一文帶你起底新能源汽車產(chǎn)能真相

“除了拿到新能源汽車生產(chǎn)資質的213家企業(yè)外,還有很多家企業(yè)在工信部排隊,等待審批進入新能源汽車生產(chǎn)大門。”這是清華大學汽車產(chǎn)業(yè)與技術戰(zhàn)略研究院院長趙福全給出的最新數(shù)據(jù)。

另有統(tǒng)計顯示,從2015年至2017年上半年,國內(nèi)共有超過200個新能源汽車整車生產(chǎn)項目落地,涉及投資金額1萬多億元,已公開的產(chǎn)能規(guī)劃達到2124萬輛。

在剛剛結束的廣州車展上,也能看出新能源汽車產(chǎn)能擴張的跡象。2017廣州車展儼然已是新能源汽車的“戰(zhàn)場”,新車的扎堆上市意味著,而后幾年,新能源汽車領域將會展開真刀真槍的較量。

但較量還未開始,問題已現(xiàn)端倪。今年以來,新能源汽車產(chǎn)能結構性過剩的論調(diào)一再出現(xiàn),先是今年泰達汽車論壇上,有政府官員和業(yè)內(nèi)專家表示,我國新能源汽車領域存在嚴重的結構性產(chǎn)能過剩問題,具體表現(xiàn)為企業(yè)眾多,拳頭產(chǎn)品缺乏,且質量參差不齊。同時,大量新建項目融入,新能源投資過熱。而后不久,財政部經(jīng)濟建設司副司長宋秋玲透露,他們正在著手排查新能源汽車產(chǎn)能,以確認是否存在過剩。

再回到今年的廣州車展。認真梳理下來不難發(fā)現(xiàn),在這一最直接的競技場上,選手多是傳統(tǒng)車企,一些此前強勢進軍新能源汽車行業(yè)的造車新勢力卻罕有亮相。不包括新勢力,當前的新能源汽車市場就已經(jīng)如此火爆,如若后繼的新造車勢力再不斷進入,熱鬧場面可想而知。而這,似乎又強化了新能源汽車產(chǎn)能相對過剩的論調(diào)。

我國新能源汽車產(chǎn)能是否真的存在結構性過剩?產(chǎn)能快速擴張的助推手又是誰?被不斷推高的產(chǎn)能是否有必要嚴控?對此,記者進行了摸底調(diào)查,并就摸底情況采訪了行業(yè)專家。

2020年規(guī)劃產(chǎn)能超2000萬輛

記者對2017年媒體報道過的新能源汽車投資項目進行梳理后發(fā)現(xiàn)(詳見“2017年部分省市新能源汽車項目產(chǎn)能及投資一覽表”),僅2017年發(fā)布的全國各地的規(guī)劃產(chǎn)能就接近1200萬輛,涉及投資4000多億元,而這些規(guī)劃都是以2020年為節(jié)點完成投產(chǎn)。再加上此前已經(jīng)得到國家發(fā)改委等有關部門審批的項目、既有的汽車制造企業(yè),新能源汽車的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超過了這個數(shù)字。甚至有專家稱,僅山東省就有40多家企業(yè)在制造新能源汽車。

按照我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,到2020年我國新能源汽車的產(chǎn)能將達到200萬輛,銷量與此相當。兩相對比,新能源汽車產(chǎn)能過剩似乎已經(jīng)很明顯了。記者此前曾對新能源汽車動力電池產(chǎn)能做過一次調(diào)查,僅2017年上半年,動力電池領域就有約52個投資項目,總投資額達到919.96億元。圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游的投資熱持續(xù)旺盛,絲毫沒有降溫的跡象。

