鋰電板塊集體躁動！要撐過最難熬的日子，先讀懂真正新能源行業(yè)的大趨勢

電車資源訊：

對于做鈷鋰新能源相關(guān)行業(yè)的人來說,今年整個下半年是一段艱難的日子。

不管是鈷,還是鋰,在經(jīng)歷了去年一整年的爆炒之后,都出現(xiàn)了大幅度的回落。

一時間,整個行業(yè)也陷入了一種迷茫和困惑,都說新能源車是未來的大趨勢,前途還會一篇光明,但面對價格的腰斬,很多人還是不由自主地想問:新能源的大旗,究竟還能扛多久?

像“鋰”這種被稱作“未來的金屬”,它的未來又會在哪里?

可能短期的波動無法讓我們找到答案,要回答這個問題,要想看清新能源的大勢,我們必然要把目光放到一個更大的發(fā)展框架。

縱觀人類發(fā)展過程,每一次巨大的歷史改變,都離不開能源和動力方面的進(jìn)步。從蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī),再到現(xiàn)在的新能源動力。

據(jù)馬云說(我真的不知道這句聽起來像傳銷組織說的話是不是馬云說的):任何一次商機(jī)的到來,都必將經(jīng)歷四個階段:“看不見“、“看不起“、“看不懂”、“來不及”;任何一次財富的締造必將經(jīng)歷一個過程:“先知先覺經(jīng)營者;后知后覺跟隨者;不知不覺消費者!”

在不經(jīng)意間,時代也許已經(jīng)在很多人渾然不覺的時候翻到了新的一頁。

想看清新能源汽車的大趨勢,我們先得回顧人類這幾次大的工業(yè)革命。

工業(yè)革命的背后

第一次工業(yè)革命:在18世紀(jì)60年代首先發(fā)生于英國。以工作機(jī)的誕生開始的,以蒸汽機(jī)作為動力機(jī)被廣泛使用為標(biāo)志的。本次工業(yè)革命的大致發(fā)展過程是:棉紡織機(jī)械的發(fā)明和改進(jìn)——改良蒸汽機(jī)——冶金,采礦部門采用機(jī)器生產(chǎn)和蒸汽作動力——交通運輸革新。

第二次工業(yè)革命:從19世紀(jì)70年代開始的,以內(nèi)燃機(jī)為代表。當(dāng)時科學(xué)技術(shù)主要集中表現(xiàn)為以下三個方面:

(1)電力,石油的發(fā)展和利用。

(2)內(nèi)燃機(jī)和新交通工具創(chuàng)制。

(3)電力的發(fā)明和使用。

電力的廣泛應(yīng)用是第二次工業(yè)革 命的顯著特點。經(jīng)過這一次的革 命,人類宣布了世界由“蒸汽時代”進(jìn)入“電氣時代”,工業(yè)重心由輕紡工業(yè)轉(zhuǎn)為重工業(yè),出現(xiàn)了電氣、化學(xué)、石油等新興工業(yè)部門。人們開始從煤炭中提煉人造燃料等化學(xué)產(chǎn)品,塑料、絕緣物質(zhì)、人造纖維、無煙火 藥也相繼發(fā)明并投入了生產(chǎn)和使用。原有的工業(yè)部門如冶金、造船、機(jī)器制造以及交通運輸、電訊等部門的技術(shù)革新加速進(jìn)行。

第三次工業(yè)革命:從20世紀(jì)四五十年代以來,在原子能、電子計算機(jī)、微電子技術(shù)、航天技術(shù)、分子生物學(xué)和遺傳工程等領(lǐng)域取得重大突破,標(biāo)志著新的科學(xué)技術(shù)革 命的到來。這次科技革 命被稱為第三次科技革命。

它產(chǎn)生了一大批新型工業(yè),第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。其中最具劃時代意義的是電子計算機(jī)的迅速發(fā)展和廣泛運用,開辟了信息時代。它推動了社會生活的現(xiàn)代化,改變著人們的生活,學(xué)習(xí),交往和思維方式。更加證明科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力發(fā)展最重要的推動力,科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,是知識經(jīng)濟(jì)時代到來的根本原因和基礎(chǔ)。

第四次工業(yè)革命:第四次工業(yè)革命是什么現(xiàn)在還沒有一個準(zhǔn)確的定義,但它有非常高的可能是一場新能源、新材料、新環(huán)境、新生物科技革命。我們姑且將新能源為首的綠色產(chǎn)業(yè)從現(xiàn)階段開始到未來的崛起,定性為“第四次工業(yè)革 命”。

從戰(zhàn)略的眼光來看,新能源本身就是一個經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,促進(jìn)新能源的發(fā)展,可以推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)乃至經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,也是未來世界各國的競爭重點,能源工業(yè)未來的方向?qū)⑹菑哪茉促Y源型走向能源科技型。

人類對未來有無數(shù)設(shè)想,而處在正在發(fā)生的時代中的人總是無法意識到未來已來。我們熟知和使用電動汽車,卻來不及思考電動車在這個時代受到追捧必然有它的時代意義。

正如iphone的成功帶動了多點觸控技術(shù)、語音操控技術(shù)、指紋解鎖技術(shù)的發(fā)展,正說明一個好的科技產(chǎn)品是一個平臺,帶動了整個產(chǎn)業(yè)配套技術(shù)的前進(jìn)。

