9年補(bǔ)貼1600億！中國新能源汽車彎道超車還是翻車？

近日,中國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新在采訪中表示,2018年對新能源汽車補(bǔ)貼會再度削減,到2020年底前補(bǔ)貼會全部取消。2017年有資格獲得補(bǔ)貼的車型今年還會有約4個(gè)月優(yōu)惠延續(xù)期。財(cái)政部和工信部等多部委已經(jīng)達(dá)成一致,并且提交最終方案等待審批,相信會很快發(fā)布。

這一消息一經(jīng)發(fā)布便引起了新能源汽車行業(yè)的巨大震動(dòng),補(bǔ)貼退坡本是意料之中,但當(dāng)真正到來之際卻也使各大車企措手不及。

實(shí)際上,根據(jù)決策者的意圖揣測,補(bǔ)貼退坡不只是“2020后補(bǔ)貼時(shí)代”的要求,同樣也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越幼稚期和培育期不得不采取的手段。比如新政策規(guī)定,2018年起續(xù)航里程低于150公里的新能源汽車將不再享受補(bǔ)貼,這一規(guī)定就將波及70%以上的新能源汽車產(chǎn)品,很多企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃要徹底推倒重來。

新能源汽車補(bǔ)貼變化路徑

國內(nèi)新能源補(bǔ)貼政策于2010年發(fā)布,但是其起源是在2009年的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》。財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布文件,推動(dòng)了節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)、私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)、新能源汽車推廣應(yīng)用示范等工作的實(shí)施。

在這次試點(diǎn)當(dāng)中,一共選取了3批共25個(gè)城市開展了節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn),通過財(cái)政補(bǔ)貼在公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車。根據(jù)技術(shù)類型、節(jié)油率、最大電功率比進(jìn)行差異化補(bǔ)貼。

到了 2010 年時(shí),中國政府在 6 個(gè)城市開展了私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)。根據(jù)動(dòng)力電池組能量,按 3000 元/kWh給予補(bǔ)助。插電式混合動(dòng)力乘用車最高補(bǔ)助5萬元/輛,純電動(dòng)乘用車最高補(bǔ)助 6 萬元/輛,并采取退坡機(jī)制適當(dāng)降低補(bǔ)助標(biāo)淮。

2013年時(shí),補(bǔ)貼政策進(jìn)入推廣應(yīng)用階段,該階段主要依托應(yīng)用示范城市開展新能源汽車推廣應(yīng)用,陸續(xù)發(fā)布兩批共39個(gè)城市 (群) 88個(gè)新能源汽車推廣應(yīng)用示范城市,對公共服務(wù)領(lǐng)域和私人購買領(lǐng)域新能源汽車購置進(jìn)行補(bǔ)貼。并于2012年起,將混合動(dòng)力公交客車的補(bǔ)貼范圍推廣到全國所有城市。

新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始細(xì)化,2013年乘用車依據(jù)純電續(xù)駛里程最高補(bǔ)助6萬元/輛、客車依據(jù)車長最高補(bǔ)助50萬元/輛、專用車按電池容量最高補(bǔ)助15萬元/輛、燃料電池車按照車輛類型最高補(bǔ)助50萬元/輛進(jìn)行差異化補(bǔ)貼。并采取退坡機(jī)制按年度減少補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

通過補(bǔ)貼政策的梳理可以明顯感覺到補(bǔ)貼的額度降低,但是補(bǔ)貼要求的技術(shù)指標(biāo)增高。2009年到2012年期間,由于推廣產(chǎn)品包含節(jié)能與新能源汽車,指標(biāo)要求更偏向于“節(jié)能”,對于新能源汽車技術(shù)指標(biāo)沒有過多體現(xiàn)。到了2013年時(shí),乘用車則以純電續(xù)駛里程為分類依據(jù)進(jìn)行補(bǔ)貼。而補(bǔ)貼額度方面則剛好相反,兩者之間的關(guān)系如下圖所示。

新能源汽車技術(shù)指標(biāo)和補(bǔ)貼額度變化

之后,2016年初,財(cái)政部公布了《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》,通知指出,將在2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策。

