動力電池產(chǎn)能問題及建議

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【EV江湖ChinaEV100】動力電池行業(yè)暴露出產(chǎn)能利用率低、高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的問題,成為行業(yè)健康發(fā)展的障礙。造成這一問題的原因與政策補(bǔ)貼的驅(qū)動作用、過度擴(kuò)產(chǎn)、盲目投資等相關(guān)。當(dāng)前外資股比限制逐步放開,國際化競爭白熱化,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩將影響我國動力電池核心競爭力的提升,并將產(chǎn)業(yè)鏈中不協(xié)調(diào)、不平衡的矛盾進(jìn)一步激化,如何有選擇、有側(cè)重地化解低端過剩產(chǎn)能,提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量,應(yīng)當(dāng)深入思考。

一、我國動力電池產(chǎn)能現(xiàn)狀

當(dāng)前我國動力電池行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題,主要表現(xiàn)在以下方面。

1、行業(yè)產(chǎn)能利用率低

產(chǎn)能利用率為實(shí)際產(chǎn)出與潛在產(chǎn)能(不含在建、擬建項(xiàng)目)之比,歐美日等國家把產(chǎn)能利用率長期低于78%的現(xiàn)象認(rèn)定為行業(yè)產(chǎn)能過剩。2017年,中國動力鋰電池的總產(chǎn)能達(dá)到185GWh,而被車企認(rèn)可并持續(xù)選用的有效產(chǎn)能約為115GWh,實(shí)際產(chǎn)量約為44.62GWh,以實(shí)際產(chǎn)量與有效產(chǎn)能的比值計(jì)算,產(chǎn)能利用率38.8%。2016年,總產(chǎn)能90GWh2,有效產(chǎn)能約60GWh2,產(chǎn)量30.8GWh4,產(chǎn)能利用率為51.3%。動力鋰電池的整體產(chǎn)能利用率已連續(xù)兩年低于78%,2017年下降至40%以下,即從行業(yè)整體上看存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。

2、高端產(chǎn)能不足

細(xì)看企業(yè)情況,在龍頭企業(yè)中已經(jīng)暴露了高端產(chǎn)能不足的問題。

產(chǎn)能的高端與低端是相對的,一般根據(jù)動力電池產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)水平、企業(yè)綜合實(shí)力、市場份額、應(yīng)用領(lǐng)域來區(qū)分,通常也是主流車企的配套首選。高端產(chǎn)能的市場需求量正在提高,可從裝機(jī)量說明。2017年我國前10家動力電池企業(yè)裝機(jī)量總和達(dá)到26.7GWh,市場占有率為73.6%,2018年上半年增長到約85%。國內(nèi)主流動力電池企業(yè)以寧德時(shí)代、比亞迪為龍頭,是高端產(chǎn)能的集中陣營,貢獻(xiàn)了行業(yè)內(nèi)70%以上的裝機(jī)需求量。其中龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪的市場占有率由2017年的45.5%,提升到2018年上半年的60.7%。

龍頭企業(yè)正面臨電池供不應(yīng)求、高端產(chǎn)能不足的態(tài)勢。寧德時(shí)代在其招股說明書中指出“現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足潛在市場需求”,并擬將60%以上的募集資金用以產(chǎn)能擴(kuò)張;比亞迪在2017年度股東大會上說明已經(jīng)出現(xiàn)動力電池供應(yīng)不足的缺口,并加緊對磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)線和青海動力電池產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)。

國內(nèi)主流動力電池企業(yè)情況

3、低端產(chǎn)能過剩

當(dāng)前我國有105家動力電池企業(yè),占有率排名后95家企業(yè)合計(jì)擁有約15%的市場需求量,但卻占有約55%的行業(yè)總產(chǎn)能。當(dāng)中的大部分產(chǎn)能屬于低端產(chǎn)能,一般為技術(shù)、人才、資金積累不夠的中小型電池企業(yè)的產(chǎn)能,因技術(shù)水平、品質(zhì)質(zhì)量落后于車用動力要求,難以被車企選用,因此也有一些流向了低速電動車、電平衡車、電動工具等市場。

低端產(chǎn)能過剩拉低了行業(yè)產(chǎn)能利用率。根據(jù)國內(nèi)主流動力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率和市場份額,推算出中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅僅約為10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均值。

