2017年9月電池裝機(jī)3.18GWh 純電動(dòng)乘用車裝機(jī)1.24GWh

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年9月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)3.18GWh,同比大增40.31%。2017年前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)14.75GWh,同比增長(zhǎng)24.14%?？傮w來看,中國(guó)新能源汽車用鋰離子電池市場(chǎng)在穩(wěn)步發(fā)展。下面分別來看。

1、2017年9月電池裝機(jī)3.18GWh,同比大增40.31%,環(huán)比增長(zhǎng)8.58%

2017年9月電池裝機(jī)3.18GWh,同比大增40.31%(去年同期2.3GWh),繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。從具體各類車輛市場(chǎng)來看,純電動(dòng)乘用車仍然是電池裝機(jī)最大的細(xì)分市場(chǎng),9月裝機(jī)1.24GWh,同比大增58.82%。與此同時(shí),9月純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)1.07GWh,同比下降16.71%。兩相對(duì)比來看,新能源汽車的發(fā)展軌道基本上可以說已經(jīng)成功切換,由“繞開大道走兩廂”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹芯ψ叽蟮馈薄?/span>

純電動(dòng)專用車市場(chǎng)9月實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)628.4MWh,同比暴增1,074.34%,主要原因是去年同期電動(dòng)專用車產(chǎn)品暫停上公告目錄,嚴(yán)重影響電池裝機(jī)。今年電動(dòng)專用車市場(chǎng)進(jìn)入正常的發(fā)展軌道,有發(fā)展越來越快的趨勢(shì)。

插混路線在中國(guó)市場(chǎng)屬于非主流,其發(fā)展相對(duì)來說更能反映消費(fèi)者的意愿。9月份插混乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)177.4MWh,同比大增70.55%;而插混客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)61.3MWh,同比也有44.39%的較大增長(zhǎng)。這表明沒有里程焦慮的插混產(chǎn)品在中國(guó)還是有一定市場(chǎng)的。

與上個(gè)月相比,9月電池裝機(jī)僅僅實(shí)現(xiàn)8.58%的環(huán)比增長(zhǎng)。其中,純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)環(huán)比下降4.27%,主要原因是單位車輛的平均電池包電量明顯下降,8月份平均28.94kWh/輛,9月份降至26.88kWh/輛。這意味著微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品占比在經(jīng)歷前兩個(gè)月的下降之后,9月又有了恢復(fù)性增長(zhǎng)。

在產(chǎn)量增長(zhǎng)較大的情況下,9月純電動(dòng)客車市場(chǎng)電池裝機(jī)只有0.74%的環(huán)比增長(zhǎng),與上月基本持平,主要原因也是單位車輛的平均電池包電量明顯下降,8月份平均183kWh/輛,而9月份只有148kWh/輛,體現(xiàn)了補(bǔ)貼政策的傾向性和市場(chǎng)的實(shí)際需求正在拉鋸的特點(diǎn),但總體來看,政策導(dǎo)向還是占據(jù)明顯上風(fēng),車企更愿意生產(chǎn)10m以上車型產(chǎn)品(今年9月份的148kWh/輛與去年全年最高的11月份基本持平)。

在缺乏整車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的情況下,純電動(dòng)專用車產(chǎn)品其實(shí)具備沖量的好屬性,因此受到一些車企和電池廠的青睞。該市場(chǎng)9月實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)90.32%的環(huán)比增長(zhǎng),是增速最高的細(xì)分市場(chǎng)。

2、三元電池裝機(jī)量繼續(xù)高歌猛進(jìn),磷酸鐵鋰電池固守純電動(dòng)客車市場(chǎng)

從不同電池類型來看,三元電池裝機(jī)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。在9月份3.18GWh的鋰離子電池裝機(jī)量中,三元電池以1.54GWh占比48.48%,時(shí)隔兩個(gè)月之后重新超越磷酸鐵鋰電池而排在首位;磷酸鐵鋰電池以1.42GWh的裝機(jī)量占比44.86%,低于8月份的1.45GWh。今年9個(gè)月以來的走勢(shì)表明,三元電池取代磷酸鐵鋰電池的速度顯然超出了大多數(shù)人的預(yù)期,當(dāng)然也包括筆者在內(nèi)。

錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池的裝機(jī)量環(huán)比也有較大增長(zhǎng)。9月份錳酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)131.8MWh,環(huán)比增長(zhǎng)26.32%,在主管部門日益強(qiáng)調(diào)安全的大背景下,在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明顯下滑的情況下,錳酸鋰電池今年受到了更多的歡迎。9月份鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)79.6MWh,環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)595.56%,主要還是珠海銀隆在做。

從各類電池應(yīng)用的車輛細(xì)分市場(chǎng)來看,三元電池在純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)專用車和插混乘用車這三類市場(chǎng)均占據(jù)了明顯的主導(dǎo)地位,裝機(jī)量分別是933.5MWh、445.3MWh和160.8MWh,分別占這幾類市場(chǎng)總裝機(jī)量的75.25%、90.63%和70.87%。磷酸鐵鋰電池主要還是用在純電動(dòng)客車市場(chǎng),971.4MWh的用量占到了當(dāng)月磷酸鐵鋰電池總用量的68.19%,占到了純電動(dòng)客車市場(chǎng)電池總裝機(jī)量的90%以上。另外,純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車市場(chǎng)分別還有256.3MWh和156.2MWh的磷酸鐵鋰電池用量。鈦酸鋰電池全部用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)。

今年錳酸鋰電池的應(yīng)用明顯有擴(kuò)大化趨勢(shì),由以前的插混客車市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)向各類市場(chǎng)并重,9月份錳酸鋰電池在快速向純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)滲透,在131.8MWh錳酸鋰電池裝機(jī)量中,純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)以50.7MWh占比38.50%,首次超越插混客車市場(chǎng)而排在首位;插混客車市場(chǎng)以37.4MWh占比28.36%;另外,純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也有26.8MWh的應(yīng)用,占比20.34%。

