新能源汽車專屬車險即將出臺 專用條款將解決哪些問題？

過去兩個月,一份新能源汽車專屬保險推進(jìn)時間表在業(yè)內(nèi)傳開。根據(jù)這份時間表,從今年5月底開始,新能源汽車保險專用條款將按照幾個時間節(jié)點(diǎn)向前推進(jìn),到今年8月30日之前,專用條款將定稿發(fā)文。

事實(shí)上,今年6月初,中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中保協(xié)”)召開商業(yè)車險示范條款研究工作組2018年度第一次例會,就表示新能源汽車保險專用條款將有望在8月底前定稿。

時間回溯到兩年前,早在2016年年初,銀保監(jiān)會、工信部等部門曾共同出臺相關(guān)指導(dǎo)意見,希望保險公司盡快推出針對新能源汽車專屬保險產(chǎn)品。

而在2017年12月召開的“新能源汽車保險發(fā)展交流會”上,原保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部副主任何浩透露,監(jiān)管部門已組織行業(yè)對新能源汽車相關(guān)風(fēng)險開展研究,但受歷史數(shù)據(jù)和成熟經(jīng)驗(yàn)所限,伴隨新能源汽車技術(shù)不斷更新?lián)Q代,保險行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、費(fèi)率厘定和產(chǎn)品銷售及風(fēng)險管控等方面的研究非常緊迫。

彼時,中國保險行業(yè)協(xié)會會長朱進(jìn)元也指出,中保協(xié)未來將匯聚兩大行業(yè)力量,啟動新能源汽車保險專屬條款制定、風(fēng)險定價和理賠技術(shù)等方面的專業(yè)研究,加大保險產(chǎn)品供給,滿足市場、消費(fèi)者的多樣化保險需求。

多個部門,多位行業(yè)人士集體發(fā)聲。為什么新能源汽車專屬保險的出臺迫在眉睫?車主和保險公司對新能源汽車賠付現(xiàn)狀持有什么態(tài)度?新能源汽車保險專用條款能順利出臺嗎?

車險市場新藍(lán)海

新能源汽車被認(rèn)為是不可逆的發(fā)展趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛,分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛,同比分別增長53.8%和53.3%,產(chǎn)銷量同比增速分別提高2.1和0.3個百分點(diǎn)。2017年新能源汽車市場占比2.7%,比2016提高0.9個百分點(diǎn)。

在新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長的情況下,與之對應(yīng)的保險市場也在水漲船高。

中國保險信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國保信”)今年發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》(以下簡稱《報告》)顯示,2017年我國新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬,同比增速為47.0%;保費(fèi)規(guī)模為101.6億元,同比增長50.4%。保費(fèi)增速雖然比2016年的97%有所回落,但依然比2016年同期財險行業(yè)13%的增速要高,更是比傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)保費(fèi)增速高出很多。

相比于非新能源汽車,新能源車近五年年均保費(fèi)增速達(dá)72%,由于車輛價格相對高于非新能源車,單均保費(fèi)比非新能源車高21%。特別是家用車,新能源汽車單均保費(fèi)達(dá)到5928元,比非新能源汽車高28%。

同時,新能源汽車在新車承保中的增速驚人,承保量占比從2013年的0.32%提升至2017年的2.74%。中國汽車工程學(xué)會此前預(yù)測,2030年我國新能源汽車年銷量將達(dá)1520萬輛,新能源汽車保有量將達(dá)8000萬輛。《報告》據(jù)此估算,2030年新能源汽車保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4700億元。

種種數(shù)據(jù)表明,新能源汽車保險是一支潛力股,是未來車險市場的新藍(lán)海。

行業(yè)遭遇瓶頸

雖然新能源汽車保險行業(yè)增速可觀,但車主和保險公司對新能源汽車保險的現(xiàn)狀并不滿意。

對于車主而言,面臨著以下兩個不合理性:

一是新能源汽車的商業(yè)車險,投保按補(bǔ)貼前車價,賠付的時候卻按照補(bǔ)貼后的價格。例如人保表示由于各地補(bǔ)貼政策不同,因此直接一刀切,按照補(bǔ)貼前價格上保險,全國都一樣;陽光保險和太平洋保險均按照廠商指導(dǎo)價投保。據(jù)了解,新能源汽車在補(bǔ)貼前和補(bǔ)貼后的價格,對保費(fèi)的影響,一年大概2000元。

而在賠付的時候,有定損員透露,小剮小蹭等小事故賠付與汽油車無異;大事故按照購車發(fā)票上的金額對車主進(jìn)行賠付,也就是按補(bǔ)貼后價格賠付,還要算上折舊率。

