電池企業(yè)壓力大 五年內(nèi)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒋笙磁?/p>

電車(chē)資源訊：

電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)高增長(zhǎng)的2018年,卻成為動(dòng)力電池行業(yè)的“寒冬”。補(bǔ)貼退出、產(chǎn)能過(guò)剩外加資本寒冬,使得動(dòng)力電池企業(yè)的2018年過(guò)得分外煎熬?！吧鲜泄竟蓛r(jià)下跌,市值縮水、融資受挫,產(chǎn)品價(jià)格下降,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都有點(diǎn)慌,信心不足?！庇凶C券行業(yè)人士這樣總結(jié)。

“今年,不少電池企業(yè)感覺(jué)冬天來(lái)了。五年前確實(shí)是電動(dòng)汽車(chē)的‘冬天’,很多電池企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型,不知道該怎么走。但是2015年,電動(dòng)汽車(chē)短暫的春天來(lái)了,很多人欣喜若狂,倉(cāng)庫(kù)里的電池,倉(cāng)庫(kù)里所有的正極材料鋰電全部賣(mài)出去了。當(dāng)時(shí)我發(fā)出過(guò)警告,電動(dòng)汽車(chē)這樣來(lái)勢(shì)兇猛的狀況是不正常的。果然,三年過(guò)去之后,又一輪低潮來(lái)了。”11月21日,北京大學(xué)教授、鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)主席其魯在第6屆中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇(ABEC 鋰電“達(dá)沃斯”)上表示。

外部環(huán)境的變化,推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的深度洗牌。在2018鋰電“達(dá)沃斯”上,行業(yè)深度洗牌期如何生存、突圍成為電池行業(yè)人士熱議的話題,企業(yè)代表、行業(yè)觀察人士從不同角度提出多種思路。

重壓之下深度洗牌

對(duì)于眼下動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀,其魯評(píng)價(jià)“低端產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。”欣旺達(dá)集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳在演講中介紹,歐美日等國(guó)家把產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期低于78%的現(xiàn)象定為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)動(dòng)力鋰電池的整體產(chǎn)能利用率已連續(xù)多年低于78%,從行業(yè)整體上看存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩?！叭ツ暾麄€(gè)鋰電池的產(chǎn)能是200GWh,高端產(chǎn)能可能不到80GWh。TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高,行業(yè)集中度提升,龍頭企業(yè)電池供不應(yīng)求,CATL(寧德時(shí)代)、比亞迪等龍頭企業(yè)在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。TOP 10企業(yè)之外的其他動(dòng)力電池企業(yè),合計(jì)擁有約13%的市場(chǎng)需求量,但卻占有約55%的行業(yè)總產(chǎn)能,且其中大部分產(chǎn)能屬于低端產(chǎn)能,其產(chǎn)能利用率僅10%,拉低了行業(yè)產(chǎn)能利用率指標(biāo)。”梁銳指出。

“電解液領(lǐng)域,有些企業(yè)已經(jīng)減產(chǎn),或者干脆轉(zhuǎn)行了?！蹦巢辉妇呙碾娊庖浩髽I(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示。奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、研究院院長(zhǎng)倪紹勇倪紹勇認(rèn)為,未來(lái)五年動(dòng)力電池行業(yè)面臨洗牌。一方面,補(bǔ)貼退坡后電池企業(yè)面臨的降成本壓力大大增加?！皼](méi)有補(bǔ)貼的情況下電池需要降低多少成本?我們認(rèn)為需要降40%、50%甚至更多。沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下,新能源車(chē)電池如果不下降50%,整個(gè)行業(yè)都活不下去,當(dāng)然也不排除有其它機(jī)會(huì)?！?/p>

另一方面,整車(chē)企業(yè)對(duì)于電池能量密度、安全等技術(shù)要求不斷提升。越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到電池系統(tǒng)集成化設(shè)計(jì)的重要性,通過(guò)整個(gè)電器系統(tǒng)架構(gòu)平臺(tái)化、邊界平臺(tái)化、模組標(biāo)準(zhǔn)化、管理系統(tǒng)模塊化等,可以大大縮短車(chē)型和電池的迭代周期。隨著對(duì)電池和載荷的要求越來(lái)越高,整車(chē)企業(yè)會(huì)逐漸放棄原來(lái)采購(gòu)獨(dú)立電池系統(tǒng)的方式,這些都會(huì)給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

