2018-2022年電動物流車行業(yè)的預測分析

物流配送是現(xiàn)代流通業(yè)的一種經營方式，最常見的就是物流業(yè)務。物流是指物品從供應地向接收地實體流動的過程；配送指在經濟合理區(qū)域范圍內里，對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作用，并按時送達指定地點的物流活動。

物流配送按地域劃分，可以分為城際配送、城市配送、農村配送；按物品屬性劃分，可以分為生產物流和流通物流。

物流配送使用的商用車具體類型及具備特征如下：1）卡車分為四大類，微卡（小于1．8噸）、輕卡（1．8－6噸）、中卡（6噸－14噸）、重卡（14噸以上）。2）客車分為四大類，微客（小于等于3．5米）、輕客（3．5米－7米）、中客（7－10米）、大客（10米以上）。能應用到物流配送上的：卡車四大類均可，客車中的輕客和微客。

根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年在供給端改善和補貼刺激情況下，純電動專用車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2015年產量達到4．95萬輛，其中純電動物流車產量達到4．63萬輛，占比達到94％。

電動物流車是車載電源為動力的運送與儲存物料單元移動集裝設備。又名電動車物流車、電動物流轉運車、電動貨物周轉車。

自2008年政府著力扶持新能源汽車產業(yè)伊始，國內電動物流車行業(yè)就開啟了征程。2008年5月6日，由東風汽車研發(fā)的純電動輕卡在武漢投入試運營，成為我國第一款純電動輕型卡車。

目前國內主流的電動物流車多為4——6m車型，替代目標為傳統(tǒng)的微型、輕型貨車，該領域的市場需求預計維持整體平穩(wěn)，按傳統(tǒng)的廂式貨車（微型、輕型）年產銷量200萬輛，到2020年電動物流車產銷占比20％計，屆時電動物流車年產銷量有望達40萬輛，未來五年國內電動物流車產銷量的年復合增速有望超50％，增量規(guī)模達百萬輛，以每輛均價20萬元計，對應直接市場規(guī)模超2千億元。

據(jù)市場調研，目前城市物流車輛的平均日行駛里程數(shù)達150公里，平均油耗在百公里8升，物流快遞商對電動物流車型的選擇，主要考量以下幾點：1）續(xù)駛里程；2）容積載重；3）動力性能；4）車輛可靠性；5）充電便利性；6）使用成本。企業(yè)傾向于選用“能裝能跑”、續(xù)航里程在200km，快充時長在半小時，采購價格不超過20萬元的電動物流車。

目前市場上主流的電動物流車型，其續(xù)航里程多在200km以上，載重在1噸左右，隨著電池性能的不斷提升，電動物流車的替代區(qū)間有望進一步擴展；在經濟性方面，多省市已出臺電動物流車的補貼政策，補貼幅度多與中央持平，在中央與地方的雙重補貼下，電動物流車的購置成本已與傳統(tǒng)燃油車趨近，考慮到使用及維保成本的顯著降低，電動物流車的綜合成本優(yōu)勢正逐步彰顯。

據(jù)預測，2020年電動物流車市場規(guī)模將達到589億元，收入年復合增速將達到32％。2020年電機電控的產量達到36．9萬套，市場規(guī)模達到51億元，收入年復合增速27％。電池需求到2020年將達到17．5Gwh，市場規(guī)模達到245億元，收入復合增長率將達到32％。

電池單體市場

2015年新能源專用車（絕大部分是物流車）所采用的動力電池，三元材料占比最大，此外依次是磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鉛酸電池。

三元動力電池是2015年電動物流車使用量最大的電池品類。從供應企業(yè)來看，力神、比克、福斯特（智慧能源子公司）占據(jù)出貨量前三名。

磷酸鐵鋰市場沃特瑪、中航鋰電、國軒高科分列前三。

錳酸鋰電池具有安全性好的優(yōu)點，但是過低的能量密度使得其并不具備競爭優(yōu)勢。2015年電動物流車市場僅有蘇州星恒一家提供錳酸鋰電池產品。

電動物流車采用鉛酸電池并不多，鉛酸電池由于壽命短，能量密度低，競爭能力不強。

動力電池配套PACK、BMS產業(yè)

2015年電動物流車電池系統(tǒng)集成（PACK）市場供應量排名前24的企業(yè)中，電池企業(yè)家15家，車企6家，專業(yè)的PACK廠只有3家，且供貨量明顯少于電池企業(yè)。從市場格局看，電池PACK市場較為分散，前十企業(yè)市占率合計僅51％，這與動力電池市場整體格局的分散是相符合的，未來預期市場將快速向龍頭企業(yè)集中。其中，福斯特占有率11％，其次是沃特瑪市場占有率10％。

從供應總量來說，電池廠供應了80％的物流車PACK，且主要都是以電芯＋PACK一體化打包供應的模式來向車企供貨。但不可忽略的是車企也提供了15％的電池PACK。

與PACK環(huán)節(jié)有電池和車企大量涉足不同，在電池管理系統(tǒng)（BMS）的市場，專業(yè)的BMS廠商占據(jù)了大量市場份額。其中，力高新能源市占率17％，其次是航盛電子市占率11％。

從市場供應結構看，BMS廠提供了56％的物流車BMS，電池廠次之，車企自主供應BMS位列第三。展望未來的BMS市場，專業(yè)的第三方BMS企業(yè)仍將有突出的競爭優(yōu)勢，但是實力較強的車企也可能逐漸加大對BMS業(yè)務的布局。

電機市場

電動物流車的電機電控市場，相比電池市場集中度更高。其中驅動電機市場，前五企業(yè)市占率達到50．9％。從市場參與者來看，主要包括電機企業(yè)、電機電控一體化供應企業(yè)、車企和其他汽車零部件供貨企業(yè)。

從市場格局看，物流車驅動電機主要由電機電控一體化廠商和專業(yè)電機廠提供，而車企亦占到較高供貨比例。