齊聚德國，亞歐打響動(dòng)力電池“產(chǎn)能戰(zhàn)”

目前,全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由寧德時(shí)代、比亞迪等中國企業(yè)和韓國LG化學(xué)、三星SDI、日本松下等主導(dǎo),歐洲幾乎沒有大量生產(chǎn)電池的廠商。而對(duì)于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)來說,動(dòng)力電池占據(jù)著其成本的40%左右。為了應(yīng)對(duì)中日韓等國電池企業(yè)的圍攻,歐盟決定建立一個(gè)覆蓋所有成員國的“電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。

順勢(shì)而生的“電池聯(lián)盟”

或許是已經(jīng)感知到外來電池企業(yè)的競(jìng)爭壓力,2018年底,法國曾以“滿足電動(dòng)汽車電池預(yù)期需求”為由,呼吁歐洲電池制造商和汽車制造商成立一個(gè)企業(yè)聯(lián)盟。法國能源部長弗朗索瓦德魯吉(Francois de Rugy)曾在內(nèi)閣會(huì)議后對(duì)媒體表示,“(聯(lián)合企業(yè))必須是歐洲層面的,因?yàn)閱慰糠▏袌?chǎng)是不夠的。”考慮到歐盟汽車制造商大多依賴亞洲電池供應(yīng)商,在歐盟委員會(huì)的支持下,近幾個(gè)月來,歐洲已經(jīng)宣布了幾個(gè)在歐洲建設(shè)電池廠的項(xiàng)目。

2017年10月11日,歐洲委員會(huì)能源聯(lián)盟(Energy Union)副主席Maros Sefcovic宣布正式成立“歐洲電池聯(lián)盟”(EBA,European Battery Alliance)以及其下針對(duì)供應(yīng)鏈、投融資、貿(mào)易和研發(fā)等問題的一系列工作組。當(dāng)天,歐洲委員會(huì)(EC,European Commission)在布魯塞爾召集巴斯夫、雷諾、戴姆勒、西門子等歐洲汽車制造、化工和工程領(lǐng)域企業(yè)的高管,共同商討發(fā)展歐洲的電池制造業(yè),以期跟亞洲和美國電池制造商競(jìng)爭。

歐洲委員會(huì)能源聯(lián)盟(Energy Union)副主席Maros Sefcovic在會(huì)議上表示,預(yù)計(jì)到2025年全球電池市場(chǎng)達(dá)到每年2500億歐元,需要10～20家巨型工廠gigafactories才能滿足需求。公開資料顯示,聯(lián)盟在2017年12月19日和2018年1月30日分別舉行了第一次和第二次研討會(huì),發(fā)布了“歐洲電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”,主要內(nèi)容包括:

1.確保從歐盟以外資源豐富的國家獲得原材料的途徑;

2.支持歐洲電池制造業(yè)擴(kuò)大規(guī)模并形成完整且有競(jìng)爭力的價(jià)值鏈;

3.通過促進(jìn)歐盟的研究和創(chuàng)新加強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位;

3.發(fā)展和加強(qiáng)電池行業(yè)價(jià)值鏈中所有部分的高技能勞動(dòng)力;

5.支持歐盟電池制造業(yè)的可持續(xù)性,最大限度減少其環(huán)境足跡;

6.確保監(jiān)管框架的連貫性和擴(kuò)展性。

此外,2018年2月23日,歐洲電池聯(lián)盟發(fā)布了其到2023年的行動(dòng)計(jì)劃路線圖。歐盟委員會(huì)將在“歐洲電池聯(lián)盟”的框架下與歐洲工業(yè)界合作,以確?！皻W洲電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施。至于“歐洲電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”的具體實(shí)施方案,聯(lián)盟表示將于2019年發(fā)布。

繼德國之后,2月14日,法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)诳偛课挥诎屠璧膰H汽車制造商協(xié)會(huì)(OICA)發(fā)表演講,其中提到關(guān)于扶持法國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。他表示,未來5年內(nèi)法國將投資7億歐元(約合人民幣53億元)促進(jìn)歐洲電動(dòng)汽車電池行業(yè)發(fā)展,減少汽車制造商對(duì)于亞洲電池的依賴。不過,法國想分動(dòng)力電池市場(chǎng)的一杯羹,恐怕暫時(shí)難度不小,因?yàn)橹腥枕n電池企業(yè)早已在歐洲“捷足先登”。

進(jìn)擊歐洲的中日韓電池企業(yè)

中國新能源汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展,已連續(xù)四年成為全球最大新能源汽車市場(chǎng),所以國外的電池企業(yè)巨頭對(duì)于中國這片市場(chǎng)的“垂涎”之心自然不小。不過此前由于政策的限制,韓國動(dòng)力電池企業(yè)一直未能進(jìn)入工信部的動(dòng)力電池企業(yè)白名單。

