新能源汽車為何能成為“冬天里的一把火”？

新年伊始,中國(guó)汽車市場(chǎng)還沒有散發(fā)出一絲春天的氣息,行業(yè)寒冬局面如冬天的堅(jiān)冰一樣穩(wěn)固。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2019年1月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成236.5萬(wàn)輛和236.7萬(wàn)輛,比去年同期分別下降12.1%和15.8%;產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)超過(guò)10%的下跌態(tài)勢(shì)。其中,乘用車1月份產(chǎn)銷分別為199.5萬(wàn)輛和202.1萬(wàn)輛,同比分別下降14.4%和17.7%。相比2018年全年的情況(下降4%),2019年一月車市更顯寒意逼人。

然而,在車市整體慘淡的大背景下,新能源汽車則是一片“風(fēng)景這邊獨(dú)好”的火熱氣象,引發(fā)各方高度關(guān)注。
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,1月份,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.1萬(wàn)輛和9.6萬(wàn)輛,與去年同期相比,分別出現(xiàn)113%和138%的增幅。與居民汽車消費(fèi)相關(guān)的新能源乘用車方面,產(chǎn)銷分別完成8.2萬(wàn)輛和8.5萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)115.9%和138.3%。

從數(shù)據(jù)上看,一月份的車市情況延續(xù)了2018年車市的整體發(fā)展趨勢(shì):車市整體由于多方面原因已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng),而新能源汽車是存量市場(chǎng)中的特殊變量,在多重因素推動(dòng)下正在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)周期。

新能源汽車為何能在市場(chǎng)嚴(yán)冬中一枝獨(dú)秀?其背后有哪些因素在驅(qū)動(dòng)呢?

新能源汽車逆勢(shì)增長(zhǎng)的根本動(dòng)力

新能源汽車銷量增長(zhǎng)之所以如此迅猛,其背后既有政策推動(dòng)的力量,也離不開市場(chǎng)的自發(fā)驅(qū)動(dòng)。而從目前發(fā)展階段來(lái)看,“政策驅(qū)動(dòng)”依然是當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)的最重要推動(dòng)力。請(qǐng)看下文具體分析:

(1)財(cái)政補(bǔ)貼政策

在各項(xiàng)政策推動(dòng)中,對(duì)新能源汽車銷量最直接的無(wú)疑是財(cái)政補(bǔ)貼,包括中央補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼(上限為中央補(bǔ)貼的50%),對(duì)于購(gòu)買新能源汽車給予一次性補(bǔ)助;新能源公交車每年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,此外購(gòu)買新能源汽車還可以享受稅費(fèi)免除優(yōu)惠,包括購(gòu)置稅、車船稅兩項(xiàng)稅收免除。

根據(jù)艾瑞咨詢所做的新能源汽車消費(fèi)調(diào)查顯示,稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼、能源補(bǔ)給成本是新能源汽車消費(fèi)者考慮的主要因素,我國(guó)目前的新能源乘用車市場(chǎng)仍然主要依賴稅費(fèi)減免與價(jià)格補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)。

以2018年新能源汽車銷量冠軍北汽新能源EC系列為例,出廠價(jià)為11.68萬(wàn),中央補(bǔ)貼3.4萬(wàn),地方補(bǔ)貼1.7萬(wàn),補(bǔ)貼后價(jià)格為6.58萬(wàn),補(bǔ)貼占比超過(guò)4成,相當(dāng)于六折買車。由此可見,補(bǔ)貼政策極大地提高了新能源車的性價(jià)比然而,我國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼政策是早有”退坡規(guī)劃的。

2013年的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》標(biāo)志著私人購(gòu)買新能源汽車全面補(bǔ)貼政策的開始。自2016年大量的新能源汽車騙補(bǔ)事件曝光后,國(guó)家補(bǔ)貼政策逐漸趨嚴(yán),并制定退坡規(guī)劃。

2016年《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,提出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡20%,即2017年-2018年在2016年補(bǔ)貼基礎(chǔ)上退坡20%,2019年-2020年在2018年基礎(chǔ)上再退坡20%,直至2021年取消補(bǔ)貼。并且將地方補(bǔ)貼上限由中央補(bǔ)貼的100%下降到50%。

