動(dòng)力電池回收爆發(fā)在即

繼此前《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》發(fā)布后,昨日工信部制定了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》,自2018年8月1日起施行。此外,地方層面也在積極推動(dòng)鉛蓄電池回收工作。如遼寧省規(guī)劃了三個(gè)地點(diǎn)建設(shè)冶煉處置設(shè)施,廢舊鉛蓄電池收集證分市級(jí)、省級(jí)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著政策加碼和試點(diǎn)方案的推進(jìn),以及相關(guān)企業(yè)的技術(shù)突破,動(dòng)力電池的梯次利用和回收利用有望根據(jù)適用場(chǎng)景依次展開,在儲(chǔ)能梯次利用、貴金屬拆解回收等部分領(lǐng)域?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)商業(yè)化。

事件驅(qū)動(dòng)政策推進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用

據(jù)工信部官網(wǎng)昨日消息,為推進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用,工信部制定了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》,自2018年8月1日起施行。文件要求建立“新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)”,對(duì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、回收、利用等全過(guò)程進(jìn)行信息采集,對(duì)各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況實(shí)施監(jiān)測(cè)。

規(guī)定指出,自本規(guī)定施行之日起,對(duì)新獲得《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)的新能源汽車產(chǎn)品和新取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的進(jìn)口新能源汽車實(shí)施溯源管理。

規(guī)定還提出,對(duì)本規(guī)定施行之日前已獲得《公告》的新能源汽車產(chǎn)品和取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的進(jìn)口新能源汽車,自本規(guī)定施行之日起,延后12個(gè)月實(shí)施溯源管理。如逾期仍需在維修等過(guò)程中使用未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編碼動(dòng)力蓄電池的,應(yīng)提交說(shuō)明。

這是繼此前工信部出臺(tái)的《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》后,又一推進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用的政策。這也意味著我國(guó)廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用即將形成完整的政策閉環(huán)。

值得一提的是,地方層面也在積極推動(dòng)鉛蓄電池回收工作。如遼寧省規(guī)劃了三個(gè)地點(diǎn)建設(shè)冶煉處置設(shè)施,廢舊鉛蓄電池收集證分市級(jí)、省級(jí)。市級(jí)可以升級(jí)至省級(jí),省級(jí)收集證全省均有效。

山東批復(fù)臨沂、菏澤兩地,各建設(shè)一家處置產(chǎn)能為30萬(wàn)噸/年的冶煉處置企業(yè);山東規(guī)劃建設(shè)1000家收集站,已批復(fù)926家。收集站對(duì)下屬收集點(diǎn)進(jìn)行管理,省廳僅對(duì)收集站進(jìn)行管控。收集站為主體辦理跨省轉(zhuǎn)移聯(lián)單,可在全省范圍進(jìn)行電池收集。收集點(diǎn)可貯存30噸廢舊電池,時(shí)間不超過(guò)30天。

市場(chǎng)前景動(dòng)力電池“退役”高峰將至

鋰電池在結(jié)束其使用周期以后,需要進(jìn)行回收處理,主要出于對(duì)環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性的考慮。根據(jù)2011版美國(guó)有害物質(zhì)列表數(shù)據(jù),鋰電池里面通常含有Ni、Co、磷化物得分超過(guò)1000,被認(rèn)為是高危物質(zhì)。

如果廢舊鋰離子電池采取普通的垃圾處理方法(包括填埋、焚燒、堆肥等),其中的鈷、鎳、鋰、錳等金屬以及無(wú)機(jī)、有機(jī)化合物必將對(duì)大氣、水、土壤造成嚴(yán)重的污染,具有極大的危害性。廢舊鋰離子電池中的物質(zhì)如果進(jìn)入生態(tài),可造成重金屬鎳、鈷污染(包括砷),氟污染,有機(jī)物污染,粉塵和酸堿污染。廢舊鋰離子電池的電解質(zhì)及其轉(zhuǎn)化產(chǎn)物,如LiPF6、LiAsF6、LiCF3SO3、HF、P2O5等,溶劑及其分解和水解產(chǎn)物,如DME、甲醇、甲酸等,都是有毒有害物質(zhì),可造成人身傷害,甚至死亡。

經(jīng)過(guò)電子產(chǎn)品多年的高速發(fā)展,我國(guó)消費(fèi)類(3C)鋰電池的年產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)50Gwh。另一方面,近幾年,隨著鋰電池逐步應(yīng)用于新能源汽車,我國(guó)動(dòng)力電池的年產(chǎn)量增速迅速攀升,從2014年的大約4Gwh擴(kuò)張至2017年的44Gwh,三年的時(shí)間呈現(xiàn)十倍的增長(zhǎng)。

鋰電池作為化學(xué)能和電能相互轉(zhuǎn)換的器件,內(nèi)部一直發(fā)生著相對(duì)可逆的化學(xué)反應(yīng),而負(fù)極與電解液之間的副反應(yīng)則是其循環(huán)壽命的主要限制因素。通常消費(fèi)類電池有3至6年的生命周期,根據(jù)用電器的功能和更換頻率,其報(bào)廢周期在5年左右。

