動力電池逆勢翻盤，2018成績亮眼，卻危機(jī)重重

2018年我國新能源汽車產(chǎn)量約為122萬輛,動力電池裝機(jī)總電量達(dá)到56.98GWh,在汽車消費(fèi)下行的大環(huán)境下,同比實(shí)現(xiàn)了超50%的“逆勢增長”,可謂成績亮眼,汽車人參考也特意梳理了18年動力電池的成績單。

乘用車需求提升,三元是主流,純電占主導(dǎo)

首先,從汽車產(chǎn)量和電池裝機(jī)量來看,新能源乘用車占比分別為82%和58%,相比于17年的68%和37%均有大幅提升。由于新能源客車單車電池用電較大,雖然18年產(chǎn)量只占9%,但電池裝機(jī)量占比達(dá)30%。

其次,三元鋰電池和磷酸鐵鋰都得到廣泛的應(yīng)用,三元鋰電池仍然是主流。特別在乘用車領(lǐng)域,占比高達(dá)90%,占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

雖然18年插電式混合動力汽車表現(xiàn)不俗,產(chǎn)量同比增長了一倍多,但目前純電動汽車仍然占據(jù)主導(dǎo)(80%),特別是在新能源商用車領(lǐng)域占比超過99%。

寧德穩(wěn)坐老大,方形占主流,鈦酸鋰/錳酸鋰依然有一席之地

2018年電池裝機(jī)排名前十的企業(yè)分別為:寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。

寧德時代和比亞迪分別占比達(dá)到50%和24%,占據(jù)了動力電池大半個江山。

在方形,圓柱和軟包三種封裝形式中,方形電池占據(jù)主流,達(dá)到74%,圓柱和軟包電池分別占比12%和13%。

方形電池在新能源乘用車,客車以及專用車領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。在客車領(lǐng)域,軟包電池占有一席之地,而圓柱電池在專用車領(lǐng)域也有不小份額。

還可以看到,在圓柱電池有鈦酸鋰的應(yīng)用,在軟包電池中有錳酸鋰電池的應(yīng)用。

繁榮背后,產(chǎn)能問題顯隱憂。

2前10家動力電池企業(yè),市場占有率達(dá)到了83%,前兩名寧德時代和比亞迪,貢獻(xiàn)了行業(yè)內(nèi)74%的份額,市場集中度十分明顯。

但仔細(xì)分析,排名前十的企業(yè)中,只有寧德時代的產(chǎn)能利用率(76%)處于合理狀態(tài),其余九家均產(chǎn)能過剩。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)前我國有近百家動力電池企業(yè),排名在后90名的企業(yè)只擁有15%的市場占有率,但卻占有55%的行業(yè)總產(chǎn)能。

如果按照2020年新能源汽車銷量200萬輛來計(jì)算,2020年市場對動力電池的需求量約為100GWh,但在2018年,排名前十的動力電池企業(yè)產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到了137GWh。

一方面,動力電池企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),市場占有率愈發(fā)集中在幾個龍頭企業(yè)手里;另一方面,其他玩家卻瘋狂擴(kuò)張,陷入了“產(chǎn)能擴(kuò)張-市場供大于求-利潤空間減小-產(chǎn)能擴(kuò)張以提高規(guī)模降低成本”的惡性循環(huán)里面。

產(chǎn)能利用率低下的背后,暴露出了動力電池“盲目擴(kuò)張,投資過熱,高端產(chǎn)能不足,低端產(chǎn)能過?！钡膯栴},如果不解決,勢必會造成產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,質(zhì)量低下,最終得不償失。