2018年我國電機電控行業(yè)市場競爭格局分析

隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,形成了一批電機電控制造商,主要有①傳統(tǒng)電機與變頻器生產(chǎn)企業(yè),以大洋電機、方正電機、匯川技術、藍海華騰為代表,②專業(yè)化電動汽車電機電控制造商,以上海電驅(qū)動、英博爾、安徽巨一、精進電機為代表,③電動汽車整車制造企業(yè),以比亞迪、江鈴汽車為代表。

電機電控與主機廠供應鏈配套主要分為第三方電機電控企業(yè)配套以及主機廠自主研發(fā)配備兩個模式。2016年國內(nèi)新能源汽車電機、電控第三方配套份額達67%、60%,占據(jù)主要市場份額。主機廠自主配套占電機市場份額達33%,其中比亞迪占主機廠配套的的67%。

2016年電機以第三方供應商為主

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2016年電控以第三方供應商為主

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

根據(jù)我們對國內(nèi)新能源車企的不完全統(tǒng)計,2014-2017年電機第三方配套(合資+供應商配套)占比分別為54.9%、50.4%、52.8%和61.8%,電控第三方配套為51.2%、46.8%、49.6%和57.6%,第三方配套比例持續(xù)上升,增長主要來自合資電機電控供應商市場占有率的提升。

第三方電機配套份額持續(xù)上升

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

第三方電控配套份額持續(xù)上升

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乘用車廠商主要包括比亞迪、吉利、上汽、北汽新能源等,其中比亞迪早期積累了豐富的電機電控研發(fā)能力,實現(xiàn)了自主配套動力系統(tǒng)。其它自主品牌廠商專注于整車設計制造,電機電控以第三方配套為主。隨著未來互聯(lián)網(wǎng)車企進入市場,第三方配套有望持續(xù)滲透乘用車市場。

國外第三方電機電控制造商憑借在傳統(tǒng)燃油車汽車電子領域的競爭優(yōu)勢,率先進入全球新能源動力系統(tǒng)供應鏈,并占據(jù)部分國內(nèi)高端乘用車份額。其中聯(lián)電(博世與上汽的合資公司)已切入吉利、上汽新能源乘用車供應體系,華域麥格納(華域汽車與麥格納中國的合資公司)有望進入大眾MEB平臺供應體系。