根據(jù)通知,2016年,乘用車以純電動(dòng)續(xù)航行駛里程(R)為標(biāo)準(zhǔn),具體補(bǔ)貼如下:

1、純電動(dòng)乘用車100km≤R《150km每車2.5萬、150km≤R《250km每車4.5萬、R≥250km每車5.5萬元。

2、插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式)R≥50km每車補(bǔ)貼3萬元;

相比2013年-2015年新能源車補(bǔ)貼政策,純電動(dòng)乘用車的續(xù)駛里程由大于等于80km提升至100km,補(bǔ)貼減少0.5萬元;插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式),補(bǔ)貼減少0.5萬元。

所以,新能源汽車補(bǔ)貼政策的理解應(yīng)該是,在起步期,中國政府希望通過補(bǔ)貼來刺激新能源汽車市場,包括技術(shù)研發(fā)和交付。但是在發(fā)展中期,市場形態(tài)逐漸穩(wěn)定,政府就會降低補(bǔ)貼額度,讓市場逐漸獨(dú)立成長。政府希望新能源汽車市場最終的形態(tài)和今天的燃油車一樣,不需要補(bǔ)貼也可以達(dá)到非常高的交付數(shù)量。

9年補(bǔ)貼高達(dá)1600億

新能源汽車補(bǔ)貼的壓力有多大?根據(jù)工信部與各地公布的數(shù)據(jù),我們可以進(jìn)行簡單的估算。

一般來說,新能源補(bǔ)貼分為國補(bǔ)和地補(bǔ)兩種,由于地方補(bǔ)貼數(shù)據(jù)較難獲取,因此很難計(jì)算整體補(bǔ)貼的詳細(xì)金額。但是,從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)中,可以推測出大致的量級。

2017年,工信部就2016年的補(bǔ)助審核進(jìn)行了三批公示,累計(jì)發(fā)放新能源國家補(bǔ)助約256億元。業(yè)界測算:按照2016年大部分的地補(bǔ)與國補(bǔ)仍有1:1的水平測算,新能源汽車企業(yè)新能源補(bǔ)助總金額可能會達(dá)到500億元以上。

根據(jù)財(cái)政部在2016年的專項(xiàng)檢查通報(bào)顯示,2009年至2015年,中央財(cái)政累計(jì)安排補(bǔ)助資金334.35億元。若計(jì)入同期的地方財(cái)政補(bǔ)貼,參照當(dāng)時(shí)的地補(bǔ)比例,業(yè)界計(jì)算,合計(jì)總額可能會超過650億元。

2017年之后,補(bǔ)貼退坡之后的具體數(shù)字并未公布,但按照已經(jīng)公布的政策和各家公司銷量推算,補(bǔ)貼有可能達(dá)到470億元。

以北京為例,北京市級補(bǔ)助金額按中央補(bǔ)助的50%執(zhí)行,汽車生產(chǎn)企業(yè)申請當(dāng)?shù)睾椭醒氲呢?cái)政補(bǔ)助總額最高不得超過車輛售價(jià)的60%。同時(shí),北京政策要求對車輛要提供不低于三年或6萬公里的質(zhì)保期限,對動(dòng)力電池,電機(jī),和整車控制器等關(guān)鍵零部件提供不低于5年或20萬公里的質(zhì)保期限。新能源汽車在北京享受單獨(dú)搖號, 不限行的政策。以一輛續(xù)航里程在100到150公里的純電動(dòng)車來說,國家補(bǔ)貼2萬元,北京市補(bǔ)貼國家補(bǔ)貼的50%,即一萬元,補(bǔ)貼總額一共3萬元。而一輛續(xù)航里程大于250公里的純電動(dòng)汽車能拿到一共6.6萬元的補(bǔ)貼。

2017年12月8日,北京市經(jīng)信委公示了今年第三批新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助資金情況,共涉及15728輛車,擬撥付資金8.15億元。盡管新能源汽車的補(bǔ)貼退坡,但是由于指標(biāo)上升,加上前兩批補(bǔ)助資金,今年北京新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助資金已超16億元。

