國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)漲約97% 動(dòng)力電池業(yè)利潤(rùn)空間遭擠壓

近日,一則關(guān)于“鈷的價(jià)格又創(chuàng)新高”的消息牽動(dòng)整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的神經(jīng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)格上漲約97%。與此同時(shí),截至2017年12月底,倫敦金屬交易所(London metal Exchange)鈷價(jià)格漲到了75205美元/噸,較年初價(jià)格漲幅超130%。作為動(dòng)力電池重要原材料的鈷,已經(jīng)成為漲幅最大的上游金屬。

“整車廠較為直接降成本的方法就是降低動(dòng)力電池的采購成本,而上游材料從碳酸鋰到鈷的價(jià)格一直看漲,動(dòng)力電池的利潤(rùn)空間正在一點(diǎn)點(diǎn)被吞噬?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。

鈷價(jià)高漲

為什么金屬鈷可以牽一發(fā)而動(dòng)全身?

目前來看,限制新能源汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素之一,正是因電池能量密度不足而導(dǎo)致動(dòng)力電池續(xù)航里程較短。而含有鈷的三元正極材料,在能量密度上較傳統(tǒng)正極材料有很大的優(yōu)勢(shì),因此鈷被視為解決“里程焦慮”的關(guān)鍵。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2017年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛,同比增長(zhǎng)53.8%和53.3%,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)銷規(guī)模有望突破100萬輛。可以預(yù)見的是,未來新能源汽車對(duì)鈷的巨大需求將為鈷價(jià)上漲提供中長(zhǎng)期支撐。

在劉彥龍看來,原材料價(jià)格的上漲將從兩方面壓縮動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間:一方面動(dòng)力電池能量密度的不斷攀升,提高了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門檻,加速企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰;另一方面降低成本成為大勢(shì)所趨,降價(jià)壓力逐級(jí)向上游傳導(dǎo),動(dòng)力電池逐漸從暴利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒗袠I(yè)。

湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院長(zhǎng)譚欣欣則表示,降本的前提是品質(zhì)保證,“對(duì)于追求降低價(jià)格而導(dǎo)致降低品質(zhì)要求的做法,存在安全隱患,只能在持續(xù)保證品質(zhì)基礎(chǔ)上,通過產(chǎn)業(yè)鏈來降低成本?！?譚欣欣認(rèn)為,原材料的價(jià)格上漲將倒逼企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)的突破,只有深入的基礎(chǔ)研究、前沿研究以及與下游企業(yè)聯(lián)合技術(shù)開發(fā)才是企業(yè)研發(fā)處于領(lǐng)先地位的重要保障。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)副秘書長(zhǎng)孫永剛分析,鈷價(jià)此輪上漲基本在預(yù)期之內(nèi),我國(guó)是貧鈷國(guó),進(jìn)口依賴度在90%以上,從現(xiàn)在形勢(shì)看,鈷價(jià)易漲難跌。此外,鈷市供需緊張,多公司暫停報(bào)價(jià)也使得動(dòng)力電池行業(yè)一時(shí)難以“鈷”量。

產(chǎn)能過剩

除了原材料價(jià)格的上漲,動(dòng)力電池行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過剩的問題。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)37.06GWH,高于預(yù)期。2017年電池行業(yè)的年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了2000億元,動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩達(dá)到157%。

產(chǎn)能過剩帶來動(dòng)力電池行業(yè)集中度的提升,行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額。據(jù)了解,2017年前5家企業(yè)配套量223.43億WH,占60.5%,前20家企業(yè)配套量320.9億WH,占比87%。與此同時(shí),二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī),中國(guó)汽車技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正表示,在配套企業(yè)數(shù)量方面,相比2016年的150家,2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少,不到100家。

劉彥龍認(rèn)為,未來新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能集中于少數(shù)幾家大企業(yè),對(duì)于其他產(chǎn)能占比較為分散的新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)來說,未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加殘酷。

面對(duì)產(chǎn)能過剩帶來的行業(yè)危機(jī),動(dòng)力電池企業(yè)選擇謹(jǐn)慎前行?！拔覀兪歉鶕?jù)市場(chǎng)來做規(guī)劃,手頭有多少訂單,就規(guī)劃多大產(chǎn)線?！彼茽栃履茉纯萍级麻L(zhǎng)兼總裁龍繪錦對(duì)記者表示,“企業(yè)一定是穩(wěn)步擴(kuò)張的,不會(huì)盲目去做大,甚至做的更少一點(diǎn),更保守一點(diǎn),保證能夠賺到錢是前提?！?/p>

“無論是和上下游企業(yè)進(jìn)行各類資源整合,還是同大企業(yè)重組,或者是進(jìn)入其他更細(xì)分市場(chǎng),整車企業(yè)需要調(diào)整,動(dòng)力電池企業(yè)也需要調(diào)整?！眲堖M(jìn)一步表示,企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來。

優(yōu)勝劣汰

國(guó)家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼逐漸退坡已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。

“2017年對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)來說,可以用‘跌宕起伏’來形容,補(bǔ)貼退坡和新補(bǔ)貼政策的發(fā)布,擊碎了政策的溫床?！眲埍硎?“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷態(tài)勢(shì)開始顯露?！?/p>

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)來說,上游受到原材料提價(jià)的擠壓,下游又受到整車企業(yè)補(bǔ)貼降低而帶來的價(jià)格壓縮,如何轉(zhuǎn)型成為擺在面前的難題。

談到轉(zhuǎn)型,電池廠商表示都是“摸著石頭過河”,眼下核心問題是如何做好產(chǎn)品。龍繪錦表示,“政策對(duì)行業(yè)的影響是顯著的,作為電池廠商壓力不小。我認(rèn)為抵御競(jìng)爭(zhēng)最好的方法就是把技術(shù)做好,把產(chǎn)品做好,滿足用戶的需求。”中天儲(chǔ)能科技有限公司CTO靳承鈾也表示,“從電池企業(yè)自身而言,踏踏實(shí)實(shí)做事最為關(guān)鍵?！?/p>

下一步,為整合我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè),提升發(fā)展水平并明確發(fā)展目標(biāo),工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》。根據(jù)方案規(guī)劃,接下來將著力加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究,大力推進(jìn)新型鋰離子動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,2018年前保障高品質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng), 2025年實(shí)現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)測(cè)試。

由此可見,目前動(dòng)力電池行業(yè)處于由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的攻關(guān)階段。對(duì)此,方凱正認(rèn)為行業(yè)發(fā)展的任何階段都離不開政府的政策引導(dǎo)?！靶履茉雌嚨漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步、可靠性提升,更取決于頂層設(shè)計(jì)政策的支持以及政府管理方面的開放性創(chuàng)新?！狈絼P正說道。