破解盈利代碼 讓電動(dòng)汽車有利可圖

翻譯：Mollusion@ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)

2019年3月，麥肯錫咨詢公司發(fā)布《讓電動(dòng)汽車有利可圖》，在此ERR能研微訊研究團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行了翻譯，分享給大家，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散！

大多數(shù)OEM制造商并不能從銷售電動(dòng)汽車中獲利。但是綜合上零部件和業(yè)務(wù)模型等因素可以使其商業(yè)路線更為順暢。因此，我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)清晰的電動(dòng)汽車盈利路線圖。

首先，電動(dòng)汽車（EV）的發(fā)展前景一片光明。消費(fèi)者比以往任何時(shí)候都更愿意考慮購買電動(dòng)汽車，因而電動(dòng)汽車銷量也在快速增長(zhǎng)。盡管基數(shù)很小，但近年來全球主要市場(chǎng)電動(dòng)汽車的銷量一直保持著50~60%的增長(zhǎng)。越來越多的汽車原始設(shè)備制造商推出了更多的新車型，使得尋找合適的電動(dòng)汽車變得更加容易：僅在2018年，原始設(shè)備制造商就推出了約100款新車型，在全球共售出200萬輛。同樣，范圍、性能和可靠性等方面的性能改進(jìn)也在繼續(xù)進(jìn)行。中國(guó)、歐盟和美國(guó)等主要汽車市場(chǎng)的監(jiān)管規(guī)定促使原始設(shè)備制造商生產(chǎn)更多的電動(dòng)汽車，并鼓勵(lì)消費(fèi)者購買。

然而，有個(gè)重要問題是：目前，大多數(shù)OEM廠商并沒有從電動(dòng)汽車的銷售中獲利。事實(shí)上，這些汽車的生產(chǎn)成本往往比中小型汽車和小型公用事業(yè)汽車的同類內(nèi)燃機(jī)汽車（ICEs）高出1.2萬美元（見表1）。此外，汽車制造商往往難以僅通過定價(jià)來收回這些成本。這樣的結(jié)果是:除了少數(shù)幾款高檔車型外，幾乎每一輛售出的電動(dòng)汽車都將出現(xiàn)虧損，這顯然是不可持續(xù)的。

就目前而言，許多汽車制造商似乎已經(jīng)接受了這一事實(shí)。電池成本是造成這一價(jià)格差異的最大因素。隨著工業(yè)電池價(jià)格的下降，也許5～7年后，電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性應(yīng)該從紅色轉(zhuǎn)向綠色。目前主流觀點(diǎn)認(rèn)為，電動(dòng)汽車行業(yè)將繼續(xù)生產(chǎn)電動(dòng)汽車—主要是因?yàn)樵趪?yán)格的燃油經(jīng)濟(jì)性和排放政策面前，它幾乎沒有其他選擇—同時(shí)，該行業(yè)將承受這些損失。

我們的分析表明，即使在今天，仍然存在更好的決策，可以從產(chǎn)品和商業(yè)模式的角度加速行業(yè)的盈利。這些決策，包括通過“凈化”大幅降低成本，優(yōu)化城市交通范圍，與其他汽車制造商合作減少研發(fā)和資本支出，針對(duì)特定的客戶群體，以及探索電池租賃。

行業(yè)的困境

了解OEM廠商面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，需要考察消費(fèi)者態(tài)度、產(chǎn)品可用性、電動(dòng)汽車經(jīng)濟(jì)性和監(jiān)管方面的變化形勢(shì)。

消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的偏好

消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的偏好正在發(fā)生變化?？紤]購買電動(dòng)汽車的全球消費(fèi)者比例正在上升。在美國(guó)，有10~30%的消費(fèi)者在全國(guó)性調(diào)查中表示，他們更愿意考慮購買電動(dòng)汽車。在歐洲，調(diào)查報(bào)告顯示的考慮購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者比例更高，為40~60%；在中國(guó)，考慮到政府采取強(qiáng)有力的激勵(lì)措施，考慮購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者比例超過了70%。這種趨勢(shì)在50歲以下的城市居民中更為明顯。鑒于電動(dòng)汽車在大多數(shù)市場(chǎng)的銷量不到5%，2018年的銷量?jī)H可作為參考。然而，這種變化的速度說明了一個(gè)不同的故事，現(xiàn)在年銷售額的增長(zhǎng)率經(jīng)常接近100%或甚至更高。

產(chǎn)品可用性

在供應(yīng)方面，不斷增長(zhǎng)的需求將由更廣泛的選擇來滿足。當(dāng)前，新的電動(dòng)汽車正以每年大約120輛的速度推出，在車輛細(xì)分、性能、功能性和價(jià)格方面提供了更多的選擇。相比之下，過去7年，全球新推出的插電式混合動(dòng)力車（PHEV）和電池電動(dòng)車（BEV）平均每年推出約20輛，而且往往價(jià)格不菲。從歷史上看，中國(guó)本土的OEM廠商提供了最廣泛的車型選擇，但到2020年，中國(guó)、歐洲和美國(guó)的大多數(shù)全球OEM廠商將提供更多選擇空間。

電動(dòng)車經(jīng)濟(jì)學(xué)

