松下/LG化學(xué)/三星SDI三巨頭，何以稱(chēng)霸動(dòng)力電池界？

當(dāng)前，國(guó)際汽車(chē)巨頭加速推進(jìn)新能源汽車(chē)戰(zhàn)略，進(jìn)而將間接推動(dòng)動(dòng)力電池的爆發(fā)式發(fā)展，這已成為市場(chǎng)和行業(yè)共識(shí)。

全球動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)歷了10多年的發(fā)展，進(jìn)入了快速發(fā)展和技術(shù)沉淀時(shí)期，其中以日本松下、韓國(guó)LG化學(xué)和三星SDI企業(yè)的行業(yè)影響力最大，他們是如何做到全球頂尖的呢？筆者將從發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品技術(shù)、整車(chē)客戶(hù)關(guān)系及市場(chǎng)配套、供應(yīng)商鏈等維度分析，希望能夠給予國(guó)內(nèi)汽車(chē)動(dòng)力電池一些參考。

觀點(diǎn)一：研發(fā)實(shí)力?正確的合作伙伴→成功的關(guān)鍵

從發(fā)展歷程來(lái)看，國(guó)際動(dòng)力電池企業(yè)大都從20世紀(jì)初開(kāi)始加速動(dòng)力電池的研發(fā)和積累。那時(shí)候動(dòng)力電池行業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，其投資、研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)都是高壁壘產(chǎn)物，導(dǎo)致動(dòng)力電池供應(yīng)商較少，動(dòng)力電池研發(fā)和動(dòng)力電池產(chǎn)能均相對(duì)集中。

后來(lái)，受制于能源、環(huán)境等多重因素的影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始迅速發(fā)展。，動(dòng)力電池企業(yè)于是紛紛加大同整車(chē)企業(yè)、科技企業(yè)、零部件企業(yè)的多元合作，如松下與特斯拉、LG化學(xué)與韓國(guó)現(xiàn)代、三星SDI收購(gòu)MBSS并同寶馬建立了穩(wěn)定、長(zhǎng)久的合作關(guān)系。正是因?yàn)檎?chē)企業(yè)給予的持續(xù)信任和采購(gòu)支持，起步階段的動(dòng)力電池企業(yè)才成功奠定了厚實(shí)的基礎(chǔ)。

觀點(diǎn)二：產(chǎn)業(yè)布局?新能源汽車(chē)大市場(chǎng)→尋找釋放產(chǎn)能需求空間

從產(chǎn)業(yè)布局角度來(lái)看，動(dòng)力電池的發(fā)展需要有新能源汽車(chē)大市場(chǎng)的支撐，才能有效釋放產(chǎn)能需求，實(shí)現(xiàn)研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售的閉環(huán)循環(huán)。

目前，松下、LG化學(xué)、三星SDI均在中美日韓等國(guó)家實(shí)現(xiàn)了基地布局，而正是因?yàn)樘厮估?、雪佛蘭Volt等新能源汽車(chē)在美國(guó)擁有良好的市場(chǎng)環(huán)境和需求，才釋放了松下電池產(chǎn)能需求，為松下電池贏得了發(fā)展先機(jī)。

觀點(diǎn)三：技術(shù)路線(xiàn)?產(chǎn)品性能→形成核心競(jìng)爭(zhēng)力

從技術(shù)角度來(lái)看，目前動(dòng)力電池三元技術(shù)路線(xiàn)已得到確認(rèn)，三元正極材料、石墨負(fù)極為國(guó)際主流路線(xiàn)。技術(shù)路線(xiàn)的選擇至關(guān)重要，動(dòng)力電池知名企業(yè)AESC因?yàn)檎龢O路線(xiàn)的選擇錯(cuò)誤，走到了被淘汰的邊緣。

松下電池通過(guò)使用NCA正極材料，18650向21700轉(zhuǎn)變，提升了動(dòng)力電池的能量密度，依靠持續(xù)的技術(shù)革新與產(chǎn)品創(chuàng)新及，贏得了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而LG化學(xué)利用大量化學(xué)材料的產(chǎn)品線(xiàn)協(xié)同開(kāi)發(fā)鋰電池，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)有效降低成本，具有品質(zhì)和價(jià)格雙重優(yōu)勢(shì)；三星SDI電池領(lǐng)域涉足面廣，雖然積極跟進(jìn)但未專(zhuān)注于汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目，公司NCM和NCA產(chǎn)品與LG化學(xué)均存在一定差距。據(jù)蘋(píng)果公司創(chuàng)始人喬布斯的觀點(diǎn)，創(chuàng)立經(jīng)久不衰的公司需要偉大的產(chǎn)品，這也說(shuō)明動(dòng)力電池的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品本身品質(zhì)與性能。

