2018動力電池產(chǎn)能過剩將達(dá)巔峰 競爭殘酷如何突圍？

3月23日,科技部發(fā)布《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》,寧德時(shí)代以200億美元的估值排在“2017中國獨(dú)角獸企業(yè)榜單”第6位,在入選的新能源汽車行業(yè)企業(yè)中排名首位。2018年動力電池領(lǐng)域風(fēng)起云涌,動力電池價(jià)格將持續(xù)下降,產(chǎn)能過剩將達(dá)巔峰,競爭殘酷如何突圍?

2018年動力電池價(jià)格繼續(xù)下降

近年來,新能源汽車動力電池銷售價(jià)格呈逐年下降趨勢。以寧德時(shí)代為例。招股說明書顯示,寧德時(shí)代動力電池系統(tǒng)銷售均價(jià)在2015年度為2.28元/Wh,2016年度為2.06元/Wh,2017年度為1.41元/Wh。2015-2017年度其動力電池系統(tǒng)銷售均價(jià)呈下降趨勢,其中2016年度下降9.74%,2017年度下降31.59%。與2015年相比,2017年動力電池系統(tǒng)銷售均價(jià)下降幅度超過38%。

從整個(gè)動力電池行業(yè)看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2017年度,磷酸鐵鋰電池組價(jià)格下降約19.4%-23.7%,三元動力電池組價(jià)格下降約17.6%-22.2%。

動力電池銷售價(jià)格下降的原因主要有兩個(gè)方面:一是隨著動力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放,供不應(yīng)求的市場格局發(fā)生變化,市場競爭加劇;二是受新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響,行業(yè)整體銷售價(jià)格有所下降。受以上兩方面因素影響,預(yù)計(jì)2018年動力電池價(jià)格下降趨勢將延續(xù)。

2018動力電池產(chǎn)能過剩達(dá)到巔峰

在市場經(jīng)濟(jì)下,商品價(jià)格的變動受供求關(guān)系的影響。動力電池產(chǎn)能方面,根據(jù)公開資料,2018年CATL、BYD、沃特瑪、國軒高科、力神、億緯鋰能、成飛集成7家動力電池企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)能之和達(dá)到135GWh,2020年上述7家企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)能之和達(dá)到178GWh。按一臺新能源車裝配45kWh電池計(jì)算,僅上述7家企業(yè)在2018年的產(chǎn)能可裝配300萬輛新能源車,在2020年的產(chǎn)能可裝配396萬輛。

而實(shí)際上,我國新能源汽車預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量2018年在110萬臺左右,2020年在200萬臺,況且目前國內(nèi)的動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近140家。動力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩已是不爭的事實(shí),成為這個(gè)行業(yè)揮之不去的陰霾。有研究表明,2018年國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩達(dá)到257%,達(dá)到巔峰。

2018年動力電池行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng),競爭更加殘酷,兼并整合成為趨勢

2017年,國內(nèi)動力電池排名前三的廠商(寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪)銷量總和占全國的比例為55%,排名前十的廠商銷量總和占比超過80%,可見行業(yè)集中度較高。

2018年行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng),原因如下:(1)車企動力電池認(rèn)證時(shí)間長,車型生命周期內(nèi)幾乎不會更換鋰電供應(yīng)商;(2)車企與相關(guān)動力電池企業(yè)通過戰(zhàn)略合作或合資建廠等方式,進(jìn)行深度綁定;(3)2018年補(bǔ)貼政策對動力電池能量密度要求進(jìn)一步提高,凸顯扶優(yōu)扶強(qiáng);(4)2018年補(bǔ)貼退坡,新能源汽車成本下降要求動力電池價(jià)格進(jìn)一步下降,而產(chǎn)能大的動力電池企業(yè)在價(jià)格方面更有優(yōu)勢。

行業(yè)集中度加強(qiáng)的背后是2018年動力電池行業(yè)競爭更加殘酷,兼并整合將成為趨勢。動力電池專家王子冬曾表示:“2015年,動力電池配套企業(yè)有450家;2016年,減少到240家;2017年僅有96家,預(yù)計(jì)2018年還會減一半?！?/span>

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（文/ 孫玉瑞）

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