“自行車理論”困境初現(xiàn) 新能源乘用車市場微增長下暗藏危機

曾有多位經(jīng)濟學家用“自行車理論”詮釋中國經(jīng)濟,意為中國經(jīng)濟需要一定的增速,以保證穩(wěn)步前行。處于中國經(jīng)濟大環(huán)境下的汽車產(chǎn)業(yè),同樣適用“自行車理論”。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模日趨龐大、從業(yè)人員眾多、各方新勢力涌入,中國汽車產(chǎn)業(yè)也需要一定的市場增速做大“蛋糕”,保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但從目前看,尤其是今年的乘用車市場,增速放緩,很可能面臨失速甚至“跌倒”的危險。有觀點認為,在蛋糕不能繼續(xù)做大的情況下,“馬太效應”將愈發(fā)明顯,將有一定數(shù)量車企面臨生存困境甚至被淘汰出局。相反,也有觀點認為,明年汽車產(chǎn)業(yè)增速將有較大改觀,乘用車市場可能隨時“提速”。

增速難破3%

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,1～10月,乘用車產(chǎn)銷量分別為1955.29萬輛和1950.22萬輛,同比增長2.34%和2.13%。其中,9月乘用車生產(chǎn)229.72萬輛,同比增長2.94%;銷售234.26萬輛,同比增長3.27%;和9月相比,10月汽車產(chǎn)銷量均有下降,和去年同期相比,僅增長了0.67%和2.02%。今年乘用車市場增速不及預期,即便在“金九銀十”的購車旺季,市場增速同樣未能超過3%,遠低于去年同期水平?！昂?0月相比,11月會有一定增長,環(huán)比增速在8%～10%左右,12月不會有太大提升,今年局面已定,整體銷量基本和去年持平,或有小幅上升?！比珖擞密嚶?lián)席會秘書長崔東樹對今年車市做出了整體預估。

對于車市遇冷的原因,崔東樹分析,今年樓市比較火爆,對車市形成一定干擾,部分消費者因購房導致購車資金被擠壓,購買力下降。MPV細分市場增速大幅下滑,同比下降10%以上,加劇了今年增速下降。更為重要的一點是,韓系車整體銷量縮水加重了今年汽車市場的冷淡程度,導致車市增速下滑了1%左右。去年車市在小排量購置稅優(yōu)惠下,提前釋放了部分購買力,從而導致去年同期銷量較高,對今年市場增速產(chǎn)生了一定影響。同時,今年宏觀經(jīng)濟增速放緩,造成消費者購車欲望下降。

清華大學汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)工程學科主任李顯君認為,今年車市放緩,在一定程度上說明刺激政策具有一定的副作用,需要反思?！罢叩牟环€(wěn)定性,對汽車行業(yè)結構以及消費者購買意愿產(chǎn)生很大影響?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基則認為,中國汽車市場規(guī)模近兩年逐漸擴大,已經(jīng)達到2900萬輛的量級,這在全世界范圍內(nèi)都是“了不起的數(shù)字”,已經(jīng)超過美國、日本等發(fā)達國家市場,增速放緩有一定必然性。

明年1月1日起,1.6升及以下的汽車購置稅優(yōu)惠將取消,從7.5%恢復到原來的10%,小排量車很有可能進一步受到影響。因此有觀點認為,明年乘用車市場將繼續(xù)下降。在崔東樹看來,汽車行業(yè)對內(nèi)消費、對外出口的市場空間仍然具備,汽車市場還有很大上升空間,隨著新能源汽車市場進一步擴大,預計明年市場增速將高于今年,有望回歸正常。

增長失速

據(jù)天風證券研究所發(fā)布的《中國汽車工業(yè)發(fā)展報告》顯示,汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分,過去十年占GDP的比重從3.4%穩(wěn)步提升至4%～4.5%。截至2017年6月底,中國汽車人均保有量為0.15,與世界前20位經(jīng)濟體人均保有量平均值0.35相距甚遠。2016年二手車交易量達到1039萬輛,同比增長10.3%,僅占新車銷量的37.1%,和發(fā)達國家相比,我國私家車保有量較低,二手車市場仍處于發(fā)展初期。

