新能源專用汽車市場現(xiàn)狀及趨勢

新能源專用汽車市場現(xiàn)狀及趨勢
2017年上半年，隨著新能源政策體系逐步完善，新能源專用車目錄及補(bǔ)貼政策明朗，新能源專用車市場呈平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢，累計(jì)產(chǎn)量同比增速為93.8%。同時(shí)，新能源專用車產(chǎn)品數(shù)量和企業(yè)數(shù)量快速增長，關(guān)鍵性能指標(biāo)穩(wěn)步提升，生命周期成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，用戶基本用車需求已能較好滿足、電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應(yīng)，使新能源專用車持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)已較為堅(jiān)實(shí)。預(yù)計(jì)2020年，專用車電動(dòng)化比例將達(dá)到27%，產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到34萬輛。
一、新能源專用車市場分析
1、歷年市場分析
近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善，新能源專用車產(chǎn)量快速增長。2017年1-6月，新能源專用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為12891輛，與2016年上半年累計(jì)產(chǎn)量6652輛相比，同比增長93.8%。新能源專用車占比也在逐年提高，2016年已達(dá)到5.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心產(chǎn)量數(shù)據(jù)庫（以下產(chǎn)量數(shù)據(jù)同）

2、2015年-2017年新能源專用車月度走勢
從2015-2017月度走勢來看，2016年補(bǔ)貼政策明確后，新能源專用車產(chǎn)量從11月份開始大幅增加，2017年4-7月份產(chǎn)量顯著高于去年同期。
 
3、新能源專用車細(xì)分車型
從細(xì)分車型來看，新能源專用車仍以純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車為主。2017年上半年純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為11282輛，占比88%。
 

4、新能源專用車噸位結(jié)構(gòu)
從2015-2017年上半年噸位結(jié)構(gòu)來看，新能源專用汽車仍以輕型為主，占比分別為77.3%、87.1%和90.4%，呈逐年上升態(tài)勢。中型車和微型車占比逐年下降，重型車占比逐年增長。
 
5、細(xì)分車型競爭格局
2017年上半年新能源專用車中，卡車底盤為4926輛，客車底盤為7961輛?？ㄜ嚨妆P主要生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)、山東吉海、成都通途?？蛙嚨妆P主要生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)、陜西通家、福龍馬。很多主流商用車企業(yè)仍在觀望中。

6、新能源專用車底盤格局
從底盤結(jié)構(gòu)來看，排名前十二的新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)中，僅成都通途、北京華林特裝底盤為外購，且華林特裝底盤采購自與比亞迪的合資公司。絕大多數(shù)新能源專用車底盤為自制，結(jié)合最新的新能源汽車準(zhǔn)入管理規(guī)定，很多專用車企業(yè)必須進(jìn)行相應(yīng)的資質(zhì)升級。
表3  2017上半新能源專用車企的底盤供應(yīng)商

7、新能源專用車關(guān)鍵參數(shù)
新能源物流車是新能源專用車的絕對主力，重點(diǎn)分析新能源物流車的載貨量這一關(guān)鍵參數(shù)。
（1）貨車底盤電動(dòng)物流車貨箱容積
2016年，貨車底盤純電動(dòng)物流車貨箱容積主要集中在8.6m³、12.6 m³、12.9 m³和16.2 m³。2017年上半年，貨車底盤純電動(dòng)物流車貨箱容積主要為5.5m³、12.6 m³、13.4 m³和15.7 m³，產(chǎn)品明顯呈現(xiàn)出小型化趨勢。
  

圖7 2017上半年貨車底盤電動(dòng)物流車產(chǎn)品貨箱容積分布
（2）客車底盤電動(dòng)物流車車長
2016年，客車底盤電動(dòng)物流車車長主要集中在4030mm、4330mm、4495mm、4691mm、5700mm。2017年上半年客車底盤電動(dòng)物流車的車長主要為4030mm、4071mm、4178mm、4330mm、4500mm。產(chǎn)品同樣呈現(xiàn)出小型化趨勢。
 
圖8 2017上半年客車底盤電動(dòng)物流車車長
8、銷售區(qū)域
根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2016年新能源專用車主銷區(qū)域分別為廣東、陜西、北京，占比分別為34.5%、13.6%和13.2%。
 
