開(kāi)啟搶單模式 日韓動(dòng)力電池卷土重來(lái)

吸取了幾年前在中國(guó)市場(chǎng)的教訓(xùn)后,卷土重來(lái)的日韓電池企業(yè),正在廣泛聯(lián)結(jié)更多的中國(guó)本土企業(yè),降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。而隨著2018年電池“白名單”解禁,日韓電池企業(yè)在重返中國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)賽場(chǎng)的同時(shí),也憑借自己的優(yōu)勢(shì)在全球范圍內(nèi)開(kāi)啟了“搶單”模式,目標(biāo)鎖定外資或者合資車企。

目前,在大眾、通用、寶馬、奧迪、戴姆勒的電池供應(yīng)商體系中,都選取了至少一家韓系電池企業(yè)作為供應(yīng)商。來(lái)自韓國(guó)電池行業(yè)及證券行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,韓國(guó)三大電池商——LG化學(xué)、三星SDI、SKI的電池未交付訂單(來(lái)自汽車、IT產(chǎn)業(yè)等)超過(guò)175萬(wàn)億韓元(約合人民幣1萬(wàn)億元),僅2018年一年新接訂單就有110萬(wàn)億韓元,很多訂單來(lái)自歐美汽車廠商。

面對(duì)來(lái)自日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中國(guó)電池企業(yè)也在加緊加快步伐,希望趕在日韓電池入場(chǎng)前“占好座位”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前寧德時(shí)代已與國(guó)內(nèi)外近20家車企達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,并成為眾多車企的第一供應(yīng)商。而比亞迪在產(chǎn)能方面也在快速追趕,預(yù)計(jì)到2020年,其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh,這一數(shù)字甚至超過(guò)寧德時(shí)代同期規(guī)劃的54GWh。

從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,中日韓三國(guó)5家動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)著全球超過(guò)七成的市場(chǎng)。據(jù)媒體援引國(guó)際電池行業(yè)專業(yè)市場(chǎng)調(diào)查公司SNEResearch的信息顯示,2018年,世界電動(dòng)汽車用電池出貨量為109.8GWh,較上年的60GWh同比增長(zhǎng)83%。其中,寧德時(shí)代(CATL)以23.0%的市占率居于首位,排在第二的松下與寧德時(shí)代的差距并不大,市占率達(dá)21.9%。隨后依次是比亞迪占12.8%、LG化學(xué)占10.2%、三星SDI占5.5%,而前5家電池企業(yè)的供貨量占全球總量的73%。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼的減少,日韓電池企業(yè)開(kāi)始逐漸回歸中國(guó)市場(chǎng),并重新對(duì)市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻。2019年新年前夕,日本《日經(jīng)新聞》報(bào)道稱,松下計(jì)劃花費(fèi)數(shù)億美元在其中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,此舉將使松下在中國(guó)的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%,該項(xiàng)目完成后,其總產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。豐田汽車2020年在中國(guó)發(fā)售的電動(dòng)汽車就將采用松下方形鋰電池。

去年8月,SKI宣布在中國(guó)江蘇常州金壇開(kāi)發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。同時(shí),SKI還加大了在中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局和與本土企業(yè)的合作。去年10月,SKI在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠。僅一個(gè)月后,SK集團(tuán)控股公司SK Holdings宣布收購(gòu)靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份,成為靈寶華鑫的第二大股東。

以2018年日韓企業(yè)出現(xiàn)在動(dòng)力電池“白名單”為信號(hào),中國(guó)車企開(kāi)始考慮將日韓電池企業(yè)作為第二大供應(yīng)商。此前吉利汽車集團(tuán)總裁兼CEO安聰慧曾向媒體透露,將以合資方式選定日韓電池企業(yè)作為第二家供應(yīng)商。此外,特斯拉曾表示將在中國(guó)尋找本土電池企業(yè)作為供應(yīng)商,在與天津力神傳出“緋聞”后,據(jù)媒體報(bào)道,松下、寧德時(shí)代、LG化學(xué)都在其競(jìng)爭(zhēng)名單中。

此前,出于對(duì)補(bǔ)貼以及風(fēng)險(xiǎn)的考慮,中國(guó)車企大多選擇兩家以上的國(guó)內(nèi)電池廠商,這也為國(guó)內(nèi)第二陣營(yíng)的電池企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。例如,除選擇寧德時(shí)代外,上汽還選擇萬(wàn)向,北汽選擇了孚能,江淮選擇了國(guó)軒高科等等。包括外資車企也在示好本土電池供應(yīng)商,比如戴姆勒在去年底與孚能科技簽訂供貨協(xié)議。如今,在第一陣營(yíng)電池商的快速擴(kuò)張與日韓電池車企“入侵”的雙重壓力之下,國(guó)內(nèi)第二陣營(yíng)電池商未來(lái)的生存空間也將受到擠壓。