池企業(yè)提出極大的降成本壓力，動力電池售價將被進(jìn)一步壓縮。

2018年全球動力電池市場調(diào)研報告中顯示，全球產(chǎn)銷量占據(jù)前十名的企業(yè)均為中日韓三國企業(yè)，其中7家均為中國企業(yè)，其余三家分別為日本的松下、韓國的三星、LG化學(xué)。

如今，中國新能源車市場快速發(fā)展，電動汽車銷量占據(jù)全球半壁江山，增速在全球遙遙領(lǐng)先。近兩年來，面對中國市場這塊大蛋糕，日韓電池巨頭著手布局中國市場的腳步進(jìn)一步加快，這將會對中國本土電池企業(yè)造成巨大的挑戰(zhàn)和壓力。

一位來自韓系動力電池企業(yè)的有關(guān)人士表示，中國動力市場龐大，且正在以遠(yuǎn)快于全球平均速度成長，而中國市場將在2020年之后徹底取消補(bǔ)貼，屆時才將是全球巨頭與本土企業(yè)真正開始交鋒的一刻，無論是韓系還是日系，都正在做著準(zhǔn)備。

在此情況之下，國內(nèi)動力電池企業(yè)一方面要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步降低成本。另一方面也要對市場和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，選擇優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行合作，同時開拓新的市場領(lǐng)域，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

（文/電車資源 素萍）

版權(quán)聲明:本文版權(quán)為電車資源所有,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源(電車資源)及作者。