整車企業(yè)進入動力電池領(lǐng)域模式分析

電車資源訊：

隨著補貼逐步降低,掌握動力電池的車企具備更優(yōu)的成本管控能力,更具競爭力。2018年以來,吉利、東風(fēng)汽車、江淮等主機廠除發(fā)展新能源整車外,開始布局動力電池領(lǐng)域。各企業(yè)布局動力電池呈現(xiàn)不同特點,可以肯定的是,動力電池作為新能源汽車的核心部件,整車企業(yè)將來會通過多種模式向動力電池產(chǎn)業(yè)鏈滲透。

一、動力電池裝機量顯示:比亞迪是國內(nèi)唯一自主掌握動力電池車企

數(shù)據(jù)顯示,2018年10月我國新能源汽車生產(chǎn)約13.6萬輛,同比增長84%;動力電池裝機總電量約5.93GWh,同比增長103%。其中,裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約5.17GWh,占整體的87%。2018年1～10月動力電池裝機總電量約34.72GWh,同比增長97%。

從電池企業(yè)來看:10月份寧德時代排名第一,動力電池裝機量為2.49GWh,占總裝機量的41.9%;比亞迪排名第二,裝機量為1.32GWh,占比22.27%,合肥國軒高科排名第三,裝機量為0.28GWh,占比4.74%。整體來看,2018年1～10月,動力電池裝機量整體呈增長趨勢。企業(yè)方面,寧德時代和比亞迪兩巨頭主導(dǎo)市場,兩家企業(yè)裝機量之和占據(jù)10月動力電池裝機量市場的64.16%。其他如:國能電池、力神、萬向、遠東福斯特、億緯鋰能、天津捷威、鵬輝能源、中航鋰電、微宏動力等企業(yè)動力電池裝機量成績也均不錯。

值得注意的是,除比亞迪外,裝機量排名前十企業(yè)均屬動力電池生產(chǎn)企業(yè)?？梢哉f,比亞迪是國內(nèi)唯一自主掌握動力電池的車企。動力電池作為電動汽車核心部件,直接決定一款車型將擁有怎樣的市場競爭力。隨著補貼逐步降低,掌握動力電池的車企無疑具備更優(yōu)的成本管控能力和競爭優(yōu)勢。

2018年以來,吉利、東風(fēng)汽車、江淮等主機廠除努力發(fā)展新能源整車外,開始布局動力電池領(lǐng)域。一邊是主機廠爭相建電池廠,動力電池迎來整零博弈;另一邊企業(yè)各種合資合作聯(lián)合布局,跨界融合成趨勢。

從各車企發(fā)布的規(guī)劃來看,選擇單獨建廠的企業(yè),目前以生產(chǎn)電池包為主,而非生產(chǎn)電芯。大眾集團自建電池工廠目前也多為電池包工廠。大部分新能源企業(yè)開始把電池包生產(chǎn)作為除四大工藝(沖壓、焊接、涂裝、總裝)之外必備的第五大工藝。尤其很多新造車勢力,都把電池包作為其產(chǎn)品核心競爭力之一,但電芯仍是來自于專業(yè)的電池供應(yīng)商。

二、國內(nèi)整車企業(yè)跨界布局動力電池領(lǐng)域進展

1、車企自建動力電池工廠

吉利汽車:80億元自建電池工廠 2020年投產(chǎn)

2015年11月18日,吉利汽車發(fā)布“藍色吉利行動”新能源戰(zhàn)略,計劃到2020年產(chǎn)銷量200萬輛,其中新能源產(chǎn)品占比達到90%的目標(biāo);同時,還要實現(xiàn)2020年百公里5L平均油耗限值的目標(biāo)。近年來,吉利汽車堅持多元化發(fā)展,除擴建新能源整車工廠外,還在深耕動力電池領(lǐng)域。2016年4月14日,浙江吉利控股集團金華動力電池總成項目開工。該基地規(guī)劃投資20.5億元,設(shè)計新能源動力電池年產(chǎn)能為150萬千瓦時。項目建成并達產(chǎn)后,每年可滿足8萬臺純電動轎車使用。2017年4月,吉利全資收購LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán),LG還將幫助吉利集團旗下高端品牌(含沃爾沃)繼續(xù)升級電池技術(shù)。

吉利集團把該工廠的生產(chǎn)設(shè)備拆遷至旗下浙江金華的衡遠電池基地。采用LG鋰電技術(shù)的動力電池將由浙江衡遠新能源科技有限公司(簡稱“衡遠新能源”)生產(chǎn)。