二是所有保險公司目前都沒有針對動力電池的單獨(dú)附加險,原因是目前新能源汽車市場體量較小,保險公司不愿意增加額外的運(yùn)營成本為新能源汽車做出調(diào)整;同時保險公司對動力電池不了解,無法對動力電池做出風(fēng)險評估,因而無法承保。

但動力電池是新能源汽車的核心部件,成本占新能源汽車總成本的1/3-1/2,一旦發(fā)生損失,在保險理賠的過程中沒有可參考的詳細(xì)條款,容易造成責(zé)任不清,理賠困難。

事實(shí)上,目前動力電池出現(xiàn)問題只能向主機(jī)廠尋求幫助。主機(jī)廠都會為電池設(shè)定一定時長質(zhì)保期,例如北汽新能源對核心部件(電池、電機(jī)、整車控制器等)提供6年或15萬公里保修;江淮對旗下純電動車iEV5和iEV4電池電機(jī)、電控等核心部件提供8年或15萬公里質(zhì)保;比亞迪則承諾電池在正常整車生命周期內(nèi)無需更換,實(shí)現(xiàn)電池、電芯終身質(zhì)保。

保險公司也面臨著尷尬境地

數(shù)據(jù)顯示,家用車中新能源汽車出險率遠(yuǎn)高于非新能源汽車,高出11.7個百分點(diǎn)。而從賠付率來看,新能源汽車高于非新能源汽車0.4個百分點(diǎn)。其中家用車領(lǐng)域,新能源汽車比非新能源汽車賠付率高出5.4個百分點(diǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,這與近年來網(wǎng)約車快速發(fā)展有關(guān),現(xiàn)在以家用新能源汽車來開網(wǎng)約車的車輛越來越多,而這些車輛也都購買了保險,車輛行駛多,出險率自然高;另外新能源汽車多用于共享汽車,而共享汽車多頻次使用,也造成出險頻率增加。

新能源車的特殊構(gòu)造造成了目前的局面。新能源汽車沒有傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機(jī),電力系統(tǒng)包括電池組又經(jīng)過特殊處理。針對新能源車型的特點(diǎn)制定相應(yīng)的險種,對于新能源車型的投保和理賠將帶來積極正向的促進(jìn)作用,這也是保險行業(yè)內(nèi)對于專屬險種呼聲愈來愈高的主要原因。

專用條款呼之欲出

在此之前,中國保信相關(guān)項(xiàng)目組專家從車損險、第三者責(zé)任險方面對新能源汽車保險專用條款給出建議。

具體包括:建議示范條款在車損險保險責(zé)任中,對電池的自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定;在第三者責(zé)任險及車上人員責(zé)任險等險種中,對由電池、電機(jī)、充電設(shè)備等特殊部件發(fā)生自燃、爆炸等事故造成的對第三者及車上人員傷害的損失賠償責(zé)任進(jìn)行約定;增加純電動汽車充電裝置損失及第三者責(zé)任等附加險種。

同時,建議對有車價補(bǔ)貼時新能源汽車車損險的保額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范,并明確在不同損失程度下的損失賠償標(biāo)準(zhǔn),保證消費(fèi)者能夠得到合理的風(fēng)險保障,同時避免給消費(fèi)者提供套利空間。

總結(jié)而言,新能源汽車保險專用條款亟需解決的問題主要包括以下幾點(diǎn):

一是保險費(fèi)用的界定。消費(fèi)者如何購買,保險公司如何理賠,需要有一個清晰且客觀的規(guī)則,也就是新能源汽車補(bǔ)貼在保險中的核算規(guī)范化。

二是制定有針對性的條款。例如取消對于新能源汽車毫無作用的發(fā)動機(jī)涉水險,根據(jù)新能源汽車區(qū)別燃油車的動力總成、零部件、維修技術(shù)制定有針對性的條款,根據(jù)新能源汽車的維修更換成本界定保險公司的理賠金額。

三是電池承保。新的條款中應(yīng)該對電池的承保進(jìn)行清除的界定,如何承保、投保主體、承保金額等方面的規(guī)范化。

隨著專用條款定稿發(fā)文的預(yù)計時間日益臨近,保險行業(yè)勢必出現(xiàn)新變化。一旦條款落地執(zhí)行,車主和保險公司都將迎來一個更為規(guī)范化的市場。對于新能源汽車的整體發(fā)展而言,也具有積極作用。