當然,規(guī)劃中的數(shù)字是否都會成為實實在在的產(chǎn)能,進而導致產(chǎn)能過剩還有待考證。對此,國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青表示,產(chǎn)能是否過剩不能用簡單的規(guī)劃數(shù)字作判斷?！盁o論是企業(yè)還是地方政府公布的規(guī)劃產(chǎn)能,都是對未來發(fā)展的長遠規(guī)劃,即使當前的規(guī)劃多是以2020年為期,但這并不意味著這些產(chǎn)能到2020年都會落地?！蓖跚嗾f。清華大學教授陳全世也強調(diào),這些規(guī)劃產(chǎn)能并不一定都能兌現(xiàn)成為實實在在的產(chǎn)量,不能盲目地稱為產(chǎn)能過剩。他說:“產(chǎn)能有上報產(chǎn)能、實際產(chǎn)能等區(qū)別,媒體計算的2000多萬輛顯然是上報產(chǎn)能,尤其是很多中小企業(yè),其宣布的產(chǎn)能存在很大水分?！彼瑫r強調(diào),百花爭鳴是產(chǎn)業(yè)初期必須經(jīng)歷的過程。

不過,盡管規(guī)劃產(chǎn)能尚未落地,但從目前全國各地及各家企業(yè)的大干快上來看,新能源汽車的產(chǎn)能爆發(fā)期已經(jīng)不遠了,產(chǎn)能過剩也似乎是不可避免的結果。也有專家表示,市場有需求,不代表就可以隨意擴大產(chǎn)能。嚴控產(chǎn)能過剩,將是未來汽車行業(yè)的主要工作之一。

布局過于分散低端產(chǎn)能多

與龐大的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)字相比,行業(yè)更為擔心的是新能源汽車存在著結構性產(chǎn)能過剩隱憂,即行業(yè)發(fā)展水平參差不齊,低端產(chǎn)能多。一些企業(yè)把主要精力放在產(chǎn)能擴張上,忽略了技術積累和突破;一些企業(yè)圍繞“補貼”轉,哪款車補貼高,就生產(chǎn)哪款車;還有一些企業(yè)忙于跑馬圈地,造概念,講故事,產(chǎn)品始終不見“蹤影”。

梳理過程中,記者也發(fā)現(xiàn),目前全國各地規(guī)劃的產(chǎn)能過于分散,其中,5萬輛的項目居多,甚至有些項目僅規(guī)劃3萬輛產(chǎn)能,尤其是一些新造車企業(yè),大多按照有關部門的產(chǎn)能下限規(guī)定做規(guī)劃。有專家表示,以規(guī)模經(jīng)濟見長的汽車產(chǎn)業(yè),3萬~5萬輛的產(chǎn)能顯然難言競爭力。上海交通大學汽車工程研究院院長許敏就表示,當前新能源汽車領域的投資有過熱之勢,而這些投資、項目有很大一部分最后都會“死掉”。他同時強調(diào),如果一個省一下子冒出來40多家新造車企業(yè),這樣分散、密集的新能源汽車項目要想有競爭力似乎很難取信于人。

與產(chǎn)能過于分散相對應的是,“村村點火,戶戶冒煙”的現(xiàn)象嚴重,新能源汽車項目在全國各地落地開花,有些甚至在一些沒有汽車制造基礎的小城市“拔地而起”。且不說新疆、寧夏、內(nèi)蒙古這些根本沒有汽車制造基礎的地方,就是在廣東、浙江、江西、湖北這些在汽車制造甚至工業(yè)制造領域比較先進的省份,其新增的新能源汽車產(chǎn)能很多都是出現(xiàn)在類似汕頭、溫州、無錫、贛江等從未出現(xiàn)在汽車制造版圖上的二三線城市,這些地方?jīng)]有制造基礎、人才積累,更談不上產(chǎn)業(yè)鏈配套。有專家表示,這種類似“無本之木”的規(guī)劃,其可實現(xiàn)性很難預見。我國汽車工業(yè)發(fā)展早期,全國所有省份也都積極上馬汽車制造項目,但那輪汽車熱過后大部分項目都被荒置。新能源汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中要警惕這種現(xiàn)象再次出現(xiàn)。

