進口新能源汽車份額擴充 SUV仍為增量主力

數(shù)據(jù)來看,2017年,國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長,商用車同比增幅顯著提升;乘用車生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)微增長態(tài)勢,終端銷售壓力較大。中國進口汽車市場呈現(xiàn)出進口量快速反彈,庫存持續(xù)回補,終端銷售弱勢復(fù)蘇態(tài)勢;行業(yè)厙存深度走勢平穩(wěn),經(jīng)銷商庫存處于合理水平等特征。平行進口汽車在一系列利好政策的鼓勵下,市場快速增長。

就進口汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)政策,11月26日,國機汽車發(fā)布《中國進口汽車市場發(fā)展研究報告(2017-2018)》,對進出口汽車產(chǎn)業(yè)格局與市場發(fā)展趨勢進行展望。

報告中預(yù)測,2018年,受到1.6L及以下車型購置稅優(yōu)惠政策完全退出的影響,預(yù)計中國汽車市場將呈現(xiàn)微增長態(tài)勢。報告預(yù)計2018年中國進口汽車市場供需基本平衡,回補庫存周期結(jié)束,海關(guān)進口量和銷量均呈現(xiàn)個位數(shù)增長態(tài)勢。平行進口汽車市場規(guī)模將進一步擴大,占比將繼續(xù)提升。建議跨國汽車公司客觀分析中國市場環(huán)境制定2018年銷售目標,探索平行進口渠道的發(fā)展。

2017年進口車終端銷售弱勢復(fù)蘇,新能源汽車進口量增大,平行進口車市場規(guī)模進一步擴大

國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長,商用車同比增幅顯著提升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2017年1-9月,汽車產(chǎn)銷分別完成2034.92萬輛和2022.45萬輛,同比增長4.8%和4.5%。乘用車產(chǎn)銷1732.80萬輛和1715.05萬輛,同比增長3.0%和2.4%,增速低于預(yù)期;商用車產(chǎn)銷302.1萬輛和307.4萬輛,比上年同期分別增長16.0%和17.9%。

進口汽車庫存持續(xù)回補,終端銷售弱勢復(fù)蘇。由于回補庫存需求,中國累計進口汽車88.4萬輛,同比增長18.2%,相比2016年全年3.4%的負增長,回升21.6個百分點。經(jīng)銷商交付客戶進口車銷量為66.4萬輛,同比增長1.9%,扭轉(zhuǎn)了2015-2016年的下滑態(tài)勢,但復(fù)蘇態(tài)勢較弱。

行業(yè)庫存方面,2017年進口車行業(yè)庫存處于相對穩(wěn)定的水平,市場供需處于平衡狀態(tài),9月行業(yè)庫存3.5個月,回歸到2012-2013年水平;9月進口經(jīng)銷商庫存深度為1.23個月,環(huán)比下降,低于1.5個月的合理水平車型結(jié)構(gòu)方面,2017年1-9月三大車型均實現(xiàn)增長,SUV增長15.2%,增速在三大車型中最低,份額維持在60%以下;排量結(jié)構(gòu)方面,3.0L以下排量占比略有下降,1.5-2.0L份額繼續(xù)提升,達到45.2%,連續(xù)四年為最大區(qū)間。

進口新能源汽車方面,2017年1-9月新能源汽車進口達1.7萬輛,同比增長超過80.3%,新能源汽車占整個進口量的1.9%;特斯拉的進口規(guī)模達到1.37萬輛,同比增長144.3%,帶動純電動進口車型規(guī)模大幅增加,份額提升到86.7%。

平行進口汽車方面,在一系列利好政策的鼓勵下,2017年平行進口汽車市場快速增長,呈現(xiàn)出五個方面的特征:平行進口汽車高速增長,占進口車整體市場份額進一步提升;SUV為絕對主力車型,皮卡、轎車和MPV占比均在5%以下;大排量車型居多,2.0-4.0L排量區(qū)間占比近九成;豐田品牌一馬領(lǐng)先,前六大品牌集中度高;天津港平行進口汽車的地位難以撼動,其它港口份額均在6%以下。

2018年,中國進口汽車市場供需基本平衡,回補庫存周期結(jié)束;平行進口車市場規(guī)模將進一步擴大

2018年,中國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期,預(yù)計宏觀經(jīng)濟“平穩(wěn)增長+質(zhì)量改善”的發(fā)展特征將延續(xù);行業(yè)政策方面,《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂)》、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》的正式發(fā)布,未來新能源車市場規(guī)模有望進一步擴大,市場競爭將更加激烈;《汽車銷售管理辦法》已于2017年7月1日正式實施,在促進汽車市場健康發(fā)展,維護公平公正的市場秩序,保護消費者合法權(quán)益方面的作用將逐步顯露;國產(chǎn)汽車市場已進入中低速增長、市場競爭不斷加劇的新常態(tài)。

受到1.6L及以下車型購置稅優(yōu)惠政策完全退出的影響,預(yù)計2018年中國汽車市場將呈現(xiàn)微增長態(tài)勢;新產(chǎn)品供給方面,據(jù)不完全統(tǒng)計, 2017年四季度至2018年有43款進口新車投放中國市場,其中“量銷”新車型有限,對整體進口車市場銷售規(guī)模拉動有限;平行進口汽車市場規(guī)模將進一步擴大,占比將繼續(xù)提升。控制試點企業(yè)數(shù)量,提高試點企業(yè)經(jīng)營水平,建立及完善試點企業(yè)的退出機制將成為下一階段工作重點。

基于以上因素,報告分析認為,2018年,預(yù)計中國進口汽車市場供需基本平衡,回補庫存周期結(jié)束,海關(guān)進口量和銷量將呈現(xiàn)個位數(shù)增長態(tài)勢。