同時(shí),隨著補(bǔ)貼完全退出的時(shí)間越來(lái)越近,日韓電池企業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備卷土重來(lái),松下、三星、LG等電池企業(yè)都開(kāi)始與中國(guó)車(chē)企密切接洽,甚至在中國(guó)建廠擴(kuò)廠?！八上隆G、三星或是SKI,他們?cè)诟叨耸袌?chǎng)已經(jīng)占領(lǐng)了非常有利的地位。現(xiàn)在看到中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,它們都回頭來(lái)中國(guó)擴(kuò)產(chǎn),這不只是喊狼來(lái)的事兒,是狼真的要來(lái)了。”梁銳表示。

但另一方面,鋰電行業(yè)上游原材料價(jià)格依然居高不下,“上擠下壓”的狀態(tài)下,電池企業(yè)普遍營(yíng)收高利潤(rùn)低,且應(yīng)收賬款居高不下,諸多企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇啪?甚至出現(xiàn)虧損。今年,沃特瑪深陷債務(wù)危機(jī),鋰電龍頭寧德時(shí)代今年上半年凈利潤(rùn)同比腰斬。除了行業(yè)內(nèi)部面臨降成本、提升技術(shù)、外資大舉進(jìn)攻的多方壓力,“資本寒冬”也蔓延至新能源汽車(chē)行業(yè),這對(duì)于大多數(shù)都是民營(yíng)企業(yè)的電池行業(yè)尤為不利。電池行業(yè)上市公司的股價(jià)下挫,利潤(rùn)大大壓縮,有證券公司的研究顯示,電池行業(yè)主力企業(yè)的股價(jià)已經(jīng)跌回到三年前的水平。同時(shí),IPO監(jiān)管政策趨嚴(yán),多家新三板鋰電企業(yè)沖刺IPO失利;企業(yè)高估值泡沫開(kāi)始破裂,并購(gòu)重組失敗的案例增多;銀行放貸收緊,企業(yè)融資擴(kuò)產(chǎn)受挫。

在2018鋰電達(dá)沃斯上,多位行業(yè)人士表示,電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)面臨資金、技術(shù)、市場(chǎng)多方面的空前壓力,全產(chǎn)業(yè)鏈的深度洗牌已開(kāi)啟,出局者將越來(lái)越多。

突圍之道

總的來(lái)看,規(guī)模化、智能化、材料創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí),提供高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品,是眾多電池行業(yè)人士認(rèn)為的應(yīng)對(duì)之道?！霸谏嫌卧牧蠞q價(jià)、下游要求降價(jià)的雙重夾擊下,動(dòng)力電池企業(yè)如果不具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),只有出局。動(dòng)力電池企業(yè)必須要練好‘內(nèi)功’,推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí),搶占高端市場(chǎng)份額?！绷轰J認(rèn)為。

“全行業(yè)要擺正姿態(tài),清楚地認(rèn)識(shí)到在未來(lái)的一兩年里,國(guó)家補(bǔ)貼終將會(huì)沒(méi)有,以前覺(jué)得整個(gè)新能源行業(yè)到處是資金的局面一定會(huì)沒(méi)有,我們終將面臨殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),面臨終端用戶(hù)的投票。如果我們做不到最好,用戶(hù)就會(huì)用腳投票?！蹦呓B勇強(qiáng)調(diào)。