2018年2月,相關(guān)部門對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼再次作相應(yīng)調(diào)整,對(duì)于不同續(xù)航里程的車型進(jìn)行差異化補(bǔ)貼,取消了對(duì)于續(xù)航低于150公里車型的補(bǔ)貼,降低對(duì)續(xù)航300公里以下車型的支持力度,提高對(duì)于續(xù)航超過(guò)300公里的高端車型的補(bǔ)貼,倒逼低端車型技術(shù)升級(jí),促進(jìn)高產(chǎn)品力車型的發(fā)展。

預(yù)計(jì)2019年的補(bǔ)貼“退坡”會(huì)比2018年更為激進(jìn),取消補(bǔ)貼的車型會(huì)增多,續(xù)航較長(zhǎng)的車型補(bǔ)貼也會(huì)比2018年縮水,因此,計(jì)劃購(gòu)買相對(duì)低端新能源汽車的朋友們需要抓緊時(shí)間了,在2019年新補(bǔ)貼政策即將出臺(tái)的背景下,當(dāng)下是購(gòu)買新能源汽車的黃金時(shí)間段,一月份的銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)。

(2)雙積分政策

正如上文所述,中國(guó)新能源汽車的飛速發(fā)展離不開補(bǔ)貼政策的助推。然而,隨著新能源汽車銷量規(guī)模不斷提升,大規(guī)模的純財(cái)政補(bǔ)貼必然難以為繼。那么,在補(bǔ)貼日漸退坡的大背景下,就需要新的產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,因此,雙積分政策就成為接替補(bǔ)貼政策,推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的又一利器。

2017年9月27日,工信部等五部委正式發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法》,即“雙積分政策”。所謂雙積分,指的是企業(yè)平均燃油消耗量(CAFC)和新能源汽車積分(NEV)。由于雙積分的計(jì)算過(guò)程非常復(fù)雜,本文不作詳細(xì)說(shuō)明。在此,可以簡(jiǎn)單理解為,國(guó)家為了鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)降低燃油車油耗,增強(qiáng)新能源車的生產(chǎn)意愿,分別對(duì)汽企根據(jù)其生產(chǎn)的汽車類型設(shè)置了油耗標(biāo)準(zhǔn)和新能源汽車產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn),如果該企業(yè)最終生產(chǎn)燃油車的油耗水平高于標(biāo)準(zhǔn)或者新能源汽車產(chǎn)量低于標(biāo)準(zhǔn),就會(huì)分別被計(jì)算出CAFC負(fù)分和NEV負(fù)分。相反,則會(huì)計(jì)算出CAFC正分和NEV正分。并且這四種分?jǐn)?shù),可以按照上圖所示規(guī)則進(jìn)行交易結(jié)轉(zhuǎn)。最終,如果兩個(gè)積分有一項(xiàng)未抵平,出現(xiàn)負(fù)分,則會(huì)受到工信部通報(bào)批評(píng)、停止新車申報(bào)、叫停產(chǎn)能擴(kuò)容投資、停產(chǎn)高油耗車型等懲罰措施。

雙積分政策事實(shí)上是將以往的補(bǔ)貼模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤芭漕~設(shè)置+市場(chǎng)交易”的模式,讓積極發(fā)展新能源汽車的廠商可以獲取額外利潤(rùn)(通過(guò)賣積分)和更大的發(fā)展空間,從而使得新能源行業(yè)由補(bǔ)貼被動(dòng)拉動(dòng)轉(zhuǎn)向供給端自主驅(qū)動(dòng),提高汽車廠商發(fā)展新能源的積極性,敦促那些傳統(tǒng)燃油車廠商加大對(duì)新能源板塊的投入。

這兩年來(lái),奔馳與北汽、大眾與江淮、寶馬與長(zhǎng)城,相繼成立合資新能源汽車公司,并且奔馳、大眾、寶馬都在陸續(xù)推出自身的新能源產(chǎn)品線,這些動(dòng)作的背后其實(shí)都是“雙積分”政策的推動(dòng)。這些汽車巨頭陸續(xù)入場(chǎng)新能源領(lǐng)域,為消費(fèi)者帶來(lái)了更多的選擇,同時(shí)也大大加劇了新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