目前,吉利現(xiàn)有的幾款新能源車型帝豪EV、帝豪PHEV、帝豪Gse等所搭載的動力電池主要來自寧德時代,但新能源主力車型——博瑞GE電芯雖然是由寧德時代提供,但集成和電池包卻是由吉利控股旗下專門從事電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)、制造、銷售的子公司——威睿電動汽車技術(shù)(蘇州)有限公司(簡稱“威睿公司”)承擔(dān)。威睿公司除向博瑞GE提供電池包外,還將為帝豪GLPHEV等更多車型提供電池包服務(wù)。除威睿蘇州公司,吉利汽車還成立了威睿寧波公司。

2018年3月12日在杭州灣規(guī)劃建設(shè)了50萬套電池包項目,計劃于2018年12月建成。

2018年7月3日,錢江摩托發(fā)布公告稱吉利商用車公司將向錢江摩托子公司錢江鋰電采購動力電池系統(tǒng)。2016年吉利入股錢江摩托,并成為其控股股東。

2018年9月17日消息,吉利通過旗下子公司,注資5,000萬元在武漢設(shè)立湖北吉利衡遠新能源科技公司,布局動力電池領(lǐng)域。湖北的新公司未來將成為吉利新能源動力電池的重要生產(chǎn)基地。新工廠選址在新灘經(jīng)合區(qū)二期用地,項目總投資80億元,建設(shè)電池及模組生產(chǎn)線和研發(fā)中心、物流配選中心等。項目分兩期實施建設(shè),計劃2018年完成選址和前期工作,2020年建成投產(chǎn)。

在湖北荊州斥資80億元建電池項目,進一步保證了吉利新能源汽車的動力電池供給。從威睿到衡遠再到錢江鋰電,吉利的電池布局已經(jīng)在旗下各個板塊領(lǐng)域展開,隨著乘用車和商用車的同步推進,吉利汽車的動力電池布局也逐漸變得清晰可見。

寶能集團:成立電池技術(shù)公司涉足動力電池領(lǐng)域

2017年12月,寶能集團收購觀致汽車51%股份,正式進軍造車行列。近日,寶能集團又成立新公司,開始涉足動力電池領(lǐng)域。2018年11月19日,深圳鴻鵬新能源科技有限公司(簡稱“鴻鵬新能源”)成立。鴻鵬新能源注冊資本30億元,寶能集團認繳金額29.7億元,占股比99%;寶能集團旗下的深圳寶能物流有限公司認繳金額0.3億元,占股比1%。鴻鵬新能源的經(jīng)營范圍包括:電池材料、鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、廢舊動力電池、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風(fēng)光電儲能系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備儀器、超大容量儲能電池、超級電容器的技術(shù)研發(fā),以及鋰電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、性能測試及技術(shù)咨詢等。

寶能集團在努力打造涵蓋“研發(fā)—零部件—整車制造—后市場”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

威馬汽車:另類突圍 166億元投資電池項目產(chǎn)能15GWh

11月19日,四川新敏雅電池科技有限公司與綿陽市政府簽署協(xié)議總投資166億元的動力電池項目開。

項目總產(chǎn)能15GWh,達產(chǎn)后可滿足30萬輛整車的電池配套。該電池項目投資方主體實為威馬汽車科技集團有限公司。此次布局動力電池業(yè)務(wù),將進一步保證電池的穩(wěn)定供應(yīng)。此外,威馬汽車還在近日與中國鐵塔股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在電池梯度利用、電池回收等方面展開合作,助推綠色智慧經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。至此威馬汽車已完成從動力電池到梯次利用的新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游的布局。

其他造車新勢力如奇點汽車也選擇了自建電池工廠。

中興通訊:控股公司中興高能8GWh動力電池項目一期投產(chǎn)

10月30日,中興高能技術(shù)有限責(zé)任公司(簡稱“中興高能”)的動力電池項目投產(chǎn)。該項目規(guī)劃產(chǎn)能8GWh,分三期建設(shè),一期規(guī)劃產(chǎn)能1GWh,已投產(chǎn)。中興高能是中興通訊旗下新能源板塊控股公司,專注于新能源乘用車動力電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。在下一代高續(xù)航三元電池和全固態(tài)電池等已經(jīng)有相應(yīng)的技術(shù)儲備。

2、與電池企業(yè)合資合作實現(xiàn)布局

北汽:與戴姆勒共建電池工廠

7月5日,北汽和戴姆勒簽署新的框架協(xié)議,表示雙方將共同投資約50億元,在中國建立純電動車生產(chǎn)基地以及動力電池工廠,生產(chǎn)梅賽德斯—奔馳品牌的純電動車產(chǎn)品。預(yù)計將于2020年起正式投產(chǎn)純電動車,同時開展動力電池的本土生產(chǎn)和研發(fā),生產(chǎn)出來的汽車將采用國產(chǎn)電池。