在記者采訪過程中,專家們雖然普遍對產(chǎn)能過剩論斷持謹慎態(tài)度,但對于已經(jīng)獲得國家發(fā)改委審批,拿到新能源汽車生產(chǎn)資質的企業(yè)競爭力的看法卻出奇一致,他們認為,目前來看,并沒有看到有競爭力的企業(yè)出現(xiàn)。盡管各種新勢力、新項目落地時都做了看上去頗具說服力的規(guī)劃說明,但是幾年過去了,有些當時口號喊得很響的企業(yè)卻“銷聲匿跡”,有些產(chǎn)品也沒“兌現(xiàn)”,真正有實力把產(chǎn)品做出來,并成功推向市場的企業(yè)沒有幾家,雖然業(yè)內(nèi)有“十之存一”的判斷,但這么多低端產(chǎn)能的集中涌現(xiàn),重復建設造成的浪費卻是不爭的事實。

地方政府是產(chǎn)能擴張的最大推手

為什么當前新能源汽車項目遍地開花?其背后的推手又是誰?

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),地方招商引資成為此番新能源汽車產(chǎn)能不斷擴張的最大推手。為了吸引新能源汽車項目落地,地方政府可謂使出渾身解數(shù),給出各種優(yōu)惠條件,以實現(xiàn)新能源汽車項目的落地。如給予土地支持、稅收優(yōu)惠等,有些地方政府甚至直接給出數(shù)額巨大的資金補貼。以湖北孝感市為例,在湖北孝感市的新能源汽車招商引資鼓勵措施中就明確:對在孝感注冊生產(chǎn)新能源汽車整車的企業(yè),按規(guī)定取得新能源汽車生產(chǎn)資質并列入國家推薦車型目錄的,投產(chǎn)后一次性給予5000萬元的獎勵。此外,孝感市還特別強調(diào),政府可出資幫助新能源整車企業(yè)代購生產(chǎn)設備,并由企業(yè)分期回購;對建成投產(chǎn)的新引進企業(yè)、企業(yè)高管以及招商引進中介人等給予重獎;招商引資工業(yè)項目行政審批前置中介服務事項,全部由政府埋單;市本級行政事業(yè)性收費和城市基礎設施配套費5年內(nèi)全免等。

在此輪地方政府對新能源汽車項目的大舉引進中,類似孝感市這樣的做法似乎很普遍。于是,各種大小論壇上,地方招商引資官員成為常客,新能源汽車項目落地也變得容易得多。當越來越多的“孝感”加入這輪新能源汽車擴張的大潮中,新能源汽車的產(chǎn)能不過剩似乎也難。

地方政府為何對新能源汽車如此用心用力?用王青的話說就是,在經(jīng)濟緩增長的大趨勢面前,地方正努力發(fā)展制造業(yè)、尋找新的增長點。而新能源汽車是為數(shù)不多能看得到前景、具有一定發(fā)展?jié)摿Φ母叨酥圃鞓I(yè)之一。

對于此種現(xiàn)象,業(yè)內(nèi)專家給予了理解,陳全世表示:“從市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看,不用過度擔心地方政府的爭相加入。這就如當年的家電行業(yè),當時幾乎每個省都有家電企業(yè),但經(jīng)過這么多年的‘淘汰賽’后,家電行業(yè)的格局已經(jīng)形成,出現(xiàn)了擁有絕對競爭力的企業(yè),也促進了整個行業(yè)的進步。新能源汽車也會經(jīng)歷這樣一個過程,只是來自政府、企業(yè)的投資失敗損失主體不同?！蓖跚嘁脖硎?從初衷來看,地方政府想方設法發(fā)展本地新能源汽車產(chǎn)業(yè),并不存在對錯問題,關鍵要看地方產(chǎn)業(yè)結構是否適合發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),缺乏科學規(guī)劃的盲目招商引資一定難持續(xù)。

顯然,新能源汽車領域的“淘汰賽”還沒開始,而在“淘汰賽”來臨后,想必會有更多政府、企業(yè)承擔投資失敗的損失,在這個過程中,國家還需為資源浪費、重復建設“埋單”。