圖9  2016年新能源專用車銷售區(qū)域分布
二、新能源專用車行業(yè)關(guān)鍵影響因素
筆者認(rèn)為，對于當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，政策是主要的驅(qū)動(dòng)因素。政策正逐步推動(dòng)新能源專用車企業(yè)大量進(jìn)入，引導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)量和關(guān)鍵性能的優(yōu)化，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，并形成初步的使用用戶，從而形成產(chǎn)銷量的快速增長。政策正加快推動(dòng)動(dòng)力電池及充電基礎(chǔ)設(shè)施等上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和完善。同時(shí)，電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應(yīng)，為終端用戶用車模式創(chuàng)新提供了無限空間。
 
圖10 新能源汽車政策體系推動(dòng)新能源汽車生態(tài)體系加快形成
1、    新能源專用車政策體系不斷完善
如上圖所示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策對新能源專用汽車行業(yè)的推動(dòng)，主要表現(xiàn)在制定銷量目標(biāo)、需求端引導(dǎo)、供給端推動(dòng)三方面。
（1）制定銷量目標(biāo)
規(guī)劃銷量目標(biāo)的政策包括：節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、中國汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，明確了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。為實(shí)現(xiàn)銷量目標(biāo)，政策體系從需求端和供給端同時(shí)發(fā)力。
（2）需求端引導(dǎo)
需求端引導(dǎo)包括：國務(wù)院行政文件關(guān)于中央機(jī)關(guān)新能源汽車采購比例的要求、中央及各級地方政府大氣污染防治條例關(guān)于市政環(huán)衛(wèi)車、客車、公務(wù)用車比例要求；國務(wù)院常務(wù)會(huì)議對新能源汽車免限行限購的要求。
從政策主要內(nèi)容來看，政策對不同類型的新能源汽車用戶有不同的引導(dǎo)方式。對市政、環(huán)衛(wèi)、客車等公共用車，明確了采購中的新能源汽車比例。
對私人用戶，更著重購買引導(dǎo)，優(yōu)惠政策包括：到2020年前新能源汽車購置稅減免，給予新能源汽車購買補(bǔ)貼，給予新能源汽車免限行的路權(quán)優(yōu)勢，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高用車便利性。
同時(shí)，補(bǔ)貼政策正逐步退坡，同時(shí)提高了獲取補(bǔ)貼的門檻，如非個(gè)人用戶購買的非作業(yè)新能源汽車申請補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里等，這些在一定程度上抑制了用戶的購車需求。
總之，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，著眼于買車牌照、購車價(jià)格、用車路權(quán)、使用成本、充電便利五方面，形成新能源汽車的競爭優(yōu)勢，刺激需求端用戶購買。
（3）供給端推動(dòng)
從供給端來看，包括產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)層面。主要包括：工信部《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》；新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年1-7批）；新能源汽車免征購置稅目錄（1-11批）；新能源汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系。上下游政策包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》《汽車動(dòng)力電池回收利用政策》《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》等。
工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》來看，2016年前三批目錄并無新能源專用車，到12月2日第四批目錄才增加新能源專用車，抑制了新能源專用車的發(fā)展。而2017年新目錄實(shí)施后，第一批即有36款產(chǎn)品，堅(jiān)定了市場信心。對產(chǎn)品的技術(shù)引導(dǎo)來看，補(bǔ)貼政策要求新能源專用車產(chǎn)品動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。并要求純電動(dòng)貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/km·kg，其他類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗（按試驗(yàn)質(zhì)量）不超過13kWh。政策在持續(xù)引導(dǎo)新能源專用車產(chǎn)品的技術(shù)升級，提高補(bǔ)貼產(chǎn)品門檻。
