比亞迪聯(lián)手長安對抗寧德時代 動力電池朋友圈大戰(zhàn)

近日,比亞迪股份有限公司(以下簡稱“比亞迪”)、寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)都在忙于組建各自“朋友圈”,雙方“戰(zhàn)局”持續(xù)升溫。

7月5日,比亞迪與長安汽車股份有限公司(以下簡稱“長安汽車”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,這是雙方的第二次聯(lián)手合作。而在7月4日,寧德時代也宣布與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

過去兩年,比亞迪、寧德時代、深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“沃特瑪”)是動力電池行業(yè)前三名。如今,在比亞迪與寧德時代爭當(dāng)“行業(yè)一哥”之時,沃特瑪卻陷入債務(wù)危機(jī),窘迫處境反映了行業(yè)大部分中小企業(yè)的困境。

中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長王敬忠在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示,動力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入淘汰階段?！昂玫钠髽I(yè)能夠生存下去并得到更大的發(fā)展前景,否則在大浪淘沙中會被淘汰?！?/p>

動力電池市場淘汰賽打響

近年來,在政策扶持等因素的影響下,新能源汽車發(fā)展迅猛,動力電池市場也隨之加速布局。據(jù)了解,2014年國內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh,2015年動力電池的裝機(jī)量達(dá)到了15.7GWh,2017年動力電池的裝機(jī)量則翻倍為36.2GWh。

但和大多數(shù)熱門產(chǎn)業(yè)一樣,動力電池市場的布局過快導(dǎo)致了行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。據(jù)中國電動汽車百人會公布的《2018鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示,2017年,動力電池產(chǎn)能利用率排名全國前九位的企業(yè)中,寧德時代達(dá)到89.7%,比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%,其余企業(yè)的產(chǎn)能利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。

另外,由于2016年新能源汽車騙補(bǔ)被曝光后,2017年新能源汽車補(bǔ)貼退坡,還對運營車輛提出“運營需滿3萬公里方可領(lǐng)取補(bǔ)貼”的要求,2018年新能源汽車補(bǔ)貼新政進(jìn)一步縮緊,讓行業(yè)競爭加劇。

毫無疑問,動力電池行業(yè)正在遭遇一場“淘汰賽”。數(shù)據(jù)顯示,2015年國內(nèi)大約有150家動力電池配套企業(yè),到了2017年降到100家左右,1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。值得關(guān)注的是,曾躋身行業(yè)前三的沃特瑪近日陷入危機(jī),先是宣布近500名職工自2018年7月1日起放假6個月,隨后其母公司陜西堅瑞沃能股份有限公司發(fā)布公告稱,擬通過存貨銷售的方式將沃特瑪?shù)牟糠仲Y產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn),預(yù)計產(chǎn)生凈損失6億元。

中國電池聯(lián)盟研究部主任楊清雨認(rèn)為,與其說這場“淘汰賽”是行業(yè)洗牌,不如把它看作行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級?！扒皫啄暧捎谡哐a(bǔ)貼等因素,大量資本進(jìn)入動力電池市場,導(dǎo)致產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。如今,行業(yè)對能源密度的要求提高了,加上新能源汽車政策補(bǔ)貼減少,落后企業(yè)在壓力下退出市場,同時倒逼其他企業(yè)往更高要求的方向發(fā)展。”

在激烈的市場競爭中,頭部效應(yīng)也越來越明顯。根據(jù)中汽研合格證數(shù)的數(shù)據(jù),裝機(jī)電量前五的動力電池企業(yè),市場份額從2017年的61%提升到2018年1~5月的71%,其中寧德時代和比亞迪的動力電池占有率從44%上升到63%。就此,中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾提到,2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到80%,市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

比亞迪與寧德時代對抗

在動力電池行業(yè)的競爭中,作為頭部企業(yè)的比亞迪和寧德時代也受到波及。比亞迪2017年凈利潤同比下降19.5%,2018年一季度凈利潤同比下降83.1%。寧德時代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%,2018年第一季度營收從14.5億元增至37.1億元,但毛利率則從去年同期的37.8%下滑至32.8%。

此外,兩者之間的競爭也逐漸膠著。2016年,比亞迪以7.1GWh的銷量穩(wěn)居國內(nèi)動力電池榜首,高于寧德時代的6.8GWh。到了2017年,寧德時代則以12.0GWh的動力電池銷量成為全球第一,反超比亞迪的7.2GWh。

在激烈的市場競爭中,比亞迪和寧德時代紛紛尋找外援,向?qū)κ职l(fā)出猛烈攻擊。近日,寧德時代正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,上市第9天的市值已達(dá)到1266.5億元,超過比亞迪同期的1227.1億元。截至目前,寧德時代已經(jīng)與大眾、上汽等達(dá)成合作,7月4日公司更是與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

以往,比亞迪一直堅持高度垂直整合,直到一年前也提出了市場化的方向。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福表示,“高度垂直整合有它的效率優(yōu)勢,但是活力不夠,提出市場化方向后能使企業(yè)內(nèi)部活力和市場競爭力得到提升。為此,比亞迪也建立起包括百度、長安汽車在內(nèi)的朋友圈?！?/p>