另外,地方政府拿出真金白銀推高新能源汽車產(chǎn)能的同時,更有資本在不斷支撐新能源汽車項目的落地。這些資本或直接投資新能源汽車項目,或與地方政府、其他企業(yè)合作,用基金等方式為新能源汽車項目提供資金支持。

不過,陳全世認為,相比地方政府的投資,民營資本可能會更理性一些?！八麄冇幸欢ǖ膽?zhàn)略眼光和市場化運作的經(jīng)驗,很大程度上不會盲目投資。但也同樣存在風險,而這些風險是所有深入這一領域的企業(yè)都必須經(jīng)歷的?！蓖跚嘁脖硎?無論是資本還是地方政府,拿出真金白銀都不會為了一紙空談,至少大家發(fā)展新能源汽車的熱情是真實的。雖然在一定程度上推動了新能源汽車的投資熱潮,但也在推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這種做法是對是錯現(xiàn)在下定論還為時尚早。

是嚴控產(chǎn)能還是由市場說了算

面對不斷被推高的產(chǎn)能,應如何應對?是否有必要如傳統(tǒng)燃油車領域一樣做好產(chǎn)能預警,加強監(jiān)管?這一次,意料之外似乎又在情理之中的是,接受記者采訪的大部分業(yè)內(nèi)專家都表示,一切應該交給市場。

在中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長董揚看來,應該用市場競爭的手段淘汰低端產(chǎn)能,政府不應干預,過度干預只會適得其反,這在動力電池行業(yè)已經(jīng)有了教訓。董揚告訴記者,2015年,動力電池行業(yè)出現(xiàn)盲目投資,大家擔心會造成產(chǎn)能過剩,于是采取了行政干預手段,設立了8Gwh的產(chǎn)能門檻,預想著應該可以控制動力電池行業(yè)的盲目擴張。但結果卻完全相反,兩年后,幾乎所有企業(yè)都做了針對這個產(chǎn)能門檻的產(chǎn)能規(guī)劃,可以說是政府的干預加劇了動力電池的產(chǎn)能擴張。董揚強調(diào):“政府不應該干預,應該交給市場,在市場競爭中淘汰落后產(chǎn)能?！标惾酪渤滞瑯拥挠^點:“一個企業(yè)能否生存下去,必須同時滿足三個條件:是否有自主的核心技術,是否有產(chǎn)銷對路的產(chǎn)品,是否有足夠的資金支持和資本運作能力。從這三個條件判斷,現(xiàn)在很多企業(yè)并不具備這樣的能力,但這是產(chǎn)業(yè)積累、市場化進程所必須經(jīng)歷的,不用過度擔心?！?/span>

那么,對地方政府熱情高漲的招商引資又該怎樣看待?董揚表示,地方政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)傳遞出的熱情是地方自身發(fā)展需要所決定的,其中不乏盲目的規(guī)劃,存在不盡合理的地方,但這并非行政手段干預就能解決的問題,還是要由市場“說了算”。

中國國際工程咨詢公司專家學術委員會專家李萬里則表示,新能源汽車是國家確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),被寄予厚望,企業(yè)正是看到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光明前景才加大投入。尤其是“雙積分”政策落地后,不僅資本、新造車勢力對新能源汽車的熱情不減,傳統(tǒng)車企尤其是合資企業(yè)也開始加大對新能源汽車的投入,可以預見,未來一段時間內(nèi),新能源汽車領域的投資熱潮還將持續(xù)一段時間。但是,并不能因眼前的‘過熱、過?！蛧揽?而應該堅持‘使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用’的方針,讓市場淘汰過剩產(chǎn)能?！拔蚁嘈磐ㄟ^國家各項措施的陸續(xù)出臺、取消地方保護性措施,緩解新能源汽車產(chǎn)能結構性過剩的問題不難實現(xiàn)?！崩钊f里說。