新能源專用車企業(yè)管理方式調(diào)整。《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及準(zhǔn)入管理規(guī)定》取消自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，可以通過改造，滿足核準(zhǔn)和準(zhǔn)入管理?xiàng)l件后，可申請新能源汽車整車企業(yè)資質(zhì)。自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，必須在2017年7月份前報(bào)送審查計(jì)劃，并于24月內(nèi)通過審查。新規(guī)提高了自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)的生產(chǎn)條件。
產(chǎn)業(yè)鏈層面提供保障，加強(qiáng)對動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)范，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為新能源專用車的快速發(fā)展提供保障。
2、    新能源專用汽車企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量不斷增加
（1）新增新能源商用車生產(chǎn)基地
從新投入生產(chǎn)的新能源商用車基地來看，多家商用車企業(yè)投資新能源商用車生產(chǎn)基地，如吉利商用車投資70億元在南充新建新能源商用車基地，并發(fā)布“遠(yuǎn)程”E200純電動(dòng)輕卡汽車；東風(fēng)投資200億元的新能源商用車項(xiàng)目落戶呼和浩特，將形成年產(chǎn)1萬輛新能源輕卡的產(chǎn)能。
（2）新能源專用車公告數(shù)量、產(chǎn)品種類持續(xù)增加
表4 2017年上半年新能源專用車新增公告情況
專用車車型名稱    295期    294期    293期    292期
廂式運(yùn)輸車    118    29    52    144
郵政車    3    1    5    4
救護(hù)車        1        
運(yùn)鈔車                1
囚車        1        
冷藏車    9    15    7    4
混凝土攪拌運(yùn)輸車    1    2        
運(yùn)油車        2        
灑水車    1    5        3
壓縮式垃圾車    3    7    1    2
自卸式垃圾車    1    3    1    8
車廂可卸式垃圾車    3    1    1    17
倉柵式運(yùn)輸車    2    23    9    8
掃路車    3        3    5
（3）2017年1-7批新能源汽車推薦目錄
2016年1-3批新能源汽車推薦目錄，沒有專用汽車，政策的不確定性導(dǎo)致專用車企業(yè)觀望。
表5  2016-2017新能源汽車推薦目錄對比
年份    2016年    2017年
批次    1-3批    4-5批    1批    2批    3批    4批    5批    6批    7批
新能源專用車及卡車數(shù)量    無    425    36    37    142    157    90    57    88
總計(jì)    1022    1176    185    201    634    453    309    201    
3、新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)顯著優(yōu)化
在政策推動(dòng)、資本進(jìn)入的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，帶動(dòng)電池技術(shù)及成本、新能源技術(shù)、新能源用戶認(rèn)知、使用環(huán)境逐步優(yōu)化。這些進(jìn)步促進(jìn)了專用車電動(dòng)化進(jìn)程加快。
（1）新能源專用車產(chǎn)品性能指標(biāo)普遍提升
近年來新能源專用車產(chǎn)品性能指標(biāo)顯著提高，以東風(fēng)5995mm車長的車型為例，續(xù)駛里程有2015年的155km大幅提升到300km，整車整備質(zhì)量及電池組顯著下降，動(dòng)力電池組能量大幅提升。
表6 典型車型5.9米純電動(dòng)物流車的性能指標(biāo)大幅提升
車輛型號    EQ5070XXYTBEV    EQ5040XXYACBEV5    EQ5040XXYACBEV7    EQ5040XXYTBEV1
年份    2015    2016    2017    待投放
免購置稅目錄批次    第五批    第九批    第十批    第十一批
續(xù)駛里程（km）    155    275    300    350
整備質(zhì)量（kg）    3455/3800    2805    3100    3395
電池組總質(zhì)量（kg）    840    700    840    944
動(dòng)力電池組能量（kWh）    75    75    100    123
車長（mm）    5995    5995    5995    5998
（2）量產(chǎn)電池能量密度及成本不斷優(yōu)化
 
