日韓動(dòng)力電池提前布局推動(dòng)淘汰賽 中國(guó)電池市場(chǎng)真正競(jìng)爭(zhēng)在2020年

2018年5月，三星SDI、LG化學(xué)、SKI 3家動(dòng)力電池企業(yè)登上《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單》（第一批）時(shí)，給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)著實(shí)帶來(lái)不小的壓力，而對(duì)于出臺(tái)《外商投資法》，動(dòng)力電池企業(yè)則并沒(méi)有想象的敏感。

3月15日，《外商投資法》草案在十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議全體會(huì)議上表決通過(guò)。對(duì)于《外商投資法》，全國(guó)政協(xié)委員、海關(guān)總署原副署長(zhǎng)孫毅彪曾在經(jīng)濟(jì)界的小組討論中表示，外資是需要中國(guó)，中國(guó)也是需要外資?！爸袊?guó)有廣大的市場(chǎng)，外資是需要做的，此外，如今制造業(yè)的研發(fā)是相互依存；就中國(guó)來(lái)說(shuō)，也需要外資，外資不僅帶來(lái)了資本，更重要通過(guò)外資來(lái)帶動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)品?！睂O毅彪提及。

混沌投資新能源分析師王菁在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“《外商投資法》的出臺(tái)，對(duì)于外資動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展肯定是利好，也會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)生‘鯰魚(yú)效應(yīng)’，但相比于法律的出臺(tái)，外資電池廠在華的實(shí)際布局，對(duì)國(guó)內(nèi)電池廠而言才是真正的焦慮感來(lái)源?！?/p>

外商投資效應(yīng)前置

動(dòng)力電池行業(yè)中，新一輪外商投資在2018年已經(jīng)開(kāi)始。

事實(shí)上，自2013年開(kāi)始，三星SDI、松下、LG化學(xué)、SKI等紛紛在中國(guó)建廠，但受制于國(guó)家補(bǔ)貼政策的限制，外資電池在國(guó)內(nèi)裝車(chē)沒(méi)有補(bǔ)貼，導(dǎo)致外資電池始終未能進(jìn)入主流市場(chǎng)。

在過(guò)去數(shù)年間，通過(guò)政策保護(hù)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，搶占了市場(chǎng)份額。此間，動(dòng)力電池獨(dú)角獸寧德時(shí)代涌現(xiàn)，并在2018年6月11日成功登陸深交所。

不過(guò)另一種信號(hào)在2018年傳遞。2018年5月22日，中汽協(xié)和中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司3家中韓合資企業(yè)首次入選，這3家公司背后是三星SDI、LG化學(xué)、SKI 3家韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。

事實(shí)上，擁有強(qiáng)大勞動(dòng)力市場(chǎng)、制造業(yè)的背景及完善產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)，是日韓電池企業(yè)爭(zhēng)相布局建廠重要地點(diǎn)。

“在中國(guó)建廠，有助于日韓動(dòng)力電池企業(yè)降成本，不管是為中國(guó)企業(yè)供應(yīng)電池，還是為大眾、寶馬、戴姆勒等國(guó)外車(chē)企做配套電池，其都有強(qiáng)大的意愿在中國(guó)建廠。”王菁向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

“日韓動(dòng)力電池企業(yè)看好中國(guó)的供應(yīng)鏈，相對(duì)其他國(guó)家，中國(guó)的供應(yīng)鏈體系價(jià)格低、反應(yīng)速度快，同時(shí)可以根據(jù)需求做處相應(yīng)的整改，”王菁進(jìn)一步補(bǔ)充提及，“以松下為例，需要外購(gòu)一些材料，去跟日韓企業(yè)購(gòu)買(mǎi)材料，并進(jìn)行技術(shù)整改，是非常漫長(zhǎng)的過(guò)程；此外，日韓企業(yè)因?yàn)槿斯こ杀靖撸糠謾C(jī)械設(shè)備投資額比較高，降成本速度慢?！?/p>

王菁還告訴記者，在中國(guó)，動(dòng)力電池的成本每年都有20%-30%的下降，尤其是在目前補(bǔ)貼退坡的壓力下，中國(guó)降成本的動(dòng)力非常高。“這也是外資廠商愿意將電池廠搬到中國(guó)來(lái)的原因，一方面是為了供應(yīng)鏈，另一方面是希望將動(dòng)力電池賣(mài)到中國(guó)車(chē)企做配套?！蓖踺急硎?。

對(duì)中國(guó)壓力提前釋放

新一輪動(dòng)力電池外商在華投資對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)壓力，已經(jīng)釋放并被消化。

