動(dòng)力電池行業(yè)集中度提升 差異化、高端化成突圍之路

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)1月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到了79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.4%。2017年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池總配套量達(dá)到370.6億Wh，其中，乘用車(chē)配套量139.8億Wh，占比37.72%;客車(chē)配套量145.7億Wh，占比39.31%;專(zhuān)用車(chē)配套量85.1億Wh，占比22.95%。鋰離子電池配套量369億Wh，占配套量的99.56%。其中，三元165.6億Wh，占鋰離子電池配套量的44.87%;磷酸鐵鋰180.7億Wh，占比48.96%;錳酸鋰15.4億Wh，占比4.17%;鈦酸鋰7.4億Wh，占比2%。2017年我國(guó)再次成為全球最大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場(chǎng)。

但是，2017年對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，可以用 “跌宕起伏”來(lái)形容。補(bǔ)貼退坡和新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷態(tài)勢(shì)開(kāi)始顯露。一方面動(dòng)力電池能量密度不斷攀升，提高了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，加速企業(yè)間的淘汰;另一方面降成本成為大勢(shì)所趨，降價(jià)壓力逐級(jí)向上游傳導(dǎo)，動(dòng)力電池逐漸從暴利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒗袠I(yè)。

隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017年前5家企業(yè)配套量223.43億Wh，占比60.5%;前20家企業(yè)配套量320.9億Wh，占比87%。行業(yè)內(nèi)一線(xiàn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額，而二三線(xiàn)企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰危機(jī)。國(guó)家主管部門(mén)對(duì)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提出的發(fā)展要求，就是要“扶優(yōu)扶強(qiáng)”，提高行業(yè)集中度。

2018年補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡已是不爭(zhēng)的事實(shí)，在新的政策形勢(shì)下，對(duì)系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升的現(xiàn)實(shí)需求，使新能源整車(chē)廠(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)升級(jí)的要求變得更加迫切。從現(xiàn)在行業(yè)格局，可以推斷出未來(lái)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，都要將大部分的產(chǎn)能集中于少數(shù)幾家大企業(yè)。那么對(duì)于其他產(chǎn)能占比較為分散的新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加殘酷。整車(chē)企業(yè)需要調(diào)整，動(dòng)力電池企業(yè)也需要調(diào)整，無(wú)論是和上下游企業(yè)進(jìn)行各類(lèi)資源整合，還是同大企業(yè)重組，或者是進(jìn)入其他更細(xì)分市場(chǎng)，從現(xiàn)在開(kāi)始，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該開(kāi)始有所考慮和謀劃。

習(xí)總書(shū)記在黨的十九大報(bào)告中指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量的發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。我國(guó)鋰離子電池經(jīng)過(guò)前期的高速增長(zhǎng)后已經(jīng)暴露出一些問(wèn)題，包括產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量亟待提升等，處于由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變的攻關(guān)階段。為保障我國(guó)鋰離子電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，需要按照黨的十九大報(bào)告的要求，緊緊抓住我國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展這一歷史機(jī)遇，加快鋰離子電池行業(yè)的“提質(zhì)”步伐。中國(guó)不僅要做動(dòng)力電池生產(chǎn)大國(guó)，更要做動(dòng)力電池生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。

目前新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開(kāi)放，2020年補(bǔ)貼完全取消后，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)，全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇。因此，企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式：要從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái)，堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新，走差異化、高端化發(fā)展之路。企業(yè)、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)要積極走聯(lián)合發(fā)展之路，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，上下游企業(yè)間要緊密合作，要加快動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，要防止磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能過(guò)大帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。高比能量動(dòng)力電池將是未來(lái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)，要加快開(kāi)發(fā)高鎳三元體系等高比能量的動(dòng)力電池以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)對(duì)續(xù)航里程的要求。隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求，動(dòng)力電池企業(yè)要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化和管理規(guī)范化，加快推進(jìn)電池行業(yè)的智能制造。