2020年九成以上的動(dòng)力電池企業(yè)或被淘汰

來(lái)自乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售77.7萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破百萬(wàn)輛?？焖僭鲩L(zhǎng)的新能源汽車(chē)也刺激了動(dòng)力電池市場(chǎng)飛速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)(EV+PHEV)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.24GWh，相比2016年28GWh的數(shù)據(jù)，同比增長(zhǎng)29.4%。

快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)也給動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)諸多問(wèn)題。一方面，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量只有36.24GWh，實(shí)際上2017年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為44.5GWh，因此2017年動(dòng)力電池整體庫(kù)存量約占總產(chǎn)量的18.7%。

磷酸鐵鋰電池在未來(lái)1-2年將面臨較嚴(yán)峻的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，三元鋰電池將會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩。不過(guò)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長(zhǎng)空間，根據(jù)工信部整車(chē)出廠合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，到2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池總需求約90GWh，到2025年，動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh。

另一方面，動(dòng)力電池行業(yè)集中度上升。排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)電量合計(jì)26.22GWh，占總裝機(jī)量的72.3%。寧德時(shí)代以10.4GWh的裝機(jī)量傲視群雄，市場(chǎng)份額近30%，而排名第二的比亞迪裝機(jī)量為5.43GWh，市場(chǎng)份額約15%。沃特瑪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力等其他企業(yè)則分列三至十名，市場(chǎng)份額最高不超過(guò)6.5%。

此外，動(dòng)力電池產(chǎn)量上升也刺激上游原材料價(jià)格上升。再加上國(guó)家補(bǔ)貼政策調(diào)整、下游整車(chē)企業(yè)壓價(jià)，已有不少動(dòng)力電池廠家陸續(xù)開(kāi)始遭遇“寒冬”。

相關(guān)財(cái)報(bào)顯示，2017年，多家動(dòng)力電池上市公司的利潤(rùn)出現(xiàn)驟減或增速明顯下滑。以國(guó)軒高科為例，2017年，其實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收50.48億元，同比增長(zhǎng)6.1%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.2億，同比下降10.73%。然而，2016年，國(guó)軒高科總營(yíng)收和歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的增幅分別高達(dá)73.3%和76.35%。

根據(jù)第三方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh。然而，即便我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)量在2020年實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛，對(duì)于動(dòng)力鋰電池的需求量也僅為170Gwh。因此，動(dòng)力電池產(chǎn)能在目前來(lái)看可謂嚴(yán)重過(guò)剩。

在市場(chǎng)供需極度不平衡的狀態(tài)下，優(yōu)勝劣汰的自然法則已然上演。2016年，動(dòng)力電池市場(chǎng)上尚有116家出貨企業(yè)，但從2017年前十批推廣目錄配套企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，31家企業(yè)已從名單上消失，僅剩85家。更有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2018年，動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量進(jìn)一步縮水到不足50家。

國(guó)軒高科前總裁方建華曾向媒體表示，2017年僅僅只是一個(gè)開(kāi)始，接下來(lái)的淘汰速度會(huì)更快。到2020年，九成以上的動(dòng)力電池企業(yè)或都將被淘汰出局。