中日韓動(dòng)力電池企業(yè)涌入 不想燒錢的歐洲人怎么辦

據(jù)路透社報(bào)道，中國(guó)電動(dòng)汽車巨頭比亞迪正考慮加入亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行列，在歐洲啟動(dòng)電池生產(chǎn)。它希望在綠色汽車革命中謀利，并威脅歐盟在培育本土產(chǎn)業(yè)方面的企圖。

到2025年，歐洲汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模估計(jì)將達(dá)到2500億歐元(約合2900億美元)。去年，歐盟委員會(huì)成立了一個(gè)由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成的聯(lián)盟，目標(biāo)是建設(shè)10至20家大型電池工廠。

但到目前為止，只有瑞典的Northvolt計(jì)劃在歐洲建立大型鋰離子電池工廠，一些歐洲主要汽車制造商已經(jīng)與在匈牙利和波蘭設(shè)廠的亞洲供應(yīng)商達(dá)成合作協(xié)議。

“我們正在考慮在中國(guó)以外的地區(qū)生產(chǎn)電池，包括歐洲?！北葋喌想姵厝蜾N售總監(jiān)朱莉婭˙陳(Julia Chen)在談到汽車和家用蓄電池的生產(chǎn)時(shí)如是向路透社表示。

比亞迪表示，目前還不清楚歐洲的電池生產(chǎn)基地會(huì)設(shè)在哪里?！叭魏斡惺袌?chǎng)的地方，都有可能成為工廠的所在地?！痹摴具€生產(chǎn)電動(dòng)巴士、轎車和太陽(yáng)能電池板。

該公司得到了“股神”沃倫˙巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)的投資。它將加入韓國(guó)的SK Innovation、日本的GS Yuasa和中國(guó)的寧德時(shí)代(CATL)的行列，尋求在歐洲建立電池工廠。

韓國(guó)的LG Chem和三星SDI都有歐洲工廠即將開始投入運(yùn)營(yíng)，而中國(guó)的GSR Capital則已經(jīng)在從日產(chǎn)收購(gòu)回來(lái)的一家英國(guó)工廠生產(chǎn)電池。

盡管亞洲企業(yè)在歐洲設(shè)立的電動(dòng)汽車電池工廠將會(huì)帶來(lái)就業(yè)機(jī)會(huì)，但布魯塞爾方面擔(dān)心，歐洲的企業(yè)將錯(cuò)失一個(gè)成長(zhǎng)型行業(yè)的機(jī)會(huì)，并面臨著依賴外國(guó)技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。

“我們必須迅速行動(dòng)，因?yàn)槲覀冋谶M(jìn)行一場(chǎng)全球競(jìng)賽。我們需要避免依賴于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)。”歐盟委員會(huì)副主席馬洛斯˙塞弗科維克(Maros Sefcovic)在5月份啟動(dòng)歐洲電池聯(lián)盟的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)指出。

然而，一些投資者說(shuō)，在看到本土太陽(yáng)能電池板公司在過去10年因來(lái)自中國(guó)的廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品而紛紛倒下以后，他們對(duì)支持歐洲電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商持謹(jǐn)慎態(tài)度。

投資者們認(rèn)為，歐洲的電池公司將需要?dú)W盟數(shù)十億美元的支持，才能抗衡獲得類似國(guó)家補(bǔ)貼的亞洲公司，而歐盟或許最好還是轉(zhuǎn)而推動(dòng)下一代固態(tài)電動(dòng)汽車電池的發(fā)展。

Alexa Capital的創(chuàng)始人杰拉德˙里德(Gerard Reid)表示，“我認(rèn)為歐洲沒有任何人能夠與亞洲人競(jìng)爭(zhēng)。”該公司致力于為能源、技術(shù)和電力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的公司提供咨詢服務(wù)。

“綠色”電池

據(jù)金屬咨詢公司CRU估計(jì)，到2030年，電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車預(yù)計(jì)將占全球汽車市場(chǎng)總銷量的30%;去年，這兩類汽車僅占汽車總銷量(8600萬(wàn)輛)的4%。

全球汽車制造商計(jì)劃在電動(dòng)汽車和電池上投資至少900億美元，以便在未來(lái)五年內(nèi)打造數(shù)百款新車型。電池是電動(dòng)汽車最為昂貴的組件。

目前，歐洲的汽車制造商一直從亞洲進(jìn)口電池，但隨著汽車生產(chǎn)量的提升，這一模式將變得不那么可行。咨詢公司P3 Group表示，在歐洲設(shè)廠生產(chǎn)電池，會(huì)使得運(yùn)輸成本降低四分之一。

但一些汽車制造商并沒有等待歐洲電池產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，而是與進(jìn)入歐洲的亞洲公司簽訂了采購(gòu)合同。

德國(guó)寶馬公司(BMW)表示，它沒有參與歐洲電池聯(lián)盟的行動(dòng)。歐洲最大的汽車制造商大眾汽車(Volkswagen)稱，它計(jì)劃從LG Chem的波蘭工廠獲得電池。梅賽德斯制造商戴姆勒則與CATL達(dá)成合作。