東風(fēng)汽車:分別與寧德時代、力神電池成立合資電池公司

東風(fēng)汽車通過分別與寧德時代、力神電池成立合資電池公司東風(fēng)時代、東風(fēng)力神來布局動力電池領(lǐng)域。

東風(fēng)力神:東風(fēng)力神動力電池系統(tǒng)有限公司(簡稱“東風(fēng)力神”)成立于2017年12月27日,注冊資本5,000萬元,有三個企業(yè)法人股東,分別是天津力神電池股份有限公司(簡稱“力神電池”)、東風(fēng)實業(yè)有限公司(簡稱“東風(fēng)實業(yè)”)和東風(fēng)(十堰)三星新材料有限公司。經(jīng)營范圍包括電池模組、鋰離子電池、電池系統(tǒng)、充換電相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施的組裝、加工、銷售、租賃及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。

2018年1月3日,東風(fēng)力神動力電池系統(tǒng)項目落戶湖北十堰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),主要從事21700動力電池PACK生產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能為3GWh。該項目預(yù)計于2018年投產(chǎn),主要為東風(fēng)集團旗下各主機廠生產(chǎn)的新能源汽車提供動力電池系統(tǒng),配套車型涵蓋商用車、乘用車、特種車等。

東風(fēng)時代:東風(fēng)時代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司(簡稱“東風(fēng)時代”),成立于2018年4月20日,注冊資本1億元,由寧德時代和東風(fēng)電動車輛股份有限公司各持股50%,主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新能源汽車動力電池系統(tǒng)。2018年7月4日,東風(fēng)時代建成投產(chǎn)。2019年東風(fēng)時代將完成3條生產(chǎn)線的建設(shè)。預(yù)計到2020年,東風(fēng)時代將實現(xiàn)年產(chǎn)動力電池系統(tǒng)19.2萬套、9.6GWh的產(chǎn)量以及114億元產(chǎn)值。

東風(fēng)時代生產(chǎn)的動力電池開始提供配套服務(wù):在第314批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》公示中,東風(fēng)時代首次現(xiàn)身,為東風(fēng)集團的風(fēng)神牌DFM6460D5F1CHEV插電式混合動力多用途乘用車提供配套。

廣汽集團:與寧德時代共同投資設(shè)立合資公司

廣汽集團布局動力電池領(lǐng)域,也選擇與動力電池企業(yè)合資合作。2018年7月19日,廣汽集團與寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱“寧德時代”)簽署《合資經(jīng)營合同》,共同出資成立廣汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司(簡稱“廣汽時代”)和時代廣汽動力電池有限公司(簡稱“時代廣汽”)。

廣汽時代:注冊資本為1億元,廣汽集團與寧德時代分別持股51%和49%。從事動力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售,動力電池專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)。

時代廣汽:注冊資本10億元,廣汽集團與寧德時代分別持股49%和51%。從事鋰離子電池、動力電池、超大容量儲能電池的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供相關(guān)售后和技術(shù)咨詢服務(wù)。

長安汽車:與比亞迪戰(zhàn)略合作布局動力電池

2018年7月5日,長安汽車與比亞迪汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨電池合資合作框架協(xié)議。根據(jù)合作內(nèi)容,長安汽車與比亞迪有意向在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行資本合作,聯(lián)合開展新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)。雙方將聯(lián)合投資50億元成立一家具有獨立法人地位的動力電池合資公司。未來將在重慶兩江新區(qū)落地,涉及動力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊,產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃,分階段實施,一期達成5G～6GWh,二期達成4G～5GWh。

與此同時,長安汽車亦將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊,雙方通過股權(quán)關(guān)系和資本紐帶建立起更為全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。未來,還將圍繞電池回收再制造、電池快充、移動換電、充電高速路等領(lǐng)域進行深入研究,形成新能源產(chǎn)業(yè)化能力。

