動(dòng)力電池新政加速行業(yè)洗牌，80%公司將被淘汰

12月24日,財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布消息稱,自2019年1月1日起,中國(guó)將取消新能源汽車(chē)用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率,恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率。

這一新政將加速中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)大洗牌。

業(yè)內(nèi)人士推測(cè),此次新政下發(fā)后,到2020年,動(dòng)力電池企業(yè)將僅剩20-30家,80%以上公司會(huì)被淘汰。

上一輪洗牌始于2016年。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼核準(zhǔn)比例逐步下調(diào),動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入寒冬,配套企業(yè)數(shù)量從150家減少至2017年不足100家。

但在此之前,中國(guó)動(dòng)氣電池公司享受了三年的政策紅利期。

2016年,中國(guó)工信部發(fā)布動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”。包括松下、LG、三星等在內(nèi)的外資企業(yè)均未能入選。在中國(guó),電動(dòng)汽車(chē)要想拿到國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼,需先進(jìn)入電池目錄。

這一“政策壁壘”催生了寧德時(shí)代為代表的中國(guó)本土動(dòng)力電池企業(yè)崛起。2017年,寧德時(shí)代首次超越老牌巨頭松下,摘下全球銷(xiāo)售量第一的桂冠。

事實(shí)上,在“大洗牌”來(lái)臨前,動(dòng)力電池龍頭公司已陷入困境。

龍頭企業(yè)寧德時(shí)代上市后遭遇第一個(gè)跌停;比亞迪業(yè)績(jī)股價(jià)雙雙下滑;沃特瑪深陷債務(wù)危機(jī);猛獅科技自曝現(xiàn)金流緊張;妙盛、智航等遭遇停工減產(chǎn)。

動(dòng)力電池行業(yè)的問(wèn)題在龍頭公司的困境中逐漸暴露。但更糟糕的還在后頭,外資巨頭即將被允許重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群時(shí)刻保持著危機(jī)感?！叭绻鈬?guó)企業(yè)下半年就回來(lái),我們還可以蒙著眼睛睡大覺(jué)嗎?”他在一封內(nèi)部郵件中反問(wèn)員工。

他的危機(jī)感源于中國(guó)“政策壁壘”即將被打破——中國(guó)政府計(jì)劃2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼政策。這意味著,曾一度退出中國(guó)市場(chǎng)的日韓動(dòng)力電池巨頭將卷土重來(lái)。

如今,在中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下,政策轉(zhuǎn)向,“白名單”開(kāi)始向外資企業(yè)開(kāi)放。

在新的白名單里,三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司(LG化學(xué))、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司(SK)等三家韓國(guó)企業(yè)終于入選,它們隨即開(kāi)始重啟在華業(yè)務(wù)。

今年11月29日,三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目于在西安開(kāi)工建設(shè),項(xiàng)目建成后,產(chǎn)能可達(dá)年產(chǎn)6000萬(wàn)塊,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后新增銷(xiāo)售收入120億元。

在新政下,日韓等國(guó)動(dòng)力電池成本將進(jìn)一步降低。

相比之下,中國(guó)電力電池公司成本居高不下。瑞銀一份分析報(bào)告顯示,寧德時(shí)代的成本高出松下35%以上,LG化學(xué)和三星SDI的成本也低于寧德時(shí)代。

盡管中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)遲早會(huì)面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),但監(jiān)管層此次下發(fā)新政,讓它們措手不及。

目前,寧德時(shí)代、比亞迪合力占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)60%以上份額,國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)空間已經(jīng)不大。走向海外市場(chǎng)是其尋找新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)的必然選擇。

前三年,政策保護(hù)讓本土公司崛起。但如今,它們需要以更為獨(dú)立的姿態(tài)加入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。今年以來(lái),政府政策的變化順應(yīng)了這一新形勢(shì)。

動(dòng)力電池成本幾乎占據(jù)電動(dòng)汽車(chē)成本的一半。取消新能源汽車(chē)用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率,監(jiān)管層用心良苦——長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這將倒逼新能源汽車(chē)的價(jià)格下降。

在扶持多年后,監(jiān)管部門(mén)突然決定不再“圈養(yǎng)”,面對(duì)卷土重來(lái)的外資巨頭,中國(guó)動(dòng)力電池公司將如何競(jìng)爭(zhēng)?