隨著政策松動(dòng)，日韓企業(yè)在華的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)早已按下了“重啟”鍵。

作為三星SDI開(kāi)辟中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的前沿陣地，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目于2018年12月在西安開(kāi)工，項(xiàng)目總投資105億元，建筑面積16萬(wàn)平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

日本的動(dòng)力電池企業(yè)同樣有動(dòng)作。1月22日，豐田汽車(chē)公司與松下電器宣布，雙方將于2020年底前成立車(chē)載電池合資公司，共同研發(fā)、生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池。

此外，LG化學(xué)、SKI也接連大手筆在中國(guó)投資建廠。

對(duì)于日韓動(dòng)力電池企業(yè)卷土重來(lái)，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟相關(guān)專(zhuān)家在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“韓國(guó)企業(yè)一向喜歡以極低價(jià)格快速?zèng)_擊搶占市場(chǎng)，未來(lái)很有可能也會(huì)這樣；還有就是產(chǎn)品技術(shù)性能方面的問(wèn)題了，特別是韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在高鎳電池的性能、產(chǎn)品一致性這些方面有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”

“《外商投資法》出臺(tái)，可能沖擊力不是很大，市場(chǎng)已經(jīng)接受了外資會(huì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，也對(duì)市場(chǎng)有預(yù)期?！蓖踺颊J(rèn)為。

一位新能源長(zhǎng)期觀察人士在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)也表示：“日韓動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局，布局規(guī)模也較大，不過(guò)日韓動(dòng)力電池企業(yè)布局后未來(lái)能否產(chǎn)生預(yù)期的良好效果并不好預(yù)測(cè)，”

“目前還有很多不確定性因素，補(bǔ)貼政策還沒(méi)有出臺(tái)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)布局是為了滿足出口，將中國(guó)的布局作為基地，還是給中國(guó)動(dòng)力電池汽車(chē)供貨目前也并不能確定?！鄙鲜鲂履茉撮L(zhǎng)期觀察人士稱(chēng)。

2020年將迎大變局

對(duì)于頭部動(dòng)力電池企業(yè)而言，外資動(dòng)力電池廠進(jìn)入中國(guó)，短期看來(lái)利好，外資企業(yè)可以幫助其淘汰掉小型電池廠商，真正的競(jìng)爭(zhēng)則在補(bǔ)貼取消后的2020年。

“寧德時(shí)代和比亞迪原有配套車(chē)型的電池不會(huì)馬上產(chǎn)生其他供應(yīng)，原有的客戶還可以緊緊拿在手中，不會(huì)因?yàn)橥赓Y電池廠進(jìn)來(lái)中國(guó)失去自身的市場(chǎng)份額，反而會(huì)因小廠退出而在獲取新份額；但長(zhǎng)期來(lái)看，全球格局的競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)行業(yè)最終剩下的廠家不足10家，最終具有核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)只剩下4-5家左右。”王菁認(rèn)為。

事實(shí)上，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的逐步退坡，并在2020年年底取消，本土動(dòng)力電池企業(yè)和日韓動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將再次同臺(tái)競(jìng)技。

“外資廠商的電池一般是2020年后會(huì)體現(xiàn)出來(lái)，（與國(guó)內(nèi)的頭部動(dòng)力電池企業(yè)）的競(jìng)爭(zhēng)主要是在2020年之后，（國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)）目前還在搶客戶的階段?！巴踺歼€表示，但就目前看，2020年之后高增量的車(chē)企尤其是新能源方面高增量的車(chē)企更多集中在外資車(chē)企。

上述新能源行業(yè)觀察人士也告訴記者，“動(dòng)力電池的發(fā)展更多受新能源汽車(chē)行業(yè)的影響，和法律直接相關(guān)性并不大，主要是供應(yīng)鏈問(wèn)題，看下游市場(chǎng)在哪和對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的預(yù)期?！?/p>

另外，就技術(shù)層面，王菁表示，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)中，第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代和比亞迪的技術(shù)實(shí)力是可以與日韓的電池企業(yè)相媲美，甚至有些方面比國(guó)外動(dòng)力企業(yè)技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)。

王菁認(rèn)為，只要給正在放量的整車(chē)廠做配套，動(dòng)力電池廠就會(huì)獲得比較好的回報(bào)?！爸袊?guó)的動(dòng)力電池行業(yè)一直以來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)，如說(shuō)國(guó)軒高科、億緯鋰能等可以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，尋求細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)?！蓖踺颊f(shuō)。