2018動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展年中報(bào)告

從過(guò)往中總結(jié)規(guī)律、發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)。電動(dòng)汽車資源網(wǎng)《2018動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展年中報(bào)告》從動(dòng)力電池配套、裝機(jī)量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、政策匯總、企業(yè)大事件等五個(gè)方面，總結(jié)2018年以來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)的變化，供大家參考。

一、第5－8批推薦目錄動(dòng)力電池配套分析

由于6月12日以后實(shí)行新版新能源汽車補(bǔ)貼政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2017年1－12批及2018年1－4批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》廢止，目前有效的推薦目錄有2018年第5批、第6批、第7批、第8批。這四批推薦目錄共包括3057款車型，其中新能源乘用車500款，占比16．36％；新能源客車1648款，占比53．91％；新能源專用車909款，占比29．74％。

按燃料類型分，其中純電動(dòng)車2678款，占比87．60％；插電式混合動(dòng)力車347款，占比11．35％；燃料電池車32款，占比1．05％。

1．1配套動(dòng)力電池類型

第5－8批推薦目錄配套的動(dòng)力電池類型有：磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池、燃料電池等。經(jīng)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，配套磷酸鐵鋰電池的車型數(shù)量最多，占比51．70％；配套三元鋰電池的車型數(shù)量位居其次，占比27．63％；11．66％的車型配套錳酸鋰電池；1．36％的車型配套鈦酸鋰電池；1．04％的車型配套燃料電池。

磷酸鐵鋰電池在推薦目錄配套中占據(jù)半壁江山，主要是因?yàn)槟壳靶履茉纯蛙囍饕钶d磷酸鐵鋰電池，而新能源客車在第5－8批推薦目錄中占比54％。

1．2配套動(dòng)力電池企業(yè)

經(jīng)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，為第5－8批推薦目錄配套的動(dòng)力電池企業(yè)約180家。其中，寧德時(shí)代配套占總量的四分之一，將其他企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。配套車型數(shù)量在100以上的企業(yè)還有：北京國(guó)能、中信國(guó)安盟固利、力神電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力、比亞迪等。以上8家動(dòng)力電池企業(yè)配套車型數(shù)量占總數(shù)的56％以上。此外，值得關(guān)注的是，有75％的動(dòng)力電池企業(yè)配套車型數(shù)量在10以下。

需要指出的是，進(jìn)入推薦目錄的車型不一定都會(huì)量產(chǎn)，以上關(guān)于第5－8批推薦目錄動(dòng)力電池配套排行與動(dòng)力電池實(shí)際裝機(jī)量排行有差別。此外，由于2018年第5批是從之前16批推薦目錄中篩選出來(lái)的符合補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)的車型，而2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)格局已發(fā)生較大變化，因此以上動(dòng)力電池配套排行與目前的市場(chǎng)情況也有差別。

二、2018年前7月動(dòng)力電池裝機(jī)量分析

根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，2018年1－7月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)19．28GWh，同比增長(zhǎng)108．16％。企業(yè)方面，寧德時(shí)代與比亞迪繼續(xù)位居動(dòng)力電池行業(yè)龍頭，兩者市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到64％；前十企業(yè)的市場(chǎng)份額總和在87％以上，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

2．1動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

2018 年前7月，新能源汽車行業(yè)在補(bǔ)貼幅度調(diào)整、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范的情況下，市場(chǎng)頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。2018年前7月，寧德時(shí)代裝機(jī)量8090．51MWh，位居第一，占比高達(dá)42％；比亞迪電池裝機(jī)量4225．61MWh，位居第二，占比達(dá)22％。這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和達(dá)到64％。

排在第三、第四位的企業(yè)分別為國(guó)軒高科、孚能科技，這兩家企業(yè)裝機(jī)量相差不大，市場(chǎng)份額均在5％以上。之后分別是力神、億緯鋰能、比克電池，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額均在2．5％－3．2％之間。排在前十的企業(yè)還有北京國(guó)能、萬(wàn)向、江蘇智航，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額在1．1％－1．7％之間。前十企業(yè)市場(chǎng)總占比在87％以上。

2．2動(dòng)力電池裝機(jī)類型分析

按動(dòng)力電池類型分，2018年前7月裝機(jī)的動(dòng)力電池類型有：三元鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰等。其中，裝機(jī)最多的為三元鋰電池，前7月裝機(jī)量為11．44GWh，占總裝機(jī)量的59．35％；其次為磷酸鐵鋰電池，前7月裝機(jī)量為7．34GWh，占總裝機(jī)量的38．07％；錳酸鋰和鈦酸鋰的裝機(jī)量均在0．5GWh以下，占比分別為1．93％、0．65％。

三元電池占比擴(kuò)大，與2018年新版補(bǔ)貼政策傾向于高能量密度的動(dòng)力電池產(chǎn)品有關(guān)。6月12日以后實(shí)施的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，乘用車能量密度105Wh／kg以下無(wú)補(bǔ)貼，105－120Wh／kg僅有0．6倍補(bǔ)貼，高于140Wh／kg才能拿到1．1倍補(bǔ)貼；新能源客車135Wh／kg以上才能有1．1倍補(bǔ)貼。而在技術(shù)上，三元電池在能量密度方面有天然優(yōu)勢(shì)。政策推動(dòng)三元電池在車輛的應(yīng)用。

按車型來(lái)分，2018年前7月，純電動(dòng)乘用車用電池最多，裝機(jī)量達(dá)到10．09GWh，占比超過(guò)一半；其次為純電動(dòng)客車，電池裝機(jī)量達(dá)到6．12GWh，占比31．75％；插電式混合動(dòng)力乘用車用電池裝機(jī)量位居第三，達(dá)到1．52GWh，占比7．90％；電動(dòng)專用車用電池裝機(jī)量位居第四，達(dá)到1．37GWh，占比7．11％；插電式混合動(dòng)力客車用電池裝機(jī)量為0．18GWh，占比0．92％。

具體車型搭載電池類型呈以下特點(diǎn)：

（1）新能源乘用車以三元鋰電池為主流，占比高達(dá)90．43％；其次為磷酸鐵鋰電池，占比9．57％。

（2）新能源客車以磷酸鐵鋰電池為主流，占比93．75％；其次為錳酸鋰電池，占比4．14％；鈦酸鋰占比1．99％；三元鋰占比0．12％。

（3）新能源專用車以三元鋰電池為主，占比68．19％；其次為磷酸鐵鋰電池，占比23．68％；錳酸鋰占比8．13％。