中日韓動力電池 “三國爭霸”

近日,由市場調研機構IHS發(fā)布的2018年全球動力電池市場調研報告中顯示,全球產銷量占據前十名的企業(yè)均被中日韓三國包攬,其中除來自日本的松下電機、來自韓國的三星SDI、LG化學、SK Innovation(下稱“SKI”)以外,其余六家均為來自中國的企業(yè)。

韓企猛攻動力電池

在過去的一年里,韓系動力電池企業(yè)動作頻繁,LG化學、三星SDI和SKI均宣布了追加投資以及產能的計劃。根據韓國券商的統(tǒng)計,三家韓系動力電池企業(yè)在2019年計劃投資規(guī)模將超過10萬億韓元,其中有不少于40%是針對中國市場的投資。

三星SDI發(fā)布的2018年第四季度財報顯示,該公司的當季營業(yè)利潤為2543億韓元,同比上漲114%,其中動力電池承攬了該企業(yè)近2/3的利潤比例。LG化學和SKI的財報尚未公布,而有韓國券商分析師認為,這兩大巨頭的利潤增長率“將不遜色于三星SDI”。

與此同時,截至2018年年底,韓資動力電池三巨頭在全球的訂單額為175萬億韓元,超過2018年韓國半導體芯片產業(yè)。

在韓國高麗大學政經學院李國憲教授看來,韓國大力發(fā)展動力電池的背后,則是緣于韓資企業(yè)對于未來發(fā)展的隱憂。李國憲表示,韓國大型企業(yè)原先主要收入來源是芯片、汽車、數碼產品等,但進入2018年以來,這些支柱產業(yè)均遭遇危機。這讓韓企不得不考慮,未來到底要依靠什么拉動增長。

半導體、芯片產業(yè)的利潤在縮水,這直接影響了三星等企業(yè)的利潤。三星電子在2018年第四季度(10~12月)的營業(yè)利潤為10.8萬億韓元,同比下降28.7%。同樣受到影響的還有SK集團旗下的半導體企業(yè)SK海力士。正因此,動力電池被韓企掌門人紛紛放到極其重要的位置。三星掌門人李在镕在2019年新年致辭中多次強調,動力電池將是下一步企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。SK集團掌門人崔泰源更是在公開場合表示,電池將成為帶領SK集團前行的利器。

不僅韓企加快動力電池的布局,日企同樣如此。松下掌門人津賀一宏在日前接受媒體采訪時也表示,動力電池將成為松下新一年奮斗的最主要目標。

日韓企業(yè)發(fā)力背后,除了動力電池產業(yè)自身的發(fā)展,與中國新能源車市快速發(fā)展也密不可分。如今,中國新能源車銷量占據全球半壁江山,增速在全球遙遙領先。

一位來自韓系動力電池企業(yè)的有關人士接受第一財經記者采訪時表示,中國動力市場龐大,且正在以遠快于全球平均速度成長,而中國市場將在2020年之后徹底取消補貼,屆時才將是全球巨頭與本土企業(yè)真正開始交鋒的一刻,無論是韓系還是日系,都正在做著準備。一輛新能源汽車從立項到生產需要20個月左右的時間,因此在2019年,外資動力電池企業(yè)著手布局中國市場的腳步將進一步加快。

1月25日,韓國三星SDI在首爾宣布,將著手開發(fā)滿充一次電就能夠行駛600km的全固體動力電池,而這也是全球首個宣布公布其概念產品的開發(fā)全固體電池的企業(yè)。而在中汽協(xié)與中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟聯合公示的《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》上,三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司、南京樂金化學新能源電池有限公司(LG化學)、北京電控愛思開科技有限公司(SK)三家韓系電池企業(yè)也被納入到白名單中。中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長于清教認為,外資動力電池企業(yè)在成本及技術方面占據一定優(yōu)勢。

韓國現代證券分析師金正陽告訴第一財經記者,如今動力電池企業(yè)逐步追求產能的大型化、規(guī)模化效應,以至于有企業(yè)內部定下“不到4萬億韓元的競標不接”的規(guī)則,而這種趨勢一方面將降低大型動力電池企業(yè)自身的分攤成本,但同時也使本土低端產能面臨的壓力更大。

北京大學教授、鋰電“達沃斯”學術委員會主席其魯認為,中日韓三國在現有銷售的汽車電池方面性能差異并不是很大,雖然日韓企業(yè)在研發(fā)及部分概念模型的發(fā)展具有較大優(yōu)勢,但中資企業(yè)在研發(fā)的投入規(guī)模也無法忽視。

不過,其魯還指出,由于日韓企業(yè)在規(guī)?；吧a一體化方面所下的功夫,導致在研發(fā)同樣的產品時,其質量的可控程度及穩(wěn)定性指標加分,若韓系企業(yè)通過與中國企業(yè)的合資辦廠,據估算在中國市場的成本可以降低15%~20%左右。