車(chē)企自建電池廠或成趨勢(shì) 寧德時(shí)代們還能否主宰時(shí)代

寧德時(shí)代上市,不僅幫助其掌門(mén)人曾毓群在首次進(jìn)入《2018 LEXUS雷克薩斯·胡潤(rùn)百富榜》就取得了第53位的好成績(jī),同時(shí)還產(chǎn)生了7位上榜者。但在這無(wú)限風(fēng)光的背后,暗流涌動(dòng),國(guó)內(nèi)有整車(chē)企業(yè)開(kāi)始選擇“逃離”寧德時(shí)代。近日,吉利汽車(chē)80億元的動(dòng)力電池項(xiàng)目宣布落地湖北,預(yù)計(jì)2018年完成選址和前期工作,并在2020年建成投產(chǎn)。

國(guó)家新能源汽車(chē)創(chuàng)新工程項(xiàng)目專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模迅速擴(kuò)張,動(dòng)力電池的需求量大幅提升,接下來(lái)可能會(huì)有更多整車(chē)企業(yè)選擇自建電池工廠,這將給目前的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn),電池企業(yè)需提前布局,進(jìn)一步加強(qiáng)與整車(chē)企業(yè)的戰(zhàn)略合作。

裝機(jī)量“一騎絕塵”產(chǎn)品供不應(yīng)求

作為新能源汽車(chē)大國(guó),我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)量已躍居全球第一。在市場(chǎng)規(guī)模急速擴(kuò)張的同時(shí),動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)集中度也進(jìn)一步提升。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年前8個(gè)月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量排名前三位企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)24.71GWh,占比64.13%;前五名企業(yè)裝車(chē)量29.42GWh,占比76.37%;前十名企業(yè)裝車(chē)量34.41GWh,占比89.31%。其中,產(chǎn)量和裝機(jī)量排名第一的寧德時(shí)代以超過(guò)40%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè),成為當(dāng)之無(wú)愧的龍頭老大。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前與寧德時(shí)代合作的不僅有國(guó)內(nèi)外整車(chē)企業(yè),加上蔚來(lái)、威馬、拜騰等造車(chē)新勢(shì)力,供貨方已經(jīng)達(dá)到了27家。訂單規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)導(dǎo)致其產(chǎn)能吃緊,寧德時(shí)代上市前的招股書(shū)中稱(chēng):“現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)法滿足潛在市場(chǎng)需求,產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升。”

一位不愿意透露姓名的新能源汽車(chē)企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者,當(dāng)前寧德時(shí)代的電池產(chǎn)品供不應(yīng)求,許多整車(chē)企業(yè)排隊(duì)等待,交付給誰(shuí),交付量多少,決定權(quán)都掌握在供應(yīng)商手中,整車(chē)企業(yè)極為“被動(dòng)”,正在尋求各種途徑來(lái)解決問(wèn)題。

為了改變這一現(xiàn)狀,整車(chē)企業(yè)采取了入股和合資建廠等方式,與之合作。華晨寶馬于今年7月與寧德時(shí)代簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,前者獲得后者后續(xù)在實(shí)施境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí)上限金額為28.525億元的股權(quán)投資權(quán);上汽和廣汽則分別與寧德時(shí)代合資成立了共計(jì)4家合資公司。如今,為了進(jìn)一步掌握主動(dòng)權(quán),像吉利這樣的整車(chē)企業(yè)開(kāi)始選擇自建電池工廠。

自建電池廠漸成趨勢(shì)

在王秉剛看來(lái),雖然目前車(chē)用動(dòng)力電池的生產(chǎn)量大部分集中在電池企業(yè)中,導(dǎo)致像寧德時(shí)代這樣優(yōu)秀的企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求,但接下來(lái)隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,消費(fèi)者接受程度不斷提高,或?qū)⒊霈F(xiàn)越來(lái)越多的整車(chē)企業(yè)選擇自建電池工廠。

過(guò)去,由于行業(yè)規(guī)模較小,整車(chē)廠自建電池工廠“不太劃算”,但隨著新能源汽車(chē)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方向,電池則是決定電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、技術(shù)水平和成本等諸多因素的核心部件之一,掌握這一關(guān)鍵技術(shù)就成為了整車(chē)企業(yè)的重要選擇。

其實(shí),這和十年前的中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)類(lèi)似。當(dāng)時(shí),我國(guó)能自主生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)較少,不少品牌的產(chǎn)量和銷(xiāo)量取決于當(dāng)時(shí)三菱系(東安動(dòng)力、東安三菱、航天三菱)的發(fā)動(dòng)機(jī)供貨情況。但隨著自主品牌汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展壯大,許多企業(yè)紛紛建立了自己的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠,“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象自此一去不復(fù)返。

業(yè)內(nèi)人士也有擔(dān)憂:曾輝煌一時(shí)的東安動(dòng)力(含東安三菱)如今淪為“非主流”企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品供貨商,近3年來(lái)股價(jià)持續(xù)下滑,以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)是否也會(huì)步其后塵?

“電池企業(yè)應(yīng)擁有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃,在現(xiàn)階段與整車(chē)企業(yè)展開(kāi)緊密而深入的合作,采用精益生產(chǎn)的思路,提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本,提前做好布局與應(yīng)對(duì)?！蓖醣鼊偨ㄗh。

內(nèi)外夾擊挑戰(zhàn)重重

一些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小型電池企業(yè)所剩的時(shí)間已經(jīng)不多了。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)研究部高級(jí)研究員張健認(rèn)為,行業(yè)已經(jīng)形成共識(shí),國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的淘汰賽正在上演,在此過(guò)程中不可避免會(huì)出現(xiàn)一些中小型企業(yè)生產(chǎn)難以為繼的情況,一些或?qū)⒅鲃?dòng)轉(zhuǎn)型,而剩下的一些則可能面臨被大型電池企業(yè)或整車(chē)企業(yè)收購(gòu)的命運(yùn)。

而對(duì)于寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科以及比克電池等競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的電池企業(yè)來(lái)說(shuō),接下來(lái)將面臨“內(nèi)外夾擊”的雙重挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士直言,雖然現(xiàn)在整車(chē)企業(yè)采取向電池企業(yè)采購(gòu)電池單體、自主研發(fā)電池包和電池管理系統(tǒng)的方式,但未來(lái)極有可能徹底擺脫電池企業(yè),實(shí)現(xiàn)從電池到整車(chē)的一體化運(yùn)作。王秉剛指出,當(dāng)純電動(dòng)汽車(chē)的年產(chǎn)量達(dá)到幾百萬(wàn)輛,某一家整車(chē)企業(yè)的年產(chǎn)量有望超過(guò)幾十萬(wàn)輛時(shí),整車(chē)企業(yè)自建的電池工廠以及整車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)共建的工廠或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池的主要生產(chǎn)力量。

另一個(gè)不容忽視的挑戰(zhàn)主要來(lái)自于日韓電池企業(yè)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)此前公布的第一批汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單中,三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司三家韓資企業(yè)同時(shí)入選。多種跡象顯示,日韓動(dòng)力電池正在重返中國(guó)市場(chǎng)。

兩年后新能源汽車(chē)補(bǔ)貼將徹底退坡,日韓電池企業(yè)進(jìn)入中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)是早晚的事。且不論雙方技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量差距幾何,一旦進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)階段,日韓企業(yè)的資金實(shí)力和基礎(chǔ)相對(duì)比國(guó)內(nèi)電池企業(yè)更強(qiáng)一些?！翱峙逻@將成為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)?！蓖醣鼊?cè)缡钦f(shuō)。