(3)限購(gòu)與路權(quán)便利政策

為了緩解環(huán)境污染壓力和城市擁堵狀況,自2010年12月23日起,北京率先發(fā)布《北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定》,從此開啟了我國(guó)燃油車限購(gòu)時(shí)代。隨后,國(guó)內(nèi)其他大城市紛紛效仿,截至2018年底,限購(gòu)城市已經(jīng)擴(kuò)大到9個(gè)。

其中,在2018年,海南成為繼北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、貴陽(yáng)之后第9個(gè)燃油小客車限購(gòu)地區(qū)。

而特別值得注意的是,此次海南限購(gòu)并非針對(duì)省內(nèi)某個(gè)單一城市而是全省范圍。并且,海南省在2019年新年伊始發(fā)布《海南省大氣污染防治條例》,明確規(guī)定:從2019年3月1日起,海南省將逐步禁止銷售燃油汽車,并計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)汽車全面新能源化。由此,海南也成為我國(guó)第一個(gè)宣布燃油車禁售的省區(qū)。

數(shù)據(jù)上也能非常直接地反映出限購(gòu)政策對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)的影響。2018年深圳、上海、北京、杭州、廣州、天津等六大限行限購(gòu)城市對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了較大增量——2017年六大限行限購(gòu)城市累計(jì)銷量占比為21%,2018年前三季度提升到34%。從滲透率來(lái)看,市場(chǎng)總體新能源汽車滲透率不足5%,而目前深圳、杭州、北京和廣州等限牌城市純電滲透率超11%。

除了對(duì)新能源汽車不設(shè)限購(gòu)的政策優(yōu)惠外,各地方政府還在不限行、停車費(fèi)減免、專用停車位設(shè)置等路權(quán)便利方面設(shè)置了多重政策優(yōu)惠,同樣顯著提高了新能源汽車對(duì)于消費(fèi)者的吸引力。

“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”趨勢(shì)開始顯現(xiàn)

如前文所述,政策推動(dòng)可以說(shuō)是我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展的第一推動(dòng)力,因此也有很多人擔(dān)憂當(dāng)下火爆的市場(chǎng)會(huì)不會(huì)只是一場(chǎng)政府導(dǎo)演的煙花秀,一旦政策助力減退,市場(chǎng)就會(huì)迅速陷入低迷。

然而,從2018年的市場(chǎng)變化情況來(lái)看,我國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)從“政策推動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)型,真實(shí)的市場(chǎng)需求和產(chǎn)品本身的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸將成為市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。這種新趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:

一是充電基礎(chǔ)設(shè)施與電池技術(shù)兩大短板明顯改善,新能源汽車用戶的后顧之憂正在消退。

目前充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度正在不斷加快。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)建設(shè)公共類充電樁30萬(wàn)臺(tái),私人類充電樁47.7萬(wàn)臺(tái),公共樁和私人樁共計(jì)約77.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)74.2%。在北京等新能源保有量較高的中心城市,充電難題目前已經(jīng)大大緩解,在城市各大商圈基本都能享受充電服務(wù)。按照相關(guān)規(guī)劃,預(yù)計(jì)到2020年,北京將配建電動(dòng)汽車充電樁約43.5萬(wàn)個(gè),形成平均服務(wù)半徑小于5公里的充電網(wǎng)絡(luò)?？梢韵胍?隨著類似的充電網(wǎng)絡(luò)不斷落成,未來(lái)電動(dòng)車充電難問(wèn)題將被基本解決。

電池技術(shù)發(fā)展迅猛,能量密度持續(xù)提升,成本也在不斷下降。2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了56.9GWh,同比增長(zhǎng)56.3%,出貨量全球領(lǐng)先。其中乘用車的主要?jiǎng)恿?lái)源三元電池技術(shù),其單體能量密度2018年提升至265Wh/kg,成本降至1元/Wh以下,較2012年能量密度提高了2.2倍,成本下降了75%。得益于電池技術(shù)的高速發(fā)展,2018年我國(guó)電動(dòng)車的平均帶電量達(dá)到33KWh,是2015年的近兩倍,續(xù)航超過(guò)400公里的車型開始大量出現(xiàn),消費(fèi)者對(duì)于續(xù)航問(wèn)題的擔(dān)憂大大減輕。

