淺析動力電池回收：370億藍(lán)海市場爆發(fā)在即

電車資源訊：

7月25日,工信部、科技部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》,通知明確規(guī)定,將推動汽車生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,建立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),充分發(fā)揮現(xiàn)有售后服務(wù)渠道優(yōu)勢,與電池生產(chǎn)、報(bào)廢汽車回收拆解及綜合利用企業(yè)合作構(gòu)建區(qū)域化回收利用體系。做好動力蓄電池回收利用相關(guān)信息公開,采取回購、以舊換新等措施促進(jìn)動力蓄電池回收。

廢舊動力電池回收刻不容緩

近年來,隨著政府的大力推動,新能源汽車在汽車市場逐步普及,同時也由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。隨著補(bǔ)貼新政和雙積分政策的全面落地,市場競爭漸趨“白熱化”。同時,無論是市場增量、投資熱度等都表現(xiàn)出高昂的姿態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年,我國新能源汽車銷售接近80萬輛,而2018年前8個月,新能源汽車產(chǎn)量和銷量均超過60萬輛,若按照此增速來看,2018年銷量將逾百萬、2020年或可逾200萬輛。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動全球新能源汽車市場發(fā)展的最大引擎,我國已連續(xù)三年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國。

2016-2018年新能源乘用車月度銷量:

2016-2018年新能源商用車月度銷量:

但是在新能源汽車大規(guī)模普及的背后,一個嚴(yán)重又棘手的問題擺在了眼前。由于,動力電池的壽命普遍在3至5年,在2013至2015年的動力電池已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),并逐步開始流入廢舊市場。截至今年6月底,國內(nèi)新能源汽車保有量已達(dá)199萬輛。行業(yè)專家從企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用工況等方面綜合測算,2018年將迎來第一個動力電池報(bào)廢高峰。2018年～2020年,全國累計(jì)報(bào)廢的動力電池體量將達(dá)到12萬～20萬噸。有更激進(jìn)的觀點(diǎn)認(rèn)為,到2020年,報(bào)廢量將達(dá)到28萬～30萬噸。

中國動力電池報(bào)廢回收量(千噸):

針對如此大規(guī)模報(bào)廢的動力電池,國家高度重視,政策也密集出臺,不斷出臺動力電池回收政策,完善回收體系建設(shè)。早在2016年12月,工信部便發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見稿),明確了汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動力蓄電池回收利用主體責(zé)任。2018年3月2日,工業(yè)和信息化部、科技部、環(huán)境保護(hù)部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》,要求構(gòu)建回收利用體系,探索多樣化商業(yè)模式,鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行有效的信息溝通和密切合作,以滿足市場需求和資源利用價(jià)值最大化為目標(biāo),建立穩(wěn)定的商業(yè)運(yùn)營模式,推動形成動力蓄電池梯次利用規(guī)?；袌?。

歷年公布回收政策如下:

(數(shù)據(jù)來源:工信部等、東方證券研究所)

目前,市場上普遍使用兩種較為常見的方法“梯次利用和資源再生”,根據(jù)鋰電池容量來區(qū)分,100%～80%段滿足汽車動力使用,80%～20%段滿足梯次利用,20%容量以下進(jìn)行報(bào)廢回收。一般來說梯次利用適用于磷酸鐵鋰電池,而資源再生則適用于三元鋰電池。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),相較三元電池,磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命更長,80%循環(huán)壽命可達(dá)2000-6000次,寧德時代曾分別在25℃、45℃、60℃的溫度下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),綜合考慮儲能設(shè)備的使用條件,退役后的動力電池可繼續(xù)作為儲能電池使用至少五年。

磷酸鐵鋰電池的梯次利用

所謂的梯次利用,針對沒有報(bào)廢,只是容量下降無法被電動汽車?yán)^續(xù)使用的電池。指將電池組拆包,對模塊進(jìn)行測試篩選,再組裝利用的方法。