在進(jìn)入中國市場(chǎng)不完全順利的時(shí)候,LG化學(xué)率先選擇進(jìn)軍歐洲市場(chǎng),2015年它就在波蘭建設(shè)動(dòng)力電池工廠。得益于較早進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的緣故,LG成為了沃爾沃、大眾等的重要合作伙伴。2017年10月,LG集團(tuán)宣布將在波蘭弗羅茨瓦夫( Wroclaw)附近興建歐洲最大的動(dòng)力電池工廠,預(yù)計(jì)2019年開始量產(chǎn),每年可以向10萬輛電動(dòng)汽車提供鋰離子動(dòng)力電池。

隨后,韓國另外兩家動(dòng)力電池企業(yè)三星SDI和SKI選擇在匈牙利建造動(dòng)力電池工廠,其中,三星SDI已獲得捷豹路虎的訂單。2016年8月,三星SDI投資約4000億韓元(約3.58億美元)在匈牙利建立一個(gè)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池的工廠,2018年8月正式投產(chǎn),可為50,000輛電動(dòng)汽車提供電池。2017年底,SKI在歐洲匈牙利斥資8000萬億韓元(約合7.34億美元)建電池工廠,預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),其電動(dòng)車電池總產(chǎn)能將達(dá)到7GWh,可供應(yīng)近20萬輛電動(dòng)車。

而一直以技術(shù)走江湖的日本更是不容小覷,松下憑借作為特斯拉的唯一供應(yīng)商成為全球第二大動(dòng)力電池企業(yè),而另一家日本動(dòng)力電池企業(yè)GS湯淺已計(jì)劃在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠。

相較于韓國企業(yè)已在歐洲布局,中國動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)顯然慢了一步。不過中國動(dòng)力電池企業(yè)在這場(chǎng)“電池”大戰(zhàn)中仍具有一定優(yōu)勢(shì),繼寧德時(shí)代在去年7月宣布在德國建立動(dòng)力電池工廠之后,另一電池企業(yè)巨頭比亞迪也宣布已在德國和英國考察,計(jì)劃在歐洲設(shè)立動(dòng)力電池工廠。

雖然LG化學(xué)和三星SDI曾位居全球前列,但2017年全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)中,它們分別位居全球第五和第七,而寧德時(shí)代和比亞迪分列全球第一和第三,可見中國動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展之迅速。對(duì)于當(dāng)下備受關(guān)注的三元鋰電池,寧德時(shí)代、比亞迪預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)能翻倍,繼續(xù)鞏固它們的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。

歐洲企業(yè)的“奮起”反擊

對(duì)于將目光放向海外市場(chǎng)的各大電池企業(yè)來說,歐洲不僅采取了較為開放的政策,而且還是僅次于中國和美國的全球第三大新能源汽車市場(chǎng),特別有利于企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張。面對(duì)中日韓動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲紛紛跑馬圈地的發(fā)展趨勢(shì),歐洲本土企業(yè)自然“后脊背發(fā)涼”。

據(jù)悉,寶馬、大眾等都有意發(fā)展它們的動(dòng)力電池業(yè)務(wù),不過中日韓企業(yè)在三元鋰電池的成本和技術(shù)上已取得很大的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),寶馬等企業(yè)只能采取“迂回”政策,直接研發(fā)更先進(jìn)的固態(tài)電池技術(shù)。德國政府也表示已撥出約10億歐元(約合人民幣79億)用于支持電池生產(chǎn),其目標(biāo)是到2030年,德國和歐洲將占到電池生產(chǎn)的30%。

除了大眾、奔馳、寶馬等車企自身擴(kuò)建電池工廠外,瑞典的Northvolt與西門子、ABB集團(tuán)和斯堪尼亞共同投入40億歐元建立了一座電池工廠,計(jì)劃2023年前每年生產(chǎn)32GWh電池;德國財(cái)團(tuán)法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家公司和研究機(jī)構(gòu)組建了一個(gè)聯(lián)盟,計(jì)劃興建兩座代工廠,計(jì)劃到2028年,這兩家工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到34GWh。

“硬碰硬”從來都不是聰明的做法,所以大眾正計(jì)劃進(jìn)一步增大對(duì)動(dòng)力電池的采購,開出了500億歐元的大單,戴姆勒也計(jì)劃在未來10年采購200億歐元的動(dòng)力電池。這樣一來,中日韓動(dòng)力電池企業(yè)均有機(jī)會(huì)分羹,分散訂單不僅可以確保動(dòng)力電池的供應(yīng)、降低成本,還可以從側(cè)面“阻止”動(dòng)力電池企業(yè)一家獨(dú)大的局面出現(xiàn)。

據(jù)EV Sales對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全球電動(dòng)車銷量大202萬,其中有一半都來自中國市場(chǎng),而歐洲或許將成為繼中國后又一大新能源汽車市場(chǎng)。選擇擴(kuò)張歐洲市場(chǎng)的各國動(dòng)力電池企業(yè),想必在各自本土的發(fā)展基礎(chǔ)都已夯實(shí)。進(jìn)入動(dòng)力電池“世界大戰(zhàn)”的各國選手勢(shì)均力敵,勝負(fù)待定。不過可以預(yù)見的是,未來幾年內(nèi),歐洲的動(dòng)力電池產(chǎn)能將迎來一次井噴。