我們2017年的調(diào)查還顯示，電動(dòng)汽車售價(jià)與行駛里程是多數(shù)消費(fèi)者接受電動(dòng)汽車的最大障礙，而且兩者都與電池經(jīng)濟(jì)密不可分。如今，在美國(guó)，一輛典型的BEV售價(jià)在3萬美元左右，考慮到電池組的尺寸和成本，它并不能為多數(shù)買家提供一個(gè)合理的還款期。為了通過節(jié)省燃料和維護(hù)成本來彌補(bǔ)電動(dòng)汽車相對(duì)于燃油車的價(jià)格溢價(jià)，平均每年駕駛1.3萬英里的美國(guó)買家，其還款期時(shí)間一般為5~6年。對(duì)于年行駛里程超過3萬英里的高里程司機(jī)，如全職出租車、優(yōu)步（Uber）和Lyft司機(jī)，電動(dòng)汽車在典型的兩到三年所有權(quán)或租賃期內(nèi)就已經(jīng)“賺了錢”。展望未來，電池成本每降低20%至25%，就會(huì)減少一年的回報(bào)，但OEM將需要采取其他行動(dòng)來加速盈利。

監(jiān)管推動(dòng)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)在當(dāng)今電動(dòng)汽車領(lǐng)域的角色怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。不斷收緊的政府排放法規(guī)對(duì)OEM電動(dòng)汽車投資起到了直接刺激作用，目前的補(bǔ)貼和免稅政策有助于彌合OEM定價(jià)與消費(fèi)者支付意愿之間的差距。例如，在中國(guó)，包括供需激勵(lì)和限制在內(nèi)的2018年監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)全球電動(dòng)汽車銷量突破100萬輛。然而，中國(guó)并不是唯一一個(gè)監(jiān)管壓力不斷加大的主要市場(chǎng)。2018年12月，歐盟28個(gè)成員國(guó)同意制定新的二氧化碳法規(guī)，在2021年的基礎(chǔ)上，將汽車排放量于2030年減排37.5%。這比歐盟委員會(huì)最初提出的減排30%的提議要激進(jìn)得多。

向盈利沖刺

在文章的開頭，我們強(qiáng)調(diào)了這樣一個(gè)事實(shí):現(xiàn)今的電動(dòng)汽車生產(chǎn)成本更高，而消費(fèi)者為電動(dòng)汽車支付溢價(jià)的意愿相當(dāng)有限。這兩個(gè)因素的結(jié)合導(dǎo)致今天的電動(dòng)汽車的盈利能力低于內(nèi)燃車。

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然而，根據(jù)我們的分析，利用目前的技術(shù)來設(shè)計(jì)一種可盈利的電動(dòng)汽車是可行的——到本世紀(jì)20年代初至中期，這種汽車的成本將與ICE汽車競(jìng)爭(zhēng)。在我們的研究中，我們分析了一個(gè)中小型電動(dòng)汽車的例子：與同類內(nèi)燃車相比，它現(xiàn)在的成本大約要高1.2萬美元，因此利潤(rùn)更低。挑戰(zhàn)在于:找到成本收入杠桿來縮小差距。

優(yōu)化電動(dòng)汽車的設(shè)計(jì)

我們相信OEM通過專注于電動(dòng)汽車平臺(tái)的戰(zhàn)略縮減，可以減少他們的電動(dòng)汽車5700美元到7100美元的成本。這可以通過使用電力系統(tǒng)而不是內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)，并結(jié)合低成本內(nèi)燃?xì)庠O(shè)計(jì)和以電動(dòng)汽車為核心的尖端OEM廠商應(yīng)用的領(lǐng)先策略來實(shí)現(xiàn)，從而翻開新的篇章。

優(yōu)化設(shè)計(jì)與配置

OEM制造商可以從主導(dǎo)的電子汽車概念中吸取教訓(xùn)，我們專門團(tuán)隊(duì)分析研究顯示，駕駛艙、電子設(shè)備和車身簡(jiǎn)化最多可節(jié)省600美元的成本，而無需移除與OEM制造商價(jià)值來源相關(guān)的核心功能內(nèi)容。移除額外的顯示器、按鈕、開關(guān)、線路、模塊和額外的結(jié)構(gòu)組件，以及降低總體設(shè)計(jì)的復(fù)雜性，大大節(jié)省了成本。我們的專家還指出，OEM制造商只有使用專用的電動(dòng)汽車平臺(tái)，才能更好地組裝車內(nèi)空間、電力電子設(shè)備、馬達(dá)和電池組，才能節(jié)省所有這些材料成本。然而，我們也從非電動(dòng)汽車領(lǐng)域的低成本設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化管理中吸取了經(jīng)驗(yàn)。我們的分析表明，OEM制造商可以運(yùn)用這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過明智的功能選擇、設(shè)計(jì)規(guī)格調(diào)整和制造改進(jìn)，在不損害安全性的前提下，創(chuàng)造出駕駛起來更有趣、更簡(jiǎn)單的汽車，每輛車的成本要低1300至1800美元。其功能的選擇，包括：更多采用較少電子按鍵的電子元器件,簡(jiǎn)潔的車體風(fēng)格和照明,簡(jiǎn)潔的座位設(shè)計(jì),和簡(jiǎn)化內(nèi)飾。我們的研究表明,公司通過這些設(shè)計(jì)方法可以節(jié)省20-30%的費(fèi)用,包括通過調(diào)整材料規(guī)范與供應(yīng)商達(dá)成關(guān)于電動(dòng)汽車?yán)麧?rùn)分配的協(xié)議。