國內(nèi)主流動力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率

二、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的原因

1、政策驅(qū)動、補(bǔ)貼刺激下的擴(kuò)產(chǎn)浪潮

首先,國家層面以產(chǎn)能為指標(biāo)之一提高了動力電池企業(yè)的準(zhǔn)入門檻。2016年11月工信部發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017)》(征求意見稿),要求鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh,當(dāng)時(shí)只有比亞迪、寧德時(shí)代兩家滿足產(chǎn)能的硬性要求,于是企業(yè)紛紛開始擴(kuò)張產(chǎn)能。隨后,2017年3月四部委出臺《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》,提出到2020年行業(yè)總產(chǎn)能100GWh,形成產(chǎn)銷規(guī)模在40 GWh以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。政策目的雖在于提升動力電池行業(yè)的競爭力,培育具有影響力的電池領(lǐng)頭企業(yè),淘汰“小、散、亂”的落后產(chǎn)能,但卻不可避免地引發(fā)了動力電池企業(yè)之間的產(chǎn)能較量。

另外,新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),從2009年的“十城千輛”開始,中央和地方都大力推出補(bǔ)貼政策,包括巨額財(cái)政補(bǔ)貼以及地方政府在招商引資、土地、稅收等方面的大力扶持,新能源汽車銷量的快速增長與投資熱潮大力刺激了產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。動力電池是整車成本、技術(shù)性能的主要環(huán)節(jié),因此在新能源產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模迅速擴(kuò)大的過程中,大量市場資金流入動力電池領(lǐng)域,導(dǎo)致了全行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)浪潮。

2、產(chǎn)能過度擴(kuò)張,超過市場需求

“一哄而起”的盲目追逐發(fā)展中,投資過熱,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過熱,最終導(dǎo)致產(chǎn)能超過市場需求。按照我國2020年新能源汽車的產(chǎn)銷200萬輛的發(fā)展規(guī)劃,2020年市場對動力電池的需求量約為100GWh。截至2017年,動力電池的規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到228GWh,是2020年需求量的兩倍之多。企業(yè)的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)一方面造成產(chǎn)能的良莠不齊,另一方面使行業(yè)可能陷入“產(chǎn)能擴(kuò)張-市場供大于求-利潤空間減小-擴(kuò)產(chǎn)以提高規(guī)模降低成本”的惡性循環(huán)中。尤其當(dāng)前面臨補(bǔ)貼退坡、上游原材料漲價(jià)的雙重壓力,盲目擴(kuò)產(chǎn)只會加劇行業(yè)產(chǎn)能利用率的持續(xù)走低。

3、低效和無效投資下,低端產(chǎn)能涌現(xiàn)

低效和無效投資在動力電池行業(yè)積聚,造成大量缺乏競爭力或未實(shí)際投入生產(chǎn)的產(chǎn)能,導(dǎo)致低端產(chǎn)能的涌現(xiàn)。原因有兩方面:一是新能源汽車的需求增加,2015年動力電池一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的風(fēng)波,使投資者和企業(yè)把產(chǎn)量與交貨能力等短暫性成效指標(biāo)作為投資重點(diǎn),以產(chǎn)能規(guī)模為導(dǎo)向;二是動力電池技術(shù)路線處于迭代發(fā)展中,大量資金集中于產(chǎn)能擴(kuò)大,忽視了對技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升的投入,投資固化使新建產(chǎn)線跟不上技術(shù)發(fā)展,淪為無效或低端產(chǎn)能。

4、行業(yè)競爭加劇,企業(yè)通過擴(kuò)產(chǎn)提升競爭力

當(dāng)前動力電池行業(yè)馬太效應(yīng)加劇,來自于國內(nèi)和國外的競爭壓力共存。第一,國內(nèi)主流企業(yè)與車企形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,并逐步蠶食市場份額,中小型企業(yè)獲得訂單的難度更大。第二,隨著外資股比限制放開,日韓領(lǐng)先電池企業(yè)進(jìn)軍我國的高端動力電池市場。三是,我國龍頭企業(yè)開始了國際化的進(jìn)程,寧德時(shí)代陸續(xù)獲得德國、美國等國巨頭車企的訂單并籌備建立德國工廠。

