2018中國新能源汽車消費升級調查-鄭州

編者按：

如果從2008年北京奧運會算起，中國新能源汽車的發(fā)展已有10年的歷史。這10年來，新能源汽車一直是政府襁褓中的孩子，無論產品技術提升，還是市場需求，很大程度上都是政策直接驅動的結果?，F(xiàn)在，政府已決定讓孩子從襁褓中走出——從2019年開始，補貼將至少退坡30％；到2020年，補貼將全部退出。

但問題是，新能源汽車市場是否已發(fā)育得足夠好，具備獨立行走的條件？換言之，在政策刺激之外，真正的市場需求是否已經(jīng)浮現(xiàn)？如若已然出現(xiàn)，它又在哪里？是在北上廣深這樣的一線城市，還是在山東、河南等地的三四線城市？中國新能源汽車的主要用戶群體的畫像是怎樣的？更受青睞的新能源汽車又是怎樣的？

為了理清這些問題，第一電動網(wǎng)策劃了2018年度中國新能源汽車市場消費升級調查，以線上車主調查和線下經(jīng)銷商深度訪談相結合的方式同時開展，力求從最廣大的新能源車主和最優(yōu)秀的新能源汽車經(jīng)銷商們的眼中看到最真實的市場現(xiàn)狀，感知他們對于未來的發(fā)展的判斷。

線下調研部分，我們統(tǒng)計了2018年前8月上牌量Top10城市，從中選取了三個一線城市（深圳、上海、北京）和三個二線以下城市（鄭州、濰坊、長沙），對這些城市上牌量前四名的品牌的優(yōu)秀經(jīng)銷商進行深度訪問。在銷售上，我們常說，要讓能聽見和看見炮火的人做決定。而這些優(yōu)秀的經(jīng)銷商們，正是奮戰(zhàn)在炮火前線的人，對于新能源汽車發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，他們無疑是最有發(fā)言權的人群之一。

2018年1－8月累計上牌量Top 10城市中，鄭州位列第七。從品牌來看，海馬、知豆、北汽新能源和眾泰是銷量最高的新能源乘用車品牌。第一電動此次選取了這四家品牌的優(yōu)秀經(jīng)銷商進行深度走訪。

受訪對象：

海馬 鄭州周正汽車銷售有限公司 總經(jīng)理 李東

北汽新能源鄭州天之悅店 總經(jīng)理 李依敏

眾泰 河南海日汽車銷售有限公司 總經(jīng)理 職軍波

知豆 河南一步用車科技有限公司 品牌總經(jīng)理 王剛

新能源汽車市場起步較晚，市場認知度偏低

不同于北上廣深一線城市，鄭州的新能源汽車市場只能算個后起之秀。

在第一電動走訪的四家經(jīng)銷商中，北汽新能源天之悅4S店于2017年3月開店、眾泰海日4S店于2017年10月開店，第一電動造訪時正值該店周年店慶，而海馬周正4S店還在緊鑼密鼓進行最后的裝修收尾工作。與這三家品牌經(jīng)銷商不同，同時作為知豆的品牌經(jīng)銷商和用車企業(yè)的一步用車稱得上是鄭州新能源汽車市場資歷最深的一員。

＂其它品牌的車都沒進來之前，我們就在河南開始做知豆了?！闭劶按碇蛊放频氖寄?，河南一步用車科技有限公司的品牌總經(jīng)理王剛臉上不無驕傲?！拔覀兪菑?014年開始做的，那時候還只是一個門店，知豆也還搭載鉛酸電池，續(xù)航只有80公里，但當時整個行業(yè)就是這樣；2015年，鄭州市政府為完成新能源指標，扶持政策相對給力，一輛車可以給到2000元左右補貼，形勢相對好轉進入慢熱期；2016年，共享出行這陣風開始刮，行業(yè)開始抬頭。尤其是很多品牌看到知豆拿到了鄭州市第一批地補，認識到鄭州的政策環(huán)境不錯。2017年年初，奇瑞、眾泰、北汽等很多品牌才開始進入鄭州市場?！?/p>

代理眾泰新能源的河南海日汽車銷售公司總經(jīng)理職軍波顯然對此很是認可，“鄭州市民知道新能源汽車都是從認識知豆開始的”，他同時表示，“不同于北上廣一線城市，鄭州幾乎所有的新能源汽車品牌都是2017年剛剛起步。尤其是2017年年底，鄭州市開始實行單雙號限行，新能源汽車市場開始進入相對快速的發(fā)展期。2018年7月，鄭州開展史上最嚴交通整治，老年低速代步車不能上路，也轉化了一部分市場。”