2018年4月,長安汽車與比亞迪已就新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)達(dá)成合作,雙方將共同推動驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計、匹配、試驗和生產(chǎn)。7月5日,比亞迪與長安汽車在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,且將聯(lián)合設(shè)立以新能源動力電池生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的合資公司。

一個有意思的現(xiàn)象是,長安汽車并沒有選擇已經(jīng)持股的寧德時代作為合作方。2017年上半年,寧德時代首次披露上市信息時,長安汽車作為有限合伙人之一的德茂海潤持有發(fā)行前股份1.18%。

北汽新能源一位中層管理人士告訴記者,一般而言整車企業(yè)都不會把電池的寶押在某單一企業(yè)上,而是會選擇多個合作伙伴,以保證供應(yīng)安全,目前龍頭整車企業(yè)均有多個電池供應(yīng)商。

對于選擇與比亞迪的合作,長安汽車股份有限公司總裁朱華榮提到,在2017年11月就與王傳福有初步的合作意向,經(jīng)過8個月后至今有了實質(zhì)性突破?！氨葋喌显谄囯娮印⑿履茉吹阮I(lǐng)域中有非常多的技術(shù)資源和成果,比亞迪和長安汽車雙方也愿意把所有資源開放進(jìn)行合作。”

此外,朱華榮提到,中國汽車行業(yè)目前呈現(xiàn)“多而散、大而弱”的特征,行業(yè)挑戰(zhàn)空前,未來新的競爭格局將會是汽車圈層與圈層間的相互競爭,長安汽車與比亞迪的合作會給行業(yè)帶來示范作用,促進(jìn)更多品牌之間實現(xiàn)良好的合作?！霸谛袠I(yè)劇變的情況下,以更開放的姿態(tài)謀求改革與合作,才是大型車企未來的出路?！敝烊A榮如是說。

在產(chǎn)能建設(shè)上,目前寧德時代的基地主要集中在福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧等,2018年產(chǎn)能有望達(dá)到31.5GWh,2020年產(chǎn)能達(dá)到54GWh。而6月27日,比亞迪青海南川電池工廠亦正式投產(chǎn),項目計劃2019年全部投產(chǎn),屆時年產(chǎn)能可達(dá)24GWh。

隨著比亞迪在各地動力電池項目的落地,2020年比亞迪動力電池總產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到60GWh。據(jù)悉,長安汽車與比亞迪合作的擬合資公司將聚焦動力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊,產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃,分階段實施,一期達(dá)成5~6GWh,二期達(dá)成4~5GWh。

對于比亞迪和寧德時代的“較量”,楊清雨認(rèn)為,寧德時代目前依然是以電池為主的企業(yè),比亞迪業(yè)務(wù)上則是貫穿產(chǎn)業(yè)鏈,企業(yè)主營業(yè)務(wù)、發(fā)展方向等都不一樣。如果只從動力電池上來看,比亞迪的動力電池依然是戰(zhàn)略中的一部分,某種意義上要服務(wù)比亞迪的戰(zhàn)略規(guī)劃,寧德時代的戰(zhàn)略則更為靈活?！安贿^,比亞迪目前的確也在嘗試與企業(yè)合作以及動力電池的外銷,電池需要繼續(xù)獨立出來?！?/p>

行業(yè)頭部效應(yīng)越趨明顯

隨著新能源政策的退坡等因素影響,動力電池行業(yè)的競爭仍會持續(xù)。王敬忠表示,至少有一半以上的企業(yè)會面臨淘汰。

楊清雨也表示,動力電池行業(yè)在未來仍有一定緊迫性,目前的市場“淘汰賽”對未來行業(yè)發(fā)展是一種好事?！皠恿﹄姵厥袌鰰饾u對外開放,一旦有外資企業(yè)加入,如果還是有較多產(chǎn)能偏低的企業(yè)加入,難以抵御國際巨頭企業(yè)?！贝送?頭部企業(yè)能夠獲得越來越高的市場份額,同時能夠獲得更多資源以進(jìn)行發(fā)展,“其他資源會不斷向優(yōu)秀的企業(yè)聚攏”。

為了獲取更多資源,比亞迪和寧德時代也提出了更多更全面的發(fā)展計劃。其中,比亞迪表示,未來加快開放步伐,引入更多國內(nèi)外主機(jī)廠,實現(xiàn)包括動力電池銷售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措,加速動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展。而寧德時代日前在第一屆董事會第二十六次會議決議公告中稱,公司計劃于歐洲建設(shè)海外生產(chǎn)研發(fā)基地,開展動力電池生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)。

對于動力電池的未來發(fā)展方向,楊清雨認(rèn)為,擁有高能源密度的電池是發(fā)展重點,從技術(shù)路線上看,這對電池安全性提出較大挑戰(zhàn),因此行業(yè)對電池整體安全性和穩(wěn)定性會提高。

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