“我國購車人群中,首次購車比例仍占主導,由于限購、限行等因素,大城市消費群體的購買力得不到釋放;同時,三四線城市年輕人流向一線城市,由于購房壓力等,汽車購買意愿被壓制。因此,從潛在購買力來講,中國汽車市場仍有巨大的市場空間?！崩铒@君說。他認為,我國汽車市場增速放緩在一定程度上是政策導致的,限行限購政策影響了汽車行業(yè)的發(fā)展。

從目前汽車行業(yè)的發(fā)展需求來看,3%的增速明顯偏低,崔東樹表示,汽車市場合理增速在6%左右,過低的增速不利于私家車普及、居民生活水平的提高,同時也會對行業(yè)提升產(chǎn)生一定影響。車市作為與房市、股市并駕齊驅的三大主力產(chǎn)業(yè),對拉動中國經(jīng)濟發(fā)展起到重要作用,其復雜、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈使其“牽一發(fā)而動全身”,直接影響上游產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織,下游保險、金融、銷售、維修等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

“馬太效應”浮現(xiàn)

盡管今年乘用車市場“蛋糕”并沒有如往年一樣“做大”但分食者的規(guī)模卻迅速壯大,增長速度遠超“蛋糕”增大速度。無論是傳統(tǒng)能源汽車領域還是新能源汽車領域,一大批企業(yè)加入到造車隊伍中,汽車行業(yè)競爭不斷加劇。還有諸多造車“新勢力”在行業(yè)外徘徊,“伺機”進入。

在這種環(huán)境下,“馬太效應”已經(jīng)顯現(xiàn)。以新能源汽車為例,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年10月,新能源乘用車銷量出現(xiàn)明顯分化,月銷量超過5000輛的企業(yè)僅有比亞迪、北汽新能源和上汽乘用車三家,其余均在5000輛以下,銷量位于18～20位的企業(yè)為野馬汽車、上汽通用、華晨汽車,三家企業(yè)新能源乘用車銷量不足500輛,未上榜企業(yè)的月銷量更少。有觀點認為,乘用車市場整體增速放緩,加入行業(yè)中的造車者越來越多,未來將有一定數(shù)量的乘用車企業(yè)面臨生存困境,很可能被市場淘汰。

“優(yōu)勝劣汰是市場經(jīng)濟下的必然結果,在我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的過程中,需要大浪淘沙,篩選出一部分綜合競爭力強的企業(yè)?！崩铒@君說。他認為,那些僅有落后產(chǎn)能的企業(yè)被淘汰出局,是市場行為,屬于正?，F(xiàn)象。隨著競爭不斷加劇,中國汽車企業(yè)很有可能強者愈強,弱者更弱,顯示出“馬太效應”。

期待持續(xù)性政策

2017年是自主品牌爆發(fā)的一年,吉利、長城等多家企業(yè)努力尋求品牌向上,布局高端車市場。李顯君表示,盡管今年市場增速放緩,但自主品牌應堅定信心,未來受國民經(jīng)濟、GDP的影響,以及一帶一路經(jīng)濟帶合作的加深,自主品牌還有很多發(fā)展機會。無論是政府還是企業(yè),都應根據(jù)實際發(fā)展情況,做出相應調(diào)整。

“中國汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車在未成熟之時,還無法適應規(guī)模較大的調(diào)整。國家應該為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的競爭環(huán)境和創(chuàng)新機制,銷量方面屬于市場行為,可適當減少相應調(diào)控。此外,為了刺激消費,也可根據(jù)情況調(diào)整限行、限購政策,讓潛在消費能力得到有效釋放?！崩铒@君說。

從企業(yè)調(diào)整角度,崔東樹給出一定建議。他認為,乘用車企業(yè)應加緊回歸轎車發(fā)展,自主品牌對轎車投入較少,合資品牌在轎車領域具有領先優(yōu)勢。新能源汽車領域未來幾年將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長,企業(yè)在布局產(chǎn)品時應注意均衡發(fā)展。另外,自主品牌應加大在中高端市場的投入,補齊短板。葉盛基表示,自主品牌應研發(fā)符合不同消費群體、不同細分市場需求的產(chǎn)品,提升品牌影響力,在“內(nèi)涵”方面下功夫,產(chǎn)品不僅要好看,還要耐用。