2017年,北京、深圳、廣州、重慶、成都、貴陽、貴州、柳州、廣元、廣安、江西、宿遷、廈門13個(gè)省市出臺了2017新能源汽車補(bǔ)貼政策。除成都、柳州、廣元、江西、宿遷補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于中央補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%外,其余省市均按照中央補(bǔ)助的50%執(zhí)行。

以此計(jì)算,全國2017年新能源汽車總銷量為77.7萬輛,其補(bǔ)貼總額將高達(dá)470億元左右。

因此,在2009年到2017年的9年間,中央財(cái)政和地方財(cái)政總計(jì)為新能源汽車補(bǔ)貼了大約1600億元。

未來的新能源汽車市場仍被廣泛看好,但即使存在著補(bǔ)貼退坡,國家的財(cái)政壓力依舊很大,根據(jù)中國工程院院士楊裕生的測算,“如果每年退坡20%,則‘十三五’期間需要補(bǔ)貼2553億;如果每年退坡25%,經(jīng)過4年退完,仍需要1770億?！睏钤Ｉ硎?“即便按照每年25%的比例退坡,仍將是巨大的財(cái)政支出,而這每一分錢都是納稅人交的稅款出來的?！?/p>

補(bǔ)不出來的彎道超車

從數(shù)據(jù)上看,補(bǔ)貼對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)效果相當(dāng)顯著,尤其是在2013年之后,國內(nèi)新能源汽車進(jìn)入了爆發(fā)期,直至2016年對騙補(bǔ)加大了稽查力度,并開始進(jìn)入大幅度補(bǔ)貼退坡階段,新能源汽車的銷量增速開始放緩。

而在這些巨額補(bǔ)貼之下,新能源汽車銷量確實(shí)猛增,從2014年前11個(gè)月的7.8萬輛增加到2017年的77.7萬輛,3年間增幅達(dá)到10倍。

參照之前的補(bǔ)貼數(shù)據(jù),新能源汽車補(bǔ)貼的重點(diǎn)是客車,尤其是公交車。但一個(gè)非常值得探究的問題是,客車生產(chǎn)廠商積極轉(zhuǎn)型新能源,新能源客車銷量增加的同時(shí),整體客車產(chǎn)銷量卻在逐年下滑。那么,為何國產(chǎn)客車出口量為何不增反降?

客車總銷量在2014年達(dá)到頂峰的60.69萬輛后,步入下滑通道,2016年客車總銷售為54.34萬輛,相較2014年減少了6.35萬輛,下降了10.46%。而到了2017年前10個(gè)月,客車銷量為39.65萬輛,相較2014年同期的47.85萬輛減少了8.2萬輛,下降了17.14%。

更為重要的是,客車出口量止步不前,甚至出現(xiàn)大幅下滑。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:我國出口客車數(shù)量從2013年的約16.62萬輛增至2014年的18.74萬輛達(dá)到高峰。在2015年驟降至11.84萬輛,降幅達(dá)到36.8%,2016年略有回升,但仍遠(yuǎn)低于2014年。

截至2017年前10個(gè)月,出口客車數(shù)量為12.24萬輛,相較2014年同期的15.44萬輛仍舊減少了20.73%。

新能源被看成是新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車被看成是中國在汽車領(lǐng)域彎道超車的戰(zhàn)略性機(jī)會,對新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼已經(jīng)成為諸多國家,包括歐美發(fā)達(dá)國家的共同選擇。

但是,從客車行業(yè)的現(xiàn)狀來看,一個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的問題在于:當(dāng)客車公司轉(zhuǎn)向生產(chǎn)新能源客車后,是否會減弱傳統(tǒng)客車的競爭力呢?

新競爭力沒有補(bǔ)出來,傳統(tǒng)能源市場又拱手讓人,那該怎么辦?新能源騙補(bǔ)風(fēng)波兩年之后,這個(gè)問題值得所有客車企業(yè)深思。