比亞迪汽車(chē)股份有限公司動(dòng)力電池工廠廠長(zhǎng)孫華軍認(rèn)為,應(yīng)該從源頭考慮,消費(fèi)者到底需要什么樣的車(chē),是不是越便宜就越好?孫華軍介紹,比亞迪在自動(dòng)化、信息化方面做了很多工作,整個(gè)生產(chǎn)制造工作都是為了保證電池的品質(zhì)和制造成本。同時(shí),比亞迪也在加快電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局,從核心礦產(chǎn)資源投資、入股,到核心電芯原材料開(kāi)發(fā)/制造、電芯研發(fā)/制造、模組設(shè)計(jì)/制造、BMS設(shè)計(jì)/制造、PACK設(shè)計(jì)制造再到梯級(jí)利用及回收,已具備動(dòng)力電池完整的研發(fā)及生產(chǎn)體系。

國(guó)軒高科工程研究院副院長(zhǎng)、電池研究院院長(zhǎng)張宏立同樣認(rèn)為,無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代,電池企業(yè)應(yīng)該從更加貼近市場(chǎng)與消費(fèi)者的角度來(lái)思考。沒(méi)有補(bǔ)貼后,續(xù)駛里程300公里左右的經(jīng)濟(jì)型車(chē)會(huì)占主流。這種車(chē)不一定要用高能量密度的三元鋰電池。過(guò)去,磷酸鐵鋰電池的技術(shù)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有完全發(fā)揮出來(lái),但其實(shí)它在成本、安全性和壽命上都優(yōu)于三元鋰電池。“技術(shù)應(yīng)該多元化,三元鋰電高能量密度等高技術(shù)含量的產(chǎn)品要做,但同時(shí)也不能放棄其他技術(shù)路線。百花齊放,交給市場(chǎng)和消費(fèi)者來(lái)選擇?！睆埡炅⒈硎?。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司研究部副總經(jīng)理李璇認(rèn)為,純電動(dòng)乘用車(chē)要替代燃油車(chē),要達(dá)到以下指標(biāo):電芯能量密度300Wh/kg,電芯成本0.6元/Wh,電池成組成本1.0元/Wh。

萬(wàn)億市場(chǎng)前景依然光明

不過(guò),電池行業(yè)深度洗牌的同時(shí),前景依然光明。李璇表示:“我們發(fā)現(xiàn)最近三十年,電池技術(shù)的提升,包括成本的下降,還是符合摩爾定律的。這個(gè)行業(yè)還沒(méi)有到峰頂,電池的技術(shù)、能量、成本還沒(méi)有到達(dá)極限,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,電池行業(yè)是萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng),鋰電產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)足夠大,也有足夠多的機(jī)會(huì)?！?/p>

瑞峰資本(中國(guó))投資有限公司董事長(zhǎng)彭政峰認(rèn)為,新能源汽車(chē)市場(chǎng)即將迎來(lái)需求拐點(diǎn)。全球電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)到達(dá)4%,中國(guó)的新能源汽車(chē)滲透率在2018年將達(dá)到5%左右。研究表明,新興行業(yè)市場(chǎng)滲透率達(dá)到5%左右,會(huì)達(dá)到需求拐點(diǎn),進(jìn)入加速發(fā)展期。2018-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展將從市場(chǎng)導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期。而在2025年左右,新能源汽車(chē)將進(jìn)入“平均競(jìng)價(jià)”期,即從成本上做到和傳統(tǒng)燃油車(chē)相抗衡。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事吳輝則表示,資本還會(huì)繼續(xù)投向電池行業(yè),但資本投資業(yè)態(tài)由前些年的大量投入期轉(zhuǎn)向“整合退出期”,早期進(jìn)行股權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和證券公司開(kāi)始退出,實(shí)力雄厚的國(guó)有資本、產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)始進(jìn)入,整合產(chǎn)業(yè)。

“補(bǔ)貼政策的轉(zhuǎn)向,引發(fā)了動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的深度洗牌,企業(yè)生存壓力劇增。目前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品同質(zhì)化等窘境,很大程度上要?dú)w咎于行業(yè)發(fā)展的急功近利和長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)很多企業(yè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、缺乏持續(xù)創(chuàng)新、工匠精神。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,電池行業(yè)仍是一片新藍(lán)海,就看如何把握和耕耘。”論壇結(jié)束時(shí),鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教表示。