日韓動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟 “搶單”模式

隨著2018年電池“白名單”解禁,日韓電池企業(yè)在重金重返中國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)賽場(chǎng)時(shí),客戶目標(biāo)不再單單局限于中國(guó)本土車(chē)企。它們憑借自己的優(yōu)勢(shì)在全球范圍內(nèi)開(kāi)啟了“搶單”模式。中日韓這三大電池大國(guó)的“三國(guó)殺”正在全球范圍內(nèi)展開(kāi)競(jìng)賽。

目前,在大眾、通用、寶馬、奧迪、戴姆勒的電池供應(yīng)商體系中,都選取了至少一家韓系電池企業(yè)作為供應(yīng)商。來(lái)自韓國(guó)電池行業(yè)及證券行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,韓國(guó)三大電池商——LG化學(xué)、三星SDI、SKI的電池未交付訂單(來(lái)自汽車(chē)、IT產(chǎn)業(yè)等)超過(guò)175萬(wàn)億韓元(約合人民幣1萬(wàn)億元),僅2018年一年新接訂單就有110萬(wàn)億韓元,很多訂單來(lái)自歐美汽車(chē)廠商。

面對(duì)來(lái)自日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中國(guó)電池企業(yè)也在加緊加快步伐,希望趕在日韓電池入場(chǎng)前“占好座位”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前寧德時(shí)代已與國(guó)內(nèi)外近20家車(chē)企達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,并成為眾多車(chē)企的第一供應(yīng)商。而比亞迪在產(chǎn)能方面也在快速追趕,預(yù)計(jì)到2020年,其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh,這一數(shù)字甚至超過(guò)寧德時(shí)代同期規(guī)劃的54GWh。

從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,中日韓三國(guó)5家動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)著全球超過(guò)七成的市場(chǎng)。據(jù)媒體援引國(guó)際電池行業(yè)專業(yè)市場(chǎng)調(diào)查公司SNEResearch的信息顯示,2018年,世界電動(dòng)汽車(chē)用電池出貨量為109.8GWh(千瓦),較上年的60GWh同比增長(zhǎng)83%。其中,寧德時(shí)代(CATL)以23.0%的市占率居于首位,排在第二的松下與寧德時(shí)代的差距并不大,市占率達(dá)21.9%。隨后依次是比亞迪占12.8%、LG化學(xué)占10.2%、三星SDI占5.5%,而前5家電池企業(yè)的供貨量占全球總量的73%。

中日韓這三大電池大國(guó)的“三國(guó)殺”正在全球范圍內(nèi)展開(kāi)競(jìng)賽。近一個(gè)月內(nèi),SKI相繼完成其美國(guó)第一家工廠和匈牙利第二工廠兩座工廠的奠基。而不久前,據(jù)韓聯(lián)社消息稱,LG化學(xué)也正在考慮在歐洲建立第2座電池工廠。此外,在今年1月,作為此前特斯拉唯一電池供應(yīng)商的松下與豐田汽車(chē)成立電池合資公司,據(jù)悉其在大連的工廠未來(lái)將有可能向除豐田之外的其他車(chē)企開(kāi)放。

除了韓國(guó)SKI在匈牙利建立電池工廠之外,韓國(guó)三星SDI公司也計(jì)劃在布達(dá)佩斯附近開(kāi)設(shè)一家電池工廠,該工廠每年可為5萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)提供電池。日本企業(yè)方面,去年1月,日本電池制造商GSYuasa表示,將在匈牙利建立一家工廠,用于裝配鋰離子電池,并將考慮未來(lái)在此生產(chǎn)電池。

中國(guó)企業(yè)也正在全球范圍內(nèi)進(jìn)行布局,搶占市場(chǎng),第一站選擇了車(chē)企林立的歐洲。2018年,寧德時(shí)代在德國(guó)建立了中國(guó)電池企業(yè)第一家海外工廠。2018年底,比亞迪宣布正在規(guī)劃其海外的電池工廠。除了這兩家企業(yè),2017年中國(guó)投資公司金沙江創(chuàng)投(GSRCapi-tal)與日產(chǎn)汽車(chē)旗下可充電電池子公司AutomotiveEnergySupplyCorp(AESC)接近達(dá)成收購(gòu)協(xié)議,其中就包括位于日本、美國(guó)田納西州和英格蘭的電池工廠,其有可能在歐洲的其他地方增設(shè)電池工廠。此外,天津力神也計(jì)劃在德國(guó)開(kāi)設(shè)銷售辦事處,但沒(méi)有工廠。

隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的減少,日韓電池企業(yè)開(kāi)始逐漸回歸中國(guó)市場(chǎng),并重新對(duì)市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻。2019年新年前夕,日本《日經(jīng)新聞》報(bào)道稱,松下計(jì)劃花費(fèi)數(shù)億美元在其中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,此舉將使松下在中國(guó)的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%,該項(xiàng)目完成后,其總產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。豐田汽車(chē)2020年在中國(guó)發(fā)售的電動(dòng)汽車(chē)就將采用松下方形鋰電池。

去年8月,SKI宣布在中國(guó)江蘇常州金壇開(kāi)發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。同時(shí),SKI還加大了在中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局和與本土企業(yè)的合作。去年10月,SKI在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠。僅一個(gè)月后,SK集團(tuán)控股公司SKHoldings宣布收購(gòu)靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份,成為靈寶華鑫的第二大股東。

2019年版本新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策中,對(duì)電池的要求進(jìn)一步提升。以乘用車(chē)為例,對(duì)電池的技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)一步加嚴(yán)。能量密度方面,2018年的要求是120Wh/kg成為電池包的入門(mén)標(biāo)準(zhǔn),相比2017年的90Wh/kg就能獲得1倍的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼提升了30Wh/kg,提升幅度高達(dá)25%。2018年,補(bǔ)貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次,為超高能量密度車(chē)型的出現(xiàn)預(yù)留空間(2017年推薦目錄和2018年首批推薦目錄中,能量密度最高分別達(dá)到152.9Wh/kg、158.07Wh/kg)。

另一方面,雖然近年來(lái)動(dòng)力電池價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì),但在補(bǔ)貼退坡的影響下,主機(jī)廠普遍認(rèn)為動(dòng)力電池價(jià)格應(yīng)當(dāng)再降10%-15%較為合理。而對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言,在原材料漲價(jià)和主機(jī)廠壓價(jià)的雙重壓力下,其利潤(rùn)空間也將進(jìn)一步受到擠壓。即便是作為龍頭企業(yè)的寧德時(shí)代也依然面臨成本的壓力。

根據(jù)國(guó)際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報(bào)告顯示,通過(guò)拆解對(duì)比4家電池廠商生產(chǎn)的鋰離子電池發(fā)現(xiàn),松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh,LG化學(xué)的成本為148美元/kWh,三星SDI與寧德時(shí)代的成本均超過(guò)了150美元/kWh,其中寧德時(shí)代的成本最高。