動力電池平均使用年限為5-8年,其性能隨著充電次數(shù)的增加而衰減,當(dāng)電池容量衰減至額定容量的80%以下,動力電池不再適用于電動汽車。但退役的電池經(jīng)過檢測、維護(hù)、重組等環(huán)節(jié),仍可進(jìn)一步在儲能、分布式光伏發(fā)電、家庭用電、低速電動車等諸多領(lǐng)域進(jìn)行梯次利用。

梯次利用一:儲能電池

今年10月30日,中國鐵塔與11家主流新能源汽車企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,推進(jìn)梯次電池利用。根據(jù)協(xié)議,雙方將按計(jì)劃、有步驟、分批次地組織開展全國范圍內(nèi)的退役動力電池回收合作,網(wǎng)點(diǎn)及人員對接。中國鐵塔的基站遍布全國,對于動力電池梯級利用在規(guī)模化消納、使用場景、隊(duì)伍支撐等方面都具有的天然優(yōu)勢。中國鐵塔副總經(jīng)理高步文介紹,預(yù)計(jì)到2020年,中國鐵塔將消納全國電動車的退役動力電池。截至目前,中國鐵塔已使用新能源汽車梯次電池800M瓦時,合計(jì)1萬噸,在8萬基站安裝30萬組電池,減少碳排放8萬余噸。

數(shù)據(jù)顯示,中國鐵塔目前在全國范圍內(nèi)擁有近200萬個鐵塔,是大型儲能設(shè)備的最大用戶,配置需求足夠容納退役動力電池二次利用。鐵塔目前在全國范圍內(nèi)擁有180萬座基站,備電需要電池約54GWh;60萬座削峰填谷站需要電池約44GWh;50萬座新能源站需要電池約48GWh。合計(jì)需要電池約146GWh。以存量站電池6年的更換周期計(jì)算,每年需要電池約22.6GWh;以每年新建基站10萬個計(jì)算,預(yù)計(jì)新增電站需要電池約2.4GWh。合計(jì)每年共需要電池約25GWh。

目前,中國鐵塔在動力電池梯次利用的場景主要是機(jī)房備電,將在儲能應(yīng)用、移動發(fā)電等領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式不斷拓展,持續(xù)提升價(jià)值創(chuàng)造能力。例如:中國鐵塔在晉中等地利用梯次電池為金融機(jī)構(gòu)等對電力保障要求高的客戶實(shí)現(xiàn)不間斷供電,不僅避免傳統(tǒng)普通油機(jī)發(fā)電存在的擾民和消防、環(huán)保等問題,還具備更強(qiáng)續(xù)航能力,可提供更好的維護(hù)保障。

目前,政府鼓勵電池企業(yè)和車企與鐵塔合作,開展動力電池梯次利用試點(diǎn)。目前鐵塔已經(jīng)建立了57個試點(diǎn)基站,運(yùn)行狀況良好。2017年,中國鐵塔進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)規(guī)模,在五個省建立了總計(jì)0.3GWh的梯次利用基站,2018年1月中國鐵塔還與桑德集團(tuán)等16家企業(yè)簽訂新能源汽車動力電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。2018年7月25日,工信部等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》,擴(kuò)大梯次利用試點(diǎn)范圍,以17個省市和地區(qū)(包括京津冀地區(qū)、山西省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、四川省、甘肅省、青海省、寧波市、廈門市)以及中國鐵塔股份有限公司為試點(diǎn),做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作。

國內(nèi)梯次利用的試點(diǎn)項(xiàng)目:

(資料來源:東方證券)

國外梯次利用項(xiàng)目:

(資料來源:東方證券)

梯次利用二:低速電動車

儲能電池另一大領(lǐng)域便是低速電動車,面對梯次利用動力電池這一新興市場,廣東猛獅新能源科技股份有限公司新能源應(yīng)用事業(yè)部總裁李俊峰認(rèn)為,租賃或成為推廣該類型電池的主要模式。李俊峰認(rèn)為,梯次利用動力電池有兩種途徑,在企業(yè)用電成本有所降低的情況下,該類型電池可主要用于儲能;若動力電池梯次利用成本能夠低于鉛酸電池的使用成本,這些動力電池也可用于低速電動車及二輪、三輪電動車。