另一方面,動(dòng)力鋰電池應(yīng)用于新能源汽車,它的壽命主要由充電頻率決定。運(yùn)營(yíng)車輛如網(wǎng)約車、出租車、公交車,通常充電頻次為7次/周,而私家車通常在1次/周?？傮w考慮,動(dòng)力電池的生命周期也在5年左右。因此,假設(shè)鋰離子電池的整體報(bào)廢周期為5年。

由于動(dòng)力電池從2013年至今保持高增速,隨后在2018年開始進(jìn)入中高增速,報(bào)廢的時(shí)間線會(huì)滯后五年,從2018年開始到2021年都將呈現(xiàn)高增速,當(dāng)基數(shù)提升到一定程度,市場(chǎng)開始穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年預(yù)計(jì)鋰電池報(bào)廢量在30Gwh左右,到2025年數(shù)量會(huì)提升至約150Gwh。

投資標(biāo)的電池回收有望成新風(fēng)口

當(dāng)前從新能源汽車上“退役”的動(dòng)力電池主要有兩種途徑:梯次利用和拆解回收。

三元?jiǎng)恿﹄姵赜捎诤墟?、鈷、錳等我國(guó)高度依賴進(jìn)口的稀有金屬,通過(guò)拆解回收提取其中的鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁、石墨、隔膜等材料,每噸大約能實(shí)現(xiàn)4-4.5萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)收益(回收成本每噸約為1-2萬(wàn)元),從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可行性。

而磷酸鐵鋰電池如通過(guò)報(bào)廢拆解僅能夠?qū)崿F(xiàn)每噸大約0.8-1.2萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)收益,難以覆蓋其回收成本,梯次利用作為延長(zhǎng)電池生命周期則是更為經(jīng)濟(jì)可行的選擇。從動(dòng)力電池梯次利用的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,電池衰減到80%時(shí),為汽車提供動(dòng)力的能力將無(wú)法勝任,但仍可以應(yīng)用到對(duì)電池要求不高的其他場(chǎng)景,從而延長(zhǎng)電池的生命周期。

例如家用儲(chǔ)能電池,儲(chǔ)能電池在國(guó)際上應(yīng)用范圍廣泛、市場(chǎng)廣大,尤其對(duì)于一些電價(jià)較高、且供電不穩(wěn)定的國(guó)家,家用蓄電池能夠有效儲(chǔ)存夜間較低電價(jià)的電供白天使用,并且能夠調(diào)節(jié)電價(jià)峰值,保證用電的可持續(xù)性。這也給國(guó)內(nèi)電池回收廠家?guī)?lái)了新的機(jī)遇,利用梯次利用技術(shù)可大量生產(chǎn)儲(chǔ)能電池,銷往需求較高的“一帶一路”國(guó)家,如緬甸、越南、菲利賓等國(guó)家,從而實(shí)現(xiàn)盈利。

新能源汽車銷量趨勢(shì)性增長(zhǎng)將帶來(lái)動(dòng)力電池報(bào)廢量迅速攀升,電池回收市場(chǎng)非常廣闊。但目前國(guó)內(nèi)電池梯次利用僅處于起步階段,還未形成規(guī)模,技術(shù)水平、電池生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化以及梯次利用的營(yíng)銷體系都還有待于摸索和完善。目前,國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)開始率先布局動(dòng)力電池回收再利用業(yè)務(wù)。上汽與寧德時(shí)代3月簽署協(xié)議,計(jì)劃共同推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池回收再利用。5月格林美與北汽鵬龍戰(zhàn)略合作共建新能源汽車動(dòng)力回收體系,5月國(guó)軒高科牽手巡鷹系能源攻堅(jiān)鋰電回收利用等。

中航證券認(rèn)為,隨著國(guó)家在連續(xù)不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)和引導(dǎo)電池回收產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,以及相關(guān)企業(yè)技術(shù)突破,共建共用電池回收渠道,以上領(lǐng)先布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè),有望率先實(shí)現(xiàn)梯次利用、貴金屬拆解等領(lǐng)域的商業(yè)化,完成新能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。建議長(zhǎng)期關(guān)注格林美、天奇股份、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科。

廣發(fā)證券表示,新能源汽車銷量趨勢(shì)性增長(zhǎng),將帶動(dòng)動(dòng)力電池報(bào)廢量迅速攀升,電池回收市場(chǎng)空間非常廣闊。隨著政策加碼和試點(diǎn)方案的推進(jìn),以及相關(guān)企業(yè)的技術(shù)突破,動(dòng)力電池的梯次利用和回收利用有望根據(jù)適用場(chǎng)景依次展開,在儲(chǔ)能梯次利用、貴金屬拆解回收等部分領(lǐng)域?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)商業(yè)化。目前相關(guān)上市公司包括東方精工、天奇股份、格林美等。