被補(bǔ)貼“耽誤”了十年的電動(dòng)車，造車新勢(shì)力陷入生死考

文|Ihahe

當(dāng)2019年度新能源車補(bǔ)貼政策正式下發(fā)，電動(dòng)車行業(yè)蒙圈了。

雖然是早已料到的結(jié)果，但是補(bǔ)貼退坡如此之大還是讓人始料未及。

一、電動(dòng)車行業(yè)被政策拋棄了？

的確可以這么認(rèn)為，在過去的九年里，電動(dòng)車行業(yè)除了把汽車的驅(qū)動(dòng)方式改為電動(dòng)外，在其他方面鮮有建樹，科技研發(fā)投入基本是重復(fù)油動(dòng)車的老路，沒有帶來煥然一新的新產(chǎn)品和新思路。幾千億的補(bǔ)貼，只能說是給以前油車欠下的環(huán)保債買單，它們還沒有打開汽車行業(yè)的新大門。長(zhǎng)期補(bǔ)貼并沒有創(chuàng)造全新產(chǎn)業(yè)，也會(huì)讓市場(chǎng)誤會(huì)，使得眾多的社會(huì)資本錯(cuò)誤地投向這一領(lǐng)域。

新的汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃證實(shí)了這一點(diǎn)，在2021-2035年間，預(yù)期燃油車和電動(dòng)車將和平共處，新能源車也將不是電動(dòng)車一家獨(dú)大，會(huì)以燃料電池、甲醇、天然氣等形式和平共處。

為什么紅了這么久的電動(dòng)車企忽然葉落花黃了呢？簡(jiǎn)單的說，它們錯(cuò)過了最好的時(shí)候。

這一錯(cuò)過，就是十年。

所謂十年樹木，造車運(yùn)動(dòng)可能也類似，十年補(bǔ)貼的政策設(shè)計(jì)，符合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，汽車行業(yè)上下游體系運(yùn)作和市場(chǎng)熱度的調(diào)轉(zhuǎn)，沒有十年看不出真功夫。

但這大好的十年光陰卻被浪費(fèi)了。

其中有幾點(diǎn)原因

1、電動(dòng)車的定位不夠高。視野決定前途，僅僅為了拿補(bǔ)貼生存的車企，無力承擔(dān)高額的新技術(shù)開發(fā)和驗(yàn)證費(fèi)用，補(bǔ)貼政策也讓車企沒有積極的動(dòng)力。

2、在過去的十年里，中國(guó)汽車市場(chǎng)是增量市場(chǎng)，稍微過得去的汽車都賣得很好，傳統(tǒng)燃油汽車主機(jī)廠沒有花錢試錯(cuò)的動(dòng)力，它們?cè)陔妱?dòng)車方面發(fā)力很晚，等它們的電動(dòng)汽車上市已經(jīng)比較晚了。

3、補(bǔ)貼政策沒有設(shè)定技術(shù)門檻，以里程和電池單位容量作為補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，像是補(bǔ)貼電池廠家，使得一部分電動(dòng)車企走捷徑，浪費(fèi)了大好的補(bǔ)貼資源。

4、無差別的補(bǔ)貼讓補(bǔ)貼在各個(gè)廠家通過產(chǎn)能瓜分，沒有形成合力。導(dǎo)致很多沒有汽車制造背景的企業(yè)想進(jìn)入這一行。如同2003年以后，汽車行業(yè)的大發(fā)展，汽車制造外的企業(yè)通過并購(gòu)獲得制造資質(zhì)。

5、電動(dòng)車本身沒有形成技術(shù)壁壘，沒有行業(yè)的技術(shù)護(hù)城河。專注機(jī)械和傳統(tǒng)電子，而在軟件、生態(tài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方面，完全跛腳，使得電動(dòng)車完全成為整個(gè)汽車行業(yè)的細(xì)分車型沒有構(gòu)筑自有的生態(tài)系統(tǒng)，那么補(bǔ)貼的意義就沒有那么顯著了。

我們現(xiàn)在的存量車?yán)铮蕾囇a(bǔ)貼生存的A0級(jí)，甚至是A00級(jí)別的汽車占據(jù)了80%的以上的市場(chǎng)，補(bǔ)貼卡位即是將這些低成本重復(fù)的產(chǎn)品擋在市場(chǎng)外，也傳達(dá)從市場(chǎng)和政府過來的不滿。

二、“補(bǔ)貼”是過河拆橋么？

行業(yè)內(nèi)人士普遍感到了壓力。汽車不是簡(jiǎn)單的系統(tǒng)，即便知豆這樣看起來很小的車，技術(shù)含量并非想象那么容易。自2006年，鮑文光創(chuàng)立知豆汽車，到第一臺(tái)能上市的知豆汽車誕生，花了近五年時(shí)間，此后知豆也一直面臨生死危局。

這反映了實(shí)體制造變現(xiàn)盈利沒那么容易。政府補(bǔ)貼曾經(jīng)是支持他們這些企業(yè)家繼續(xù)生存的希望，一旦補(bǔ)貼斷崖式下降，將對(duì)國(guó)內(nèi)的民營(yíng)資本以重?fù)?。這完全是通過補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)家拼殺，而市場(chǎng)起來之后，有點(diǎn)卸磨殺驢的意思。就像美國(guó)的特斯拉，已經(jīng)能夠盈利，但是仍然還有補(bǔ)貼。兩相比較，企業(yè)家們心態(tài)難免有落差。

原因很多方面，主要有這幾方面。

第一、電動(dòng)車研發(fā)前期投入巨大，試錯(cuò)成本高企，國(guó)家法規(guī)嚴(yán)格，要拿到上市資格非常不容易。

第二、汽車行業(yè)發(fā)展迅速，在我國(guó)還是增量市場(chǎng)，市場(chǎng)上的車企多數(shù)都是世界級(jí)的大玩家，小打小鬧根本沒有競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)。被進(jìn)口車和合資車調(diào)高胃口的消費(fèi)者，在選擇電動(dòng)車的時(shí)候，不可能不跟油車相比。

第三、汽車行業(yè)是重資產(chǎn)投入，制造的利潤(rùn)很難讓初創(chuàng)研發(fā)車企快速覆蓋成本。即使像蔚來這樣的車企，如此高昂的定價(jià)還會(huì)有巨額的虧損，傳統(tǒng)模式玩不轉(zhuǎn)。

第四 、定價(jià)因素制約了國(guó)內(nèi)車企盈利能力?，F(xiàn)存的點(diǎn)動(dòng)車企，銷量并不集中，超過10萬輛能產(chǎn)量的車企不多，多數(shù)車企一邊面臨虧損的，一邊又不可能提價(jià)。用戶對(duì)電動(dòng)車的價(jià)值判斷早已成型。

第五、市場(chǎng)上沒有高端品牌，制約了國(guó)產(chǎn)點(diǎn)動(dòng)汽車定價(jià)。目前還沒人敢做標(biāo)桿。

根本上，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企是拴在一根繩上的螞蚱，一損俱損，知豆的倒下未必不是給行業(yè)敲響警鐘。這就像多米諾骨牌，不管先后，總會(huì)有倒下的那一天，從業(yè)者們是否有些惶恐不安。