歐盟委員會(huì)的計(jì)劃要求投入1.1億歐元進(jìn)行電池相關(guān)研究，為一支規(guī)模達(dá)27億歐元的歐盟創(chuàng)新基金的項(xiàng)目提供幫助，以及發(fā)展歐盟“綠色電池”商標(biāo)。

該項(xiàng)目的支持者認(rèn)為，歐洲可以通過出售用可再生能源和合乎道德的原材料生產(chǎn)的綠色電池來(lái)開辟出一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

融資問題

曾與歐洲汽車制造商進(jìn)行合作磋商的Northvolt計(jì)劃在2020年年底啟動(dòng)其規(guī)模達(dá)50億美元的大型電池工廠，在2023年之前每年生產(chǎn)32千瓦特小時(shí)的電池容量。

但投資者對(duì)向歐洲的新電池企業(yè)注資持謹(jǐn)慎態(tài)度。

Northvolt發(fā)言人表示，公司第一輪融資計(jì)劃籌資8000萬(wàn)歐元至1億歐元，旨在幫助建立一家測(cè)試工廠。

最后，它的大部分融資是由瑞典能源機(jī)構(gòu)和歐洲投資銀行提供的，后者提供了高達(dá)5250萬(wàn)歐元的貸款。

專家們指出，電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈很大一部分的利潤(rùn)歸屬于鈷和鋰等原材料的生產(chǎn)商，以及將電池組裝成復(fù)雜系統(tǒng)的生產(chǎn)商。

Northvolt創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官彼得˙卡爾松(Peter Carlsson)表示，“這條價(jià)值鏈有點(diǎn)失衡，這是歐洲涉足的企業(yè)數(shù)量有限的原因之一。但我們認(rèn)為，我們采用的模式正在改變這一點(diǎn)?！?/span>

卡爾松曾在美國(guó)特斯拉工作，他說(shuō)，通過使用廉價(jià)的水力發(fā)電和控制原材料的加工，Northvolt可以借助規(guī)模經(jīng)濟(jì)獲利。

不過，私營(yíng)銀行Berenberg專門研究電池技術(shù)的副總監(jiān)阿薩德˙法里德(Asad Farid)認(rèn)為，參照亞洲和美國(guó)的類似項(xiàng)目所獲得的政府支持力度，Northvolt和TerraE各自可能需要大約20億美元的政府資金來(lái)建造它們的超級(jí)工廠。

在歐盟成立歐洲電池聯(lián)盟這一全球第一大汽車供應(yīng)商4個(gè)月后，德國(guó)的羅伯特博世公司(Robert Bosch)放棄生產(chǎn)電池的計(jì)劃，原因是風(fēng)險(xiǎn)太大。

固態(tài)解決方案?

投資者們對(duì)于該領(lǐng)域持謹(jǐn)慎態(tài)度，一方面因?yàn)樗麄冞^往投資太陽(yáng)能電池板制造商的失敗經(jīng)歷，另一方面因?yàn)榧夹g(shù)的迅速進(jìn)步正在大幅削減電池組的價(jià)格。據(jù)咨詢公司Arthur D估計(jì)，目前電池組每千瓦小時(shí)的價(jià)格在190美元至250美元之間。

“在電池制造業(yè)里，規(guī)模至關(guān)重要。因此，韓國(guó)、中國(guó)和日本的老牌生產(chǎn)商相對(duì)于新入行的企業(yè)有著明顯的優(yōu)勢(shì)?！盨oders全球及國(guó)際股票團(tuán)隊(duì)的首席投資組合經(jīng)理西蒙˙韋伯(Simon Webber)表示。

Hermes Investment Management旗下Impact Opportunities Fund基金的經(jīng)理蒂姆˙克魯克福德(Tim Crockford)說(shuō)，他更感興趣的是研究陰極技術(shù)的歐洲公司，這些領(lǐng)域在研究和開發(fā)方面有很高的進(jìn)入門檻。

“沿著價(jià)值鏈往下走，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)的吸引力逐漸下降。像電池制造和電池組組裝這樣的領(lǐng)域，市場(chǎng)更加分散，進(jìn)入門檻更低?！笨唆斂烁５抡f(shuō)道。

他說(shuō)，Hermes避開了大量生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池的公司，不過它已入股一家鋰生產(chǎn)商和一家生產(chǎn)電池陰極材料的公司。

現(xiàn)在使用的鋰離子電池也可能在幾年內(nèi)被所謂的固態(tài)技術(shù)所取代，后者有望生產(chǎn)出更廉價(jià)、能量密度更高的電池。

“目前，電池的開發(fā)周期很短，技術(shù)進(jìn)步非?？焖?，因此更多新的玩家有機(jī)會(huì)進(jìn)入?！丙溈襄a(McKinsey)科隆未來(lái)移動(dòng)中心負(fù)責(zé)人蒂莫˙莫勒(Timo Moeller)指出。

歐洲的開發(fā)商認(rèn)為，這給了該地區(qū)迎頭趕上的機(jī)會(huì)。

“每個(gè)人都在開發(fā)固態(tài)電池，因此隨著我們的進(jìn)步，(與亞洲的)差距將會(huì)變得越來(lái)越小?！蓖顿YNorthvolt的可持續(xù)能源公司InnoEnergy首席執(zhí)行官迭戈˙帕維亞(Diego Pavia)說(shuō)。