動力電池企業(yè)要在眾多競爭者中突出,其中一個(gè)重要途徑是擴(kuò)產(chǎn)。必要的產(chǎn)能規(guī)模能夠讓電池企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提高對整車企業(yè)的議價(jià)能力,獲得更大的利潤空間。擴(kuò)產(chǎn)也是企業(yè)搶占市場份額的快捷途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年新增產(chǎn)量95GWh,2018年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)量在60-65GWh,產(chǎn)能擴(kuò)張速度有減慢趨勢。當(dāng)前的擴(kuò)產(chǎn)勢力主要來自三方面:一是產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)領(lǐng)先的龍頭企業(yè),如比亞迪、寧德時(shí)代,是產(chǎn)能新增量最大的群體;二是2016年以后進(jìn)入動力電池行業(yè)的新來者,如瑞浦能源、塔菲爾、華鼎國聯(lián)等;三是新增或變更技術(shù)路線的企業(yè),如湖北猛獅、江蘇遠(yuǎn)東福斯特、力信等。行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)正在由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變,企業(yè)的產(chǎn)能布局不再局限于地方資源,而是以市場需求、配套車企和電池技術(shù)發(fā)展為導(dǎo)向。

國內(nèi)主流動力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

三、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的影響

1、增加行業(yè)負(fù)擔(dān)

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩給行業(yè)帶來的負(fù)擔(dān)是持續(xù)的。一是已經(jīng)把大量的資金、人才資源集中在產(chǎn)能擴(kuò)張上,影響了技術(shù)研發(fā)的投入,為追求產(chǎn)量提升而輕視了產(chǎn)品質(zhì)量和性能提升。二是未來在產(chǎn)能整頓上還要花費(fèi)更多的精力,政府、市場、企業(yè)等各方還需在投資管理調(diào)控、監(jiān)管體系改革、準(zhǔn)入退出機(jī)制、企業(yè)協(xié)作與競爭機(jī)制等方面采取一系列改革措施,必定造成對技術(shù)創(chuàng)新、智能化水平提升的影響。當(dāng)前,日本松下宣稱在中國建立電池工廠,韓國三星SDI、LG Chem等企業(yè)瞄準(zhǔn)中國退出補(bǔ)貼后的市場,外資先進(jìn)企業(yè)在高端動力電池市場上有非常大的競爭力。

2、延緩技術(shù)創(chuàng)新

實(shí)際上,日本、韓國在電池領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平,企業(yè)數(shù)量少但各有其優(yōu)勢,在與車企形成戰(zhàn)略合作的同時(shí),以提升電池技術(shù)水平、降低成本為培養(yǎng)核心競爭力的目標(biāo)。相反,我國電池行業(yè)目前存在產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的現(xiàn)象,整體呈現(xiàn)“多、散、亂”的局面,龍頭企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、成本管控、生產(chǎn)管理體系上較少達(dá)到國際領(lǐng)先水平,中小企業(yè)陷在規(guī)模的困境中,盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩,造成了資本浪費(fèi)、研發(fā)積累不足、人才缺失。技術(shù)創(chuàng)新恰恰是離不開資金、研發(fā)、人才三大要素的支持,如何化解過剩產(chǎn)能成為動力電池行業(yè)走向以技術(shù)導(dǎo)向的發(fā)展道路的當(dāng)務(wù)之急。

3、回收利用壓力大

盲目擴(kuò)張?jiān)斐闪说投水a(chǎn)能過剩,投入到市場的低端電池在技術(shù)性能、一致性、耐久性方面參差不齊,意味著我國動力電池退役數(shù)量增加、退役品質(zhì)離散度大、回收利用難度增大。當(dāng)前我國動力電池回收利用行業(yè)規(guī)模仍未形成,檢測標(biāo)準(zhǔn)不確定、梯次利用經(jīng)濟(jì)性和資源利用率較低,低端產(chǎn)能過剩勢必將造成回收利用行業(yè)的負(fù)擔(dān)。此外,產(chǎn)業(yè)的上游與下游之間的發(fā)展周期自身存在不同步的特點(diǎn),整車企業(yè)的產(chǎn)線建設(shè)周期一般為1.5-2年,動力電池企業(yè)的產(chǎn)線建設(shè)周期約5年,而上游礦產(chǎn)資源的建設(shè)周期涉及勘探開采環(huán)節(jié),往往需要更長的建設(shè)時(shí)間,甚至高達(dá)10年,中間環(huán)節(jié)的動力電池企業(yè)盲目擴(kuò)張將打破與上游、與下游的供需平衡,加劇產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)調(diào)、不平衡問題。

