從懸掛系統(tǒng)到動(dòng)力總成 看電氣化如何撼動(dòng)供應(yīng)鏈

隨著全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出臺(tái)日益嚴(yán)格的排放及燃油經(jīng)濟(jì)性法規(guī),汽車領(lǐng)域電氣化潮流愈演愈烈,除了整車廠商,眾多零部件供應(yīng)商也在積極向電氣化轉(zhuǎn)型。不少分析師和行業(yè)高管認(rèn)為,散熱器、傳動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力總成等一系列部件的電氣化正在撼動(dòng)汽車原本的供應(yīng)鏈體系,大型零部件供應(yīng)商也是動(dòng)作頻頻。

前不久,霍尼韋爾宣布,其交通系統(tǒng)業(yè)務(wù)將于今年三季度完成拆分并獨(dú)立上市,在原有的渦輪增壓業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,還將發(fā)展電氣化產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)等新業(yè)務(wù)。今年3月,舍弗勒推出電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)部門,并計(jì)劃到2020年使得電動(dòng)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)占到總營(yíng)收的15%以上。眾所周知,德爾福已經(jīng)拆分為安波福和德爾?？萍純杉夜?奧托立夫電子業(yè)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)獨(dú)立……此外,針對(duì)汽車電氣化對(duì)專用部件的需求,一些新興的零部件企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。總的來說,未來10年內(nèi)零部件行業(yè)將加速洗牌。

一次翻車帶來的轉(zhuǎn)型之路

一次意外事故讓“麋鹿測(cè)試”為世人所知,也讓英國(guó)零部件傳動(dòng)巨頭吉?jiǎng)P恩確信,電氣化應(yīng)成為其汽車業(yè)務(wù)的重心?！镑缏箿y(cè)試”是國(guó)際上衡量車輛安全性的重要標(biāo)準(zhǔn),也是諸多車輛測(cè)試中較為小眾的一個(gè)項(xiàng)目。測(cè)試名字來自麋鹿,這種動(dòng)物分布于北歐斯堪的納維亞半島和北美大部分地區(qū)。它們經(jīng)常會(huì)在車輛前出其不意地跳出來,與高速行駛的車輛相撞,造成嚴(yán)重的交通事故。

“麋鹿測(cè)試”要檢驗(yàn)的就是車輛回避障礙的能力。測(cè)試過程如下:在車內(nèi)搭乘四名乘員,同時(shí)行李箱負(fù)載配重狀態(tài)下,汽車以恒定速度進(jìn)入測(cè)試區(qū),在不踩剎車和油門的情況下進(jìn)行高速閃避。測(cè)試由前雙座兩位測(cè)試人員反復(fù)進(jìn)行,逐次提高車速,在達(dá)到失控臨界點(diǎn)時(shí)記錄下當(dāng)時(shí)的車速,同時(shí)再進(jìn)行兩次驗(yàn)證,確定失控車速數(shù)值的可靠性。

“麋鹿測(cè)試”對(duì)車輛的重心、懸掛等方面的考驗(yàn)非常嚴(yán)格。1997年,瑞典記者在參加梅賽德斯-奔馳A級(jí)轎車的“麋鹿測(cè)試”時(shí)竟然發(fā)生了翻車事故。此事令戴姆勒高層大為震驚,立刻下令A(yù)級(jí)轎全線停產(chǎn),同時(shí)召回已售出的近3萬(wàn)輛A級(jí)轎車及相關(guān)懸掛部件,以調(diào)整懸掛系統(tǒng)并加裝車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)。

此事發(fā)生后,其他汽車廠商也紛紛效仿,為車輛加裝車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)。但這種系統(tǒng)與吉?jiǎng)P恩當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的粘性聯(lián)軸器并不兼容。吉?jiǎng)P恩全輪驅(qū)動(dòng)和電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)首席執(zhí)行官彼得·莫爾格表示,雖然當(dāng)時(shí)吉?jiǎng)P恩還沒有意識(shí)到其核心業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,但公司就此開始開發(fā)兼容的機(jī)電一體化和電氣系統(tǒng),這就是吉?jiǎng)P恩轉(zhuǎn)型的契機(jī)。

當(dāng)前,吉?jiǎng)P恩為多款高端及高性能車提供電驅(qū)系統(tǒng),例如保時(shí)捷918、寶馬i8、沃爾沃XC90等。2018年,吉?jiǎng)P恩收到的電驅(qū)業(yè)務(wù)訂單價(jià)值30億英鎊,高于去年的20億英鎊?！笆澜绺鞯氐目蛻粼谄湫履茉雌図?xiàng)目上選擇與吉?jiǎng)P恩合作,是因?yàn)槲覀冊(cè)陔婒?qū)產(chǎn)品上具有領(lǐng)先的全球化經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)?！奔?jiǎng)P恩汽車系統(tǒng)首席執(zhí)行官菲爾·斯沃什稱。