3、各電池廠商9月份裝機(jī)格局主要特點(diǎn)分析

形成裝機(jī)供應(yīng)的電池廠商的數(shù)量在增多。9月份共有59家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng),比8月份多了4家。前9個(gè)月共有73家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng),比前8個(gè)月多了2家。2016年共有109家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)(注:對(duì)不同電池廠商的認(rèn)定是從資本屬性來看的,如廣州鵬輝和珠海鵬輝,真鋰研究認(rèn)定為1家)。雖然今年電池廠商數(shù)量明顯下降是大概率事件,但9月份的裝機(jī)情況也從另一方面表明,一些中小電池廠商為了避免被淘汰的命運(yùn),正在做著最后的努力。

一些電池廠商9月份的裝機(jī)量甚至超過了自身前8個(gè)月的總和。江蘇智航9月份實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)116.3MWh,而其前8個(gè)月共裝機(jī)93.1MWh;類似的廠商還有新太行、上海航天電源、谷神能源、金陽光、海四達(dá)等等。這也直接導(dǎo)致領(lǐng)頭羊CATL繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的努力在9月份受到一定挫折。9月份CATL實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.16GWh,環(huán)比有所下降,市場(chǎng)份額也因此由8月份的43.16%下降到9月份的36.68%。比亞迪也差不多是這樣,雖然9月份以446.7MWh的裝機(jī)量繼續(xù)排在第二位,環(huán)比也有所下降,同時(shí),市場(chǎng)份額也由8月份的16.78%下降到9月份的14.07%。

同時(shí),也有一些之前風(fēng)頭很勁的電池廠商9月份放慢了腳步。孚能科技是今年汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的最大黑馬,連續(xù)多月占據(jù)了裝機(jī)量排行榜的第3位,但是9月份僅以61.8MWh的裝機(jī)量排在第10位。類似的情況還有廣東天勁、光宇、超威等電池廠商,廣東天勁前8個(gè)月裝機(jī)177.4MWh,但其9月份只裝機(jī)2.5MWh。

9月份的電池裝機(jī)排行榜上,除了CATL和比亞迪穩(wěn)定在前兩位之外,第3至第10位與上個(gè)月相比有了較大不同:沃特瑪由8月份的第5位上升到第5位,比克由第11位上升到第4位,江蘇智航由第18位上升到第5位,珠海銀隆由第34位上升到第7位,力神由第12位上升到第9位。

從上圖還可以看到,CATL繼續(xù)在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先于其他電池廠商的同時(shí),9月份在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也以120.2MWh排名榜首,占據(jù)了該市場(chǎng)19.12%的市場(chǎng)份額。比亞迪在插混專用車市場(chǎng)以128.1MWh高居榜首,占據(jù)了該市場(chǎng)72.23%的市場(chǎng)份額,此外,在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)比亞迪也緊隨CATL之后,領(lǐng)先其他電池廠商較多。除了CATL和比亞迪之外,其他電池廠商大多主攻一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。江蘇智航9月份116.3MWh的成績(jī)?nèi)渴窃诩冸妱?dòng)專用車市場(chǎng)取得的。

4、前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)14.75GWh,同比增長(zhǎng)24.14%

2017年前9個(gè)月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量為14.75GWh,同比增長(zhǎng)24.14%(去年同期11.88GWh)。其中,純電動(dòng)乘用車裝機(jī)7.17GWh,同比增長(zhǎng)49.62%,顯著領(lǐng)先于其他幾類車輛市場(chǎng);純電動(dòng)客車裝機(jī)4.13GWh,同比下降26%;純電動(dòng)專用車裝機(jī)2.17GWh,同比暴增430.34%。

今年前9個(gè)月的電池裝機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯示,純電動(dòng)乘用車裝機(jī)占到了整個(gè)電池總裝機(jī)量的48.59%(去年同期40.32%),而純電動(dòng)客車裝機(jī)的占比只有27.98%(去年同期以46.93%排在第一位),下滑速度可能超出了多數(shù)人的預(yù)期;純電動(dòng)專用車市場(chǎng)電池裝機(jī)占比14.72%(去年同期只有3.44%)。

從不同電池來看,在前9個(gè)月14.75GWh的鋰離子電池總裝機(jī)量中,三元/錳系電池以8.04GWh占比54.49%,其中錳酸鋰電池不到0.7GWh;磷酸鐵鋰電池以6.53GWh占比44.27%。具體情況見下表:

和之前每個(gè)月一樣,這里,筆者也將前9個(gè)月和前8個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)情況列表如下?？傮w來看,延續(xù)了之前“兩頭擠”的特點(diǎn)。一家獨(dú)大的CATL繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),其他排名前20的廠商同時(shí)遭受CATL和后面廠商的擠壓,市場(chǎng)份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。

5、后話

2015年和2016年的電池裝機(jī)情況顯示,11月和12月的裝機(jī)量之和都占到了全年裝機(jī)總量的一半左右,這主要是受補(bǔ)貼退坡的政策影響所致。按照現(xiàn)有政策,今年年底不退坡,明年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和今年一樣,這就意味著年底搶裝的情況可能會(huì)有較大幅度緩解。這也引發(fā)了很多人對(duì)后3個(gè)月電池裝機(jī)增速的擔(dān)憂。筆者認(rèn)為,目前這個(gè)發(fā)展階段,政府還是有較大掌控力的,據(jù)此維持之前的判斷,今年全年好一點(diǎn)的話,可望達(dá)到30GWh左右。