動力電池的AB面：高增長下難掩“先天缺陷”

電車資源訊：

電車資源（http://www.evpartner.com/）訊：乘聯(lián)會最新公布數(shù)據(jù)顯示， 2018年1-10月的電池需求累積3593萬度，同比增長1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出，2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%

2018年新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)對動力電池的需求也水漲船高，與此同時，動力電池企業(yè)面臨著補貼退坡、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價格下降、上游原材料居高不下、安全問題頻發(fā)等嚴(yán)峻考驗，輪番的打擊使得不少企業(yè)茍延殘喘，也讓不少企業(yè)痛定思痛，深思突圍之道。

需求增長1.1倍，產(chǎn)能進一步集中

2018年，新能源車實現(xiàn)爆發(fā)式增長，也拉動了電池銷量的急速發(fā)展。時代財經(jīng)記者根據(jù)最新數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，今年動力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)出了需求急速增長、三元鋰趨勢明顯、產(chǎn)能進一步集中等特點。

據(jù)乘聯(lián)會最新公布數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月的新能源車產(chǎn)量80.2萬輛，同比增長71%。2018年1-10月的電池需求累積3593萬度，同比增長1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出，2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%

由此可見，新能源車（尤其是乘用車）產(chǎn)量的快速增加，拉動了電池需求的急速增長。

同時，數(shù)據(jù)分析可見，在動力電池格局里，三元鋰趨勢明顯。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在整車產(chǎn)品電池需求特征上， 1-10月的數(shù)據(jù)顯示2018年1-10月是80萬臺。其中占比較多的三元鋰占比達(dá)到80.1%。另外，2018年1-10月的三元鋰電池占比達(dá)到59.9%，較2017年的44.6%提升15個百分點，2017年較16年的24%也提升了22個百分點。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。

據(jù)悉，三元鋰電池的發(fā)展方向態(tài)勢如此良好，和政策的引導(dǎo)密切相關(guān)。2017 年3 月發(fā)布的《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，明確了到2020 年的目標(biāo)是動力電池單體比能量超過300Wh／kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh／kg。因此更新電池技術(shù)，提升電池能量密度，是動力電池企業(yè)的核心競爭力，而高能量密度的三元鋰電池成為企業(yè)的發(fā)展首選。隨著新能源補貼進入后補貼階段，電池企業(yè)想要獲得補貼就要進一步提高電池能量密度。這也是企業(yè)大力發(fā)展高能量密度的三元鋰電池的重要原因。

在電池廠家方面，在統(tǒng)計的39家企業(yè)中，可以看出2018年主力廠家出現(xiàn)了你追我趕的局面，主力廠家表現(xiàn)依然很出類拔萃。以寧德時代、比亞迪、合肥國軒、上海捷新、孚能科技、比克電池、力神電池、億緯鋰能等主力廠家為代表的企業(yè)中，其中寧德時代以34.7%的市場占有率穩(wěn)居第一，其次比亞迪22.9%、合肥國軒6.1%、上海捷新3.9%、孚能科技3.3%依次排名第二、第三、第四、第五。

從數(shù)據(jù)不難看出，對比2016年、2017年市場占有數(shù)據(jù)（寧德時代22.7%、28.9%；比亞迪26.4%、15.5%；合肥國軒5.0%、5.3%；上海捷新0.4%、0.00%；孚能科技1.2%、3.2%），2018年動力電池行業(yè)產(chǎn)能進一步集中，前10名主力企業(yè)占據(jù)約81.6%市場份額。

缺陷明顯，發(fā)展路上桎梏多

針對今年以來動力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)的形勢，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其一方面顯示了電池行業(yè)發(fā)展之快，另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足。

業(yè)內(nèi)人士表示：“三元電池的原材料很多都分布在國外，而且很多被國際巨頭們壟斷。面對國內(nèi)三元鋰的強勢發(fā)展，這將對中國電池企業(yè)的原材料供應(yīng)、材料成本控制等方面帶來直接沖擊?！?/p>