四、動力電池行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)建議

1、加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警,強(qiáng)化安全監(jiān)管

有效、真實(shí)的產(chǎn)能信息有助于投資者和企業(yè)合理決策,可建立產(chǎn)能發(fā)布和預(yù)警機(jī)制,由政府部門機(jī)構(gòu)或第三方非營利性組織進(jìn)行信息的核查與及時(shí)發(fā)布,杜絕“爛尾”工程和“占坑”行為,重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能變化。

從保護(hù)消費(fèi)者利益出發(fā),加強(qiáng)違規(guī)電池產(chǎn)品的監(jiān)管力度,對出現(xiàn)電池質(zhì)量安全問題的企業(yè)進(jìn)行跟蹤調(diào)查,并實(shí)施有效的懲罰措施。

2、鼓勵(lì)市場化兼并重組

在淘汰低端產(chǎn)能中,市場將起到關(guān)鍵作用,技術(shù)落后、規(guī)模過小、形式分散的企業(yè)缺乏競爭力,在市場的優(yōu)勝劣汰機(jī)制下自然會被淘汰。隨著市場機(jī)制的發(fā)揮,企業(yè)間的兼并重組將加快步調(diào),企業(yè)的集中度和競爭力進(jìn)一步提高,要繼續(xù)發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)和示范作用。

3、發(fā)展重心由擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)向提質(zhì)降本和技術(shù)突破

當(dāng)前動力電池主流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)不再是產(chǎn)能擴(kuò)張,而應(yīng)是如何優(yōu)化產(chǎn)能、通過核心技術(shù)創(chuàng)新和智能化水平提升實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的提質(zhì)降本,從根本上提升競爭力。我國動力電池整體技術(shù)水平與日韓先進(jìn)企業(yè)相比仍存在差距。日本松下是特斯拉的特定供應(yīng)商,一款已經(jīng)量產(chǎn)的21700NCA三元鋰電池,單體能量密度300Wh/kg以上,成本約合1元/Wh,基本達(dá)到了我國2020年的發(fā)展目標(biāo)。且整車企業(yè)對動力鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性提出了更高的要求,動力電池性能的提升亟待技術(shù)突破。因此,企業(yè)應(yīng)當(dāng)加大支持基礎(chǔ)研究,加速研究成果的轉(zhuǎn)化,重視人才的培養(yǎng),加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研政的協(xié)同發(fā)展,利用技術(shù)創(chuàng)新向高端領(lǐng)域集中,創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

4、提升智能制造水平,對于動力電池的提質(zhì)降本、產(chǎn)能優(yōu)化具有關(guān)鍵作用

一是,我國動力電池產(chǎn)業(yè)整體還是以“量”取勝,生產(chǎn)規(guī)模大但品質(zhì)不如日韓,尤其是一致性還存在較大差距;二是,動力電池行業(yè)屬于制造業(yè)范疇,智能制造能有助于品質(zhì)的精準(zhǔn)控制,并降低生產(chǎn)成本。根據(jù)“真鋰研究”的統(tǒng)計(jì),國際龍頭企業(yè)的生產(chǎn)線自動化率約85%,國內(nèi)的一線企業(yè)自動化率不到60%,二三線企業(yè)更低平均不足30%;國際制造合格率90%,而國內(nèi)僅為70%-80%。動力電池智能制造是基于大數(shù)據(jù)平臺的互聯(lián)互通互操作系統(tǒng),達(dá)到“工業(yè)4.0”水平。提升智能化、信息化、自動化水平是一個(gè)系統(tǒng)的工程,仍然需要企業(yè)和政府持續(xù)的大力投入。

5、注重戰(zhàn)略布局

一是向上游布局關(guān)鍵鋰鈷礦資源和關(guān)鍵材料,由于礦產(chǎn)資源分布的地域性特點(diǎn),國際化的戰(zhàn)略性資源綁定是動力電池企業(yè)的重點(diǎn)方向。二是向下游與整車企業(yè)深度合作,充分了解配套電池的需求和要求,提高產(chǎn)能利用率和提升電池產(chǎn)品的技術(shù)水平。三是重視并盡早規(guī)劃動力電池梯次利用及回收的環(huán)節(jié),打造電池產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng),也是動力電池企業(yè)幫助保護(hù)國家資源安全及環(huán)境安全的責(zé)任。

(來源:EV江湖 ChinaEV100)

本文由【EV江湖】作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表個(gè)人,不代表。

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