圖11  量產(chǎn)電池能量密度及成本趨勢
（3）續(xù)駛里程不斷提高
從各批免征購置稅目錄中，新能源車的平均續(xù)駛里程來看，續(xù)駛里程在不斷提高。
表7  免征購置稅目錄中新能源汽車?yán)m(xù)駛里程走勢
平均續(xù)航里程（km）    14年    15年    16年    17年
                10批    11批
乘用車    134    150    167    199    198
客車    199    212    222    224    228
專用車    142    166    224    221    222
（4）動(dòng)力電池度數(shù)顯著增加
從各新能源細(xì)分市場的平均電池度數(shù)來看，呈不斷增長態(tài)勢，也反應(yīng)了電池成本下降，車輛電池度數(shù)不斷增加，將能更好的滿足用戶需求。
表8  免征購置稅目錄中新能源汽車平均電池度數(shù)
平均電池度數(shù)    14年    15年    16年    17年
                10批    11批
乘用車平均    24    24    26    31    30
客車平均    147    103    96    114    118
專用車平均    40    46    59    65    58
4、新能源專用車生命周期成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)
在國家和地方財(cái)政補(bǔ)貼的支持下，隨著動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的成本下降，新能源專用車的成本逐漸下降，加上購置稅減免，在部分地區(qū)，新能源專用車的采購價(jià)格優(yōu)勢正在逐步形成。同時(shí)，從車輛使用生命周期來看，新能源專用車的能耗、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)成本仍存在一定的優(yōu)勢。
以純電動(dòng)物流車為例，根據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)測算結(jié)果，同款的經(jīng)典全順燃油車和上汽大通純電動(dòng)車對標(biāo)，純電動(dòng)上汽大通月均成本為7316元，而燃油車經(jīng)典全順月均成本為8299元，純電動(dòng)相比同款燃油車月均成本降低12.8%。
以純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車為例，同規(guī)格的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車輛，由于要常常處于低速行駛狀態(tài)，油耗相當(dāng)高，而純電動(dòng)車則是低速行駛的能耗低，同時(shí)用電價(jià)格也相對燃油價(jià)格更低，因此在用車成本上，純電動(dòng)車具有較大優(yōu)勢。
未來，隨著新能源汽車占汽車銷售比的不斷增加，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，關(guān)鍵技術(shù)日趨成熟，新能源專用車的成本降進(jìn)一步降低、可靠性將逐步提升，從而使新能源專用車的生命周期成本優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。
5、新能源專用車已能基本滿足用戶需求
綜合對比當(dāng)前新能源專用車?yán)m(xù)駛里程和貨運(yùn)企業(yè)的實(shí)際用車?yán)锍绦枨?，可以看出目前新能源專用車已能較好的滿足用戶的基本用車需求。
     第十批146款新能源專用車的續(xù)駛里程來看，續(xù)駛里程在80-100的只有2款，續(xù)駛里程超過200km的有117款。
 