同時，國內(nèi)的三元鋰在材料和技術(shù)和外國龍頭企業(yè)三星SDI、韓系LG化學(xué)和SK有差距，尤其是名次靠后的企業(yè)差距較為明顯。中國企業(yè)后繼追趕，仍然普遍處在中低端階段，導(dǎo)致產(chǎn)品安全問題突出。除此之外，在原材料供應(yīng)和價格上國外企業(yè)優(yōu)勢明顯，“例如國外已經(jīng)普遍使用材料鎳鈷鋁（NCA）材料，國內(nèi)主流的電池企業(yè)還停在鎳鈷錳（NCM）材料532、622、811等產(chǎn)品型號。松下21700型圓柱形鋰離子電池成本成本為111美元/kWh，寧德時代則超過150美元/kWh。”據(jù)了解，在政策完全退坡之后，外資企業(yè)和中國企業(yè)之間的較量就會明顯。如果前者價格低、產(chǎn)品好，新能源企業(yè)沒有道理不選擇。

對于龍頭企業(yè)占據(jù)市場百分之八十以上份額，前10名企業(yè)市場占有率進一步提高，行業(yè)集中度提升，旺達(dá)電子股份有限公司集團副總裁兼動力電池板塊總裁梁銳認(rèn)為，這樣情況下龍頭企業(yè)正面臨電池供不應(yīng)求、高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。

洗牌期危與機會并存

除此之外，動力電池行業(yè)還面臨產(chǎn)品價格下降、生產(chǎn)成本上升、外資電池巨頭進入中國市場等局面。在日前舉行的2018鋰電“達(dá)沃斯”上，不少專家認(rèn)為這樣情況下行業(yè)深度洗牌期也即將到來，而如何抓住機會生存、發(fā)展、突圍則成了企業(yè)思考的當(dāng)務(wù)之急。

電池企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)和幾年前新能源發(fā)展的初期的一窩蜂涌進的投機搶占蛋糕的狀態(tài)不同，行業(yè)洗牌也讓企業(yè)能夠良性發(fā)展，其中危機與機遇并存。我國鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌霾饺肓藙恿﹄姵仳?qū)動時代，已擁有從基礎(chǔ)材料、電池、電機、電控系統(tǒng)等比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，部分龍頭企業(yè)基本能達(dá)到一個比較高的水平。同時新能源電池方面，在多個細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)先后打破國際對中國的技術(shù)封鎖，實現(xiàn)了國產(chǎn)化。這是未來中國企業(yè)在成本上的一個優(yōu)勢。企業(yè)只要把握好自身優(yōu)勢發(fā)展，仍有機會突出重圍。

針對產(chǎn)能過剩問題，業(yè)分析師賈新光認(rèn)為產(chǎn)能過剩其實也是在對落后產(chǎn)能的淘汰。“企業(yè)要逐步淘汰老產(chǎn)品研發(fā)，積極推動產(chǎn)品技術(shù)升級，注重電池技術(shù)研發(fā)，開發(fā)更好產(chǎn)品?！蓖瑫r，賈新光認(rèn)為目前國際上特別是歐洲已經(jīng)將動力電池發(fā)展方向放在固態(tài)電池方面，國內(nèi)企業(yè)也應(yīng)該在研發(fā)方面積極靠攏，這是國內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展良機。

鋰電“達(dá)沃斯”組委會秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教對國內(nèi)動力電池行業(yè)表示充滿信心。他提到從電池、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備等領(lǐng)域，中國已有越來越多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟全球化戰(zhàn)略布局，海內(nèi)外客戶和市場開拓效果顯著，已經(jīng)躋身跨國巨頭供應(yīng)鏈。“長遠(yuǎn)來看，新能源電池行業(yè)仍是一片新藍(lán)海，就看我們?nèi)绾伟盐蘸透拧！?/p>

2018年已接近尾聲，動力電池行業(yè)風(fēng)起云涌迎來洗牌，此時危難和機會并存。正所謂“識時務(wù)者為俊杰，通機變者為英豪”，誰能放膽勇抓時機、從容應(yīng)對，洗牌期后方見英豪真面目。