上汽集團:攜手寧德時代布局動力電池及回收再利用

上汽集團通過攜手寧德時代,成立合資公司來布局動力電池生產(chǎn)及回收。2017年6月,寧德時代和上海汽車集團投資管理有限公司共同成立時代上汽動力電池有限公司(簡稱“時代上汽”)以及上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司(簡稱“上汽時代”),注冊資本分別為20億元、3億元。上汽集團與寧德時代還宣布合作建設(shè)高度智能、綠色環(huán)保的新能源汽車先進電池和電池系統(tǒng)生產(chǎn)基地。時代上汽負責(zé)電芯生產(chǎn),寧德時代持股51%,上汽持股49%;上汽時代負責(zé)Pack生產(chǎn),寧德時代持股49%、上汽持股51%。在滿足上汽的電池需求后,富裕產(chǎn)能可向其他新能源整車廠開放。

2017年6月19日,上汽集團與寧德時代合資工廠舉行奠基儀式,項目規(guī)劃建設(shè)動力電池總產(chǎn)能36GWh,其中,一期總投資約100億元,產(chǎn)能18GWh,計劃2018年底全面投產(chǎn)。2018年3月22日,上汽集團又與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄,雙方擬進一步深化合作,探討共同推進新能源汽車動力電池回收再利用。

江鈴集團:分別與寧德時代、超威集團合作

2018年6月5日,江鈴汽車集團與超威集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、零部件生產(chǎn)、運營服務(wù)、投融資,以及動力電池研發(fā)生產(chǎn)、電池回收和梯次利用等方面開展合作,共同推動新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期管理等方面的協(xié)同發(fā)展。超威集團旗下子分公司將融入江鈴的供應(yīng)鏈體系,為江鈴汽車提供動力支持,旗下啟城新能源汽車有限公司將與江鈴汽車集團公司旗下江西江鈴新能源汽車公司、江鈴汽車股份公司、江鈴特種專用車公司、江鈴集團晶馬公司等子分公司展開合作,攜手在產(chǎn)品配套、銷售、投融資、廢舊產(chǎn)品回收、技術(shù)研發(fā)等方面開展全方位合作。

2018年7月25日,江鈴集團與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在多個重點車型開展戰(zhàn)略合作,并就進一步深化長期戰(zhàn)略合作達成意向。雙方將積極探索高效、務(wù)實的合作模式,發(fā)揮各自在行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢,共同提升可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新能力,構(gòu)建強大的核心競爭力。

長城汽車:控股上燃動力布局燃料電池車領(lǐng)域

2018年8月31日,長城汽車收購上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司51%股權(quán),控股上海燃料電池,提前布局燃料電池驅(qū)動技術(shù)。2018年10月24日,長城汽車與德國加氫站運營商H2 MOBILITY Deutschland(簡稱:H2M)簽署諒解備忘錄,通過提供額外投資收購H2M約5%股份,成為H2M第七個股東。通過加入德國加氫站布局,長城汽車可以共享德國加氫站技術(shù)參數(shù)和實際運行數(shù)據(jù),為長城汽車燃料電池汽車FCEV進入德國市場做準(zhǔn)備。2018年11月16日,長城汽車副總裁唐海鋒透露,長城汽車計劃于2020年推出首個氫燃料車的整車平臺,推出首支燃料電池車隊,2023年推出成熟的燃料電池乘用車車型。長城汽車將圍繞制氫、儲氫、加氫站、燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦氫能建設(shè)。

值得注意的是,10月27日,長城汽車以7.9億元的價格轉(zhuǎn)讓動力電池公司——蜂巢能源。蜂巢能源于2018年2月份由長城汽車出資成立成立,從事汽車動力電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及原材料生產(chǎn)。蜂巢能源正在規(guī)劃自己的首個動力電池基地,該基地位于常州,項目將建設(shè)10.8GWh動力電池生產(chǎn)線,年生產(chǎn)乘用車用動力電芯2,000萬只及動力電池包20萬套。出售蜂巢能源股權(quán)被業(yè)內(nèi)人士解讀為其有意主動外銷動力電池。

三、國外整車企業(yè)跨界布局動力電池領(lǐng)域進展

國外企業(yè)方面,寶馬已經(jīng)于2017年正式運營其位于中國沈陽的華晨寶馬沈陽動力電池中心;戴姆勒集團2017年宣布計劃于2019年前在全球三大洲建設(shè)5座電池工廠,其中,2座位于美國,1座位于中國,1座在泰國;特斯拉5月份宣布將在中國建第二座超級電池工廠。大眾集團也正考慮自建工廠生產(chǎn)固態(tài)電池。

寶馬集團:兩國三地布局動力電池工廠

10月29日消息,寶馬集團位于德國丁格芬電池廠將為純電動MINI車型供應(yīng)電池。2019年11月左右,純電動MINI車型將在南英格蘭的牛津投產(chǎn)。近兩年,寶馬不斷加碼對動力電池的投入,2017年10月底開工建設(shè)年產(chǎn)能3.3萬套的華晨寶馬動力電池中心。截至目前,寶馬擁有德國丁格芬、蘭茨胡特和中國華晨寶馬沈陽生產(chǎn)基地三個完整的動力電池中心。