圖13 第12批免征車輛購置稅新能源專用車?yán)m(xù)駛里程
從貨運(yùn)企業(yè)的用車場景來看，70%的貨運(yùn)企業(yè)單日運(yùn)距在200km以下。
 
圖13 貨運(yùn)企業(yè)續(xù)駛里程比例
數(shù)據(jù)來源：貨運(yùn)車輛
6、用戶購買意愿逐漸增強(qiáng)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年新能源物流車采購訂單已達(dá)到16萬輛，由于3萬公里的補(bǔ)貼要求，部分用戶需求被抑制，但整體來看用戶購買意向已大幅提升。
圖9 2017年部分新能源物流車采購訂單
時(shí)間    用戶    企業(yè)    數(shù)量
1月    云南斑馬    東風(fēng)云汽    1000
2月    沃特瑪產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟    中通客車    15000
4月    東風(fēng)汽車    新吉奧    15000
4月    國泰藍(lán)天（北京）    陜西通家    5000
4月    廣通汽車    九龍汽車    26.55億元
5月    一微    江淮    5000
5月         雅駿    1000
5月    新沃運(yùn)力    中通客車    31.5億元
6月    智行租賃、士繼達(dá)、鴻源汽車    重慶鑫源    4500
6月    中植汽車    陜汽通家    7.3億元
6月    軍盛控股與創(chuàng)客南京    中植汽車    3年10萬輛
8月    創(chuàng)宏新能源、西安創(chuàng)立、西安逸夫    南京金龍    5500
圖14 2017年新能源物流車部分訂單
7、“電動(dòng)化+智能化”為用車模式創(chuàng)新提供了無限可能
電動(dòng)車是智能網(wǎng)聯(lián)的天然載體，與移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新信息技術(shù)結(jié)合起來，形成了無限可能，為用戶的運(yùn)營模式創(chuàng)新形成無限空間。這一趨勢首先在物流行業(yè)顯現(xiàn)，正逐步擴(kuò)散到醫(yī)療救護(hù)、房車等專用車細(xì)分市場。
在物流行業(yè)，菜鳥物流提出“綠色+智能”的“ACE計(jì)劃”，最終打造100萬輛搭載“菜鳥智慧大腦”的新能源物流車，讓大數(shù)據(jù)與綠色物流有效結(jié)合，打造一張移動(dòng)的綠色智慧物流骨干網(wǎng)絡(luò)。京東也計(jì)劃在未來五年，將把數(shù)萬輛運(yùn)輸車全部轉(zhuǎn)換為電動(dòng)物流車。
在醫(yī)療救護(hù)等細(xì)分行業(yè)，江鈴改裝車、東風(fēng)御風(fēng)等專用車企業(yè)，正通過互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療救護(hù)車，將急救調(diào)度、院前急救和院內(nèi)搶救幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，并增加車輛運(yùn)行狀態(tài)、行車記錄、位置等車輛實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，指揮中心可大幅提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的效率和精準(zhǔn)性。
在房車市場，上汽大通發(fā)布房車智慧愿景，構(gòu)建線上線下生態(tài)圈和線上平臺(tái)，提供房車智慧出行全新網(wǎng)絡(luò)。消費(fèi)者可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在出發(fā)前線上訂車、智能規(guī)劃行程、營地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結(jié)隊(duì)出行、暢游隨拍、智能車載娛樂；行程中實(shí)現(xiàn)車輛信息自動(dòng)識(shí)別，營地泊車位、房車水電存量及補(bǔ)給；返程后可進(jìn)行自動(dòng)接收車況診斷信息，自動(dòng)生成消費(fèi)賬單，用戶在線快捷支付。
在公交行業(yè)，電動(dòng)化+智能化公交解決方案正快速發(fā)展。宇通客車公布智能公交的整體解決方案：實(shí)現(xiàn)車輛指揮運(yùn)營、智能交通協(xié)調(diào)、自主充電等。
三、未來新能源專用車趨勢預(yù)測
新能源汽車快速發(fā)展，對專用車電動(dòng)化有很顯著的溢出效應(yīng)。根據(jù)規(guī)劃，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到200萬輛，將形成明顯的規(guī)模化效應(yīng)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破、動(dòng)力電池技術(shù)及成本優(yōu)化、充電設(shè)施完善、用戶認(rèn)知度和口碑顯著提高，這些均對專用車行業(yè)電動(dòng)化產(chǎn)生積極作用。
1、    不同類型新能源專用車替代率
具體車型方面，物流車作為生產(chǎn)資料，其電動(dòng)化程度取決于新能源物流車與傳統(tǒng)燃油車的經(jīng)濟(jì)性與可靠性對比，隨著新能源物流車的經(jīng)濟(jì)性和可靠性不斷提升，充電設(shè)施的完善，物流車電動(dòng)化速度將逐步加快。2020年，新能源物流車將成為新能源汽車的重要組成部分。
環(huán)衛(wèi)車更多的是政策導(dǎo)向型，隨著新能源環(huán)衛(wèi)車的技術(shù)水平不斷提升，地方政府采購的比例逐步增加，如北京今明年將實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車的全面電動(dòng)化。
其他具體細(xì)分車型，如房車、醫(yī)療車、皮卡等車型，也將在主流企業(yè)的推動(dòng)及消費(fèi)拉動(dòng)雙重作用下，持續(xù)電動(dòng)化。預(yù)計(jì)2020年，物流類專用車的電動(dòng)化比例將達(dá)到28%、環(huán)衛(wèi)類電動(dòng)化比例達(dá)到29%，專用車總體電動(dòng)化比例將達(dá)到27%。
表10  2020年專用車電動(dòng)化比例預(yù)測
單位（萬輛）    2016年產(chǎn)量    2020年產(chǎn)量（F）    2020年專用車電動(dòng)化比例    2020年新能源專用車產(chǎn)量（F）
物流類    88.9732    100    28%    28
環(huán)衛(wèi)類    11.0135    12    29%    3.5
其他    15.4459    16    9%    1.5
總計(jì)    115.4326    128    27%    34
2、新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢
綜上，預(yù)計(jì)2020年，物流類、環(huán)衛(wèi)類新能源專用車將達(dá)到28萬輛和3.5萬輛，新能源專用車產(chǎn)量達(dá)到34萬輛。
 
圖14 新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢及預(yù)測
（文章發(fā)表于2017年8月《專用汽車》雜志，中國汽車技術(shù)研究中心北京工作部 任海波）