高壓連接器市場格局及主要企業(yè)分析

連接器是一種借助電信號或光信號和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件,用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號連接,傳輸信號或電磁能量,并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。

連接器目前己廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、交通運(yùn)輸、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域。

連接器行業(yè)對終端應(yīng)用領(lǐng)域的變化反應(yīng)靈敏,應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品市場的成長,能有力推動(dòng)連接器行業(yè)的市場發(fā)展,同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)的先進(jìn)性和研發(fā)投入也將影響連接器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平。

(一)市場規(guī)模

全球連接器市場空間在波動(dòng)中上升,中國的連接器市場空間一直在穩(wěn)步提升,2016年全球連接器市場總量為541.63億美元,中國地區(qū)達(dá)到了 164.64億美元, 超過全球市場30%的份額。

雖然 2014 年之后連接器市場出現(xiàn)暫時(shí)性下滑,但隨之而來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與技術(shù)升級必將繼續(xù)帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)向前快速發(fā)展。

圖表 1 2012-2016年全球連接器市場規(guī)模及增長趨勢

圖表 2 2012-2016年中國連接器市場規(guī)模及增長趨勢

在2011年,中國就已經(jīng)成為全球連接器銷售額最高的地區(qū),并且持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。2016年中國地區(qū)的銷售額占全球的30.4%,領(lǐng)先第二名的北美地區(qū)9%,優(yōu)勢明顯。

圖表 3 2016年全球連接器區(qū)域市場份額

(二)應(yīng)用格局

按下游產(chǎn)業(yè)分類,連接器主要有汽車、通信、消費(fèi)電子、軍工、工業(yè)數(shù)類。

下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長與技術(shù)革新是推動(dòng)連接器市場增長的主要因素。

這些下游產(chǎn)業(yè)中,汽車連接器占比最大,占全球連接器市場的 23%;通信緊隨其后。

并且隨著汽車電子化增加,與 4G、5G 網(wǎng)絡(luò)的布局,汽車與通信連接器仍將有很大發(fā)展空間。

而在消費(fèi)電子領(lǐng)域,隨著可穿戴設(shè)備的發(fā)展,VR\AR 技術(shù)的突破,未來連接器的規(guī)模也將相當(dāng)可觀。

圖表 4  2016年連接器各行業(yè)應(yīng)用市場占比

(三)競爭格局

就全球連接器市場而言,市場集中度較高,基本被美國、日本、臺(tái)灣等國家地區(qū)所占據(jù),全球前十大連接器產(chǎn)商占比超過60%,泰科一家占比就超20%以上。

相對而言中國產(chǎn)商主要定位于中低端產(chǎn)品,本土前十廠商中國市場份額僅 18%,行業(yè)集中度較國外市場存在較大的差距。

未來隨著新能源汽車、通信、軍工等的迅速發(fā)展,中國廠商未來存在較大的進(jìn)口替代空間,部分領(lǐng)域(如新能源汽車連接器)甚至有望彎道超車。

在國內(nèi)市場方面,我國連接器制造廠商有1000多家,其中外商投資企業(yè)約有300家,本土企業(yè)約有700多家。主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。

中國連接器市場發(fā)展不平衡,大多企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品種類單一,新產(chǎn)品開發(fā)滯后,同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,導(dǎo)致了市場競爭激烈,且生產(chǎn)廠家毛利率呈現(xiàn)下降趨勢。

在高壓連接器領(lǐng)域,國際企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢明顯,但近幾年國內(nèi)的中高端產(chǎn)品也形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),逐漸掌握了先進(jìn)的工藝技術(shù),初步形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

高壓連接器具備高壓、高速度、高可靠性等優(yōu)良性能,工藝技術(shù)含量較高。高壓連接器生產(chǎn)廠商必須具備較高的生產(chǎn)技術(shù)和工藝能力,以及能適應(yīng)電動(dòng)汽車運(yùn)營要求不斷變化的新產(chǎn)品研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。

從吸收、學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)制作工藝和技術(shù),到具備自我研發(fā)和創(chuàng)新能力,并得到整車企業(yè)的技術(shù)認(rèn)可,需要長期時(shí)間積累和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),本行業(yè)有較大的技術(shù)壁壘。

從技術(shù)專利的角度來看,新能源汽車高壓連接器技術(shù)特點(diǎn)及走勢主要體現(xiàn)在以下幾方面:

1、新能源汽車電連接器產(chǎn)業(yè)在先后經(jīng)歷萌芽期、波折期、成長期和快速發(fā)展期后,現(xiàn)在正處于調(diào)整期,經(jīng)歷過這段調(diào)整期后,技術(shù)將進(jìn)行優(yōu)勝劣汰的洗牌,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)將會(huì)圍繞優(yōu)勢的幾項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行。

2、新能源汽車電連接器產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠氖状紊暾垏饕匀毡?、中國、歐洲、美國和韓國為主,其中日本最多 ,是該領(lǐng)域的技術(shù)輸出國,而專利布局量最多的國家為中國,此外,美國是該領(lǐng)域其他國家重點(diǎn)布局的目標(biāo)市場國,其次是中國。

3、從技術(shù)構(gòu)成來看,目前涉及電控器、電機(jī)連接器的專利較多,是研發(fā)熱點(diǎn),而涉及對充電、電池連接器盲插和接地屏蔽方向的改進(jìn)相對較少,可作為研究的重點(diǎn)和專利布局方向,在中國,還可以針對充電、電池連接器的外殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行專利布局。

4、不論是在全球還是中國,新能源汽車電連接器領(lǐng)域申請量較大的申請人中,大多數(shù)為日本企業(yè),包括住友、矢崎、HASO、豐田、日立、自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)、日產(chǎn)、東海理化等;中國企業(yè)中較強(qiáng)的有巴斯巴和南方電網(wǎng),美國企業(yè)有通用,歐洲企業(yè)有博世。

5、中國新能源汽車電連接器產(chǎn)業(yè)比較集中在江蘇省、浙江省和廣東省,而廣東省主要集中在深圳市、東莞市和廣州市。

6、針對重要申請人的來說,日本企業(yè)住友、矢崎、HASO和豐田進(jìn)入該領(lǐng)域較早,在各個(gè)技術(shù)分支都占據(jù)優(yōu)勢,TE、德爾福、安費(fèi)諾和巴斯巴,作為該領(lǐng)域的后進(jìn)者,擁有各自的技術(shù)優(yōu)勢。