大眾集團:或?qū)⒈就磷越姵毓S 2025年前實現(xiàn)量產(chǎn)

2018年8月3日消息,大眾集團正考慮生產(chǎn)固態(tài)電池,或?qū)⒃?024年或2025年進行批量化生產(chǎn)。大眾一方面與寧德時代簽下巨額訂單保證電動化戰(zhàn)略的實施,另一方面也正籌劃自己生產(chǎn)固態(tài)電池,以此來擺脫寧德時代的束縛和依賴。大眾汽車集團制定了電氣化Roadmap E框架,大眾品牌計劃到2025年推出50款全新的純電動車型。到2025年,該集團每年需要150 GWh以上的電池容量才能裝備其電動車隊,相當(dāng)于至少4個電池“超級工廠”的年產(chǎn)能。

戴姆勒:在2019年前建設(shè)5家電池廠 1家位于中國

戴姆勒計劃于2022年之前發(fā)布10款全電動汽車。2018年7月,戴姆勒宣布在德國建設(shè)第二家電池工廠,投資5億歐元,并計劃在2019年前建設(shè)5家電池廠,其中一家位于中國。

10月6日,戴姆勒表示將在美國塔斯卡盧薩興建電池廠。未來,戴姆勒的電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由分布在德國卡門茨、德國斯圖加特-下圖克海姆、德國辛德芬根、中國北京、泰國曼谷和美國塔斯卡盧薩的8家工廠組成。初始階段生產(chǎn)的電池供本地生產(chǎn)使用,后期可能用于出口。

豐田:在日本建造氫燃料電池工廠子公司將在華建混動電池廠

2018年4月8日,豐田子公司Primearth EV Energy公司宣布,將在中國江蘇省新建混合動力車(HV)用鎳氫電池模塊工廠。投資額約為160億日元,預(yù)定2020年上半年投入運行。2018年5月24日,豐田宣布計劃建造一個工廠用于生產(chǎn)氫燃料電池堆。該工廠將建在豐田市的Honsha工廠所在地,靠近豐田全球總部。

結(jié) 語

新能源汽車的核心動力總成是由“電池系統(tǒng)+驅(qū)動系統(tǒng)+電控”組成的大三電系統(tǒng),電池的成本占比近50%,動力電池成為車企差異化競爭的關(guān)鍵。在補貼退坡與“雙積分”政策的壓力下,整車企業(yè)對動力電池的“掌控欲”也愈發(fā)強烈。從技術(shù)上來說,整車企業(yè)自行研發(fā)動力電池或與電池企業(yè)聯(lián)動開發(fā),能讓電池和整車的匹配性變得更好。從長遠來看,自建/合資成立電池落地項目或許要比與供應(yīng)商合作更有利于控制成本。

今年以來,整車企業(yè)儲備動力電池、與動力電池企業(yè)合資、自建Pack廠、自建電池研發(fā)中心等事例越來越多。在動力電池降成本、競爭激烈、標(biāo)準(zhǔn)化制造以及補貼退坡等的大環(huán)境下,無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度,還是從技術(shù)發(fā)展的角度來看,主機廠自建/與電池廠戰(zhàn)略合作將成必然發(fā)展趨勢。現(xiàn)階段,歐美日韓企業(yè)都爭取在下一代鋰離子電池技術(shù)方面,如全固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破而取得領(lǐng)先地位。在國內(nèi)外動力電池巨頭與主機廠加緊產(chǎn)業(yè)鏈布局的時候,國內(nèi)企業(yè)更要通過鞏固技術(shù)創(chuàng)新才能提高競爭力。

與此同時,隨著主機廠戰(zhàn)略布局的轉(zhuǎn)變,勢必將會直接引起“核心三電”零部件產(chǎn)業(yè)尤其是動力電池產(chǎn)業(yè)格局的改變,或?qū)⒁l(fā)動力電池行業(yè)的洗牌。未來,對電池技術(shù)提出了更高的要求,將呈以下發(fā)展趨勢:1)價格越來越低;2)能量密度不斷提高;3)超級快充;4)電芯、模組、電池包標(biāo)準(zhǔn)化。整車企業(yè)自建電池工廠或與電池企業(yè)深度合作、聯(lián)合布局,進行技術(shù)升級以及開辟儲能等新領(lǐng)域,將為市場打造又一個增長點。