觀點(diǎn)四：整車(chē)關(guān)系?市場(chǎng)配套?市場(chǎng)規(guī)?！鷵屨嘉磥?lái)市場(chǎng)制高點(diǎn)

整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)量和采購(gòu)量決定著動(dòng)力電池的搭載量，但由于動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)最核心的零部件，成本占比超過(guò)40%，且動(dòng)力電池投資大、研發(fā)和技術(shù)壁壘高、認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)，這就促成了動(dòng)力電池企業(yè)和整車(chē)廠商捆綁式合作的潮流。

目前，動(dòng)力電池企業(yè)主要存在戰(zhàn)略客戶(hù)和合作客戶(hù)兩大類(lèi)型，如松下與特斯拉，三星SDI與寶馬形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而LG化學(xué)因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀、產(chǎn)量充足、價(jià)格相對(duì)低廉而成為大多車(chē)企的合作伙伴。顯然，建立“整車(chē)-動(dòng)力電池”的整零關(guān)系舉足輕重。

近年來(lái)，日韓動(dòng)力電池廠商出貨量大幅增長(zhǎng)，2016年松下、LG化學(xué)、三星SDI出貨量占國(guó)外市場(chǎng)的76%。當(dāng)前，新能源汽車(chē)尚未形成規(guī)?；袌?chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)多采用低價(jià)策略以占領(lǐng)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

由于動(dòng)力電池品類(lèi)繁多，各電池企業(yè)產(chǎn)品形式及種類(lèi)豐富，為加大市場(chǎng)配套份額使出了“十八般武藝”。以LG化學(xué)為典型，根據(jù)市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)出首例階梯式軟包電池和六角形軟包電池，滿(mǎn)足不同車(chē)型對(duì)動(dòng)力電池形狀大小的要求，積攢了眾多客戶(hù)。因此，提高市場(chǎng)配套和占領(lǐng)市場(chǎng)份額是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，這樣才利于動(dòng)力電池企業(yè)搶占未來(lái)更大的市場(chǎng)“蛋糕”。 

觀點(diǎn)五：零部件供應(yīng)?核心件自制兼全球采購(gòu)→保障質(zhì)量和產(chǎn)能供給

隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，零部件供應(yīng)全球化將成為趨勢(shì)，產(chǎn)品同質(zhì)化特征或?qū)⒃絹?lái)越明顯。

松下、LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)一方面強(qiáng)化國(guó)際化材料供應(yīng)鏈的培育，以不斷降低成本，另一方面加強(qiáng)核心件的自制能力，以差異化競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提升產(chǎn)品利潤(rùn)空間，同時(shí)進(jìn)一步提升產(chǎn)能供給能力和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量保障。

綜合上述分析，頂尖動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展大抵講究“持久戰(zhàn)”，在把握趨勢(shì)的大前提下，始終堅(jiān)持合作共贏的理念、謀劃合理的戰(zhàn)略布局、持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新、精耕細(xì)作行業(yè)市場(chǎng)、持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈，通過(guò)充分的大投資，才贏得了今天的行業(yè)影響力，成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)借鑒。

他山之石可以攻玉。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策激勵(lì)力度逐步下降，且本土動(dòng)力電池企業(yè)將參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，相關(guān)電池企業(yè)可以參考如下建議：

· 加強(qiáng)與整車(chē)企業(yè)的研發(fā)協(xié)作與技術(shù)攻關(guān)，在創(chuàng)新方面進(jìn)行深度合作，前提要保障合作目標(biāo)的一致性，合作時(shí)間的持久性，比如松下與特斯拉近10年的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

· 加快提升動(dòng)力電池行業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并積極調(diào)控需求與供給之間的動(dòng)態(tài)平衡。在此基礎(chǔ)上，集中行業(yè)資源實(shí)現(xiàn)三元鋰電池和全固態(tài)鋰電池的全新突破。

· 保持企業(yè)差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，既要提升動(dòng)力電池核心材料的自制能力，同時(shí)要整合全球化資源，走“質(zhì)、量、價(jià)格、品牌”的效益型發(fā)展道路。