盡管梯次利用動力電池市場潛力巨大,但市場開發(fā)過程中的阻礙也不可忽視?？紤]到梯次利用電池的高故障率,后服務(wù)市場中的電池維修及回收專業(yè)技術(shù)人員短缺,將成為制約梯次利用動力電池的主要障礙之一。天津職業(yè)技術(shù)示范大學(xué)正在與天津猛獅進(jìn)行技師培訓(xùn)合作,培訓(xùn)課程計(jì)劃每期招生300人,時間為3個月。培訓(xùn)將從電機(jī)、電池、電動自行車和低速電動車的拆解與組裝等多個環(huán)節(jié)展開。天津職業(yè)技術(shù)示范大學(xué)汽車與交通學(xué)院副院長李小鵬認(rèn)為,培訓(xùn)主要是為了提高學(xué)員的動手能力,讓他們能夠直接適應(yīng)崗位需要。為了突出重實(shí)踐的特點(diǎn),老師是來自于各個車企、電池企業(yè)的高級工程師?！崩钚※i表示。第一期培訓(xùn)已于去年11月結(jié)束,首批進(jìn)行培訓(xùn)的30人以在校研究生為主,培訓(xùn)方向?yàn)殡姵叵嚓P(guān)監(jiān)測模具或系統(tǒng)的開發(fā),主要是培養(yǎng)電池維修培養(yǎng)檢測工程師或技校講師。

三元電池的資源再生

年初(1月26日),為加強(qiáng)新能源汽車動力蓄電池回收利用管理,規(guī)范行業(yè)發(fā)展,推進(jìn)資源綜合利用,保護(hù)環(huán)境和人體健康,保障安全,促進(jìn)新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,工信部、科技部、環(huán)保部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,于2018年8月1日起正式施行。有行業(yè)專家從企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用工況等方面綜合測算,2018年后新能源汽車動力蓄電池將進(jìn)入規(guī)?；艘?預(yù)計(jì)到2020年累計(jì)將超過20萬噸(24.6GWh),如果按70%可用于梯次利用,大約有累計(jì)6萬噸電池需要報(bào)廢處理。

電池的回收一直是一個老大難的問題,就在前幾年的鉛酸蓄電池生產(chǎn)及回收中,由于當(dāng)時沒有建立廢舊鉛酸電池完善的回收體系,以至于對環(huán)境造成了極大的污染。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時在我國每年產(chǎn)生的330萬噸廢舊鉛酸蓄電池中,正規(guī)回收的比例不到30%,就是在城市化程度頗高的北京,廢舊鉛酸電池回收也不理想,據(jù)《北京日報(bào)》就報(bào)道,只有1%的廢鉛酸電池進(jìn)入了正規(guī)回收渠道,相當(dāng)一部分進(jìn)入“黑市”。監(jiān)管和懲罰力度不強(qiáng)使得不少非法企業(yè)進(jìn)入到鉛酸蓄電池的回收市場,一些小作坊和黑心廠商胡亂拆解,不僅浪費(fèi)了原本可以回收利用的原材料,也大大破壞了當(dāng)?shù)丨h(huán)境,污染土壤和水質(zhì)。

在隨后政府的環(huán)保重拳和高壓整治之下,加之出臺了各項(xiàng)完善產(chǎn)業(yè)鏈的政策,鉛酸蓄電池的污染、回收問題得到了有效地改善。近年來隨著新能源車產(chǎn)銷不斷增長,與之對應(yīng)的動力蓄電池的產(chǎn)銷也大幅擴(kuò)張,為了避免重走當(dāng)初鉛酸蓄電池的老路,在第一批廢舊動力蓄電池即將到來之前,政策已然開始對回收市場進(jìn)行管理。

7月27日,工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司按照《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《新能源汽車廢舊蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》要求,發(fā)布第一批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單。名單中有五家企業(yè),分別是華友鈷業(yè)、豪鵬科技、格林美、邦普循環(huán)和光華科技。