動(dòng)力總成電氣化大勢(shì)所趨

當(dāng)前,零部件巨頭都在加快推進(jìn)動(dòng)力總成電氣化的進(jìn)程。例如,博世最新開發(fā)的48V輕混系統(tǒng)能快速集成到新車型中,幫助汽車制造商或者初創(chuàng)企業(yè)縮短開發(fā)周期,節(jié)約成本。該公司預(yù)計(jì),到2025年,全球48V混合動(dòng)力汽車的保有量將達(dá)到1500萬(wàn)輛。除了博世之外,大陸集團(tuán)、德爾福等供應(yīng)商也重金押注48V輕混系統(tǒng)。

采埃孚也在混合動(dòng)力電驅(qū)系統(tǒng)方面發(fā)力,不管是微混或是全混,采埃孚可以根據(jù)變速器不同的混合動(dòng)力程度,為客戶量身定制具體的解決方案。此外,為了實(shí)現(xiàn)零排放,采埃孚還專為中小型乘用車研發(fā)了一款中央電驅(qū)產(chǎn)品。舍弗勒也是這樣,今年1月,該公司在其汽車事業(yè)部下成立獨(dú)立的電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)部,整合所有與混合動(dòng)力和純電動(dòng)應(yīng)用相關(guān)的產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。新的業(yè)務(wù)部位于德國(guó)布爾,也是舍弗勒集團(tuán)汽車事業(yè)部的新總部所在。

總部位于比利時(shí)并被中國(guó)銀億股份收購(gòu)的邦奇動(dòng)力,每年生產(chǎn)約100萬(wàn)臺(tái)變速器,該公司也在向電氣化方向轉(zhuǎn)型,并取得了一些成果。邦奇動(dòng)力最初是荷蘭卡車制造商DAF的子公司,之后被沃爾沃收購(gòu),20世紀(jì)90年代末再被采埃孚收購(gòu),開始開發(fā)混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車技術(shù)。2006年,它被一家荷蘭公司收購(gòu),計(jì)劃將一款混合動(dòng)力汽車推向市場(chǎng),但由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)和其他因素,目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)。之后公司再度被轉(zhuǎn)手,并于2016年8月被中國(guó)銀億股份收購(gòu)。

今年5月初,PSA集團(tuán)宣布,從2022年開始,邦奇動(dòng)力將為PSA集團(tuán)48V輕度混動(dòng)系統(tǒng)車型供應(yīng)電動(dòng)雙離合變速器。今年5月中旬,邦奇動(dòng)力與XPT蔚來驅(qū)動(dòng)科技簽署了一項(xiàng)合資協(xié)議,將在南京建立一座新工廠,并向兩家合資方的客戶每年供應(yīng)約10萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車變速器。合資公司的建立有助于加速邦奇動(dòng)力的電氣化進(jìn)程,并快速擴(kuò)大其電動(dòng)汽車變速器的生產(chǎn)。另外,邦奇動(dòng)力計(jì)劃年內(nèi)將一套完整的電力傳動(dòng)系統(tǒng)推向市場(chǎng)?！暗?025年,我們預(yù)計(jì)50%以上的業(yè)務(wù)將來自電氣化?！蔽指窭硎尽?/p>

專用部件需求催生新業(yè)務(wù)

未來市場(chǎng)上的主流到底是純電動(dòng)汽車,還是燃料電池車,或者其他新一代高新技術(shù)車輛?沒人能說得準(zhǔn)。短期內(nèi),可能在未來10到15年,整車廠商需要部署多種類型的動(dòng)力系統(tǒng),以適應(yīng)特定的市場(chǎng)。在這種情況下,很多整車廠商不愿花費(fèi)精力開發(fā)需求量相對(duì)較少的專用零部件,而是轉(zhuǎn)而與供應(yīng)商或工程咨詢公司合作。

總部位于英國(guó)班伯里的Prodrive就是這樣一家公司。Prodrive以制造賽車而聞名,但近年來,該公司業(yè)務(wù)已擴(kuò)展至工程領(lǐng)域,重點(diǎn)放在了電氣化上。該公司負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的董事總經(jīng)理大衛(wèi)·泰勒說,Prodrive大約65%～70%的非賽車業(yè)務(wù)是在電氣化領(lǐng)域。“我們是一家創(chuàng)新的工程咨詢公司,這意味著我們必須站在行業(yè)的最前沿。所以,當(dāng)汽車企業(yè)第一次談?wù)撾姎饣瘯r(shí),我們就希望參與其中?！?/p>