不可否認，新能源汽車市場在起步初期和一段時間內還是政策導向市場，就像北上廣深一線城市，因為限牌限購，很多車主購買新能源汽車都是不得已而為之的選擇。同樣因為政策導向，鄭州市新能源汽車市場終于開始起步，進入大眾視野。盡管目前鄭州市的上牌量已經(jīng)躍居全國Top10城市，但不能回避的問題是，在鄭州，新能源汽車私人終端用戶還很少，大眾對于新能源汽車的認知度還很有限。

北汽新能源天之悅4S店位于鄭州南四環(huán)外，眾泰海日4S店位于鄭州連霍高速還往北的省汽貿城中，從南向北，超過35公里，耗時近1小時。網(wǎng)約車司機信心十足的下了賭注“咱們這一路，橫穿整個鄭州，要是路上能看到超過10輛新能源汽車，算我輸，想要什么我給你買什么?！币?，鄭州今年前8月的上牌量超過了1萬輛。10輛，不及上牌量千分之一。然而現(xiàn)實總是殘酷，網(wǎng)約車司機完勝。這一路，我們只看到3輛新能源汽車，其中1輛官方出租車、1輛號稱“一碗燴面錢，南環(huán)到北環(huán)”的一步用車、僅有1輛是私人用車。

鄭州的新能源汽車市場剛剛起步，不僅僅體現(xiàn)在路面跑的新能源汽車數(shù)量有限，還有很重要的一點，就是大家對于新能源汽車的認知度普遍還不高?！昂芏?0歲以上中老年人把新能源汽車當做低速電動車去買，以為不用上牌，總是在經(jīng)銷商反復打電話催促后才去上牌?！焙Ｈ湛偨?jīng)理職總如是說。而這種觀念不僅僅出現(xiàn)在中老年人腦海中，部分年輕人甚至對此也不甚了解，尤其在郊縣農村市場。一位網(wǎng)約車車主坦言曾以自己駕照名義購置一輛新能源汽車，為居住在農村且沒有駕照的父親代步使用，“一直沒上牌，也沒人管”。

群眾對于新能源汽車認識度不高可能有以下兩個原因：一是主機廠經(jīng)銷商市場宣傳不到位。目前新能源汽車、低速電動車品牌很多，連交警認識都很有限。對目前銷量很不滿意的眾泰海日職總表示，“我開我們的純電動車去接孩子，到學校就被家長圍觀，賣了好幾輛”，“單店單月銷量至少應該達到150臺才應該是個正常的水平，但是現(xiàn)在我們最高只能到80臺。這其中很大的原因就是市場推廣不足，品牌形象沒有打出去，很多人還不認識?！?/p>

除此之外，還有一點是政策的引導力度有限，基礎設施配套建設相對緩慢。“鄭州市區(qū)目前充電特別不方便”，談及充電樁問題，北汽新能源天之悅4S店總經(jīng)理李依敏很是無奈，“目前充電問題不解決，制約了很大一部分市場需求?！毙^(qū)物業(yè)安裝充電樁，需要和物業(yè)政府多方溝通協(xié)調，阻礙重重，“如果充電問題能夠解決，市區(qū)的消費群體會進一步擴大”，幾乎所有受訪的經(jīng)銷商對此表達了相似的觀點。

車主選車，看顏值不看里程

那么，在鄭州，1萬多輛的新能源汽車到底賣給了誰？

四家經(jīng)銷商對于車主用戶畫像的描述不謀而合。用戶群體按地域劃分為兩類，一部分群體居住在鄭州市內，另一部分居住在鄭州下面的郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，目前來看郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的消費群體占據(jù)近50％的地位，海馬周正4S店的李東總經(jīng)理更是認為這一份額可以到70％。

從年齡區(qū)間來看，市內的車主相對年輕，而郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的車主普遍超過50歲。這其中，大部分的老年人群體家里有院子，可以順利解決車位和充電的問題。相對于低速電動車，高速的新能源汽車價格沒高多少，品質更有保障，加之當?shù)卣O(jiān)管不嚴，一些無駕照老年人直接掛上“老年代步車”的牌子上街買菜、接送孩子等。談及這部分人群的職業(yè)收入等，知豆經(jīng)銷商王總表示，“收入倒是沒研究過，但是從過來看車的人外表來看，你可以判斷他們是日子過得相對不錯的人，臉上沒有為生活所迫的焦慮，是有一定幸福指數(shù)的?！边@一觀點也得到了其他經(jīng)銷商的認可，“他們一般有一定文化素養(yǎng)，比如說當?shù)赝诵莸睦细刹?、教師等”?/p>