作為主營業(yè)務(wù)其一便是電池回收的格林美來說,電子廢棄物的拆解業(yè)務(wù)一直是公司重點(diǎn)戰(zhàn)略之一,格林美表示將積極探索再生資源料場運(yùn)營模式,轉(zhuǎn)型升級城市礦山業(yè)務(wù)。格林美在國內(nèi)率先提出“資源有限、循環(huán)無限”的產(chǎn)業(yè)理念,積極倡導(dǎo)開采“城市礦山”,突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報(bào)廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù),在湖北、湖南、江西、河南、天津、江蘇、浙江、山西和內(nèi)蒙古等省市和南非德班市建成十六大循環(huán)產(chǎn)業(yè)園,建成廢舊電池與動力電池大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,鈷鎳鎢資源回收與硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈,電子廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈,報(bào)廢汽車綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈,廢渣、廢泥、廢水循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈等五大產(chǎn)業(yè)鏈,年處理廢棄物總量三百萬噸以上。從格林美2017年?duì)I業(yè)收入構(gòu)成中,我們可以看到廢棄資源綜合利用業(yè)占公司總營業(yè)收入的48.55%,近乎一半。

2017年?duì)I業(yè)收入構(gòu)成(分行業(yè)):

2017年?duì)I業(yè)收入構(gòu)成(分產(chǎn)品):

不僅是行業(yè)老大格林美對于電子廢棄物領(lǐng)域的持續(xù)拓展,其余企業(yè)也開始大力進(jìn)入,7月25日,從國家工業(yè)和信息化部官網(wǎng)獲悉,工業(yè)和信息化部、科技部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、商 務(wù) 部、市場監(jiān)管總局、能源局七部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》。浙江省被認(rèn)定為新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)地區(qū),其中再生利用體系建設(shè)由華友鈷業(yè)牽頭。 據(jù)華友鈷業(yè)官網(wǎng)消息,本次試點(diǎn)將由華友鈷業(yè)牽頭相關(guān)企業(yè)開展,主要任務(wù)為回收拆解網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、環(huán)保拆解線研發(fā)、再生冶金回收率提升、冶金技術(shù)研究,商務(wù)模式創(chuàng)新及標(biāo)準(zhǔn)制定。目前公司在衢州已建成了再生資源項(xiàng)目,已在建自動化拆解和冶金生產(chǎn)線為工信部《鋰離子電池材料全生命周期綠色制造項(xiàng)目》,該項(xiàng)目中提純冶金再生中心輻射整個浙江。

相關(guān)資料顯示,在動力蓄電池的“隔壁鄰居”廢舊動力鋰電池方面,其所創(chuàng)造的回收市場規(guī)模在2018年將超過53億元,2020年將超過100億元,2023年廢舊動力鋰電池市場將達(dá)250億元。隨著動力蓄電池報(bào)廢量的提升,電池回收市場將迎來新的春天。據(jù)E車匯報(bào)道,迄今,新能源汽車動力電池的梯次利用和回收利用有望根據(jù)適用場景依次展開,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)積極布局電池回收利用領(lǐng)域。目前,國內(nèi)已有部分企業(yè)開始率先布局動力電池回收再利用業(yè)務(wù)。

目前,比亞迪、北汽新能源、奇瑞等新能源汽車生產(chǎn)企業(yè),寧德時代、比克電池、格林美、桑頓新能源等動力電池生產(chǎn)商及天能、超威等鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè),也早已在電池回收領(lǐng)域先后布局。上汽與寧德時代3月簽署協(xié)議,計(jì)劃共同推進(jìn)新能源汽車動力電池回收再利用。5月格林美與北汽鵬龍戰(zhàn)略合作共建新能源汽車動力回收體系,5月國軒高科牽手巡鷹系能源攻堅(jiān)鋰電回收利用等。

在政策大力規(guī)范和企業(yè)積極入駐的大環(huán)境下,動力蓄電池市場逐步走上規(guī)范和健康發(fā)展之路,正如工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司巡視員李力在8月1日的“新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理宣貫會”講話中指出,實(shí)施新能源汽車動力蓄電池回收利用管理,是建設(shè)生態(tài)文明社會,加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的必然要求。工業(yè)和信息化部按照規(guī)范管理、試點(diǎn)示范、政策扶持、有序推進(jìn)的思路,推動相關(guān)工作的開展,并要求全行業(yè)積極主動的落實(shí)相關(guān)管理要求。李洧副總經(jīng)理在致辭中表示,中汽中心將繼續(xù)在工業(yè)和信息化部的指導(dǎo)下,與全行業(yè)一道深入、扎實(shí)推進(jìn)動力蓄電池回收利用工作,為生態(tài)文明社會建設(shè)做出新貢獻(xiàn)。

370億元市場 誰將成為下一個大贏家?