我們不妨去想,電動汽車的價值核心在電池,電池向這密度更高、續(xù)航里程更長等目標(biāo)前進(jìn);而電池不僅是要解決汽車的動力,也是儲能的方向,形成一個循環(huán)的小電網(wǎng)。

從對歷史上三次工業(yè)革命的回顧,我們發(fā)現(xiàn)似乎每一次的革命是技術(shù)的飛躍,背后帶動的都是對能源或者金屬的大量需求。

這也是為何在很多商品長達(dá)十幾年或幾十年的周期中大都呈現(xiàn)出牛短熊長且每一次的大趨勢上漲又都是需求拉動的結(jié)果。

第一次工業(yè)革命帶動了煤炭的使用;第二次工業(yè)革 命開始廣泛使用石油;第三次工業(yè)革 命的核心——電子產(chǎn)品和當(dāng)下“第四次工業(yè)革 命”的代表產(chǎn)物——新能源汽車,背后都是構(gòu)成電池原料的各類金屬,如鋰、鎳、鈷等,而這一次的變革將帶動各類電池原材料的需求出現(xiàn)一段較長時期的增長,這也是時代的大勢所趨。

無論是從環(huán)境角度還是能源安全的角度來看,新能源汽車都是未來發(fā)展的大趨勢。

首先我國作為石油進(jìn)口大國,對國外進(jìn)口能源的依賴程度反而隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而提升。2016年我國石進(jìn)口石油3.81億噸,對外依存度超過65%,其中進(jìn)口石油里有82%用于汽車消耗。

如果可以改變汽車的能源消耗類型,由石油燃料發(fā)為可再生能源則在很大程度上可以緩解這一危機(jī)。

其次,比依賴進(jìn)口化石能源對國家安全更為重要的是,整個中國制造業(yè)能否彎道超車,能否在未來幾十年沖進(jìn)那些自第二次工業(yè)革 命以來歐美日韓建立的科技和產(chǎn)業(yè)壁壘,包括新能源汽車在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè),可能是一個非常關(guān)鍵的領(lǐng)域。

眾所周知,在新能源汽車路線上,分為氫能源派和鋰電池派。

以豐田和本田等日本汽車巨頭已經(jīng)選擇了與鋰電池完全不同的技術(shù)路線——燃料電池(燃料還原劑來源是氫 氣),而以中國、美國、德國為首的新興新能源汽車巨頭選擇的是蓄電池/電容陣列路線。

氫氣存儲的危險性和高能耗是氫燃料電池汽車的天生弱點,且不說汽車儲氫本身,單就加氫站、高壓液化設(shè)備、加熱汽化設(shè)備和氫 氣運輸管道的大規(guī)模建設(shè)就是個高成本的麻煩事。

在新能源汽車路線之爭這場世紀(jì)產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn),中國絕大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)站到了鋰電池陣營一邊。

如果將來是鋰電池路線取代了氫能源路線(其實可以考慮將“如果”劃掉,畢竟日本以一家之力想抗衡中美德這三個大國,基本上是個不可能的任務(wù)),未來的路上,只會有充電站而不可能有加氫站。更不可能有高壓液化設(shè)備、加熱汽化設(shè)備和氫 氣運輸管道等基礎(chǔ)設(shè)施。

這就意味著現(xiàn)在日本龐大的汽車產(chǎn)業(yè),會逐步被中美兩國瓜分掉。這已經(jīng)不是一個陰謀而是一個陽謀。

自從日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大潰敗后,日本經(jīng)濟(jì)的真正支柱就剩汽車產(chǎn)業(yè)鏈了。只要能干倒日本,瓜分掉其龐大的海外市場,中美都能在日本汽車產(chǎn)業(yè)的尸體上再續(xù)幾年。

在整個全球經(jīng)濟(jì)都沒有太大起色的情況下,誰能在下一輪危機(jī)之前熬得更久,誰就有更大的生存幾率。日本作為一個政治上沒有自主權(quán)的國家,是注定要被犧牲的。

在新能源路線之爭結(jié)束之后,可能日本只會剩下造電池還不錯的松下,其它著名的車企很可能會像當(dāng)年MP3時代被淘汰的磁帶霸主索尼一樣。

這場路線之戰(zhàn)也將比當(dāng)年的液晶VS等離子體世紀(jì)之戰(zhàn)更加激烈得多(上一輪面板世紀(jì)戰(zhàn)爭結(jié)局是韓國財團(tuán)為首的液晶陣營打垮了以日本財團(tuán)為首的等離子體陣營,從此奠定了三星、LG的面板霸主地位)。

最后贏了這場路線的廠商和國家,無疑可以有資格飽餐一筆。

所以,對于整個行業(yè)而言,無需過于悲觀地去看待。

今年下半年持續(xù)的大跌也似乎在近期開始了逐步的企穩(wěn)。一些原材料的價格已經(jīng)接近成本線,再往下打的可能性不太大了。

今天鋰電池板塊的集體上漲,似乎也在印證著這個邏輯。

或許對于整個行業(yè),我們需要的,只是多一點耐心,去等待調(diào)整的結(jié)束,大趨勢逐步重新回到正軌。