還有一個有意思的現(xiàn)象是，這部分用車人，往往不是買車人。用知豆經(jīng)銷商王總的話說就是“用車的不買，買車的不用”。他們有一定的經(jīng)濟基礎，不介意高速電動車較之低速電動車稍高的價格，子女對于安全品牌等方面的考慮也會對車輛的購買起到關鍵作用。

對于市內的消費人群，經(jīng)銷商們普遍認為只有購買第二輛車、甚至是第三輛車以上才會考慮新能源汽車。這類人群家里都至少有一輛10萬元以上的油車，甚至是奔馳寶馬等豪華車，購買新能源汽車主要是用于代步，或者是給家里的妻子、父母使用。而隨著限號政策的持續(xù)升級，這部分人群的市場需求還會得到進一步的刺激。

談及新能源汽車市場消費人群結構的變化，北汽新能源天之悅4S店的李總表示，“最大的變化就是消費人群年輕化了?！币郧爸欣夏耆苏贾鲗У氖袌鼋Y構正在慢慢變化，40歲以下的中青年人越來越關注這個市場。新能源汽車搭配很多智能化的配置，相對于燃油車低廉的使用成本，吸引了很多剛剛參加工作、經(jīng)濟收入有限的年輕人。

消費人群年齡地域兩極分化，但選車首要看中的因素卻出奇一致。

消費者選車最看重因素是什么？“顏值！”北汽新能源4S店李總和眾泰海日的職總毫不猶豫給出了相同的答案。“中原地區(qū)的人很有意思，買車和選對象差不多，你長得不好看，性格再好，也不會接受”，眾泰海日職總舉了個例子，“比如我家里弟弟最近買車，先問我你看這車好看不好看，我說你別問我好看不好看，你覺得好看就買”，“他不關心質量怎么樣、價格怎么樣、后期使用成本高不高，最關注的還是外觀、顏值！”

知豆經(jīng)銷商王總也給出了類似的答案，“首先肯定要被外觀吸引，然后考慮的因素依次是：品牌、品質、價格；而郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的消費者考慮的因素排序正相反，第一考慮價格、其次是品質、最不關心的就是品牌”。

而對于一線城市車主普遍焦慮的續(xù)航問題，顯然在鄭州并未太多提及，“活動半徑小，目前純電動車200公里的續(xù)航足夠了”，當然，“如果充一次電能跑一周，會更受車主歡迎”。

廣闊市場，大有作為

去年12月，鄭州市為保衛(wèi)藍天，實行了單雙號限行，今年開始實行尾號限行，新能源純電動汽車不在限號之列。

今年7月以來，鄭州開展史上最嚴交通整治，市區(qū)范圍內的電動三輪車和電動四輪車無證上路或無牌上路，都將按照機動車標準執(zhí)行處罰。

2019年，鄭州市公共交通全面調整為新能源汽車。

所有這些政策，都將潛移默化影響和改變消費者對于新能源汽車的認知度和接受度。河南省作為人口大省、鄭州市作為省會城市，存在著廣闊的市場需求和發(fā)展空間。目前鄭州很多高速路段建設了公共充電樁，如果市區(qū)內充電樁建設能夠盡快發(fā)展起來，可以大大緩解車主對于充電的焦慮，刺激更多的市場需求。

而更多的新能源汽車經(jīng)銷商也在積極和主機廠溝通配合，開展適合當?shù)匦枨蟮氖袌龌顒?，比如眾泰海?S店職總提到，正在和幾個樓盤洽談合作，出售停車位贈送新能源汽車。這一舉措，在三四線樓市去庫存，樓市透支消費壓力大的當今，無疑是個異常明智的選擇。

除此之外，新能源汽車品牌增加，車輛續(xù)航等品質逐漸提升，消費者可選范圍擴大，接受度正在日益提高。

談及2018年鄭州新能源汽車市場的增幅，海馬周正4S店李總充滿了信心，“翻番！”，“做新能源汽車，這個大方向肯定不會錯！”

作者：明艷