中日韓動力電池競爭已經(jīng)一觸即發(fā)

全球最大的新能源汽車市場即將開放競爭，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國的投產(chǎn)計劃，日本松下也在近日啟動了中國產(chǎn)能擴張計劃，新能源汽車動力電池領(lǐng)域最激勵的中日韓競爭已經(jīng)一觸即發(fā)。

對于中國本土的電池商來說，好日子可能快結(jié)束了。2017年年底還被稱為在華全面潰敗的韓系動力電池，在2018年的春天就已迎來轉(zhuǎn)機。隨著中國新能源汽車補貼的退出進入最后兩年倒計時，從4月份開始，包括三星、LG、SKI（SK Innovatio）在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動在中國的新一輪投資。

4月11日，上市公司華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，擬與LG化學(xué)共同投資40億元人民幣設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。同時有消息稱，已有中國汽車廠商正在與韓國LG化學(xué)電池廠商洽談，準(zhǔn)備采用它們的產(chǎn)品。事實上，盡管搭載韓系電池將無法獲得補貼，但在工信部4月中旬發(fā)布的第307批新能源車型目錄中，已經(jīng)出現(xiàn)韓系電池的身影。

SKI同樣在近期宣布，將投入864億韓元重啟2016年就已公布的在華新建合資企業(yè)計劃，新合資企業(yè)同樣將生產(chǎn)電池材料。經(jīng)濟觀察報記者獨家獲悉，在停產(chǎn)“休眠”一年多后，SK與北汽的合資公司北京電控愛思開科技有限公司（BESK）也正在準(zhǔn)備重啟。

5月2日，韓國三星電子副會長李在镕到深圳拜訪了比亞迪，外界紛紛猜測，為了抓住中國的新能源汽車機遇，作為比亞迪股東的三星，有望與比亞迪在電動汽車領(lǐng)域展開合作。而三星也發(fā)出明確信號——集團旗下電池業(yè)務(wù)板塊三星SDI在其第一季度財報中表示：“我們將為（中國的）新能源汽車補貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備?！?/p>

過去兩年多時間里，韓系動力電池在中國上演了高調(diào)入市、大規(guī)模投資、戛然而止的意外三步曲。由于踩中了政策和市場的雙“雷區(qū)”從2016年底起。韓系三巨頭在中國的動力電池業(yè)務(wù)幾乎陷入“清零”狀態(tài)。2017年中國近56萬輛新能源乘用車中，僅有5648輛使用了韓系LG電池。

韓系動力電池的出局，直接促成了以“寧德神話”為代表的中國本土電池企業(yè)的份額快速增長。但按照計劃，中國的新能源汽車補貼政策經(jīng)過4年退坡后，將在2020年完全取消，雙積分制也將在2019年實施?！绊n系電池企業(yè)體量巨大，目前而言，其企業(yè)實力和開發(fā)能力是國內(nèi)企業(yè)難以抗衡的”中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任、國家863電動車重大專項動力電池測試中心主任王子冬稱。

全球最大的新能源汽車市場即將開放競爭，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國的投產(chǎn)計劃，日本松下也在近日啟動了中國產(chǎn)能擴張計劃，新能源汽車動力電池領(lǐng)域最激勵的中日韓競爭已經(jīng)一觸即發(fā)。

截至發(fā)稿時，LG中國業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人方面以“不做解釋”對其新一步的投資進行回應(yīng)。三星SDI工廠方面也對經(jīng)濟觀察報記者表示，目前不便就其在華現(xiàn)狀及投資計劃做出回應(yīng)。

近兩年的業(yè)務(wù)停滯將結(jié)束？

“從目前形勢來看，我們在考慮準(zhǔn)備重啟合資工廠”4月25日的北京車展上北汽相關(guān)人士對經(jīng)濟觀察報記者表示。他所說的合資工廠是指2013年末，由北京電子控股有限責(zé)任公司、北汽集團和韓國SKI共同出資3．5億元建立的電池公司BESK，其中，SKI所持股份占40％，兩家中國股東共同持股60％，2014年6月投產(chǎn)后，這家工廠負(fù)責(zé)把韓國生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車型做電池配套，其年度營收預(yù)計為500億韓元（合4500萬美元）。但由于從2016年年底開始，訂單驟減，BESK在2017年年初就宣布停產(chǎn)。

與SKI一樣，三星和LG也早在2014年就啟動了在中國的動力電池大規(guī)模投資建廠計劃。2015年10月，三星SDI西安電池基地——三星環(huán)新汽車動力電池項目一期投產(chǎn)。這項計劃到2020年總計投入6億美元的項目被稱為當(dāng)時中國最大的動力電池基地，年產(chǎn)量可供應(yīng)4萬輛電動汽車，目標(biāo)是實現(xiàn)年銷售額10億美元?？⒐r已經(jīng)與宇通、田等中國本地十余家商用車及轎車企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。

緊隨三星SDI步伐，總投資35億美元的LG化學(xué)南京動力電池項目（也即南京樂金化學(xué)新能源電池合資公司項目）也在年底竣工，成為LG全球最大的動力電池基地。

2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車消費市場，尤其是巨大補貼催生的新能源客車的大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來前所未有的商機。當(dāng)時的SDI、LG化學(xué)以及SKI 已經(jīng)為包括寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、現(xiàn)代起亞等在內(nèi)的全球幾乎所有主流汽車制造商提供新能源汽車動力電池，春風(fēng)得意，對中國市場志在必得。

但中國市場并未按三大電池巨頭的預(yù)期路線發(fā)展。2016年初，新能源騙補事件的爆發(fā)，加上隨即而來的三元電池在客車上的禁用，直接將動力電池的監(jiān)管推上了風(fēng)口浪尖。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池的出局，中國政府相繼推出了《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見、汽車動力蓄電池產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)目錄，并據(jù)此形成了動力電池企業(yè)“白名單”與政府補貼掛鉤的事實。