Prodrive的第一個(gè)大型的電氣化項(xiàng)目出現(xiàn)在2001年,當(dāng)時(shí)它為薩博制造了一輛混合動(dòng)力測(cè)試車。2016年,Prodrive接受福特的委托,為其開發(fā)定制版插電式混合動(dòng)力運(yùn)輸貨車,時(shí)間是18個(gè)月。Prodrive需要集成一臺(tái)非標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃機(jī)作為增程器,一塊高壓電池和控制系統(tǒng),一臺(tái)電機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)軸,一套供暖、通風(fēng)及空調(diào)系統(tǒng)和其他配套系統(tǒng)。這些部件來自不同的供應(yīng)商,白車身需要修改,工程工作也需要通過非專業(yè)駕駛員的公開道路試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。Prodrive制造了大約20輛樣車,2017年底開始在英國(guó)倫敦、西班牙瓦倫西亞上路測(cè)試。這款車的量產(chǎn)版預(yù)計(jì)2019年推出?！拔覀兺耆羌夹g(shù)不可知論者。如果一種產(chǎn)品和另一種產(chǎn)品之間沒有接口,我們就開發(fā)連接技術(shù)。我們樂于使用任何可用的發(fā)動(dòng)機(jī)、電池或逆變器。”泰勒說。

汽車領(lǐng)域的電氣化,也為一些小公司、創(chuàng)業(yè)公司提供了良機(jī)。Drive System Design,這家英國(guó)工程公司大約10年前就開始積極參與汽車行業(yè)的電氣化了。當(dāng)時(shí)Drive System Design接到了一家德國(guó)汽車制造商的求助,對(duì)方制造的第一款混合動(dòng)力車有非常明顯的噪聲、振動(dòng)等問題。

“我們解決了他們的問題,并參與了他們隨后的電動(dòng)及混動(dòng)車的開發(fā),從那之后一直在為他們服務(wù)?！盌rive System Design董事總經(jīng)理馬克·芬德利說,“當(dāng)時(shí)我們只是一家英國(guó)小型咨詢公司,與高端汽車制造商的合作讓我們確信,電氣化前景廣闊?！迸cProdrive一樣,Drive System Design公司大約70%的工作是在電氣化方面。

零部件行業(yè)洗牌加速

芬德利表示,隨著電氣化市場(chǎng)的不斷發(fā)展,很多小公司現(xiàn)在也有機(jī)會(huì)進(jìn)軍汽車業(yè),但這是一個(gè)資金密集型行業(yè),需要大量的人力和財(cái)力才能“玩得轉(zhuǎn)”。

Prodrive和Drive System Design公司都認(rèn)為,他們的增長(zhǎng)之所以受到限制,僅僅是因?yàn)樗麄児陀貌坏阶銐虻挠心芰Φ墓こ處?。“我們每個(gè)月都會(huì)收到想要制造電動(dòng)汽車的公司的咨詢。但在現(xiàn)有汽車制造商和新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)積極推進(jìn)多個(gè)電氣化項(xiàng)目的情況下,要想獲得優(yōu)秀的工程師是很困難的?！?/p>

電氣化趨勢(shì)將加速零部件行業(yè)的洗牌,吉?jiǎng)P恩希望自己能成為其中的一個(gè)贏家?！拔覀?cè)谙螂姎饣D(zhuǎn)型的過程中付出了很大努力?！蹦獱柛裾f,“這絕對(duì)改變了我們的工作方式,并促使我們雇用了很多工程師和程序員。”

麥格納前戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁、現(xiàn)為獨(dú)立顧問的保羅·艾肯伯格表示:“對(duì)供應(yīng)商而言,電氣化是一種技術(shù)顛覆,這或許比自動(dòng)駕駛或汽車共享等趨勢(shì)更重要?！彪娏鲃?dòng)系統(tǒng)將使用更少的部件,電力管理系統(tǒng)嚴(yán)重依賴軟件和半導(dǎo)體,而這兩個(gè)領(lǐng)域正是大多數(shù)傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商正在奮力追趕的領(lǐng)域。

艾肯伯格認(rèn)為,未來15年左右,隨著電動(dòng)汽車在市場(chǎng)上獲得更多份額,汽車市場(chǎng)將出現(xiàn)更大的變化。屆時(shí),車輛的大部分價(jià)值將來自軟件和半導(dǎo)體,而這兩方面的技術(shù)卻是由傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈以外的公司主導(dǎo),例如東芝、松下、LG等?！拔艺J(rèn)為在短期內(nèi),當(dāng)汽車制造商基于現(xiàn)有框架生產(chǎn)電力傳動(dòng)系統(tǒng)時(shí),許多供應(yīng)商會(huì)依然處于有利地位。但當(dāng)汽車廠商開始轉(zhuǎn)向大批量生產(chǎn)電動(dòng)汽車時(shí),我覺得,到時(shí)候在市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨的可能就不是現(xiàn)在這些傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商了?！卑喜裾f。