據(jù)東方證券研究測算,動力電池回收市場2020年規(guī)模凸顯,2025年將達(dá)到370億市場空間。根據(jù)測算的廢舊電池年報(bào)廢量,電池回收利用每年的市場效益規(guī)模在100億元以上。此外,《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012～2020)》等文件中也提出支持相關(guān)企業(yè)開展電池回收,上海市曾出臺政策:企業(yè)回收動力電池政府將補(bǔ)助1000元/套;深圳則建立動力電池利用和回收體系:每賣一輛車廠商拿出600元、政府拿出300元,用于回收動力電池。政府配套的補(bǔ)貼,使電池回收利用效益更加可觀。以年處理5000噸廢舊三元鋰離子電池及其生產(chǎn)廢料的產(chǎn)能規(guī)模為例,每年可產(chǎn)生4828萬元的利潤。為了爭奪這市場份額,除了電池企業(yè)外,一些上游原材料和下游企業(yè)以及專門負(fù)責(zé)回收電池的企業(yè)正在加快布局。不過,電池回收如何實(shí)現(xiàn)盈利仍是一大挑戰(zhàn)。

寧波杉杉股份有限公司副總裁孫曉東認(rèn)為,梯次利用雖然能夠降低電池使用周期的成本,但財(cái)務(wù)成本也會隨之增加。如果一個電池組整個循環(huán)壽命可以做到5000次的話,比如,在電動汽車上針對高使用率的出租網(wǎng)約車,用五年,使用1500次的循環(huán)壽命,通過儲能峰谷調(diào)節(jié),再用五年,差不多使用3000次左右的循環(huán)壽命,還可以用在UPS上,最后做材料回收。但一個非常致命的問題是,隨著時間年限拉得很長,財(cái)務(wù)成本會變得非常高。此外,在無法把握未來電池價(jià)格的走勢情況下,你對后面的梯次利用不能貼現(xiàn),當(dāng)?shù)谝粋€用戶就沒有價(jià)值。他認(rèn)為,要把電池梯次利用和商業(yè)模式結(jié)合起來,換電模式可以作為一種選擇。

中國工程院院士孫逢春也同樣表示,從目前來看,電池的回收是不掙錢的,回收完了以后,這些原材料賣出去只能滿足回收成本的1/3到1/2,政府應(yīng)該在政策上給予這些回收企業(yè)相應(yīng)的支持或者對其進(jìn)行補(bǔ)貼,因?yàn)榛厥掌髽I(yè)也要賺錢,否則很快就會關(guān)張。此外,建立回收產(chǎn)業(yè)的時候地方政府也要給一定的優(yōu)惠政策,比如土地。

盡管動力電池回收的風(fēng)口已經(jīng)來臨,市場規(guī)模也極其巨大,但是前路漫漫依然坎坷,智東西認(rèn)為,首批上市的電動汽車已經(jīng)開始進(jìn)入置換期,鋰離子電池大規(guī)模報(bào)廢無可避免。無論是從環(huán)境保護(hù)還是資源最大化利用角度而言,動力電池回收利用都已是箭在弦上。想要將新能源汽車徹底打上“綠色環(huán)?！睒?biāo)簽,邁過動力電池處置這道坎是必不可少的。雖然現(xiàn)在段動力電池回收產(chǎn)業(yè)在我國仍處于初級階段,但在國家不斷出臺的密集政策的推動下,加上車企、電池回收企業(yè)等相關(guān)企業(yè)的努力和合作,相信不久的將來動力電池回收將很快發(fā)展成熟,讓新能源汽車更加綠色環(huán)保。