二是城市綠色公共出行成為大勢(shì)所趨,B端市場(chǎng)加快滲透。

當(dāng)前中國(guó)各大城市的環(huán)保壓力與日俱增,加之充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,在中國(guó)一二線城市,出租車、網(wǎng)約車、公交車、物流車、分時(shí)租賃等公共出行領(lǐng)域的新能源化進(jìn)程不斷加快,這也為新能源汽車市場(chǎng)鑄就了基本盤。

例如,深圳在綠色公共出行布局方面領(lǐng)先全國(guó)。深圳已推廣新能源公交車超過(guò)1.6萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)公交出行的100%新能源化。2018年底,已經(jīng)將營(yíng)運(yùn)中的燃油出租車全部強(qiáng)制退出營(yíng)運(yùn),實(shí)現(xiàn)了巡游出租車市場(chǎng)的100%新能源化,并且規(guī)定新增網(wǎng)約車必須為新能源汽車,計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)約車市場(chǎng)的100%新能源化。同時(shí),北京、上海、廣州、杭州等城市同樣都在推進(jìn)類似計(jì)劃。

此外,在目前的新興的分時(shí)租賃市場(chǎng),由于新能源汽車在使用成本上比燃油車更具經(jīng)濟(jì)性(能源費(fèi)用、維修成本),同時(shí)一些企業(yè)希望通過(guò)分時(shí)租賃去輸出推廣自身的新能源車型,因此新能源汽車已經(jīng)占據(jù)該市場(chǎng)的絕大份額。

總體而言,在綠色公共出行的大趨勢(shì)下,新能源汽車市場(chǎng)在B端方向上將加快滲透。

三是新能源汽車領(lǐng)域掀起消費(fèi)升級(jí)浪潮,C端需求高端化進(jìn)程加快。

2018年,新能源汽車除了在數(shù)量上保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)外,在結(jié)構(gòu)上也出現(xiàn)了顯著變化。

在2018年之前,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)A00級(jí)的入門車型一直占據(jù)半壁江山,在2017年甚至一度達(dá)到65%左右。

一般而言,A00級(jí)電動(dòng)車的空間小、配置低,不是家庭購(gòu)車的適宜選擇(燃油車市場(chǎng)的占比就很低),更多被視作限購(gòu)城市的“占號(hào)”車或分時(shí)租賃用車。因此,A00級(jí)車型占比畸高是我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)“政策推動(dòng)”作用的最顯著標(biāo)志,反映出“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”力量還十分薄弱。

而在2018年,A00級(jí)電動(dòng)車的份額開始走入下降通道,降至49%。相反,A0級(jí)和A級(jí)都增長(zhǎng)8%左右,達(dá)到33%和16%。C級(jí)車也由2017年僅55輛提升至1.3萬(wàn)輛。造車新勢(shì)力龍頭蔚來(lái)汽車,其旗艦車型ES8在2018年開始進(jìn)入集中交付期,更是以全年11465輛的銷量在2018高端品牌中大型SUV銷量排行榜上高居第11位?？梢?我國(guó)新能源汽車的高端車型占比開始顯著提升。

從2018年市場(chǎng)情況來(lái)看,新能源汽車市場(chǎng)正在逐漸向市場(chǎng)和產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)方向轉(zhuǎn)變,以產(chǎn)品力和真實(shí)客戶需求為導(dǎo)向的車企將在未來(lái)取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),高度依賴政策扶持生存的車企將舉步維艱。

結(jié)語(yǔ)

過(guò)去的2018年,對(duì)于中國(guó)汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō),是極具標(biāo)志性意義的年份,車市整體經(jīng)歷了28年來(lái)首次下降,市場(chǎng)可謂寒風(fēng)凜冽,哀鴻遍野。而反觀新能源領(lǐng)域,蔚來(lái)赴美上市,特斯拉入駐上海,中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源出行的核心陣地,市場(chǎng)一片熱火朝天,欣欣向榮。

這一切或許并非偶然,也許正好標(biāo)志著一個(gè)舊時(shí)代行將結(jié)束,一個(gè)新時(shí)代已然來(lái)臨。